WEBVTT 0:01.000 --> 0:11.000 大家 大家好歡迎回到小翠時政財經 今是美東時間2026年的6月9日星期二 0:11.000 --> 0:19.000 好 那麼歡迎收看今天的每日要聞節目啊 我們先從宏觀開始講起啊 首先我們川總啊 又開始講狼來了的故事 0:19.000 --> 0:28.000 川總今天早上啊 又開始畫餅 說結束伊朗戰爭的協議 兩三天之內就可以達成了啊 0:28.000 --> 0:35.000 而且他還補充說呢 美國和伊朗正處於談判的最後階段 雙方將達成一項非常非常好的協議 0:35.000 --> 0:43.000 這個協議不會以任何方式 允許伊朗擁有核武器啊 然後呢CNN呢 就給我們川總做了一個統計 0:43.000 --> 0:52.000 說我們川總啊 把這個伊朗協議即將達成 已經說了37次了啊 但是至今都沒有任何協議 0:52.000 --> 0:59.000 我們看到啊 所以啊真的非常狼來了啊 但是很有意思的是 市場它就是買單 0:59.000 --> 1:08.000 今天我們又看到油價又跌了對不對 所以只要有人信這個狼來了的故事 他就可以一直講下去啊 1:08.000 --> 1:16.000 我都已經感到非常無語了 那麼伊朗照舊出來反駁說啊 川總又在撒謊 我們才不會屈服呢啊 1:16.000 --> 1:23.000 然後呢 雙方之間呢還有一些小摩擦啊 那麼呃美軍呢 先是里呃這個昨天呢 1:23.000 --> 1:31.000 對一艘這個空載游船開火了 說是懷疑他呢參與伊朗石油貿易 並可能駛向伊朗 1:31.000 --> 1:39.000 這個游船是印度的 所以即使在說啊 印度有船隻在幫伊朗這個偷運油 呃這個石油啊 1:39.000 --> 1:48.000 那麼昨天還有呢 就是說美國的有一架直升機呢 也被伊朗擊落 但是人是沒有什麼問題 所以大家還在非常克制的範圍內 1:48.000 --> 1:57.000 繼續開火 但是又不影響大家總的這 個要停火的 這個嗯意圖啊 那非常有意思 1:57.000 --> 2:06.000 那麼接下來的焦點在哪呢 主要現在大家都在啊 看這個以色列 因為以色列似乎和美國 出現了這個離心離德的現象 2:06.000 --> 2:13.000 那昨天呢 萬斯就出來說 他說華盛頓在伊朗問題上的首要目標 就是阻止德黑蘭獲得核武器 2:13.000 --> 2:20.000 如果能夠達成一項可執行的協議 那就會是重大突破 但是他同時也承認 2:20.000 --> 2:28.000 美國和以色列有大量的共同利益 但是啊在部分情境下 目標並不完全一致啊 2:28.000 --> 2:35.000 所以 以色列可能不會喜歡美國的這份協議 那麼以色列總理內塔呢 昨天也表示說 2:35.000 --> 2:43.000 對伊朗和真主黨的戰爭尚未結束呢 然後美國媒體又報道呢 說川總又給內塔打電話了 2:43.000 --> 2:51.000 警告他如果再次和伊朗開戰 那他就可能孤軍奮戰啊 那麼這個話到底是對還是錯呢 2:51.000 --> 2:58.000 川普昨天接受BBC採訪的時候 他就說他是否認啊 他否認他曾經讓這個內塔別打伊朗 2:58.000 --> 3:06.000 他說我只是跟他說啊 你該乾嘛呢就乾嘛對吧 乾完了你就早點收手 他的意思就是這樣啊 3:06.000 --> 3:15.000 然後說這個媒媒體呢 可能又放大了他說的話啊 至於真假不知道 但是反正市場啊 一致計價 3:15.000 --> 3:22.000 這個仗打不下去對吧 我們今天看看資本市場的反應啊 大家會看到 今天早盤這個美股也繼續反彈啊 3:22.000 --> 3:31.000 延續昨天的勢頭啊 但是我跟大家說過啊 還很有可能是又多啊 因為我覺得上游半導體的槓桿 並沒有去乾淨啊 3:31.000 --> 3:39.000 另外呢就是油價 大家會看到那個WTI原油已經跌到90 塊以下了啊 呃這個美債10年期收益率呢 3:39.000 --> 3:48.000 還在4.5%以上 沒有解除警報啊 大概這個情況需要下個禮拜啊 美聯儲議息會議來一錘定音啊 3:48.000 --> 3:55.000 那麼呃 另外呢 呃就是大家會發現啊 就是說美國目前整個股市啊 3:55.000 --> 4:03.000 嗯特別今年 特別是個牛市嘛 所以有很多大的IPO 一般IPO都會在牛市的時候上來啊 否則的話啊 4:03.000 --> 4:11.000 對吧股價就衝不上去 那麼今年大家知道啊 美股現在啊 已經熱到什麼程度啊啊 4:11.000 --> 4:20.000 刷新曆史記錄 美國股市市值與GDP的比啊 這個飆升到了創記錄的238%啊 4:20.000 --> 4:28.000 巴菲特的這個 這個有一條啊 定律到現在為止 已經完全被AI時代給否定了 那麼與此同時呢 4:28.000 --> 4:37.000 股市的總市值飆升到歷史新高 75.7萬億美元 遠超美國經濟約31.8萬億美元的規模 4:37.000 --> 4:46.000 自3月30日標普500觸底反彈以來 這個比率已經上漲了38個百分點 目前這個指標 4:46.000 --> 4:55.000 比2000年互聯網泡沫時期的148%的分值 還要高出九十個百分點 自2008年金融危機以來 4:55.000 --> 5:03.000 美國股市的增長速度 是經濟增速的5倍 所以大家明白嗎 就是說近20年 5:03.000 --> 5:11.000 如果你老老實實賺工資 卻沒有投資股市 你的財富實際上是被別人落下的啊 5:11.000 --> 5:19.000 所以現在啊 沒有辦法 在這個在這個時代 你只有資產漲的啊 5:19.000 --> 5:26.000 才能夠高過通脹 說實在如果工資的漲幅 基本上都是跑不贏通脹的啊 這是一個非常可悲的事實啊啊 5:26.000 --> 5:34.000 那麼這背後的底層邏輯 其實我在去年會員直播就跟大家講過 整個人類這個資本市場的 啊說錯 資本主義發展 5:34.000 --> 5:42.000 必然會經歷到現在這個階段 就是啊錢滾錢 永遠最快對不對 靠工資你永遠跑不贏通脹啊 5:42.000 --> 5:49.000 至於啊這個具體的 大家會員的可以去看一下啊 去年我就講過了 那到目前為止 這個趨勢仍然不變 5:49.000 --> 5:56.000 所以大家一定要學會投資啊 這個沒辦法 有時候時代就是這樣 沒有一個費最好的制度 5:56.000 --> 6:04.000 也不可能保障所有人都是絕對的公平 我們只能去追求一個相對的公平 那麼啊適應這個時代啊 6:04.000 --> 6:12.000 特別是年輕人 因為啊你們的起步比較晚 所以資產呢 跑不贏老人家 那麼這個時候啊 必須什麼 6:12.000 --> 6:19.000 必須要逆天改命對不對 那啊像搭上AI這趟東風啊 