啊我們重新開一個
剛才已經斷網
被攻擊了
都好像被攻擊了
被迫下線了
重新開一下
今天就可能把節目分成兩段了
哎呀不好意思啊
啊
那我們就從這個英文大家開始講起
好不好哎
這個油管實在是太糟糕了
誰攻擊我
真是的好
我們講一下
英偉達的這個被小作文攻擊的事情
啊就是最近呢啊
這個GPU的實時算力價格追蹤平台
顯示呢英偉達B200的芯片
每小時算力價格5月30號攀升到6.11美元
之後啊現在已經跌到4塊兩毛2
所以大家就開始擔心英偉達是不是啊
它的定價能力啊要下降了
哎因為它算力租不出去嘛
對不對啊
那麼呃實際上呢
我認為啊
這個東西呢
確實有一定的鬼故事啊
因為現在不是很多企業
TOKEN賬單傷燒不起嘛
燒不起了以後呢
他們開始啊
就把每一個TOKEN啊
都用在這個刀刃上
因此啊會在短時間內啊
讓這些亂燒的TOKEN啊
這個需求下下降
對不對所以呢
算力租金價格下滑
但是這個趨勢啊
並不說一滑到底的啊
這個不可能啊
他只是短期內啊
需求下滑
這個是正常
但是呢我們也要呃看到啊
就是說
企業現在確實對於這個TOKEN賬單高
這個事情
意見很大
所以你看微軟呢
作為這個企業方啊
及各種軟件的這個代言啊
作為大哥啊
他就出來替行業發聲了對吧
他甚至說他要推出更低價格
更低的模型產品啊
呃他和谷歌甚至還組了一個聯盟
嘛對不對啊
這個Openai和SRP都踢出去啊
覺得就太貴了
那麼Openai和SRP的之所以收費貴啊
也不是他們
他們的利潤其實也不高
對吧我們有看過
那主要還是因為上游太貴嘛
成本太高嘛
對不對造一個數據中心
它成本就這麼高啊
所以我們說過
一切的源頭
都在於上游的吃相太難看了哈
堵死了下游好像非我不可
就拼命亂漲價啊
這個就是啊
現在下游開始抗議啊
反抗這個上游啊
那導致呢
最近這個半導體板塊出現回調啊
有一方面原因
也是因為下游實在是受不了了啊
那麼高盛一反常態
開始為雲巨頭髮聲啊
很有意思啊
因為大家都知道嘛
今年資金是只買上游的
只買上游卻打壓那些個
對吧
是這個出錢養上游的雲巨頭們啊
對吧他們是血包了
成了血包了
自家的股價不停的被打壓
他們卻不停的要出錢啊
去買這些上游的產品啊
那你把我股價打成這麼低
我不想去股權融資了呢
對不對那我就只能去借債
那利息又給我拉的那麼高
美聯儲要加息
所以這些雲巨頭啊
已經非常的不滿了
上游吃相太難看
所以呢高盛認為啊
現在雲巨頭們對吧
哎如果聯合起來
團結起來
給上游一點顏色看看啊
那上游就吃不消了啊
要被教做人啊
什麼意思呢
就是說雲巨頭有可能啊
會減少資本支出
把一部分錢拿去回購自家股票
為什麼呢
如果不回購自家股票
還怎麼融資啊
股權融資都
做不到了
所以啊他們有可能啊
要採取這種措措略措施啊
就是先把自己的股價拉上來
然後再融資再支出
所以現在這種大幅增加
甚至像谷歌這種翻倍漲的
這種資本支出有可能要改變
而現在上游盲目的樂觀
根本沒有計價這種風險
我認為這一點他說的是對的
所以高盛認為
當前AI資本支出會有一個斷裂點
這個斷裂點就在於這幾家科技巨頭
突然之間有一家宣佈要假把
把原本用於資本支出的一部分錢
拿來回購自家股票
有可能啊
他會減少投入到AI
再加上現在整個算力的
這個TOKEN的性價比吧
企業越來越重視了嘛
對不對啊
越來越重視把每一個TOKEN花在刀刃上
因此也許資本支出
真的不需要是現在這種漲幅啊
這個我覺得非常的合理啊
