WEBVTT 00:00:01.000 --> 00:00:08.000 大家好歡迎回到小翠時政財經 今天是美東時間2026年的6月12日 00:00:08.000 --> 00:00:16.000 昨天晚上的世界杯大家都看了嗎 哈 對不對最近有世界杯哦 啊所以 最近來看直播的朋友 可能會變少一些啊 00:00:16.000 --> 00:00:24.000 不過沒關係 因為除了世界杯啊 我們的美股那不比世界杯更精彩嗎 對不對股票市場啊 00:00:24.000 --> 00:00:31.000 昨天啊大家應該看到了哈 那比世界杯還精彩啊 每天真的是大起大落 00:00:31.000 --> 00:00:40.000 穿走又手搓k線圖啊 那麼我們來看一下啊 宏觀到底發生了哪些消息 昨天為什麼美股突然絕地反擊啊 00:00:40.000 --> 00:00:47.000 啊當然是因為我們川總又畫k線圖啊 川總再次180度大反轉啊 00:00:47.000 --> 00:00:55.000 叫停了對伊朗打擊的計劃 所以一下把美股給帶上來啊 而且發了帖啊 說啊很多個中東國家啊 00:00:55.000 --> 00:01:04.000 已經在啊概念和細節上啊 批准了磋商結果和最終最終的條款 川普呢在白宮還表示啊 00:01:04.000 --> 00:01:13.000 我們剛剛和伊朗 達成了一項偉大的戰爭解決方案 我們將著手完成文件的最後定稿 這項工作應該會在未來幾天內完成 00:01:13.000 --> 00:01:22.000 那麼副總統萬斯呢 可能會前往歐洲 第七會議要開始了 所以呢哎 本週末就有簽字儀式啊 00:01:22.000 --> 00:01:29.000 說的這麼板上釘钉 市場立刻買賬了啊 川普說 這個文件已經接近最終定稿狀態 00:01:29.000 --> 00:01:36.000 一旦我們簽署協議啊 那麼霍姆彩霞就會正式開放 非常快啊 大家這一次真的非常快 00:01:36.000 --> 00:01:44.000 我雖然已經講了37次 不知道還會不會再次出現反轉呢 反正市場每一次都買單了 每一次都買一個 00:01:44.000 --> 00:01:51.000 一個願意講 一個心甘情願被騙 那怎麼辦 那沒有辦法對不對啊 這是叫什麼 這這叫什麼 00:01:51.000 --> 00:01:59.000 這叫情投意合OK 好那麼記者又問那個川普啊 那伊朗那邊同意了沒有啊 00:01:59.000 --> 00:02:06.000 那川普說當然同意了啊 伊朗最高領袖二哈已經同意了啊 我相信他已經同意了 對吧然後說 00:02:06.000 --> 00:02:14.000 我們雙方簽訂的這個諒解備忘錄 將會非常有利啊 並且會阻止伊朗獲得核武器啊 但是呢他也說啊 00:02:14.000 --> 00:02:22.000 這個備忘錄呢 現在還只是個概念性框架啊 反正話都被他說完了啦 啊不停的給自己打圓場OK 00:02:22.000 --> 00:02:30.000 那麼伊朗方面呢 昨天也一開始也確實說啊 這個文本呢 伊朗方面批准的可能性確實是很高的 而且是官方媒體說的啊 00:02:30.000 --> 00:02:37.000 啊那麼呃 美美 美國媒體報道說呢 這一次啊 卡塔爾發揮了重大的作用啊 說 00:02:37.000 --> 00:02:45.000 3名聽取談判情況簡報的消息人士保 表示在伊朗官員與卡塔爾調解人 週三會談期間 00:02:45.000 --> 00:02:54.000 關鍵分歧就得到了化解啊 談判在德黑蘭持續到週三的深夜啊 那麼啊卡爾特 00:02:54.000 --> 00:03:02.000 呃呃 卡塔爾的特使啊 和伊朗外長啊 努力彌合美國和伊朗之間的 剩餘的分歧 00:03:02.000 --> 00:03:10.000 雙方在三個關鍵問題上的分歧 已經縮小 哪三個呢 第一個 是釋放伊朗被凍結資產的機制啊 00:03:10.000 --> 00:03:18.000 就是伊朗的訴求要給錢啊 第二個呢 在60天停火期內 重新開放霍姆彩霞的安排 第三在60天停火期內 00:03:18.000 --> 00:03:26.000 如何就伊朗核計劃進行談判 消息人士稱呢 呃伊朗官員週四告訴多個國家 德黑蘭會談 00:03:26.000 --> 00:03:35.000 已產生了一項原則性的協議 但最高領袖二哈仍需給予最尊 最最終的批准啊 00:03:35.000 --> 00:03:42.000 那麼我們今天看到 嗯這個彭博也報道啊 說這個下周的這個G7會議上呢 00:03:42.000 --> 00:03:51.000 美國和伊朗就會正式簽署協議啊 一名伊朗的高級官員在昨晚暗示 協議很可能達成 00:03:51.000 --> 00:03:59.000 那麼一名G7官員表示 協議預計將以諒解備忘錄的形式出現 而非最終協議 好這個就是呃 00:03:59.000 --> 00:04:06.000 今天我們看到啊 股市為什麼啊 歡聲鼓舞的原因啊 那麼但是呢 伊朗方面啊 00:04:06.000 --> 00:04:15.000 也是有出來辟謠的啊 也是說哎 美國說的大包大攬的啊 沒有這麼回事啊 說這個伊朗和美國的諒解備忘錄啊 00:04:15.000 --> 00:04:22.000 包括的內容只是美國承諾解除制裁啊 撤回在伊朗周邊的軍隊 以及解除海上封鎖 00:04:22.000 --> 00:04:31.000 還包括重開霍爾木茨峽 取消石油制裁 以及釋放伊朗被凍結的資金啊 反正他只說了 跟自己好相關的這個方面啊 00:04:31.000 --> 00:04:40.000 呃至於其他的 他什麼下個禮拜呀 什麼機器一定會簽協議啊 這個事情沒有啊 沒有都是美國自己瞎吹的啊 00:04:40.000 --> 00:04:47.000 那我們最後看結果如何啊 但是不管這個事情啊 有多少水分 反正資本市場全部買單啊 00:04:47.000 --> 00:04:55.000 大家有沒有發現啊 正常啊正常情況下 特別像美國現在兩黨很對立啊 那有一些這個左派人士 00:04:55.000 --> 00:05:03.000 或者是川黑啊 那對川普說話從來是不信的 但是大家有沒有發現 資本市場為什麼每次都相信 哈哈 00:05:03.000 --> 00:05:10.000 難道資本市場全是右派在參與嗎 那肯定不對 是吧所以我們就要去啊 找一下啊 到底什麼是情緒啊 00:05:10.000 --> 00:05:18.000 什麼是現實 現實是什麼 是大家願意啊 拿真金白銀去 壓住的事實就是現實 00:05:18.000 --> 00:05:26.000 那麼我們會看到 資本市場 最近其實油價我說過 一直是處於往下走的這個趨勢的啊 00:05:26.000 --> 00:05:34.000 大家看交易所的數據就知道了 6月2號的持倉數據顯示啊 4月初以來 投資組合經理 00:05:34.000 --> 00:05:41.000 持續增持原油的空頭倉位 那麼能 能源分分析師編繪的這個數據顯示呢 00:05:41.000 --> 00:05:49.000 布倫特原油空頭頭寸自3月底至6月初 已增長約3倍 所以市場普遍相信 00:05:49.000 --> 00:05:57.000 停火協議及外交談判 將最終推動霍姆宰相恢復正常航運 所以今天啊 00:05:57.000 --> 00:06:05.000 油價應聲下跌 不管川普說了多少回大話 市場始終明確一個方向 就是油價一定會下跌 00:06:05.000 --> 00:06:14.000 這個戰爭打不起來 哈哈這個就是啊 對吧那麼事實也說明啊 川普他真的不想打仗哈 00:06:14.000 --> 00:06:22.000 不想打仗 呃不管你再怎麼討厭他啊 他都是美股最大的護盤俠啊 我們群里有很多朋友 之前是真的很討厭川普啊 00:06:22.000 --> 00:06:31.000 有些朋友這也是 也是啊啊 非常討厭川普啊 因為討厭川普不要緊啊 就是很多朋友其實並不是無腦的機組 他只是討厭川普 00:06:31.000 --> 00:06:39.000 但是經歷了這輪炒股 在美股跌宕起伏了這這一年以後 哎他對川普改觀了 00:06:39.000 --> 00:06:45.000 他說都快要成為川粉了 為什麼 就是因為川普縱有千般萬般的不好 00:06:45.000 --> 00:06:53.000 但他對美股的呵護是真心實意的 哈哈 確實對吧 你只要炒股的人 你很難成為川黑 00:06:53.000 --> 00:07:01.000 為什麼因為如果你成為川黑 你在美股炒股啊 賺錢你是精神很分裂的 哈哈精神很分裂 00:07:01.000 --> 00:07:09.000 因為他總是在幫你賺錢 總是呵護你的賬戶 總是要在美股大跌的時候出 來護盤喊話把美股拉回來 00:07:09.000 --> 00:07:17.000 甚至都不願意犧牲美股去打仗 這跟我們想法是不一樣 如果是我的話 我才不會在乎美股跌成什麼樣 00:07:17.000 --> 00:07:24.000 我堅決把伊朗打掉啊 所以這個就是啊 這個川普這個人非常矛盾的一點讓很多對吧 你只要炒股的人 00:07:24.000 --> 00:07:34.000 你都很難去恨他的原因啊 因為他確實是美股最大的護盤俠好 那麼呃資商所這個CME呢 00:07:34.000 --> 00:07:43.000 最近還宣佈了一項新的這個規則 為什麼要宣佈 主要主要也是因為 我們川總總喜歡在週末搞大事啊 00:07:43.000 --> 00:07:52.000 那麼他們將在這個呃 7月26日與8月30日 分別推出七成24小時全天候現金結算 00:07:52.000 --> 00:07:58.000 小規模的黃金期貨與原油期貨交易 那麼傳統的期貨市場週末是關門的 對不對 00:07:58.000 --> 00:08:05.000 而週末咱們川總又特別喜歡搞事件 導致禮拜一開盤的時候 經常 00:08:05.000 --> 00:08:15.000 這個期貨市場會出現巨大的調控缺口 啊止損單會失效 所以呢啊 就是智桑所發現了這個問題以後 00:08:15.000 --> 00:08:24.000 為了應對川總 對市場帶來的重重大週末影響 他們決定啊 要這個開通一個小的這個週末市場 00:08:24.000 --> 00:08:33.000 哈這樣子呢啊 就可以平緩週末帶來的這重大衝擊啊 大家看 我們川總因為喜歡在週末找事情啊 00:08:33.000 --> 00:08:40.000 把整個期貨市場的規則都要改變 要適應它 所以我說它本身就是宏觀經濟啊 00:08:40.000 --> 00:08:47.000 美國總統就是宏觀經濟本身 而市場和以及資本市場 以及任何的交易 00:08:47.000 --> 00:08:54.000 對吧我們都要跟著宏觀經濟去走 那所以他才能畫k線嘛 對不對啊 就這麼意思哈 OK 00:08:54.000 --> 00:09:02.000 那麼除此之外呢 我們要看到啊 就是說整個資本市場呢 呃不單單是我們要關注美國 我們還是要關注歐洲 00:09:02.000 --> 00:09:10.000 歐洲最近啊 剛剛加息了 歐洲央行近三年來首次加息25個基點 符合市場的預期 00:09:10.000 --> 00:09:17.000 那麼歐洲央行行長拉加德表示呢 如果不加息 通脹將在中期內維持在目標之上啊 他們的這個歐洲央行 00:09:17.000 --> 00:09:25.000 跟美聯儲是不太一樣的 他們的目標啊 就是2%的這個 呃通脹目標 他們的就業目標 00:09:25.000 --> 00:09:33.000 並沒有像美聯儲看的這麼重啊 這個大家是要理解 另外歐洲目前的利息是比較低的啊 跟美國的這個貨幣政策週期 00:09:33.000 --> 00:09:40.000 也不太一樣 所以呢 歐洲目前在較低的利率水平上往上補 00:09:40.000 --> 00:09:48.000 它是做的一次保險式的加息啊 跟美國是不一樣 而美國因為已經處在很高的利率水平 00:09:48.000 --> 00:09:55.000 如果這個時候再加息 就會極大的抑制需求啊 這個我的邏輯跟大家講過 歐洲跟美國的情況不太一樣 00:09:55.000 --> 00:10:02.000 而且歐洲依賴進口太厲害 美國相對來說能源自給自足啊 所以這個情況不同啊 大家也要看明白 00:10:02.000 --> 00:10:09.000 包括這個亞洲現在普遍都要加息啊 同樣的原因 因為與美元太強 美元太強啊 00:10:09.000 --> 00:10:18.000 油價上漲反而讓美元走的更強 那麼對其他非美市場 都會造成輸入性通脹啊 這個要大家理解 00:10:18.000 --> 00:10:25.000 那麼 歐洲央行可能下一次還會再加息啊 啊給大家稍微說一下 那麼今天早盤呢 大家會看到啊 00:10:25.000 --> 00:10:34.000 就是說股市仍然是啊 延續昨天的這個反彈 早盤還是有在漲 那麼美債 10年期美債收益率 00:10:34.000 --> 00:10:42.000 也回到了4.5%的紅線以下 油價啊 這個布油都已經跌到九十塊以下了啊 所以油價一路向下啊 00:10:42.000 --> 00:10:50.000 那麼前幾天我也跟大家說過 美國的這個汽油價格 也確實已經下來了 黃金啊有所回漲啊 有所回漲 只能說啊 00:10:50.000 --> 00:10:58.000 所以整個趨勢就是 在DG價戰爭因素徹底消除 那麼宏觀的不確定性消失以後 00:10:58.000 --> 00:11:06.000 整個市場 又再次回歸公司基本面的操作 對不對就再次啊 去交易整個市場的啊 00:11:06.000 --> 00:11:15.000 公司的這個發展啊 盈利啊以及這個美國經濟 內部本身的一些個因素 所以呢從此以後啊 對宏觀啊 00:11:15.000 --> 00:11:22.000 就是外部的這種影響啊 基本上可以忽略不計 我們又要再次聚焦美國本身 OK 00:11:22.000 --> 00:11:31.000 好那麼接下來我們說說亞股啊 日經25指數呢 收漲2.8%啊 日本東證指數 收漲1.3% 凱霞控股啊 00:11:31.000 --> 00:11:38.000 禮拜三6月10號 在東京這個證券交易所大漲8% 市值突破44萬億日元 00:11:38.000 --> 00:11:47.000 正式超越豐田汽車 成為目前日本的大哥哈 凱霞年初至今累計漲超600% 00:11:47.000 --> 00:11:55.000 所以啊呃 我就是跟大家說 如果你在日本 你買了這支股票 你今年就翻了6倍 對不對超級厲害 00:11:55.000 --> 00:12:03.000 但是我相信很多朋友拿不住股票哎 所以我就說 這你們最大的問題就在於不 不懂得長期持有啊 00:12:03.000 --> 00:12:12.000 經常賺一點就要跑 然後呢啊 賺了錢以後 你也不是不離開股票市場 你還要再去找別的標的 導致你永遠吃不到啊 00:12:12.000 --> 00:12:19.000 整個這個啊 股票的這個這個產整個週期的紅利啊 所以我一直告訴大家 我們正確的投資方式就是啊 00:12:19.000 --> 00:12:28.000 比如說AI 目前上中下游給了也給過大 家我的這個上中下游的三個理論 所以呢上游的標的我們要選好啊 00:12:28.000 --> 00:12:35.000 中游的標的也要選好 下游有機會也要佈局 佈局結束以後就把賬戶關掉 00:12:35.000 --> 00:12:43.000 等到這個產業革命AI週期結束 你再來翻看你的賬戶 中間所有的波動都不用看 00:12:43.000 --> 00:12:50.000 到時候 你再來計算你的賬戶翻了多少倍 我相信 一定是一個非常非常亮眼的數字啊 00:12:50.000 --> 00:12:58.000 啊所以其實啊 短期交易啊嗯 反而容易讓你拿不住股票啊 這是真的啊 大家可以去回看 00:12:58.000 --> 00:13:06.000 自己去年到今年的這個操盤 我相信很多朋友 大部分啊 大部分我收到的反饋都是大腿拍斷啊 00:13:06.000 --> 00:13:13.000 為什麼就是賣飛啊 賣飛比套牢嚴重很多倍 這就是你們現實當中啊 00:13:13.000 --> 00:13:20.000 會出現的最大的問題 所以我一直告訴大家 你寧願套牢也要上車 為什麼因為賣飛 00:13:20.000 --> 00:13:27.000 呃踏空才是美股最大的風險啊 OK那麼韓國首爾終止呢 收漲4.49%啊 00:13:27.000 --> 00:13:35.000 盤中呢因為上漲5% 又再次熔斷啊 韓國幾乎沒有不熔斷的日子 我已經看的啊 麻木了麻木了啊 00:13:35.000 --> 00:13:42.000 那麼嗯 就是韓國 為什麼最後這個股價 會稍微有所回跌呢 是因為全球主要的投行 00:13:42.000 --> 00:13:50.000 削減了對亞洲頂級芯片製造商 包括SK海力士和三星電子 槓桿壓住的消息啊 00:13:50.000 --> 00:13:58.000 那麼呃台股一樣 台股上漲2.36% 台積電上漲2.67%啊 還收在2,310點 台積電的整體表現呢 00:13:58.000 --> 00:14:08.000 會比三星和SK海力士更好一點 但是它同樣被全球主要央行 削減了這個槓桿 那麼呃我說過啊 00:14:08.000 --> 00:14:16.000 呃 就是台積電是上游里我認為表現相當 好的一支防禦股 值得每個人擁有啊 那麼很多朋友呢 