說不定人生這一次的啊 6:19.000 --> 6:27.000 機遇啊就被你把握住了啊 反正記住了 一定要投資啊 不能靠工資 靠工資會死很慘啊 6:27.000 --> 6:35.000 死很慘OK 謝謝這位朋友 好接下來我們說說亞股啊 那麼亞股呢 日韓呃台啊 昨天股市集體反彈啊 6:35.000 --> 6:43.000 這個跟美股的趨勢是走的同步的 美股禮拜五時候大跌 禮拜一的時候 亞股跟跌啊 美股禮拜一反彈啊 6:43.000 --> 6:52.000 亞股也反彈 那麼日經25指數收漲2.17%啊 韓國首爾綜指收漲8.2%啊 韓國就是這樣 非常誇張啊 6:52.000 --> 7:00.000 那很有意思是韓國這個首爾綜指啊 它連續三天是下跌的嘛 實際上是跌掉15% 那麼禮拜二反彈呢 7:00.000 --> 7:08.000 到了8.2% 實際上它其實還沒有完全修復 對不對三星電子昨天漲了9.1% SK海力士呢 7:08.000 --> 7:15.000 最高漲超14% 台股昨天上漲2.76% 台金店變化不大 微微上漲 還有2,305 7:15.000 --> 7:23.000 塊那麼昨天 韓國發生了一件非常奇怪的事情啊 要給大家說一下 因為這個絕對是啊 風險提示啊 大家特別要 7:23.000 --> 7:33.000 對於你們很喜歡買這種兩倍 3倍槓桿ETF 你們要瞭解一下它的機制啊 昨天呢SK海力士股價是反彈了 7:33.000 --> 7:41.000 但是有一隻兩倍做多SK海力士的ETF 在韓國卻暴跌40% 而前一天SK海力士明明是大跌的 7:41.000 --> 7:49.000 這只ETF卻反向暴漲50% 兩日累計 偏差幅度如此之大啊 7:49.000 --> 7:56.000 令市場瞠目結舌 那麼韓國交易所呢 已經把這只基金在內的3只基金 都列為投資警示了啊 7:56.000 --> 8:04.000 要求他們說明為何啊會出現這種問題 那麼到底這個是什麼原因呢 其實也很簡單 倒不是說基金故意啊 8:04.000 --> 8:11.000 這就跟市場反著做 而是因為它的機制 決定它會出現這種偏差 就是臨近收盤的時候啊 8:11.000 --> 8:20.000 呃 負責維持正常買賣價格的這種做市商 他就突然停止報價了 那麼市場里幾乎就沒有人願意接單了 8:20.000 --> 8:28.000 這時候如果有投資者直接用市價單啊 去追買啊 也就是說 不管呃價格多高 我都立刻成交 8:28.000 --> 8:37.000 那麼這個時候啊 買賣盤非常薄 流動性非常少 只需要很少的幾筆交易 就可以把ETF的價格 硬生生的 8:37.000 --> 8:46.000 推到一個非常誇張的價位置 到第二天呢 市場恢復正常以後 那麼ETF價格 又必須重新跌回這個真實的價值 8:46.000 --> 8:54.000 所以即使這個SK海力士當天上漲 這只ETF它還是會暴跌啊 明白所以這種槓桿ETF 平時我們看起來它是跟股 8:54.000 --> 9:02.000 票漲跌的話 兩倍嘛基本上對吧 你漲8% 我漲12%啊 偏離度不會很大 有一點點這個損耗 9:02.000 --> 9:11.000 但實際上他是非常依賴做市商 不斷報價的 他也非常依賴這個期貨呀 掉期還有每天的調倉 9:11.000 --> 9:18.000 所以一旦遇到那種暴漲暴跌停牌啊 市場里沒有人接盤的時候 它的價格就會完全失真啊 9:18.000 --> 9:27.000 這個這種風險大家一定要意識到 你們買這些產品的時候 我發現大家對產品都是不瞭解的啊 只知道哎 兩倍ETF 3倍ETF嗎 9:27.000 --> 9:36.000 不就是加兩倍槓桿 3倍槓桿 實際上它中間是怎麼運作的啊 你們要去瞭解 那麼你就會發現 像這種ETM就會出現怎麼股價漲它跌 9:36.000 --> 9:44.000 股價跌它漲這種情況啊 這種極端情況 特別像韓國現在全員加槓桿啊 所以極端情況一定會出現的啊 9:44.000 --> 9:51.000 啊這個給大家稍微提一下醒 這是韓國方面的消息 那麼日本的情況我們再來說一下啊 據日本經濟新聞禮拜二的報道 9:51.000 --> 9:59.000 日本央行計劃在本月15號到16號 召開的貨幣政策會議上 將基準利率上調 這個我們已經明確知道了 9:59.000 --> 10:09.000 然後呢呃 他們將呃里就就是將 本來是定在2027年4月後 停止縮減國債購買規模嘛 10:09.000 --> 10:17.000 呃呃說錯了啊 將並擬於 擬於就是說 現在要在明年的4月份以後 停止縮減國債購買規模 10:17.000 --> 10:26.000 因為目前不是慢慢慢慢減少國債購買 這個以前我們也講過啊 那麼彭博的報道說呢 他們去問了一位這個前央行官員 10:26.000 --> 10:34.000 他判斷說 此次加息之後 最快10月份日本會再度加息 據日經的 報道呢行長織田河南 10:34.000 --> 10:42.000 將在16日的一期會議上呢 提出加息的預案 預計他將會獲得九名以上的 這個委員的支持 與此同時呢 10:42.000 --> 10:51.000 停止削減國債購買規模呢 應該也會獲得超半數成員的支持 那麼為什麼突然之間央行加息 10:51.000 --> 10:59.000 我們是知道的 為什麼突然之間啊 國債的這個縮減購買啊 這個事也要停止呢 其實很簡單 10:59.000 --> 11:07.000 就是目前通脹太高 財政壓力太大啊 因為大家知道 目前日本償債其實出現了明顯的拋壓 11:07.000 --> 11:16.000 所以如果央行這個時候繼續啊 縮減這個啊購債 那麼就有可能導致 國債價格進一步下跌 11:16.000 --> 11:23.000 收益率進一步上升 對不對啊 這是一個惡性循環 所以呢不好 第二呢就是日本目前那個高市早苗 11:23.000 --> 11:32.000 政府的財政壓力非常的大 所以呢日本央行他不能只考慮通脹 他還要避免這個國債收益率失控啊 11:32.000 --> 11:40.000 對吧我們剛講過 否則的話 貨幣緊縮會給財政帶去更大的壓力 那麼第三呢 就是說本身已經加息了 11:40.000 --> 11:47.000 其實已經踩了一腳剎車 所以這個時候 可以另一隻剎車稍微放一緩啊 對吧稍微放緩一下 11:47.000 --> 11:55.000 反正有一有一腳踩著剎車就可以了啊 如果兩個剎車一起踩啊 那可能啊壓力就過大啊 11:55.000 --> 12:03.000 所以短期來說呢 就靠加息來抗通脹 那麼長期呢 它還是要穩定一下這個國債市場啊 這個就是央行的考慮啊 12:03.000 --> 12:09.000 所以呢大家呃可以理解一下啊 可以理解一下呃 不是說這央行 日本央行的貨幣政策轉彎了 12:09.000 --> 12:18.000 他只是說近期的通脹壓力確實很大 