這就我之前一直跟大家說啊
你們別看谷歌啊
說要這個
呃就是要股權融資對吧
你說你看甲骨文從去年說200億的股權
到現在也沒有融
為什麼
因為他覺得他的股價不夠便宜
不夠貴對吧
他的股價不在高位的時候
融資他是不划算
那谷歌那個時候在380塊錢的融資
大家記得嗎
巴菲特還是打折350塊錢進場的
這個價格谷歌是可以接受
但是你把他的股價現在打的太低了
你把它股價打的太低之後啊
他就不願意融資了
他不願意融資
他怎麼去找錢
資本支出呢
哎
現在美聯儲還在講加息的鬼故事啊
那這個對企業來說成本
這麼高對吧
不合理
所以不如企業可能會因為上游太貴
而導致資本支出先減少一部分啊
把這部分錢拿來回購自家股票
先穩住自家公司的股價
然後再慢慢融資
也就是說把整個AI發展的速度放緩
這個風險上游從來沒有計價過
因為盲目樂觀啊
所以這個風險高盛提出來
我覺得這一點上他說的是有道理的
所以這是一個尾部風險啊
所有人都不認為會發生的事情
但不不見得真的不會發生
因為你們把中游股價打到太狠了
他們會反擊啊
我覺得這個很正常
很正常你們看看
現在谷歌都已經跌穿巴菲特的底了
對不對而巴菲特當初啊
投資谷歌的時候還是拿了打折價
別人380他350
結果現在巴菲特哈
這人情都不用做嗎
對不對我現在進進場不就340了嗎
明白我的意思嗎
所以啊這種趨勢不可行啊
呃谷歌也好
微軟也好
所有的雲巨頭Amazon甲骨文都是一樣的
你們把它的股價打到太低
它極有可能被迫把資本注入的錢
拿去拉股價
那這樣子的話
整個市場反而什麼上游一起崩啊
這個
就是我一直非常認可台積電的地方
台積電一早就強調了
存儲漲價太誇張
你不能這麼長
吃相太難看
你會讓整個市場對吧
發生這種尾部風險
本來你好我好大家都好的
對吧我每年資本支出你也賺一點
我也賺一點
現在你要拿走整個利潤里的大頭
那對不起
那我還不如拉自己股價去
我明年再慢
慢發展AI吧
對不對啊
所以會讓這些雲巨頭是吧
集體起來反抗
制裁你上游
那沒有這些訂單
以後你上游怎麼漲呢
啊那韓國股市就崩的對吧
底都沒了啊
就是這個意思
所以這個風險啊
大家一定要理解
你們把這個呃
這個下中游科技巨頭打的太狠
以後他們不管是主動還是被動
他們都會喪失融資能力的啊
這個真的是很強
那麼為此他們作為對吧
科技統他們都可以吃老本的呀
對不對那我大不了對吧
我就呃
多花點錢
先把自己股價給回購了
我我AI慢慢發展
對不對我以後再說吧
哎我反正囤的東西我就囤著唄
啊你看
有可能會發生這種事情
轉一部分錢啊
到自家的股價去拉拉股價
以前每年不都是這麼回購的嗎
有利潤就回購嗎
這些都是現金奶牛公司
對不對
只不過是因為現在發展AI不回購了
你們就把它股價打成這樣
對這個市場啊
太壞了哈哈
就有可能被報復
知道嗎啊
不要把科技巨頭不當巨頭
現在連啊
七巨頭這個頭銜都要把人家摘掉了
對吧
哈哈哈
誰是大哥要認清楚啊
誰是大哥好
呃那麼呃
接下來呢
我們再說說甲骨文啊
甲骨文的禮拜一的時候呢
啊
在這個年度財務監管文件中就提示啊
AI技術在公司運營中的採用和部署呢
已經導致啊自員工不需要這麼多了
因此他們現在啊
裁員裁的相當的狠
現在全球員工只有14.1萬
去年是16.2萬
減了2.1萬人降幅
13% 啊本輪成呃
這個裁員帶來18億美元的重組成本啊
但是裁員就是利好人力資源減少啊
對吧人力資源成本減少啊
那麼這個也是大勢所趨