00:14:16.000 --> 00:14:25.000 也手裡有台積電呢 也跟我反饋啊 說確實啊 在持有台積電這段時間里 持股感受非常好 持股體驗非常好 00:14:25.000 --> 00:14:32.000 它確實是一支非常穩健的上游防禦股 對不對 首先它沒有那麼誇張被炒的很高很高 00:14:32.000 --> 00:14:40.000 其次它的基本面相當相當的穩固 而且不存在所謂的週期性的隱患 對吧所以呢 呃就是 台灣人民 00:14:40.000 --> 00:14:47.000 又非常非常喜歡買這支股票啊 所以這支股票跌的時候跌不太多 漲的時候一路跟漲啊 00:14:47.000 --> 00:14:54.000 所以這是一支非常穩健的防禦股 值得每個人擁有啊 大家應該呃 之前也聽過我說 00:14:54.000 --> 00:15:03.000 台積電掌握整個上游的供供給開關啊 所以這支股票 如果我們要佈局上游 上游的防禦股裡面一定要有這一支 00:15:03.000 --> 00:15:10.000 OK 好那麼我們來說一下啊 到底這個華爾街幾大的銀行 為什麼開始集體限制對衝基金 00:15:10.000 --> 00:15:18.000 加槓桿來買亞洲的芯片股呢 像花旗高盛 摩根大通 美國銀行 瑞銀全部都大幅提高了 00:15:18.000 --> 00:15:25.000 這個三星電子和SK海力士 股票的互換交易 融資利率啊 最高已經接近15% 摩根士丹利 00:15:25.000 --> 00:15:32.000 甚至直接暫停接受新的相關交易 台積電也受到同樣的限制啊 那麼這裡的股票互換呢 00:15:32.000 --> 00:15:40.000 我們可以簡單理解為對衝基金啊 他不用拿出全部的本金去買股票的 他是通過銀行提供的合約加槓桿啊 00:15:40.000 --> 00:15:48.000 去壓住股票上漲 現在銀行呢 把這個借款成本提高 把這個交易規模量給他縮小 00:15:48.000 --> 00:15:56.000 那麼有些呢 甚至還要求客戶你要 繳納全額保證金 這等於就是說 我不再給你提供槓桿了啊 對吧那麼銀行為什麼這麼做 00:15:56.000 --> 00:16:06.000 主要有兩個原因 第一個原因 就是SK海力士和三星 今年的漲幅實在太誇張 所以呢啊 他們擔心股價一旦突然回調 00:16:06.000 --> 00:16:13.000 對衝基金可能來不及補保證金 那麼風險就會落到銀行頭上 所以從這一點上我們也能看出來 00:16:13.000 --> 00:16:20.000 一投行目前認為 上游的板塊還是太貴了 有出現回調的風險 00:16:20.000 --> 00:16:27.000 太蜂窩投機資金太多啊 所以很多朋友盲目的押注上游 其實你看看 投行都已經在考慮這個因素 00:16:27.000 --> 00:16:36.000 人家從這個槓桿交易限制上 就已經看到了 有可能會存在大和的回調 你們看那個昨天存儲又創新高對不對 00:16:36.000 --> 00:16:44.000 這是不不對的啊 整個市場是過度這個投機了啊 所以你會看到投行有動作 那麼第二個原因 他們這麼做呢 00:16:44.000 --> 00:16:51.000 是因為有很多的大IPO在美股上市了 像Spacex今天剛上市對不對 所以這個這些大IPO 會大量佔用銀行的資金 00:16:51.000 --> 00:16:59.000 和資產負債表的空間 所以 銀行必須要從其他的高風險交易中 收縮回來啊 那哪裡風險最高啊 00:16:59.000 --> 00:17:08.000 現在就是這些個亞洲芯片股 哈哈其實就是韓國市場啊 所以大家要理性好吧 千萬不要盲目追漲這個上游 00:17:08.000 --> 00:17:15.000 我一直跟大家說過啊 上游的調整 在我看來 呃看指標 我我我比較看的指標是什麼呢 00:17:15.000 --> 00:17:23.000 我會看就是一個是存儲 在我看來 美光至少要調整到600塊啊 在我看來 英特爾至少要回到80塊啊 我跟大家講過 這我的 00:17:23.000 --> 00:17:31.000 這個邏輯如果沒有到達這個相 呃就是這個這個位置啊 差不多這個位 當然不說準確的啊 00:17:31.000 --> 00:17:38.000 差不多沒有調整到這個位置的話 在我看來啊 都沒有去槓桿完成 都沒有上上游 追漲是很有風險的啊 00:17:38.000 --> 00:17:47.000 大家一定要理解好 那麼韓國股市啊 還有一個很大的潛在風險 呃就是今天我看巴克萊的報道 00:17:47.000 --> 00:17:54.000 說這個韓國最大的養老基金 因為這一次股市上漲 竟然沒有正常跳倉 00:17:54.000 --> 00:18:02.000 韓國國家養老基金就是MPS 它掌管大約1萬億美元的資產 是韓國股市最大的機構投資者 00:18:02.000 --> 00:18:10.000 正常情況下 我們看美股 每個月最後一天 都是養老金在平衡的日子 對吧我們都會知道 因為它是有一個比例設定 你股票有多少就多少 00:18:10.000 --> 00:18:18.000 你漲的太多了 一定要賣掉啊 但是因為韓國股票漲的太多 他已經超過了他的這個目標價 00:18:18.000 --> 00:18:27.000 按理說他要賣出一部分的 對不對啊 但是現在韓國養老金竟然沒有賣 破壞了這個平衡 00:18:27.000 --> 00:18:35.000 今年1月份開始 他們就暫停了這套平倉交易啊 那麼為什麼會這樣呢 因為他們擔心自己賣出以後 00:18:35.000 --> 00:18:44.000 會把市場砸下來 實際上還是被槓桿綁架了 就是因為目前韓國人槓桿加的太多 如果養老金做平衡 00:18:44.000 --> 00:18:53.000 因為它的市場沒有美股這麼大 大家明白嗎 如果他稍作平衡就可能打爆槓桿 因此他是被迫不能夠調倉 00:18:53.000 --> 00:19:02.000 那麼這裡面就隱含了風險了 對不對雖然他賺的多 但本來養老金 他是要承擔市場穩定器的作用 00:19:02.000 --> 00:19:10.000 如果你正常的平衡 那麼會把一 些槓桿擠到市場反而會正常 但是現在他不做調倉啊 養老金再平衡都不做 00:19:10.000 --> 00:19:19.000 導致這個槓桿就更加 泡沫就更大了 大家明白嗎 所以一旦市場出現回調 養老金也要完蛋 00:19:19.000 --> 00:19:27.000 這就是目前韓國最大的問題 就是全國人民啊 等於說身家性命全部都被股市綁架了 00:19:27.000 --> 00:19:34.000 你敢跌還是不敢跌啊 這個所以我一直告訴大家 韓國太恐怖 全國都是毒狗啊 00:19:34.000 --> 00:19:43.000 這個市場太瘋狂了啊 像我這樣的穩健的價值投資者 就不會去買韓國的股票了啊 因為我覺得我看到的這些個風險 00:19:43.000 --> 00:19:51.000 這些個雷 太可怕了啊 太可怕了OK 好啊 這個就是跟大家要提醒的事情啊 00:19:51.000 --> 00:19:59.000 那麼昨天呢 這個SK海力士又發生了火災啊 6月12號上午 SK海力士的青州工廠氣體室再度起火 00:19:59.000 --> 00:20:06.000 約3,600名員工緊急疏散 火由現場人員自行撲滅 目目前無傷傷亡 無氣體洩漏啊 00:20:06.000 --> 00:20:14.000 但生產設備是否受影響還不知道 這是第二次發生大火了 好那還有一條消息呢 就是information說了 00:20:14.000 --> 00:20:22.000 說由於產能緊張 谷歌轉向三星 尋求未來的AI芯片供給啊 那麼谷歌呢 你採用三星兩納米工藝 00:20:22.000 --> 00:20:30.000 製造下一代的TPU啊 可見啊 3呃 谷歌目前在台積電搶不到產能啊 確實非常的無奈 00:20:30.000 --> 00:20:38.000 一方面只能去找英特爾 一方面啊 要找三星 但是三星不行啊 三星跟這個台積電還差得很遠啊 00:20:38.000 --> 00:20:46.000 蘋果曾經有訂單給到過三星 但是最後大家黃掉了 合作不愉快 為什麼量率上不去啊 就這樣所以啊 這一次啊 00:20:46.000 --> 00:20:54.000 看看三星 啊能不能把握住機會啊 啊實在是台積電不破產 所以大家看 台積電把握了這個供給的開關以後 00:20:54.000 --> 00:21:01.000 對吧他死火不破產啊 它就能夠保證這個市場上是吧 產子永遠是供不應求的啊 00:21:01.000 --> 00:21:10.000 就是這個原因 因為其他人接不上台積電的產能啊 