那麼明年還會繼續啊 還會繼續 大的方向是不會變的 好那麼日本還有一個消息 12:18.000 --> 12:28.000 就是日本的這個證券交易等 這個監視委員會啊 他建議日本金融廳 要對中國的這個富途啊 12:28.000 --> 12:36.000 富途旗下的這個券商MOMO 實施行政處罰 這個以前我們也講過 那麼他目前指出的富途有四大問題 第一是負呃 12:36.000 --> 12:44.000 這個某某 在與客戶簽訂美國ETF 和ETN的合同的時候 有虛假陳述 且客戶善後處理草率 12:44.000 --> 12:52.000 信息告知缺位 第二呢就是 無故拒絕受理客戶 國內上市股票的轉出申請 12:52.000 --> 13:00.000 第第三是反洗錢工作失職啊 可能啊有洗錢嫌疑啊 他錯誤認為呢 拒絕開戶的客戶無往來交易啊 13:00.000 --> 13:07.000 無需核查可疑交易啊 其實就是變相在幫人洗錢 最後就是it治理 風控 13:07.000 --> 13:13.000 運營等多方面都有重大的系統風險啊 這個描述已經相當誇張和恐怖了 13:13.000 --> 13:21.000 可可以說是問題是一塌糊塗啊 那麼日本是很嚴的 監管是很嚴的 那那大家可以啊 13:21.000 --> 13:29.000 以後就知道了啊 中資的券商你盡量不要用他們啊 做事情沒有底線 而且有可能對吧 13:29.000 --> 13:38.000 把你的數據隨便賣啊 真的是這樣啊 啊所以大家要小心一點啊 受到這個海外監管 發現問題以後 基本上是吧 13:38.000 --> 13:46.000 都是大問題 都不是小問題 整改一下好 這個就是亞洲市場消息 那我們接下來說說美股啊 13:46.000 --> 13:54.000 美股呢因為Spacex馬上上市 所以現在圍繞這個 Spacex和代太空板塊啊 出現了很多的商機啊 13:54.000 --> 14:01.000 各大投行蠢蠢欲動 我今天看到貝萊德 啊呃 面向歐洲投資者推出了一個太空ETF 14:01.000 --> 14:08.000 新股上市後最快10天就可以納入 真的是全球找韭菜啊 那麼貝萊德呢 14:08.000 --> 14:16.000 向歐洲這個推出一支新的太空ETF 那今年實際上 這個太空ETF已經有很多了 今年年初來 14:16.000 --> 14:25.000 這一類太空ETF 已經吸收了80億美元的資金啊 超過國防ETF啊 啊 是實際上是非常非常的這個熱門呢 14:25.000 --> 14:33.000 呃 應該都是Spacex帶來的這個投資熱情啊 啊所以大家可以知道 今年股市為什麼好啊 FOM啊啊 14:33.000 --> 14:40.000 對吧所有散戶都覺得 今年股票不炒就虧錢吶 所以啊韭菜的熱情高漲 14:40.000 --> 14:50.000 IPO就上來割韭菜啊好 那麼老黃呢 哎繼續扮演護盤俠的角色啊 老黃現在是不停的給自己的合作商 14:50.000 --> 14:56.000 對吧帶貨 拉股價昨天又吹高通 高通被老黃一吹 股價立刻就上漲啊 14:56.000 --> 15:04.000 但是呢自家股這個股價他就拉不動 而且 老黃目前已經成為了民主黨的公敵 大家知道嗎 15:04.000 --> 15:13.000 很嚴重啊 啊大家知道民主黨有一個哎啊 大家都很討厭的 這個叫印第安公主啊 1%血統的印第安公主啊 15:13.000 --> 15:20.000 沃倫伊麗莎白沃倫 沃倫我很討厭這位大媽啊 這大媽 一般共和黨人都討厭這位大媽啊 15:20.000 --> 15:28.000 邀邀請啊 邀請邀請 黃仁勳啊 要去參加這個啊 參議院的一個聽證會 15:28.000 --> 15:36.000 然後被老黃給拒絕了 哈哈哈然後就被他罵了 被他批評了啊 那麼本來呢啊 大媽大媽反正是每天啊 15:36.000 --> 15:44.000 都是反數據中心的 這個反 反對在中國建設數據中心第一線呢 啊他是這個民主黨啊民 主黨呃 15:44.000 --> 15:51.000 特別有名的攪屎棍 反正就跟美國人民過不去啊 那麼6月11日啊 他本身要在參議院銀行委員會呢 開展一個聽證會 15:51.000 --> 16:00.000 關於什麼人工智能啊 中國和美國技術主導啊這種啊 然後要把這個黃仁勳給叫過去啊 聆訊一下啊 當然就說哎 16:00.000 --> 16:08.000 你賣給中國呀 對吧你芯片賣給中國呀 你你是不是有什麼啊 反正就是大家懂的啊 那麼老黃呢啊 16:08.000 --> 16:16.000 非常直接 不去直接不去 然後老黃呢 還給他寫了一封非常友好的信件啊 啊就是說 哎呀雖然我不來啊 16:16.000 --> 16:25.000 但是啊沃倫同志 你可以來我們加州的英偉達總部 我帶你參觀參觀 探討一下我們的技術 探討一下我們美國的這個人工智能 16:25.000 --> 16:33.000 生態系統 以及我們如何支持美國的領導地位 就是說我不來你參議院 你要不來我公司主場 到我這來啊 16:33.000 --> 16:41.000 這個完全不一樣的 如果老黃去參與啊 被圍攻啊 對吧一個在自己的地盤吶 而且你跟你談 你跟沃倫談技術 他懂個屁啊 16:41.000 --> 16:49.000 他只會對你進行人身攻擊對吧啊 道德綁架那一套啊 所以老黃現在是公開啊 跟這個民主黨作對啊 16:49.000 --> 16:56.000 老黃在很多場合都表揚過川普素 所以目前已經成為民主黨這個左派 示意左派勢力的眼中釘啊 16:56.000 --> 17:05.000 那麼硅谷很多現在這個科技大佬啊 都是民主黨眼中釘 因為大家知道 民主黨最近在反數據中心啊 啊你別別管他們目的怎麼樣 17:05.000 --> 17:12.000 一般一切都是為了推翻共和黨政府哈 對吧啊 所以他們現在啊 到處使壞啊 這個很有意思 所以老黃啊 17:12.000 --> 17:21.000 救不了自己的股價 就不停的救自己的供應商啊 救自己的朋友圈吶 啊所以老黃這個人啊 還是蠻厲害的啊 OK好 17:21.000 --> 17:28.000 那麼我們再說一下 昨天啊英特爾股價突然大漲 哎又有人餵飯吶 那麼information報道的啊 17:28.000 --> 17:36.000 谷歌和英偉達在內 多家主要新AI芯片設計公司 已經悄然將英特爾納入備選代工商 17:36.000 --> 17:44.000 谷歌甚至已經正式下單了 計劃於2028年 要生產逾300萬張的TPU給這個英特爾 這個實際在我們的預期之內 17:44.000 --> 17:52.000 因為我們說過了啊 呃谷歌現在最大的問題是 他的TPU 在這個台積電的產能只供他自己用啊 能出售的非常少 17:52.000 --> 18:01.000 所以他如果要賣鏟子 