大家會發現整個硅谷現在都在裁員
現在美國的就業市場
就是藍領非常吃香
白領沒人要啊
所以時代變化啊
時代變化了
OK最後我們來說說a股的消息啊
a股截至收盤
滬指跌1.37%
深成指跌3.17%
創業板指跌3.84%啊
那麼港股截至收盤
恆生指數收跌1.8%啊
恆生科技指數收跌3.3%啊
中國的今年618我都忘了
如果不是看到新聞
我都忘了中國還有618這個事啊
那麼618的業績按內需不振
肯定不好的
對不對
5月13日至6月18日舉行的年度618購物節
期間的線上銷售總額
比上年同期增長4%
但是與去年同期15.2%的增幅相比
大幅下降啊
還有就是汽車賣不動
哈哈汽車賣不動
汽車賣不動以後
我今天看到特別有意思啊
在皇上開始想辦法
哎你們怎麼可以汽車賣不動
給我去營銷去
所以商務部啊
等八個部門發佈通知啊
他們公佈了
40個汽車流通消費改革試點城市哈
就是每個城市啊
找個主題啊
找個噱頭炒作啊
讓大家買汽車
什麼天津的啊
搞什麼改裝主題
對吧啊
遼寧搞什麼二手車主題
反正都有一個主題啊
都有一個主題
還那個江蘇揚州搞什麼房車露營
讓大家多買車
哎沒有錢買得起車嗎
車又不是一塊兩塊錢的東西了
對不對所以非常有
意思啊不發錢
汽車賣不動啊
就想辦法促銷啊
想辦法營銷加碼
但沒老百姓口袋里沒有錢
你營銷再用力也沒有用
對不對那我們看看財政呢
為什麼老百姓口袋里沒有錢
因為咱皇上現在是貔貅啊
貔貅 2026年5月份
全國財政收入是同比增長6.6%啊
連續三個月
財政收入都保持6%以上的增速很好吧
但是
財政支出對不起
下降啊 5月份財政支出同比下降1.6%
連續兩個月下降啊
哈大家看看啊
財政收入不停的在增加支出
每個月都少花錢哎
是不是貔貅
對不對啊
那為什麼
集中力量辦大事嘛
這財政支出能省的就省
各種民生支出都都給我省掉啊
那麼個人所得稅啊
今年大漲12.2%
哪來的哎
就是從各位炒美股的人身上收來的嗎
啊對不對
還有呢
就是證券交易印花稅大漲88.8%啊
為什麼呢
炒股票嗎
股市好嗎
就是這樣子啊
所以你看啊
呃咱皇上現在是貔貅啊
所以他整個這個現在的想法
就是把全國所有的錢
所有的資源
都集中力量去跟美國打科技戰
明白了嗎
啊
老百姓落不下去一分錢給你們的日子
只會越來越難過啊
那麼6月23日上午
字節跳動啊
旗下的這個雲服務商火山引擎
它宣佈 7月初
會正式發佈AI視頻生成模型的新版本
啊Seedance 2.5啊
目前已經處於內測的尾聲
Seedance這個
謝謝謝謝這位朋友
Seedance大家記得嗎
他去年出來的時候啊
就這個影響非常好
對吧大家覺得哎
這個做視頻的
呃那個字節
跳動做的非常好啊
最近中國的大模型啊
都突然之間舉這個
聲勢浩大
為什麼
就是為美國自己出現了內鬥嘛
對不對他們便宜嘛
他們便宜啊
啊所以他們就覺得啊
最近這個大模型很好
中國的大模型啊
被美國都認可啊
炒得很瘋哈
那這個Seedance去年馬馬斯克都說好啊
但我不知道今年新出來會不會好用啊
大家可以試試啊
那貴應該還挺貴
但是呃中國的偷肯比較便宜啊
相對美國肯定還算是便宜的啊
還是很便宜的OK
好那昨天的這個世界杯
我們稍微聊兩句啊
昨天阿根廷已經提前出線
那梅西成為世界杯歷史射手王啊
恭喜我們的煤球王啊
大概羅球王昨晚是失眠了啊
睡不著了
等會羅球王就要上場了
哈哈我去看看啊
他是不是很緊張啊
所以有時候踢球啊