就是這樣 無論是三星還是英特爾 嗯之所以台積電真的非常好 哈哈又要誇一下OK好 00:21:10.000 --> 00:21:18.000 那麼接下來我們說說美股啊 美股今天最大重頭戲Spacex啊 大家有沒有啊 去這個認購啊 00:21:18.000 --> 00:21:25.000 我跟大家說可以參與一下啊 可以參與一下啊 反正花個100多塊錢啊 體驗一下美股最大IPO啊 也體驗一下啊 00:21:25.000 --> 00:21:33.000 泡沫是什麼樣的啊 感受一下美股的這個馮某情緒啊 有時候對吧 炒股票嘛 對吧什麼都要經歷一些 00:21:33.000 --> 00:21:41.000 積累一些自己的經驗啊 光聽別人說啊 是不可不可能啊 能夠深刻的體會到這裡的交易邏輯的 00:21:41.000 --> 00:21:49.000 所以必須要自己去操練 自己去摔倒啊 自己去積累一些個呃 交易經驗 那麼這樣子 以後你的盤感會更好啊 00:21:49.000 --> 00:21:56.000 那麼Spacex IPO的這個配售結果呢 基本上已經敲定了 大概有20%的股份會分配給散戶投資者 00:21:56.000 --> 00:22:04.000 那麼今天超額認購部分的資金啊 就會在開盤的時候釋放出來 嗯我認為啊 今天早盤啊 00:22:04.000 --> 00:22:12.000 開盤應該是暴漲的啊 為什麼呢 因為呃 散戶的熱情真的非常高 比我想象的都高啊 大家想想看 00:22:12.000 --> 00:22:19.000 Spacex它只融750億 但是大家知道嗎 光光散戶啊 散戶只有20%的配額 00:22:19.000 --> 00:22:25.000 光散戶申購超過了1,000億啊就 散戶的熱情就超過了1,000億 00:22:25.000 --> 00:22:33.000 但是最後實際上只能拿到20%的配額 所以啊哎 不得不承認 馬斯克確實非常有號召力 00:22:33.000 --> 00:22:41.000 對不對啊 在我們看來啊 這麼糟糕的一個IPO啊 這麼貴啊 這麼投機 00:22:41.000 --> 00:22:50.000 這麼泡沫 完全無法想象的一個價格 照樣可以吸收到這麼多人來認購啊 我相信裡面有很多是馬斯克的信徒 00:22:50.000 --> 00:22:58.000 當然有一部分是毒狗了 對不推啊 是來這個前期炒一票就跑的 我相信啊 很多應該是短期投機資金 但是不妨礙就說明 00:22:58.000 --> 00:23:06.000 馬斯克確實有很強的號召力啊 那麼今天啊 開盤的時候 大家就啊 應該會發現啊 肯定是暴漲啊 00:23:06.000 --> 00:23:15.000 肯定是暴漲 呃 9:50的時候就會開放報價了 那麼10點鐘就可以交易 大家可以看看啊 10點鐘是不是會拉出一個天 00:23:15.000 --> 00:23:23.000 直線上漲啊 然後呢今天應該是大幅會波動啊 他會大家如果要去玩的啊 少玩好吧 那現在是沒有期權啊 做空是不能做的啊 00:23:23.000 --> 00:23:30.000 但是呢只能玩正股啊 但是呢我不會買啊 我我 因為太貴啊 因為太貴 就是就跟大家說說 00:23:30.000 --> 00:23:38.000 由於space s上市啊 所以整個太空板塊啊 今天又被帶起來 昨天也已經開始漲啊 00:23:38.000 --> 00:23:45.000 像小火箭 之前我們說RKLB啊 RKLB啊 馬上就要進入這個納斯達克100指數了 啊 00:23:45.000 --> 00:23:53.000 第一個進入納斯達克的竟然是小火箭 而不是大火箭 哈哈對不對 好納斯達克呢 00:23:53.000 --> 00:24:02.000 剛剛宣佈啊 有5只新的股票 要納入納納斯達克100指數啊 RKLBALABC RWVNBISTER啊 00:24:02.000 --> 00:24:10.000 這5只股票啊 那麼今天會大家會看到那個小火箭 被他炒起來啊 所以我一直大家說 如果你們真的很想炒space x 00:24:10.000 --> 00:24:19.000 但是又害怕它的波動太大 你不如平替去炒小火箭對不對啊 但是我個人呢 啊對這個賽道一般般啊 00:24:19.000 --> 00:24:27.000 我還是關注於去啊 把我的個股集中到AI的上中下游啊 所以啊我就不會去炒啊 就看看看看 00:24:27.000 --> 00:24:34.000 除非有一天啊 把這個Spacex打到地板上去啊 那我可能會像炒特斯拉一樣 去稍微玩一玩短線啊 00:24:34.000 --> 00:24:42.000 但基本上我現在已經很少炒短線 OK啊就跟大家稍微提醒一下 不要追漲啊 不要follow 小玩玩也不要啊 00:24:42.000 --> 00:24:50.000 給自己放大情緒啊 如果看到對吧啊 這兩天漲得很誇張 千萬不要上頭衝進去好不好 00:24:50.000 --> 00:24:57.000 波動一定很大啊 波動一定很大 這只股票沒有基本面啊 確實太可怕了 完全靠信仰支撐的股票啊 00:24:57.000 --> 00:25:05.000 那你就一定要保證這個信徒啊 非常非常的狂熱 哈哈對吧 只有不停的發展信徒 你才能股價一直上漲啊 00:25:05.000 --> 00:25:13.000 這跟傳銷是一樣的啊 所以這不太利於啊 這個你去學習這個正確的投資理念啊 對我們價值投資者來說 00:25:13.000 --> 00:25:20.000 這樣的標的就沒有任何的吸引力OK 那麼昨天呢 軟件板塊表現很糟糕啊 00:25:20.000 --> 00:25:27.000 一方面是被甲骨文帶崩的 另一方面呢 就是Adobe那個財報後數據也不好 那麼之前我也跟大家講過Adobe 00:25:27.000 --> 00:25:35.000 其實這個軟件公司我是不推薦的啊 另外呢 也有一些朋友 就是給我告訴了我 00:25:35.000 --> 00:25:44.000 一些行業內部的一些消息 反正具體的我不透露 但是呢就是這家公司不要 去買好不好啊 反正我打聽來的行業內部的消息 00:25:44.000 --> 00:25:51.000 很糟糕啊 很糟糕嗯 硅谷傳來的消息說很糟糕啊 所以大家不要去買這支股票好不好 00:25:51.000 --> 00:26:00.000 具體我就不說了啊OK 呃 那麼接下來我們說英偉達的消息啊 路透社今天報道說 英偉達已經告知中國客戶啊 00:26:00.000 --> 00:26:09.000 旗下旗下面向AI數據中心的Vera CPU 最早可能在8月份上市 用戶可以下單 消息人士稱呢 部分中國客戶對Vera感興趣 00:26:09.000 --> 00:26:17.000 一家中國大型雲服務公司 計劃訂購300多台服務器 每台服務器配售兩顆Vera CPU 00:26:17.000 --> 00:26:25.000 哎很有意思啊 呃英偉達的GPU賣不了 就賣CPU不知道CPU會不會也被禁掉啊 哈哈也有可能啊 00:26:25.000 --> 00:26:33.000 也有可能啊 國國內有沒有CPU 那個自產的 我忘了啊 沒有關注這一塊啊 如果有關注的朋友可以看一下啊 00:26:33.000 --> 00:26:43.000 那如果啊 能從中國撈來一些訂單 都是白送的啊 但是英偉達已經已經沒有那個 已經不需要再去證明它的基本面了啊 00:26:43.000 --> 00:26:51.000 它目前完全是因為啊 是這個人類的大家的經驗啊 以及目前的這個認知能力 00:26:51.000 --> 00:26:59.000 無法感受到 英偉達這支股票真正的價值啊 我只能這麼說 哎花姐非常愚蠢 哈哈 00:26:59.000 --> 00:27:06.000 華爾街非常愚蠢吶 但是英偉達實際上相當相當好 是一隻非常好的股票 也是我極力推薦的上游防禦股之一啊 00:27:06.000 --> 00:27:14.000 他跟台積電在我看來啊 絕對是上游中的頂梁柱 一個這個是什麼 一個是需求端 00:27:14.000 --> 00:27:22.000 一個決定控控 呃供給端啊 這兩大兩位 這是什麼 大哥帶頭大哥OK好 00:27:22.000 --> 00:27:30.000 那麼接下來我們講一個這個MBIS啊 剛才我們講過啊 MBIS剛剛也是被納入了這個呃 00:27:30.000 --> 00:27:37.000 納斯達克100對不對 那麼這家公司啊 目前啊是被所有雲巨頭這個包呃 包工頭裡面 00:27:37.000 --> 00:27:44.000 被市場反看好的一家公司啊 那麼昨天呢 我看了一下 他的這個CEO的一個採訪啊 00:27:44.000 --> 00:27:52.000 他講了一個蠻有意思的 關於公司的一個發展模式啊 