他是從台积电搶不到產能的 他只能去依靠英特爾啊 這個是沒有辦法的 18:01.000 --> 18:10.000 所以呢這個訂單幾乎是確定的 而且TPU的生產啊 也不需要特別特別近呃 這個不是最頂級的啊 18:10.000 --> 18:18.000 所以呢他可以呃 給讓這個英特爾去試試手對吧 這個其實消息已經有這個公佈出來 18:18.000 --> 18:26.000 只不過呢 就是現在有數量了啊 就你告訴對吧 告訴大家哎 谷歌說 我們現在比如說下300萬張TPU的訂單啊 那我們一算 18:26.000 --> 18:33.000 大概就能算出來 這個能給英特爾帶去多少營收 對不對啊 根據這個英特爾自己曾經預估的啊 18:33.000 --> 18:41.000 就是他們認為 他們現在先進分裝業務的需求 哎去年大概只有數億美元 那麼今年以後 18:41.000 --> 18:50.000 估計每年都會有數十億美元的規模啊 那麼根據目前接到的谷歌訂單 那幾十億美元就是有的所 以啊英特爾的這個股價就上漲了 18:50.000 --> 18:59.000 對吧 那麼英偉達目前是沒有正式下單 他還在測試他的技術嘛 對不對因為英偉達拿到的台積電 產能會更多一些啊 18:59.000 --> 19:06.000 而且呢要求也更高一些啊 所以 英特爾不一定馬上能夠代工英偉達 但是他可以代工TPU啊 所以我講過啊 19:06.000 --> 19:15.000 只要英特爾能夠做一些啊 呃 就是台積電做不過來的邊角料生意啊 它每年這個營收啊 19:15.000 --> 19:23.000 漲上去也是沒有什麼問題的 所以它的股價我還是比較看好的 當然現在太貴了啊 現在太貴 但都都是這樣 羅馬也不是一天建成的 19:23.000 --> 19:31.000 對不對 對一家像英特爾這樣的公司來說 它先進分裝這塊蛋糕我們是可以看到 只不過未來做到多大不知道 19:31.000 --> 19:38.000 所以它股價的上限就在於 它能夠做到多大 但是這還需要好幾年啊 所以我說過 我買股票都很長期的 19:38.000 --> 19:47.000 對吧我買這家公司以後 我不可能說啊 就今年就扔掉了 我希望看到他未來啊 就是把這個餅化圓啊 19:47.000 --> 19:55.000 實現啊這樣子 我們投資有成就感 大家不覺得嗎 我就我發現我們有很多朋友 嗯投資就是就是 少一些趣味性 19:55.000 --> 20:03.000 什麼意思呢 就是有時候啊 你炒股票時候給自己增加一些趣味性 能夠幫助你把股票拿下去 就比如說你看好一隻公司 這個公司你從虧損 20:03.000 --> 20:11.000 從他剛起步第一天開始買 買到後來他成為一家巨無霸公司 你是有很強的成就感的 明白嗎你會跟著公司一起成長 20:11.000 --> 20:19.000 但是你半路就把他拋棄了 那你就像自己的孩子 扔掉了一樣 我就是這樣啊 所以我很喜歡啊 看著一家我覺得很有潛力的公司 20:19.000 --> 20:27.000 陪著他一起增長啊 這個時候對我來說啊 只要是有賺的 賺多還是賺少 意義也沒有那麼大啊 20:27.000 --> 20:36.000 如果一心只盯著錢少很多樂趣上 反而有可能讓你啊錯失機會啊 所以 我很希望看到這家公司未來能夠啊 20:36.000 --> 20:44.000 長出一個啊 對吧啊 非常光明的前途啊 然後我我出去我可以跟人吹吹牛是吧 哎看我多厲害對不對 20:44.000 --> 20:53.000 我從這家公司啊 被所有人看不起的時候 我就開始看好他 我一路拿到他現在 對不對就是人就是要有點樂趣哈 20:53.000 --> 21:01.000 有點樂趣 所以我倒希望啊 有一天我能夠看到啊 英特爾成長起來啊 真正成長起來啊 哪怕股價未來幾年都不漲啊 21:01.000 --> 21:10.000 目前的盈利也夠了啊 也夠我去支撐他的夢想 哈哈所以有時候有時候 大家如果拿不住一隻股票啊 不如就把自己想象成 21:10.000 --> 21:17.000 這家公司的爸爸 哈哈對不對 你想象你是在養育一個孩子啊 那孩子他啊 21:17.000 --> 21:25.000 有時候會成長路上會有些磕磕絆絆 可是當他長大成人有出息的時候 你的成就感是很強的 對不對啊 所以你用這種心態 21:25.000 --> 21:32.000 或許能幫助大家拿住股票哈 拿住股票 因為從歷史經驗來說 一支好的公司 我們如果長持 21:32.000 --> 21:40.000 基本上哎 都是跑贏那些做短線的啊 所以大家不用覺得我是不是會虧錢哈 只要我們挑中好的標的啊 21:40.000 --> 21:47.000 所以我覺得英特爾的前途啊 還是一片光明的啊 OK 那麼接下來我們說說蘋果哎 21:47.000 --> 21:55.000 蘋果昨天就不是那麼的好了啊 大家從股價應該已經看出來對不對 啊明明是吧 要畫一個啊 21:55.000 --> 22:03.000 大家都期待的一個AI的餅 結果呢還沒畫好啊 這個會開的是昏昏欲睡好 可以這麼說啊 22:03.000 --> 22:11.000 蘋果呢 確實把它AI版的Siri是拿出來了 但是啊說實在的 這個功能一般般啊 22:11.000 --> 22:20.000 在我看來 沒有超出我的預期 對吧嗯 他確實可以有一些 這個個人助手的能力啦 比如說可以連續對話啦 22:20.000 --> 22:27.000 讀取我的郵件是吧 啊讀取我的照片哎 還能把我的照片修修是吧 啊以免我把這些照片都刪掉啊 22:27.000 --> 22:34.000 然後呢嗯 還能幫你買買票啊 對不對啊 幫你查詢一下這個 查詢一下那個 對吧嗯 22:34.000 --> 22:43.000 看起來就還行 對吧但是他說實在的呃 Siri現在能提供的這些功能啊 我GPT也都能用 22:43.000 --> 22:50.000 我為什麼非得用你不可呢 對不對而且吧 我要用你的這個 呃呃這個 22:50.000 --> 22:58.000 蘋果的這個AI功能 我還得換機 哈哈對不對 我還得增加我的icloud的訂閱 要花錢呢 22:58.000 --> 23:05.000 那我已經在GBD上花錢了 為什麼要用啊 這就我是我最直觀的感受 我覺得呃 最好的一個功能 在我看來啊 23:05.000 --> 23:13.000 比較像我這樣的人 就是 什麼小朋友的安全管理哈 就是家長可以管小孩啊 對吧你怎麼怎麼用這個 你的手機啊 23:13.000 --> 23:22.000 我覺得除了這個功能 其他功能真的切記b都得都有 對不等都有 所以這個會啊 我覺得還不如不開 你9月份的時候跟發新機一起開 23:22.000 --> 23:30.000 就算你開完以後 你又在這個AI功能上沒 有給我太多的驚喜 而且現在又不是馬上能用 你推出也要等到秋天 那你還不如秋天開 