也看人品對不對
能做球王的人品一定要好啊
要像梅西這樣
做梅西這樣的人啊
不要成為像c羅這樣的人啊
雖然c羅是個穿粉啊
但是這跟他人品差沒有關係
哈哈好吧
那今天啊
預祝我們英格蘭旗開得勝呢
週末我就要去看英格蘭最後一場比賽
我相信英格蘭出線是沒有問題了
對不對那我最後一場去看的時候
可能就是表演賽啊
那我也沒有什麼壓力
我就在那裡拍拍照片就好
好不好到時候給大家發現場照片哦
好希望英格蘭能夠獲勝啊
今天呢哎
主要跟大家分享這麼多哎
遭遇了這個網絡事件
斷網事件可
以整個節目分成上下兩段呢
啊所以大家啊
看完這個上一段
可以來補看下一段
大家有什麼要問的嗎
我可以稍微看一下啊
邁威爾跌到276可以接了嗎
啊太貴
我說過邁威爾的開倉價格在260
這個是我自己給的目標價開倉啊
記住了記住了
很多朋友每次啊
都是要麼全倉
要麼重倉
一隻個股買50%的倉位
現金一分也不留啊
這個紀律都非常的差啊
非常的差
呃你看啊
我我我上個禮拜就跟大家說對吧
你炒個股啊
要想獲得高額的回報
你必然承受什麼更大的風險
收益跟風險成正比
這是條鐵律
知道吧你又想要保險啊
又想要不承擔風險
又想要賺幾倍收益
沒有的沒有的啊
所有吃到了肉
賺了幾倍利利潤的人
都是經過了漫長的考驗
承受了巨大的風險
每一次美股回撤的時候
人家都沒有跑
明白嗎哈哈
這是應得的啊
應得的你付出多少
你就獲得多少啊
炒股票做生意
做人都是一樣的啊
風險和收益成正比
明白嗎啊
一定要理解啊
所以有些朋友怎麼聽
一個代碼全倉就壓住啊
明天不漲就要罵啊
你這樣在在在
美股賺不到錢
我今天就告訴大家
對吧沒有一個賭狗啊
可以不上天台啊
為什麼我總跟大家說
你不要加槓桿吶
不要去買那些個槓桿ETF
不要去玩期權吶
對吧都苦口婆心的告訴你
要老老實實的工作
對吧我這個有足夠的現金流
不要靠想啊
想著靠美股賺錢
一次性爆發啊
美股幾十年
也也就出了一兩支能讓你賺10倍
20倍的股票
知道嗎你沒有這個命啊
你也沒有這個運氣和眼界
能夠拿住這樣的股票啊
所以不要太高看自己啊
我們作為投資人
我們在美股就要把自己想的笨一點
那笨人怎麼樣才能掙錢啊
就是付出時間成本對不對
老老實實做長線啊
拿住股票買大票
不要賭小票啊
這些話我都說過無數遍了啊
但是很多朋友紀律不好啊
紀律不好自己套牢還天天罵別人
對不對啊
這種就是嘛
巨嬰對吧
那永遠掙不到錢啊
做賭狗啊
是一定會上天台的啊
真的是這樣啊
呃如果雲巨頭減少資本支出
回購股票
會影響數據中心的新建嗎
而數據中心
本來就已經不太可能新建了
不太可能新建
因為沒有電啊
這個行業進不來
而之前已經在造的數據中
基本上都融資完成了啊
基本上都已經
哎有對應的融資
所以他增加的只是增加未來啊
未來的這個要要去新建的東西嘛
那你看電要拉好幾年對吧
所以他們可以挪一些錢啊
挪一些錢
有些東西是為了維護用的
有些東西
呃就是不一定啊
比如說本來去明年要造兩個數據
我先造一個行不行
對吧另外一個
反正排隊要排3年啊
有可能的啊
有可能的
美股大盤最近有可能大幅回調嗎
啊這個我說不准的
我說不准的
要看韓國股市崩的情況對不對
已經全倉
沒錢裝死啊
對你全倉了
那你就裝死吧啊
裝死你買的大票
你也不用擔心啊
這個錢能套你一輩子對不對
呃
我佈局的上中下游股票都是什麼啊
這個之前我都說過的
因為我的入場時間非常的早
所以我的股票成本價都非常的低
因此我佈局的股票