就是他們公司到底是啊怎麼樣啊 謀求生存的 00:27:52.000 --> 00:27:58.000 他其其中講了一些比較有用的信息 我給大家分享一下啊 首先呢他說他公司的生存邏輯啊 因為啊 00:27:58.000 --> 00:28:06.000 他面臨的競爭對手上面都是巨無霸 什麼亞馬遜谷歌 就啊微軟這種一年能砸幾千億的 00:28:06.000 --> 00:28:13.000 這個美股巨頭 是吧所以啊 MBIS是不可能單純靠燒錢 去跟他們硬碰硬的 00:28:13.000 --> 00:28:20.000 因此呢他覺得他自己啊 就是呃 做這個AI的基礎設施公司裡面呢 00:28:20.000 --> 00:28:28.000 他找出了一個四層理論啊 他自己想好自己做哪一層啊 大家可以想好 那麼這四層理論我覺得非常有意思啊 00:28:28.000 --> 00:28:36.000 第一層呢 是直接向微軟吶 metadrive這樣的大客戶 出租數據中心和GPU的啊 這個是最基礎的包工頭 第二層呢 00:28:36.000 --> 00:28:44.000 就是把GPU啊 存儲和網絡打包成雲服務 讓中小型的AI團隊拿來就能用 第三層呢 00:28:44.000 --> 00:28:53.000 是TOKEN工廠 就是客戶不用管具體買哪種顯卡 怎麼部署模型 你只需按照使用的TOKEN來付費 00:28:53.000 --> 00:29:00.000 就可以了 那麼第四層就更進一步 未來的客戶甚至不用選擇模型 只要告訴平台 你想要完成什麼任務 00:29:00.000 --> 00:29:10.000 平台自動給你選擇用哪個模型 怎麼組合 既保證效果 又讓你盡量的降低成本 大家還記得 現在很多公司TOKEN都燒不起啊 00:29:10.000 --> 00:29:17.000 就是因為實際上他根本就不知道 什麼樣的任務該用什麼樣的模型 怎麼樣節約 最把算力用到極致 那這一點 00:29:17.000 --> 00:29:27.000 未來由這些包工頭公司來完成啊 這個就是他說的四層理論 我覺得還是相當的清晰的 那麼他呢就是意思就是說 00:29:27.000 --> 00:29:36.000 通過模型蒸餾啊 緩存啊推理優化等技術 他們最多可以把推理成本降低70% 所以他的判斷是說 00:29:36.000 --> 00:29:43.000 AI現在還沒有形成泡沫 而且AI越來越便宜呢 需求會越來越大 這個實際上我們都已經看到了 00:29:43.000 --> 00:29:52.000 以前成本太高做不了的事情 現在可以做了 那麼原來呢 只能處理簡單任務的預算啊 現在可以解決更複雜的問題 00:29:52.000 --> 00:30:00.000 AI的發展非常非常的快 所以他們這家公司真正壓住的 不只是GPU短缺 而是未來大量的企業 00:30:00.000 --> 00:30:07.000 幾乎每一家企業都會使用AI 而企業又不需要自己去搭建 這些複雜的基礎設施 00:30:07.000 --> 00:30:16.000 所以只要把任務提出來啊 就可以 讓這個未來的這個雲計算公司啊 00:30:16.000 --> 00:30:23.000 就是這些現在的包工頭們 幫你直接輸出成本啊 輸出出結果相當的厲害啊 這是他認為啊 00:30:23.000 --> 00:30:30.000 所有的包工頭未來要往上賣的 這個四層理論 那麼目前大家都還在第一層第二層 00:30:30.000 --> 00:30:38.000 誰能夠邁到第三層 第四層就是中游最後的贏家 我覺得這個理論非常的非常的不錯 00:30:38.000 --> 00:30:47.000 啊思路也相當的清晰啊 謝謝各位朋友啊 那麼實際上我昨天還看到中國啊 反而也推出了這種算力超市啊 00:30:47.000 --> 00:30:54.000 當然這個他的這個算力超市 跟美國是不一樣的啊 他是國家補貼 財政補貼啊 讓你去用 00:30:54.000 --> 00:31:02.000 不可能像美國做的這麼細緻的啊 大模型也很難用 但是 他至少這個算力超市的概念是對的 00:31:02.000 --> 00:31:10.000 算力超市啊 就是說啊 我們現在可能理解啊 我要多少算力 我到你這來用 我想用什麼顯卡啊 我想用什麼GPU啊 不不不不 00:31:10.000 --> 00:31:18.000 不是這樣的 不是這樣的 真正的算力超市最高階啊 就是剛才啊m b s CEO說的這一層 就是你把任務提出來 00:31:18.000 --> 00:31:27.000 由這個平台公司幫你去哎 用最少的算力啊 用這個最合適的模型輸出結果啊 00:31:27.000 --> 00:31:35.000 這個就是未來要做的 那麼未來的雲巨頭 中游這些企業 誰能到達第四層 誰就是最後的贏家 00:31:35.000 --> 00:31:44.000 那麼我們把這四層理論 放在現在所有的雲巨頭身上 你就會發現對吧 真正做到這四層全部覆蓋的 00:31:44.000 --> 00:31:51.000 確實就只有現在 目前來看 確實就只有三家雲巨頭 對不推就是谷歌微軟和亞馬遜 00:31:51.000 --> 00:31:59.000 那麼像甲骨文作為第四大雲巨頭 它目前也只有三成半 只有三層半啊 他從技術上來說 00:31:59.000 --> 00:32:08.000 四層都能做到 但是形成的優勢只有三層半 第一層 賣數據中心和大規模的GPU算力啊 這個所有的包工頭都能做 00:32:08.000 --> 00:32:15.000 第二層把GPU 網絡 數據庫存儲全部包裝成這種雲服務 那本來就是o c i的基本業務對不對 00:32:15.000 --> 00:32:22.000 那麼第三層的偷啃工廠 甲骨文也已經在做了 客戶可以通過o c i直接調用下面塔 00:32:22.000 --> 00:32:30.000 谷歌open x i的不同不同公司的模型 你不需要自己管理啊 自己去買這個顯卡啊 這但是最高的第四層 00:32:30.000 --> 00:32:38.000 也就是說客戶只需要提出任務 平台自動幫你選擇模型 調用企業的數據 幫你完成工作 00:32:38.000 --> 00:32:46.000 這一個就是未來的ASA agent studio 那麼這一個佈局甲骨文有 但是只做到一半 為什麼 00:32:46.000 --> 00:32:54.000 因為他確實有一個獨特的優勢 他有大量企業的財務人力資源 對吧供應鏈數據庫這些東西他都有 00:32:54.000 --> 00:33:03.000 剛剛還拿了美國政府好幾億的 這個人力資源訂單 對不對也是用加工的 國防部都在用加工的 所以他的數據庫非常有 00:33:03.000 --> 00:33:12.000 所以他的AIA群 確實可以直接進入到企業的工作流程 但是 他只能服務他自己的企業軟件客戶 00:33:12.000 --> 00:33:21.000 他不能夠像AI操作平台 做一個通用平台 誰都能用啊 所以 他未來就是做好他自己這塊蛋糕啊 大家要理解對吧 00:33:21.000 --> 00:33:28.000 所以他仍然不能跟這個微軟吶 艾瑪森吶啊 這個谷歌去對比 但是他可以做到第四個巨頭啊 00:33:28.000 --> 00:33:35.000 大家明白了啊 所以這四層理論 為什麼我說 中游企業未來一定會爆發呢 啊就是因為他們未來會解決 00:33:35.000 --> 00:33:43.000 目前這些個企業TOKEN燒的太誇張啊 不知道怎麼燒啊 未來他們自己不需要去麻煩這一點 00:33:43.000 --> 00:33:51.000 不需要給員工設這個TOKEN上限 現在 他們根本就不知道怎麼燒這個TOKEN 最最划算 那未來雲巨頭 都會幫你 00:33:51.000 --> 00:33:58.000 都會幫你找到最優解啊 明白了我覺得這個非常好 對中游的理解 這個概念大家可以再去研究一下 00:33:58.000 --> 00:34:05.000 可以看看他的這篇採訪 他提出了這概念 我覺得非常的對 雲巨頭中游的發展未來就是這一點啊 就這一點 00:34:05.000 --> 00:34:12.000 而擁有這個巨大的第四層優勢的 就是三家雲巨頭公司 那麼甲骨文有一半 00:34:12.000 --> 00:34:19.000 就是因為他自己也是有很多數據庫 他自己的這些公司 都將來可以成為他的這個客戶啊 00:34:19.000 --> 00:34:27.000 當然包括美國國防部和人力資源部 所以他手裡擁有的企業訂單啊 未來都會轉化成他的AI收入 00:34:27.000 --> 00:34:34.000 這個大家可以理解啊 所以啊我一直說 為什麼 在這個雲巨頭的這個股票裡面啊 00:34:34.000 --> 00:34:42.000 像COVERNBIS 大家現在覺得都挺好 對不對但實際上我認為啊呃 在未來的高度發展高度上 00:34:42.000 --> 00:34:50.000 仍然還是甲骨文領先他們 甲骨文當然不能跟這個呃 谷歌微軟去比呀 但是它的上升潛力一定是比MBIS 00:34:50.000 --> 00:34:59.000 像Covid純粹做這個第一第二層要這個 呃這個基礎要好很多 對吧 你看NBS不也不也是想到了這一點 00:34:59.000 --> 00:35:06.000 但是他卻沒有這個先天的優勢嘛 對吧但市場為什麼現在喜歡NBS呢 是因為他有大量的預付款 00:35:06.000 --> 00:35:13.000 他有很多客戶的預付款 他是用打折的方式換來的啊 所以我不認為 00:35:13.000 --> 00:35:21.000 他現在雖然資本支出這方面的壓力 沒有甲骨文這麼大 但我不認為他的基本面比甲骨文好啊 00:35:21.000 --> 00:35:29.000 只是市場目前很短視 他們不喜歡資本支出 而實際上他拿到的預付款是 付出了代價的 00:35:29.000 --> 00:35:37.000 他願意給客戶8折的優惠 以帶來這個呃 就是預付款 那麼很明顯 他是在討好目前股市的偏好 00:35:37.000 --> 00:35:45.000 目前資本的偏好 而甲骨文沒有討好 因為他只允許客戶自帶顯卡啊 對吧自自帶GPU 00:35:45.000 --> 00:35:54.000 但是價格不給你任何的優惠 反而是浮動的 上游漲價我也要漲價 所以沒有用任何的優惠 去換取自己現在這個資本支出 00:35:54.000 --> 00:36:03.000 他也就是說 沒有討好目前的市場的口品位 但是公司基本面遠遠不如甲骨文啊 這個就是我給大家分析的 00:36:03.000 --> 00:36:11.000 關於中層的理論吶 大家可以自己去消化一下好不好啊 那麼整體來說啊 未來目前整個中游都是被低估的啊 00:36:11.000 --> 00:36:21.000 全部被低估 包括微軟谷歌亞馬遜 為什麼 因為他們都有大量的資本支出 而且明年還要資本支出 而目前市場超級短視 00:36:21.000 --> 00:36:29.000 只願意為上游買單 而實際上看不到中游的爆發潛力啊 這個是我 我們不能像現在的這個呃 00:36:29.000 --> 00:36:37.000 華爾街一樣這麼短視啊 因為華爾街犯的錯 可不不止一件兩件啊 我們去翻翻他的核地文就知道 在整個AI起步的階段 他們一直在犯錯 00:36:37.000 --> 00:36:46.000 包括到現在一直在犯錯 但是我們要想做成為最後的贏家 一定要上游中游下游全部都有佈局 00:36:46.000 --> 00:36:54.000 對吧防禦股進攻股 上游中游下游 全部完成佈局以後 好我們就把賬戶關掉 腳翹翹 00:36:54.000 --> 00:37:02.000 等到幾年以後你再來看你的佈局 一定收穫非常的大 等到這一次AI週期結束 我會告訴大家 00:37:02.000 --> 00:37:11.000 我的整體個股賬戶翻了幾倍 好不好當然不是現在啊 整個AI敘事 整個AI產業革命週期結束的時候 00:37:11.000 --> 00:37:19.000 我一定會告訴大家 我一個從來不賣股票的長期投資者 在我經歷佈局了以後啊 00:37:19.000 --> 00:37:27.000 我的個股從上游中游下游 全部完成佈局以後 最後我會告訴大家 整體的賬戶翻了幾倍 那麼呃 我也希望大家呢 00:37:27.000 --> 00:37:36.000 能夠把這一次的投資經歷 寫成一一份心得啊 我也會 我大概也會寫整個AI結束以後 如果這一次的投資啊 00:37:36.000 --> 00:37:43.000 這一次的操作讓我覺得很有收穫的話 我甚至會把它寫成一本書啊 讓大家看到作為一個價值投資者 00:37:43.000 --> 00:37:50.000 在遇到時代風口的時候 怎麼樣去博取最大的收益 當然如果失敗也沒有關係啊 如果我看錯了 哎呀有泡沫真好玩 00:37:50.000 --> 00:37:59.000 但我虧得一塌糊塗 我也會把它寫成一本書 這樣子也可以警示大家 我到底做錯了什麼啊 你們從我身上可以啊 00:37:59.000 --> 00:38:07.000 這個吸取失敗的教訓OK 好不好啊 所以我希望大家啊 在這個投資當中 不要隻眼睛盯著一個股票代碼啊 00:38:07.000 --> 00:38:14.000 不要整天就是從我這就聽到 去聽去一個代碼 這樣不行 你們要學會啊 怎樣做投資 而投資 00:38:14.000 --> 00:38:23.000 是貫徹我們整個人生各個階段的 好不好好 謝謝這位朋友啊 記住啊大家一定要一定要呃 00:38:23.000 --> 00:38:31.000 這個認真的去復盤 認真的去思考整個產業週期 眼光放長遠 不要只盯著上游半導體 00:38:31.000 --> 00:38:39.000 也許明年上游半導體都不是熱點了啊 市場的變化是非常快的 而我們要走在市場的前面 提前做好佈局OK 00:38:39.000 --> 00:38:47.000 好啊那麼 接下來呢 我們來說說這個open AI的消息 00:38:47.000 --> 00:38:56.000 啊最新這個市場情報公司啊呃 這個 呃Cesar tower 它最新的數據顯示 Openai旗下切GB 在5月份的月活躍用戶數 00:38:56.000 --> 00:39:04.000 已經突破10億啊 該公司表示啊 其他人工智能應用 比如說Astropy Astropy 其用戶數量 00:39:04.000 --> 00:39:11.000 也出現了三位數的同比增長啊 成為有史 呃這個 但是還是跟這個切GP有差距啊 00:39:11.000 --> 00:39:18.000 切GBT在2022年11月份推出 3.5年做到10億月活躍用戶數啊 00:39:18.000 --> 00:39:26.000 成為有史以來 是最快達到這一里程碑的應用程序 超過了谷歌地圖此前創下的記錄 00:39:26.000 --> 00:39:34.000 谷歌地圖在推出後 大概用了5年時間 才達到同樣的用戶量 所以整個AI都在提速 他們都在創造歷史啊 00:39:34.000 --> 00:39:44.000 呃那麼今年2月份的時候 open AI公佈的數據說 自己的周活躍用戶數是9億 也就是說 大概花了三個月的時間 00:39:44.000 --> 00:39:51.000 open AI終於完成了這個 從9億到10億的這個呃 上升啊完成了10億的目標 00:39:51.000 --> 00:39:59.000 那麼比他原先的預期其實是低的 但是大家也要理解 因為open AI 作為最大的一家大模型公司 他的這個發展比別人早 00:39:59.000 --> 00:40:07.000 所以他擁有的市場份額也最大 在這種情況下 他的增速不可能永遠保持啊 那麼像後來者 像astropy他因為ToB的客戶比較多 00:40:07.000 --> 00:40:16.000 ToC的比較少 所以他反而作為追趕者 他的增速啊 我說的是增速反而能夠上來啊 但是不改變 00:40:16.000 --> 00:40:23.000 open AI仍然是整個大模型公司 最強的一家啊 要這麼去理解 因為ToB這一端呃 這個 00:40:23.000 --> 00:40:30.000 呃呃 cloud只有ToB嘛 它ToC的話 確實基本上可以忽略不计啊 那麼Openai呢 00:40:30.000 --> 00:40:39.000 剛剛還收購了一家ONA這家公司 呃是一家 這個為人工智能代理 提供雲環境的初創公司 這家公司的技術呢 00:40:39.000 --> 00:40:46.000 可以使open AI的編碼助手Codex呢 承受啊 這個承擔更長時間運行的任務 那麼Codex最近很好用的啊 00:40:46.000 --> 00:40:54.000 呃相對來說 表現相當突出啊 那麼呃 雖然最近那個SRP的新新模型啊 Feb也很好用 00:40:54.000 --> 00:41:01.000 對吧但是大家也發現了 就是貴哈 對不推就是貴啊 這個沒有辦法 所以呢呃 00:41:01.000 --> 00:41:09.000 這個OBI目前就是想用自己的Codex呢 去打這個SRP 搶來更多的企業用戶 那麼他們之間啊 00:41:09.000 --> 00:41:17.000 打得死去活來 對我們用戶都是好事情啊 對不對因為模型會越來越強啊 我們能得到的服務也是非常好的 目前為止 00:41:17.000 --> 00:41:25.000 不存在惡性競爭啊 大家一定要理性 