23:30.000 --> 23:37.000 對吧而且歐盟和中國都不能用哎 中國不能用也就算 歐盟為什麼也不能用 哎大家看看啊 23:37.000 --> 23:44.000 對吧所以這個市場也沒有很大啊 那麼說實在呢 就是說呃 蘋果現在是在AI上補課的 補課 23:44.000 --> 23:52.000 但是現在交出來的第一份成績單 不及格啊 在我看來就不及格啊 這是我自己的感受啊 但是我自己有我自己的需要啊 23:52.000 --> 24:00.000 反正在我覺得 像我這樣的使用人群的話 我覺得這個功能對我來說 嗯非常雞肋啊 但是啊不妨礙啊 24:00.000 --> 24:07.000 我又從蘋果身上看見了賺錢的門道啊 對吧那大家想想看嘛 他現在那些功能啊 他都有使用些限制的 24:07.000 --> 24:14.000 對吧所以你的icloud你要付費啊 我現在就每個月付一塊錢 我不知道大家是不是有付很多錢呢 否則的話 24:14.000 --> 24:23.000 你你也享受不了它的用用這個AI功能 對吧再加上啊 呃蘋果目前呢 很多機型啊 57%啊呃 24:23.000 --> 24:31.000 這個iPhone 15以前的機型還在用啦 超過8.5億台的機器 是無法運行這個基礎的AI功能的 24:31.000 --> 24:38.000 所以這些機器必須要換新機 才能用它的Siri 呃新版的這個 對吧然後呢 就高階的Siri功能呢 包括什麼 24:38.000 --> 24:46.000 語音啊這種輸入功能 需要12GB的統一內存啊 那只有最高端的機型才能用啊 13億台機器 24:46.000 --> 24:55.000 都不能用最高端的這個功能吶 所以啊蘋果似乎就是在告訴我 他為什麼要做AI 是為了讓我們換新機 24:55.000 --> 25:03.000 為了付更 多的icloud的訂閱費啊 所以呀 我又我我又感覺這個又是一個坑啊 反正就是啊 25:03.000 --> 25:10.000 對吧要買新機 那大家現在有窮了呀 對不對大家消費降級啊 股錢都去炒股票 買什麼蘋果機器 25:10.000 --> 25:18.000 在我看來就少買對不對啊 買一台蘋果機要又要什麼 1,000刀 1,000刀 我一會打股票可以買5股了好不好 哈所以我 25:18.000 --> 25:25.000 我現在蘋蘋果手機都是用了二手貨 都我先生用下二手貨 我也不想去買對不對 那1,000刀我也買得起 我就不想去買 25:25.000 --> 25:33.000 對吧 所以到底會有有有這麼多人換手機嗎 就為了你這個功能 除非你這個功能要非常非常吸引我 對吧 所以我覺得這個功能不吸引我啊 25:33.000 --> 25:41.000 沒有讓我覺得想要換競技 所以我就覺我給蘋果打不及格啊 不知道大家怎麼看 反正我從他這裡看到都是賺錢啊 25:41.000 --> 25:49.000 就是賺錢啊 但是人家蘋果是蠻樂觀的 他就覺得他今年的iPhone出貨量 目標可以達到2.7萬億部 25:49.000 --> 25:57.000 那2.7億部為什麼 就是因為他覺得他的這個Siri o i 哎哎Siri AI功能推出以後 會有大量的人去換季啊 25:57.000 --> 26:06.000 那我們來驗證一下好不好 反正我不換季啊 大家可以自己看一下 如果你覺得你有很強的動能去換季 那麼蘋果股價就會漲啊 26:06.000 --> 26:14.000 OK 好接下來我們說說Openai的消息啊 Openai呢哎 禮拜一的時候已經宣佈 他已經秘密提交了赴美上市 26:14.000 --> 26:21.000 所需的SE註冊文件啊 其實跟那個Andropik沒有差多久對吧 一不到一個月時間吧 上個月那個Andropik 26:21.000 --> 26:30.000 剛剛秘密註冊的對不對啊 Openai立刻跟上 可見Openai不想落於人後啊 我本來還以為要 就是說SRP目前大概是10月份上市嘛 26:30.000 --> 26:39.000 我大概以為open AI會在12月份上市啊 但是現在看來不一定啊 因為大家時間差得很短了 嗯它已經開始啓動上市啊 26:39.000 --> 26:46.000 大家看看最近open AI的野心對吧 open AI前幾天剛剛願意對吧 捐股份給美國政府 26:46.000 --> 26:55.000 立刻現在提交上市啊 你看這個敘事都是有目的的 那麼昨天呢 這個秘密推進上市以後呢 26:55.000 --> 27:03.000 奧特曼終於把他公司的下一步路線 給講清楚了啊 他給了一個三個規劃啊 要做三件事 27:03.000 --> 27:10.000 第一件開發AI研究員啊 就是讓AI自己參與研發下一代AI 奧特曼甚至預計呢 27:10.000 --> 27:18.000 到2028年open AI相當一部分研究工作 都是AI和人類共同完成的啊 這個其實我們已經知道了 對不對第二呢 27:18.000 --> 27:25.000 就是用AI加速科學突破 提高生產力 推動整個經濟增长 哎這說給我們川總聽的啊 27:25.000 --> 27:34.000 我們川總最喜歡了 那麼 AI到底能讓我們的生產效率翻幾倍啊 就不知道了 反正互聯網時代 大概只提升了一點幾倍啊 27:34.000 --> 27:42.000 目前AI我認為3倍以上啊 因為如果沒有3倍以上 今天的泡沫都要破滅哈 錢就掙不回來 OK好 27:42.000 --> 27:51.000 第三呢就是讓每個人 都擁有一個 類似私人專家和助手的個人 a g i啊 這個也確實在落地 這個就是open AI啊 27:51.000 --> 28:00.000 給規劃的三條路線啊 那麼很有意思的是啊 本來大家知道啊 open AI一直被打壓啊 對吧目前從去年開始吧 28:00.000 --> 28:08.000 大家都一直是不看好它 鬼故事一塌糊塗 整個open AI宇宙全部打跌 但是就在他提交IPO申請後 28:08.000 --> 28:16.000 Polymarket上面啊 預測他IPO首日市值突破1.5萬億的概率 飆升到48% 28:16.000 --> 28:24.000 什麼意思 就是現在大家越來越看好open AI了 越來越呃 要那個助長他逆襲的敘事啊 28:24.000 --> 28:31.000 所以我其實一直跟大家說過 從去年開始 我就跟大家說 各個大模型都各有千秋 open AI已經跑出來 28:31.000 --> 28:38.000 就不可能這麼快倒下啊 他不不存在這個可能啊 而且大家最近也發現了 28:38.000 --> 28:45.000 對吧他曾經被最詬病的這個 大量的資本支出 囤的這些算力 今天來驗正確認 28:45.000 --> 28:54.000 確實是什麼高瞻遠矚的對不對啊 在算力優勢上 