你們要來追不一定有參考價值
我跟大家說過啊
我很便宜的時候就已經買了英偉達
買了英特爾
對不對
然後我中郵選的標的是甲骨文
我甚至沒有買微軟啊
我沒有玩
但是我我先生買了一點點啊
但是很多朋友覺得
好像我重倉了微軟呀
我只是告訴大家
微軟這股票確實好的
7巨頭你不要小看它
微軟谷歌m總都是好股票
但其實我自己是沒有買
因為我挑了甲骨文
我跳腳股
我就沒有去買其他這這幾只中游股票
下游我想要買POTR
那我還沒有開倉啊
然後上游我說過邁威爾跟這個呃
這個呃台積電啊
都是我認為非常好的標的啊
我就我大概就這個佈局OK
電力股電力股的概念是不一樣的啊
電力股的想象空間
其實沒有你們想的這麼大
因為這個電的量是有限的
大家明白嗎
啊這個所以你與其去炒電力股
我還覺得
你還不如去去炒這些個科技巨頭
因為他們手裡掌握了電
掌握了電
這個電能夠發揮作用
而這些電力股
它不一定能夠生產出更多的電
啊
這個是我自己一直不買電力股的原因
對啊電力合同都簽完了
你還在買電力股
就這個意思
這個人類
我們人類地球上的資源是有限的而
有限的資源
誰搶到最多
他就能發揮最多的作用
對不對那我為什麼之前覺得
甲骨文是中游裡面很好的一個標的
因為他搶了最多的電
他搶了十幾瓦的電
別人都只有他的幾分之一
對吧他搶的最多
而且他十幾瓦店
其中90%全部融資已經完成了
所以他這些都是可以交付的
而十幾瓦店對應的營收
一年至少1,000多萬啊
所以這就是我看好他的原因
對吧啊
我都是經過我自己的分析的啊
但你你不懂啊
你你你也你也你也
就是就是
就從我這聽個代碼呢
你就啊全倉去賭了對吧
啊去追高了啊
那你當然是現在拿不住了
天天罵我對不對啊
但實際上我的投資都是非常長線的啊
對吧
我從來沒有賣過任何一支股票啊
我自從佈局AI開始
我就沒有賣過一支股票
但你們進進出出
進進出出的沒有一個人啊
我相信比我拿到現在收益高的
因為我從頭到尾都拿著
哈哈對不對
我還會繼續拿下去
光模塊怎麼樣
呃光這個賽道
我之前好像給大家推薦過吧
我認為比較適合買的BLD
呃是康寧
因為它有老黃的
哎這個呃
投資啊這個標的比較穩
它不是那種小票啊
業績也比較有支撐啊
我都比較喜歡買這種比較穩健的大票
啊我不太買小票的
啊幸虧聽了我的話
大跌之前把韓國ETF賣了是吧
那那前兩天
我其實一直有跟大家說存儲的風險
那我說你們走的時候要分批走啊
那還是照樣有人罵
我的呀因為前兩天又漲了吧
誰知道買的最賣的最高點
那你運氣好
你昨天賣的最高點
這不是我的功勞
對吧呃
一般來說
我們靠譜一點的做法就是分批的賣啊
哎避免自己去踩點啊
那要麼就賣空了
你就難受
對吧要麼就是
哎呀錯過時機
今天還沒賣
又後悔那你就分批買嘛
對不對啊
那就好一點
但是韓國的這個雷啊
確實是可以看到的
所有人都能看到
只不過呃
有些人樂觀
覺得哎
沒事嗯
跌一下又會回來的
對吧有些人悲觀嘛
就覺得啊
這個槓桿洗一洗
可能幅度還比較大啊
每個人的判斷不一樣
那樂觀的
昨天已經進去抄底了
對不對啊
或者做波段的
覺得今天啊
會回彈一下
因為韓國股市不是下跌熔斷
就是上漲熔斷
馬上覺得哎
今天可能是上漲熔斷啊
又去踩一撮啊
這就做短線的
跟我們做長線的
思路是不一樣的啊
思路是不一樣的
好吧那今天就跟大家分享這麼多
今天有足球賽啊
大家要好好看哦
支持英格蘭
加油英格蘭加油
英格蘭
好祝大家生活愉快
拜拜