OK好 那麼接下來我們說 最後我們說中國的消息啊 中國呢a股截至收盤 00:41:25.000 --> 00:41:34.000 昨天滬指漲1.1%啊 深成指漲0.75%啊 創業板指漲0.5% 商業航天航空大漲啊 00:41:34.000 --> 00:41:42.000 大家很有意思吧 中國的這個股市啊 都是跟著美國節奏走 美國炒什麼 中國炒什麼 美國炒存儲 中國炒存儲 00:41:42.000 --> 00:41:50.000 Facex上市 都能把中國的這些航天航空這些啊 商業航空公司啊 給它帶漲哈 00:41:50.000 --> 00:41:59.000 所以中國股票其實你說好炒吧 也好炒啊 什麼概念 美國有啊 中國立刻複製 所以我就跟大家說 像什麼長興存儲什麼這這些 00:41:59.000 --> 00:42:07.000 個公司啊 要炒的話 其實也能炒一炒 但是啊炒一票就要走哈 因為它波動可能也還是會挺大的啊 那麼港股呢 00:42:07.000 --> 00:42:15.000 截止收盤 恆生指數收漲1.93% 恆生科技指數收漲1.1% 06啊呃 相對來說 今年這個中國股市的表現 00:42:15.000 --> 00:42:23.000 那絕對是比不上東邊的三個日韓台啊 對不對啊 港股港股表現就更差啊 那麼今天我看到彭博有條消息 00:42:23.000 --> 00:42:31.000 說中國央行通過窗口指導啊 要求大型國有銀行 政策性銀行等金融機構 嚴格縮減銀行間市場同业淨放貸規模 00:42:31.000 --> 00:42:39.000 以糾正市場流動性的預期 避免貨幣市場借貸成本 持續的低於政策利率啊 因為中國現在發生了很有意思的事 00:42:39.000 --> 00:42:49.000 今天大家從社融數據也能看出來 根本沒有人貸款的 大家記得上個月 央行做了一件什麼事情 央行要求銀行5月份必須加大貸款 00:42:49.000 --> 00:42:56.000 對不對但實際上哎 剛剛社融數據出來啊 前五個月這個人民幣貸款啊 是增加9.11萬億 00:42:56.000 --> 00:43:03.000 住戶貸款反而是減少6,314億 中國人都在還貸款 根本就沒有人借錢好 00:43:03.000 --> 00:43:10.000 這個就導致現在銀行貸款放不出去 那麼銀行貸款放不出去 但是央行貨幣還是很寬松的 00:43:10.000 --> 00:43:19.000 那些流動性全都積壓在銀行 這就導致銀行之間同業借錢非常便宜 政策利率1.4啊 00:43:19.000 --> 00:43:27.000 銀行之間互相借錢只要1.2 哎 那麼這個時候套利就出現了 對不對啊 很多銀行怎麼辦呢 炒債券怎麼炒呢 00:43:27.000 --> 00:43:35.000 先從同業這裡以1.2的價格借來錢 借錢成本這麼高 而債券利率是高於1.2 所以中間可以套利了 00:43:35.000 --> 00:43:42.000 而這些借錢都是隔夜的 今天借明天還 今天借明天還 所以市場資金只要一直充裕 這個價格一直低 00:43:42.000 --> 00:43:50.000 那麼銀行就可以不停的借錢 不停的炒債券啊 別的地方賺不到錢嘛 所以就是不停的找債券借錢 那麼這種情況下 00:43:50.000 --> 00:43:58.000 就會導致銀行的業務非常的畸形 你知道吧 資金越便宜 槓桿越高 債券價格被他們推的也越高 00:43:58.000 --> 00:44:06.000 最後會變成金融泡沫的 大家明白 所以央行發現了這個事情啊 錢都在金融系統內打轉 天天朝債券賺錢 貸款放不出去 00:44:06.000 --> 00:44:14.000 那實體經濟就崩了 所以目前他們嚴禁 嚴禁他們把這個同業存款的利率 打到這麼低啊 從業從業 00:44:14.000 --> 00:44:23.000 借貸成本不可以這麼低啊 所以大家要看到 整個中國的實體經濟是一塌糊塗啊 一塌糊塗 根本就沒有錢進入到實體經 00:44:23.000 --> 00:44:32.000 實體經濟啊 所以銀行都抓炒債券去了啊 就這麼好笑啊 所以其實中國流動性過剩 但是這個錢都擠壓在銀行 00:44:32.000 --> 00:44:40.000 根本就出不去啊 這個事實 然而很有意思的是 央行一方面動作啊 從手動作上啊 要各大銀行你 00:44:40.000 --> 00:44:48.000 你們不能去炒債券 你們給我放貸去 另一方面呢 哎又發這個發文啊 穩住市場 呃央行這個昨天這個出來 00:44:48.000 --> 00:44:56.000 專門針對上述數據寫了一篇文章 叫要客觀理性看待貸款增速放緩啊 一方面做維穩的工作 00:44:56.000 --> 00:45:03.000 一方面實際動作是急的不得了啊 所以就非常的有意思啊 那麼今天我還看到彭博社報道說 00:45:03.000 --> 00:45:11.000 這個METAH徹底向中国领导人跪了啊 就是那個Manus的20億美元收購 Meta已經開始啊 解除了呃 00:45:11.000 --> 00:45:20.000 根據這個彭博的報道 麥塔已經完成了運營拆分 命令其員工停止使用麥納斯工具 進行內部項目 同時從本月起 00:45:20.000 --> 00:45:28.000 阻止這家總部位於新加坡的公司 的員工 訪問Facebook母公司的內部數據系統 也就是說 做切割了 00:45:28.000 --> 00:45:37.000 這個20億的買賣啊 這個metah非常配合啊 非常配合 大概是想從中國多接一點詐騙廣告吧 00:45:37.000 --> 00:45:46.000 還是給中國跪下了 非常配合啊 中国领导人說怎麼做就怎麼做 趕緊剝離啊 剝離啊 20億 倒退倒退啊 反正就 00:45:46.000 --> 00:45:55.000 呃那個啥啊 呃配合啊 配合北京好 那麼今天我還看到說 香港最近啊啊 不是那個炒美股啊 00:45:55.000 --> 00:46:03.000 開戶啊受到監管了嗎 結果越是這個監管的信號強烈 中國人越是去香港開戶 00:46:03.000 --> 00:46:10.000 這幾天反而香港開戶啊 這個轉錢的人更多了 大家都在開最後一班車 00:46:10.000 --> 00:46:18.000 這個監管的信號告訴大家 中國的門要關上了 反而更多的人跑去香港開戶了啊 00:46:18.000 --> 00:46:26.000 所以你說有意思吧 所有人都知道 中国政府鼓勵你做的事情 都是來害你的 中国政府禁止你做的事情 都是真的對你有利的 00:46:26.000 --> 00:46:35.000 哎不用炒美股對不對啊 OK啊 這個就是今天要跟大家分享的消息啊 那麼昨天的世界杯 我們稍微說兩句好不好 00:46:35.000 --> 00:46:44.000 昨天世界杯大家看了沒有啊 第一場南非打墨西哥是很難看的 很難看真的3張紅牌啊 再罰下去 下下一場比賽都沒有人了啊 00:46:44.000 --> 00:46:52.000 那那麼我相信啊 這種3張紅牌的這種事件出生了 出現很多賭狗就輸光了哈 大家知道世界杯賭球很瘋狂啊 00:46:52.000 --> 00:47:00.000 對不對什麼都能賭嘛 那麼但是呢 第二場比賽 韓國隊逆襲取勝 還相當好 我非常喜歡韓國隊啊 我非常喜歡韓國隊 00:47:00.000 --> 00:47:08.000 我也很喜歡 這個孫新民啊 韓國亞亞洲一哥 對不對啊 這個熱刺當年的大腿啊 但是孫新民最近的狀態不太好 他最近在洛杉磯啊 00:47:08.000 --> 00:47:16.000 他已經來今年來洛杉磯踢球 但他最近狀態不太好 年紀大了嘛 33歲所以大家昨天會發現 他錯過了好幾次機會 對不對但實際上啊 00:47:16.000 --> 00:47:23.000 他目前哎 一個邊鋒 年紀大了以後嘛 他肯定就是要做組織型的前鋒 所以你會發現 00:47:23.000 --> 00:47:31.000 他在球隊中的作用更多的是組織 而不是這個完成最後一腳啊 所以呃 反而我覺得 在孫興敏狀態不好的情況下 00:47:31.000 --> 00:47:39.000 韓國都能逆轉獲勝 說明人家韓國足球目前的整個體系 相當的完善啊 00:47:39.000 --> 00:47:47.000 已經是世界強隊水平 不懼任何一支傳統豪門啊 真的你會發現他技術非常好 韓國人現在踢球的技術 00:47:47.000 --> 00:47:55.000 包括這個中場的組織能力啊 比賽的流暢性 以及這個意志力 翻轉比賽的能力 確實相當強 00:47:55.000 --> 00:48:03.000 是一支已經是一支豪門的這種 有豪門的這種底蘊啊 是一支強隊 他唯一的優勢就是人種 00:48:03.000 --> 00:48:12.000 