幾乎把s r p個打的抬不起頭啊 這個是事實 28:54.000 --> 29:00.000 所以只要有這個算力優勢存在 那麼open AI上市以後啊 我還是會去買他的股票 29:00.000 --> 29:08.000 雖然啊有可能已經不是8,000億了 我們可能買不到8,000億的open AI啊 但是沒有辦法 29:08.000 --> 29:15.000 大模型公司啊 我們炒AI 怎麼可能 連一隻大模型股票都沒有呢 對不對啊 這是不可能 29:15.000 --> 29:24.000 因為他們是整個AI時代的大腦啊 所以還是要買了 還是要買 硬著頭皮也得買啊 不是s r p的就是open AI 看誰給我機會哈 29:24.000 --> 29:32.000 好不好誰便宜我買誰哈 OK 好那麼說完欧布萊恩呢 我們要說說Anthropic Anthropic呢 29:32.000 --> 29:41.000 它呢呃 馬上要上市嘛 那最近啊 它有很多負面的新聞負面的消息啊 那麼它拿出了它的殺手鐧 29:41.000 --> 29:48.000 就是曾經啊這個最先進的這個模型啊 Missus這個模型呢 29:48.000 --> 29:57.000 呃據說要呃全面開放了 但是啊會進行一些小幅的調整 就是他會呃重新啊 29:57.000 --> 30:04.000 就是發佈一個模型啊 叫cloud February啊 大概這個名稱實際上呢 就是把原先的這個模型呢 30:04.000 --> 30:12.000 給他呃去掉了一些啊 就是降級了一下吧 差不多就是這樣啊 就是變成一個低配版 那麼為什麼 30:12.000 --> 30:21.000 就是因為高配版啊全部推出的話 根本就用不過來 根本就用不了啊 所以呢 他就是用一下這個稍微簡配的版本 30:21.000 --> 30:29.000 能夠讓更多的人用 最高級的這個版本應該還是核心用戶 這個大公司包括政府才來用啊 30:29.000 --> 30:35.000 否則他在算力上啊有很大的困難 但是呢有一個問題 就是不知道費用多少 因為這個啊 30:35.000 --> 30:43.000 他的miss這個這個我記得呃 API非常非常的貴啊 這個模型不是一般人用的起 哪怕全部開放小公司 30:43.000 --> 30:50.000 中小公司你也是用不起的 只有這個大公司啊 政府部門才用得起 那麼它低配版出來以後呢 30:50.000 --> 30:59.000 呃可能價格會稍微便宜一點啊 那麼這個產品的呃公佈呢 可能會逆襲 要幫助SRP的扭轉一下目前啊 30:59.000 --> 31:08.000 對它產品降質的這個攻擊啊 就是包括他的這個算力不足 對現在口碑的影響很嚴重啊 所以呢啊 31:08.000 --> 31:15.000 他需要啊 在上市之前再給自己啊助力一把啊 大概是這個樣子 但是具體的表現怎麼樣 我們還不知道是不是還 31:15.000 --> 31:24.000 是降智還是弱智 算力分配還是不夠啊 都有可能啊 上市以後再說好不好 好那麼接下來是Meta的消息啊 31:24.000 --> 31:31.000 Meta最近股價一蹶不振啊 因為要要去那個呃 那個那個增發股票啊 但是啊Meta很有意思的是 31:31.000 --> 31:39.000 他自己一方一邊裁員啊 一邊他投入1.15億美元 辦了一個免費的勞動力學院啊 謝謝這位朋友 31:39.000 --> 31:48.000 專門訓練電工啊 什麼暖通技師 數據中心建築工人 跟大家講過嘛 對不對 現在那個美國電工缺到一塌糊塗啊 31:48.000 --> 31:57.000 電工收入一年二十幾萬啊 普普通通啊 對不對缺啊 數據中心缺大量的藍領工人 所以麥塔自己一邊裁員 31:57.000 --> 32:04.000 一邊還辦這個就業中心啊 培訓上崗啊 投了1.15億美元 為什麼就是因為他自己的數據中心 根本就建不了了 32:04.000 --> 32:11.000 工工人非常非常的缺 培訓只需要五周 不收學費啊 而且結業以後直接上崗啊 32:11.000 --> 32:20.000 你看直接就能夠去數據中心乾活 這麼好的機會 大家都去做藍領吧 現在不是說找不到工作嗎 找不到工作要不去麥塔這個啊 32:20.000 --> 32:28.000 培訓免費參與的 在美國的朋友大家可以去一下 要不啊我覺得真的挺不錯的 那麼麥塔他為什麼自己親自培訓工人 32:28.000 --> 32:35.000 就是因為現在數據中心造太多了 缺人缺的一塌糊塗 建築工人也缺啊 電工缺的更多 對吧你這黃世勳也說過 32:35.000 --> 32:43.000 電工這個工作特別特別好 二十幾萬一年啊 還有啊美國不一樣 美國是培訓啊 什麼實習啊 全都是給錢的啊 32:43.000 --> 32:51.000 給錢的跟中國不一樣 所以你去培訓 還有錢拿啊 還有錢拿哎 這個就就上崗以後 那拿的工資就更多了 32:51.000 --> 32:58.000 所以這確實是一個很不錯的機會啊 在AI這個時代啊 大家啊這個嗯 做藍領的 這個賺錢啊 32:58.000 --> 33:06.000 就業的能力可能都比白領強啊 這是一個機遇啊 這是一個機遇 大家可以把握一下啊 當然這個工作很多很多朋友不喜歡啊 33:06.000 --> 33:15.000 不喜歡 但實際上他收入真的不錯的啊 美國藍領收入真的不錯 好吧啊 這個就是跟大家講的關於美國消息 那接下來我們說說中國 33:15.000 --> 33:22.000 中國昨天a股呢 截至發稿時 滬指漲1.03%啊 深成指漲2.51% 呃創業板指漲3.49% 33:22.000 --> 33:30.000 港股是恆指漲0.21% 恆科指漲1.24%啊 就跟那個亞股亞股差不多啊 互相都有一些反彈 33:30.000 --> 33:38.000 那麼很有意思的是呃 現在推特上有一位呃 好像股神對吧 就說呃叫什麼白毛股神 33:38.000 --> 33:46.000 呃他最近他我之前我有看到過他 他基本上在在這個美國 歐洲都是炒那個小票的啊 33:46.000 --> 33:55.000 就供應鏈上游的一些小票啊 很多人奉為股神 那麼他最近開始帶貨a股啊 帶貨a股據說帶漲了好幾只股票啊 33:55.000 --> 34:04.000 現受到這個中國的重視 上海報業集團啊 主辦的這個啊 這個財聯社今天發文點名批評他啊 34:04.000 --> 34:12.000 就是說警告他說 這個博主 如果接受了國內的付費定向薦股啊 即便賬號位於海外 34:12.000 --> 34:19.000 只要對a股產生影響 國內監管部門也會擁有管轄權啊 因為他開始帶貨a股啊 34:19.000 --> 34:26.000 那麼他帶貨a股到底是真的自己看好 還是背後有人出錢啊 這個我們不 知道但是已經引起了中方的重視 34:26.000 --> 34:34.000 我對於呃這樣的呃就是說股神啊 嗯我我自己 因為我不是炒小票的 所以我不法沒法評論啊 34:34.000 --> 34:43.000 也許人家的眼光就是特別好 但是我呢 因為水平有限 所以我只炒大票啊 大家知道 所以很多朋友問我一些小票 都說沒有研究啊 34:43.000 --> 34:49.000 我我覺得比較穩健一點 炒大票啊 所以小票呢 我是沒有關注的啊 我也我也沒有關注這位 34:49.000 --> 34:58.000 但是呢啊其他的像美股啊什麼啊 我覺得相對來說還好一些 但是涉及a股推薦的啊 34:58.000 --> 35:05.000 推薦的股票如果是a股 那麼這個背後的水可能真的會很深 大家要小心一點好不好 要小心一點啊 35:05.000 --> 35:14.000 沒有誰這麼輕易就能夠做股神的啊 巴菲特一年平均只賺20% 已經被大家認為公認的股神了 35:14.000 --> 35:22.000 明講明白嗎 這個民間的股神啊 沒有那麼好做的 明白吧啊 炒小票也許在行情好的時候 35:22.000 --> 35:32.000 一下能有幾十倍啊的這個漲幅 但是它跌起來的時候 也會讓你套住一輩子啊 所以大家炒小票要謹慎 提醒一下OK 35:32.000 --> 35:40.000 好 嗯 好首先然後呢 我們再來看一下產業消息啊 呃中國的電動汽車全部在漲價啊 35:40.000 --> 35:47.000 因為大家知道 車規級的這個存儲芯片 價格三個月飆升180%啊 這沒辦法 上游成本太高 35:47.000 --> 35:56.000 所以導致中國新能源汽車全部調價 漲幅在2,000-6,000元之間啊 另外呢就是中國海關的 35:56.000 --> 36:03.000 這個公佈的5月份出口數據 相當的不錯啊 6月9號公佈 中國V 月份出口的這個 36:03.000 --> 36:12.000 以美元計價是同比增長19.4% 那麼進口增長 27.4%啊 為什麼進出口在5月份表現這麼好呢 36:12.000 --> 36:19.000 主要是AI硬件需求太旺盛帶動的啊 從海關數據顯示 自動處理 而自動數據處理設備 36:19.000 --> 36:28.000 出口同比大幅飆增66.1% 高科技產品整體增長50.9% 汽車出口增長39%啊 36:28.000 --> 36:36.000 那麼因為內存價格環比上漲20% 所以推動集成電路出口增速達到111%啊 我們說過啊 36:36.000 --> 36:45.000 雖然這個中國 目前是被踢出這個AI核心供應鏈的啊 但是對吧 他畢竟啊 整個呃這個供應鏈體系里啊 36:45.000 --> 36:53.000 還是不可排除的 所以他還是有一些啊 嗯這個這個其他的這個對吧 被AI帶動了產能啊 36:53.000 --> 37:01.000 嗯雖然不可能像台灣吶 韓國賺的這麼多啊 做的都是最高端最先進的產能 但是邊邊角角做一些 37:01.000 --> 37:08.000 你看也足夠帶動啊 所以這就是呃 大概大家可以看到 假如你把這個所有供應鏈都向中國看 37:08.000 --> 37:16.000 他只是做些邊邊角料啊 其實這個出口就已經相當不錯了 如果沒有AI 整個啊全球市場的帶動啊 37:16.000 --> 37:23.000 中國的出口根本就不能看對不對 好那麼剛才我們提過 中國這個電動車其實最近出口很好 37:23.000 --> 37:32.000 因為這個中東石油價漲嘛 中東打仗嘛 但實際上啊 5月份中國乘用車零售啊 其實是這個下滑的啊 37:32.000 --> 37:41.000 同比大跌了22.3% 已經連續第8個月下降 今年前5個月累計銷量下降20%啊 37:41.000 --> 37:50.000 而且這個呃 中國的這個陳年會 已經把全年銷售預期啊 從原來的值下降1% 大幅調降到負下降11% 37:50.000 --> 37:58.000 就是他們認為 今年全年汽車銷售要下降11% 就連這個電動車和混 電啊插電插混的 37:58.000 --> 38:07.000 這種銷量也要同比下降7.5%啊 啊所以大家其實能看出來 整個市場 國內的市場是萎縮的很厲害 38:07.000 --> 38:15.000 電動車完全靠出口 如果他們出口不能夠啊 對吧一直保持現在這種增速的話 38:15.000 --> 38:23.000 所有的企業啊 都將產能過剩 最近比亞迪股價跌啊 市場上負面新聞很多啊 我看那個王傳福急的不得了 38:23.000 --> 38:30.000 趕緊出來說 你們錯判了我們的市場 低估了我們 我們我們是很厲害 我們要全球第一啊 啊急得不得了 38:30.000 --> 38:38.000 但是啊數據是不會說謊的 對吧你整個產能過剩就是產能過剩 沒有利潤就是沒有利潤 負債太高就是負債太高 38:38.000 --> 38:47.000 對不對OK 那麼 中國不單單是新能源汽車產能過剩啊 就連機器人現在都產能過剩 大家知道嗎 38:47.000 --> 38:55.000 啊 現在美國機器人都還沒有開始量產呢 中國不是走在美國前面嗎 哎又贏麻了嗎 對不等語數科技多到上市 38:55.000 --> 39:01.000 結果機器能已經機器人 已經產能過剩了 大家知道嗎 以前一年以前啊 呃一台工程樣機 39:01.000 --> 39:09.000 要花100萬美元排隊才能買到 現在二手網站啊 隨便買 5萬塊錢一台就能買走啊 39:09.000 --> 39:16.000 有些單價 二手網站上單價啊 比手機還便宜 一個機器人 語數的G1機器人只要8萬5哈 39:16.000 --> 39:24.000 消費級這個入門機器人只賣2.99萬啊 全部都比這個正正正品機便宜很多啊 39:24.000 --> 39:33.000 而且呢呃 像松岩動力啊 這個春節的時候 我們玩什麼新聯歡晚會 我們都見過的啊 這個牌子 它的一個機器人啊 39:33.000 --> 39:40.000 不到一萬塊錢哈 比高配的蘋果手機 還便宜啊 大家大家看看對不對 為什麼其實我們早就說過了 39:40.000 --> 39:49.000 這些機器人造出來都去幹什麼 去展覽呢啊 去搞噱頭 去騙補貼 那用完就沒用了 他又不能真的去工廠打工了 39:49.000 --> 39:56.000 所以就在二手網站賣掉了 那賣掉誰買去啊 對不對所以就打折 所以你看這個就是產能過剩對不對 你現在呃 39:56.000 --> 40:04.000 像英偉達芯片啊 像內存 你二手網站你去看看你能賣幾倍 對不對人家是理財產品 你全部產能過剩 40:04.000 --> 40:13.000 所以你大家知道中國有多搞笑吧 對吧這東西你知道 美國都還沒有開始做呢 你中國哪來的消費市場 消費這種機器人 40:13.000 --> 40:21.000 