劣勢啊他唯一的劣勢就是人種對 你會發現被人家手拋球都能打進去 為什麼 矮呀身體不夠壯啊 歐洲人高啊 00:48:12.000 --> 00:48:19.000 東歐多高啊 對不對 德國那種頭頭球咣咣門頂的時候 日本隊就沒辦法 就是這樣啊 日本韓國最大的問題 00:48:19.000 --> 00:48:27.000 技術相當的好 但是就是哎 就是人種差了一點啊 所以在這種啊定位球啊 這種啊高點搶位 00:48:27.000 --> 00:48:35.000 都都不太行啊 所以這個是劣勢 但是啊他們已經把自己的優勢啊 發揮到極限了 我確我確確實非常喜歡韓國隊 00:48:35.000 --> 00:48:44.000 我希望他能夠走的更遠啊 昨天的比賽 呃作為第一場嘛 對吧第一場相對還是不錯的 孫新敏狀態不佳 但是其他的人都很好啊 00:48:44.000 --> 00:48:54.000 整個體系相當完善啊 所以我覺得啊 大家可以關注一下亞洲球隊 現在不得了啊 不得了哼OK 00:48:54.000 --> 00:49:03.000 對日本韓國都很好啊 我都很喜歡啊 都很喜歡 所所以說啊 人家亞洲足球現在對吧 你看日本韓國 呃曾經 00:49:03.000 --> 00:49:11.000 亞洲是連這個16強出現都很難的啊 以前的黑馬都是來自什麼 來自非洲啊 謝謝這位朋友 但是你會發現 00:49:11.000 --> 00:49:20.000 昨天南非隊踢的跟狗啃一樣 難難看 我告訴大家 世界杯很多黑幕的 而非洲隊經常是拿拿錢踢球的 踢假球的最大 00:49:20.000 --> 00:49:28.000 為什麼窮嘛啊 所以非洲隊的比賽千萬不要隨便去賭 知道嗎哈 不要隨便去非非洲隊 你看非洲 為什麼已經好多年 00:49:28.000 --> 00:49:36.000 好多年都出不了線了啊 就是因為啊 在這個越來越腐敗的現在 國際足聯這麼腐敗的情況下啊 非洲又窮啊 00:49:36.000 --> 00:49:45.000 所以他更加不可能踢出成績了 知道嗎但是亞洲隊哎 就不一樣了 窮不窮啊 所以啊日本韓國假球很少的啊 00:49:45.000 --> 00:49:53.000 哎日本韓國的國家隊啊啊 當然 你說韓國這個自己辦世界杯時候 那另外啊 日本基本上沒有什麼假球啊 沒有什麼假球啊 00:49:53.000 --> 00:50:00.000 非洲隊千萬不要去賭啊 非洲隊全部假 球可以這麼說 世界杯很黑的 國際足聯很黑的啊 割韭菜割的 我們美國人就是吐血啊 00:50:00.000 --> 00:50:09.000 吐血我在歐歐洲啊 說實在我在歐洲看比賽 不管是這個聯賽還是這個歐冠啊 這種頂級的 這種淘汰賽啊 00:50:09.000 --> 00:50:17.000 我買到的門票都是很前面的位置啊 我買門票都買很前面位置 我加起來我在歐洲看這麼多場 加起來都沒有這一次 00:50:17.000 --> 00:50:25.000 我去美國看個小組賽貴 隨隨便便幾千刀一張票 我真是覺得停車費200多刀啊 知道嗎啊 00:50:25.000 --> 00:50:34.000 那其他的就更加不用說 能割就割的你死去活來啊 除了美國人 誰能承受的了這麼高的消費啊 00:50:34.000 --> 00:50:41.000 啊所以國際足聯太黑 太黑大家看到這次那個比賽 那個規則都改了嗎 還有什麼喝水暫停啊 00:50:41.000 --> 00:50:48.000 為什麼要給你們喝水暫停 就是為了多加2分鐘廣告 明白嗎 廣告全部塞滿啊 00:50:48.000 --> 00:50:55.000 國際足聯是360度無死角割韭菜 你去看一件下 看一下現在一件球衣多貴 00:50:55.000 --> 00:51:03.000 我當年在歐洲買的時候100歐 買買球衣都已經 都已經那個那個字母 什麼都給你印好了 我去我去買 00:51:03.000 --> 00:51:11.000 我記得那當然 很多年前了 我記得我在倫敦買 買我們切爾西的球衣 50刀一件 現在啊 250刀一件 00:51:11.000 --> 00:51:20.000 謝謝啊我想買一件美國隊的球衣 250刀我想買一件英國隊球衣 反正正正版的阿迪達斯都是250刀 再見啊這韭菜我不做了 00:51:20.000 --> 00:51:28.000 啊 哈我不做了 所以我就沒有球衣去看比賽 太貴了 我已經付了幾千塊錢買買門票 我還要我還要買買幾百塊錢的球衣 00:51:28.000 --> 00:51:36.000 我真是覺得割死我了啊 連我 這顆茁壯的韭菜都經不起這樣的割啊 滾犢臉太黑了啊 罵死他們 哈哈 00:51:36.000 --> 00:51:44.000 好吧好 就跟大家簡單分享 大家有什麼要問的嗎 賭盤越大 黑幕越多 00:51:44.000 --> 00:51:51.000 哎對對 我沒法去球場直播的啊 沒法去的啊 因為人家都有那個啊 版權的我我我 00:51:51.000 --> 00:51:59.000 那個我電視不是那個 呃買了這個 呃就是付費 付費看球嗎 那我如果啊現在給你們直播啊 00:51:59.000 --> 00:52:06.000 我連聲音我都不能露出來 要被告死的 大家明白嗎 啊這這 所以沒法在現場給你們直播 00:52:06.000 --> 00:52:15.000 一點點畫面都不能透露出來的啊 這個都是人家有版權的OK 對NBA也很貴是的 00:52:15.000 --> 00:52:23.000 對美國現在是發達國家 北京上海 哈哈哈 真的太貴啊 這個門票 受不了啊 受不了啊 00:52:23.000 --> 00:52:31.000 然後呢就是大家知道啊 像這個美國是純市場經濟的啊 美國的這個開世界杯沒有財政補貼啊 很少很少 00:52:31.000 --> 00:52:40.000 但是歐洲很多時候 他是向球迷讓利的啊 所以歐洲的門票確實很便宜啊 我幾百刀啊 幾百歐買的門票都已經非常前面了 00:52:40.000 --> 00:52:47.000 非常好的位置 所以我覺得真的很很便宜 後來我才知道 原來歐洲他們是財政補貼的 所以你看 歐洲人福利就是比我們美國人好啊 00:52:47.000 --> 00:52:54.000 連看個球財政都補貼啊 向球迷讓利啊 你說在歐洲生活多幸福啊啊 美國人沒有辦法 00:52:54.000 --> 00:53:09.000 只能什麼 成為一棵茁壯的韭菜 被國際足聯狠狠地割 哈哈哈 狠狠地割哈哈哈 00:53:09.000 --> 00:53:18.000 藍軍球迷 對我切爾西球迷啊 資深切爾西球迷 但是這一次 我們三喵只有一個切爾西啊 我們三喵這一次非常啊 00:53:18.000 --> 00:53:26.000 這個年輕啊 我們青訓超強的 大家要支持一下我們三喵好不好 英格蘭鐵桿球迷 哈哈哈 00:53:26.000 --> 00:53:35.000 哇我已經是英格蘭快30年的球迷了 好可怕好可怕 太老了對不起對不起 好希望我們英格蘭這一次啊 00:53:35.000 --> 00:53:43.000 可以衝進決賽啊 衝進決賽好不好 也圓一下 我這輩子都沒有見過他拿冠軍的 這個遺憾呢啊 00:53:43.000 --> 00:53:52.000 不過也無所謂 我現在都看開了啊 進四強就我就滿足啊 慾望這個期望拉的低一點啊 就不會失望對不對啊 00:53:52.000 --> 00:53:59.000 嗯啊 你是這個曼城的是不是啊 曼城最近有個挪威 挪威大腿很厲害 哈哈哈 00:53:59.000 --> 00:54:06.000 我我我自己有研究OK好 謝謝大家啊 謝謝大家啊 希望我們這個哈 00:54:06.000 --> 00:54:14.000 希望我們這個看球啊 大家那個呃 心情好一點 哎股市也漲 足球也能看 最近真是太幸福了 00:54:14.000 --> 00:54:21.000 太幸福了 對不對好 祝大家生活愉快 操盤愉快 今天的Spacex我們關注哦 啊我們看一下 00:54:21.000 --> 00:54:29.000 今天股市會不會被Spacex全面帶漲 還是所有的錢都去炒它呢 好明天來接啊 今天是週五了 00:54:29.000 --> 00:54:37.000 沒有明天啊 今天晚上的會員直播啊 我們那個提前一個小時 因為9點鐘我要看比賽 美國隊的比賽我怎麼能不看呢 00:54:37.000 --> 00:54:46.000 對不對所以 我們今天會員直播會改到8點鐘進行 9點鐘準時看比賽好不好 大家不要忘了 我到時候會在底下這個 00:54:46.000 --> 00:54:53.000 呃給大家貼出來 8點鐘啊 今天有會員直播 8點鐘啊 最近我們會員非常多啊 所以很多新會員朋友 千萬不要忘了時間 00:54:53.000 --> 00:54:58.000 bye bye祝大家週末愉快