對不對所以語數科技 上世紀終點 上世紀終點 大家不要去買他的東西啊 全部都是玩具 40:21.000 --> 40:28.000 知道嗎玩具既然是玩具 就沒有這種保值的功能呢 也沒有轉化成生產力的能力 40:28.000 --> 40:35.000 中國人比機器人便宜啊 就這麼回事 所以我一直覺得 機器人這個中國 你如果不能打到美國市場來 這東西 40:35.000 --> 40:44.000 這玩意兒最後一定變成廢銅爛鐵啊 就是這樣子 這麼快已經產能過剩了 對吧但是咱中国领导人還是不行啊 40:44.000 --> 40:52.000 咱中国领导人還在這個科技大躍進啊 大家知道這個科技大躍進最後啊 我相信再過十年啊 這又能寫很多本書啊 為什麼呢 40:52.000 --> 41:02.000 啊大家會看到啊 剛剛彭博社報道 中國準備在未來5年 要投入約2萬億人民幣 在全國各地建數據中心 41:02.000 --> 41:09.000 我到剛才我都說過了 美國現在哦 用AI哦都要比用人貴了 中國還要建這麼多數據中心 41:09.000 --> 41:17.000 中國的人是什麼價格 你建那麼多數據中心啊 你你算力必然過剩 對不對大家想想就知道 美國算了一圈 41:17.000 --> 41:25.000 你又不能賣到美國來 對不等那你最後肯定產能過剩 但是為什麼要建數據中心 哎呀大基建呢 大基建項目就有什麼 有錢有GDP啊 41:25.000 --> 41:33.000 所以又開始又開始老路子啊 就完了我跟你說完了啊 那麼彭博士報道說呢 包括發改委在內啊 多個重要政府機關啊 41:33.000 --> 41:42.000 要構建覆蓋全國的互聯計算中心網絡 中國移動 中國電信等國有企業 將運營大部分數據中心 41:42.000 --> 41:50.000 並確保其互聯互通 計劃啊他們的目標呢 是要依靠國產的 像華為這樣的供應商啊 41:50.000 --> 41:57.000 包括這個AI芯片在內啊 他們國產至少要依靠80%的技術 有效的 把英偉達和AMD這樣的美國企業 41:57.000 --> 42:05.000 擠出中國市場 全部都被華為忽悠啊 這這個 十年以後寫本書真的不得了啊 這個這個 42:05.000 --> 42:13.000 一旦揭露以後啊 這是什麼歷史的罪人 對然後呢 國家戰略產業基金啊 大肆投資啊 42:13.000 --> 42:21.000 呃他們還表示 銀行貸款 私人資金啊 全部都會進入到這個賽道 大規模的建全國數據中心 42:21.000 --> 42:28.000 哼中 美國的數據中心都快建不起來啊 中國大量在建數據中心 算力必然過剩啊 42:28.000 --> 42:36.000 大家想想就知道了 中國什麼東西啊 造起來全部過剩哈 對吧就往死裡造 只要只要有GDP 但是它的算力 42:36.000 --> 42:44.000 它又不能賣到美國啊 是吧而且呢 15規劃裡面咱好像也寫了 對吧啊 就是要什麼適度超前的建設 什麼新型基礎設施 42:44.000 --> 42:51.000 什麼是 新型基礎設施不就是上那個樹中心嘛 對不對 啊什麼東數西算啊 是不是啊 42:51.000 --> 42:59.000 全部都是全國一體化算力網啊 東西全部搭起來啊 算力一大堆啊 沒有人用哈 沒有人用 為什麼用不起哈 42:59.000 --> 43:07.000 對不我憑什麼要用啊 人多便宜啊 我為什麼要要用你的算力啊 AI多貴啊 是吧人工多便宜啊 中國人這麼便宜 43:07.000 --> 43:16.000 算力必然過剩 所以這個東西 未來除了GDP什麼也沒有啊 又又變成爛尾工程 信不信哈啊 對吧大家可以看一下 43:16.000 --> 43:22.000 好那麼最後一條消息啊 就是美國國防部啊 剛剛公佈了啊 這個呃 被認定為 43:22.000 --> 43:30.000 向中國人民解放軍提供援助的公司 的這個 1260H最新名單 這其中啊 出現了很多家 43:30.000 --> 43:39.000 我們耳熟能詳的中國公司 最新增了19家公司 像什麼阿里 百度 360 語數科技 對不比亞迪未來 43:39.000 --> 43:46.000 哎這些我們都很熟 對吧 其他有些公司我估計大家都不熟啊 藥明康德可能還熟一些 其他都不太熟 反正啊這些 43:46.000 --> 43:54.000 被美國全新加入了這個制裁名單啊 你只要被認定為跟中國軍方有關 全部被美國一一筆一次性制裁 43:54.000 --> 44:02.000 那麼另外還有10家公司呢 被移出去了 這個名單 實際上2月份的時候就已經公佈過 當時被撤回了 因為川普要訪華了 44:02.000 --> 44:10.000 訪華回來以後 立刻又把這個名單拿出來了 哈哈也是翻臉不認人吶 翻臉不認人 那麼 我看今天中國外交部又開始罵街了哈 44:10.000 --> 44:19.000 比亞迪也出來回應啊 說哈哪怕美國制裁我們 我們照樣世界第一 我們才不怕你呢 嗯嘴硬 嘴硬實際上被美國制裁 44:19.000 --> 44:26.000 他們都慌得要死呢啊 慌得要死 那麼像阿里啊 百度啊語數科技啊什麼 哎是吧 這些個中概股啊 44:26.000 --> 44:34.000 你們就不要再去買了啊 啊很危險啊 真的很危險 隨時被人什麼掃地出門啊 美股現在漲這麼好 中概股那板塊看都看不到 44:34.000 --> 44:43.000 一共才多少公司啊 對吧所以你要買這些公司 你不如去港股買 OK好 今天就跟大家分享這麼多 大家有什麼要問的嗎 44:43.000 --> 44:50.000 中國的算力能不能賣到歐洲 歐洲自己都在要自立自強建數據中心 歐洲現在都建自己數據中心了 44:50.000 --> 44:58.000 你要是再買中國的算力 那歐洲什麼都沒了 歐洲現在跟美中國要打貿易戰了 對吧你已經這個被人家工業掏空了 44:58.000 --> 45:06.000 你AI時代還要去依賴中國的算力 算了吧 FIGMA是您說的小票嗎 45:06.000 --> 45:13.000 能長期持嗎 FIGMA這家公司啊 呃它波動比較大 它算不得小票 但是它波動比較大 我就是說啊 它的價格呢 45:13.000 --> 45:21.000 相對來說現在還是啊比較誘人的 但是你要忍受的 我說這樣的公司你不能買太多 就不能把它當做你的核心倉位啊 45:21.000 --> 45:30.000 但是你可以博一個超額的收益啊 是可以的 因為它原先的財報還不錯OK 科技大躍進 45:30.000 --> 45:38.000 休想把家裡的鍋融了啊 不需要 但是可能會強制讓你配機器人哈 對吧必須讓你 對吧消費算力啊 45:38.000 --> 45:47.000 必須把算力先接到你家 然後讓你付費 就跟水電一樣 對吧否則你建了以後虧本怎麼辦 那還不如要把錢都攤到老百姓身上 45:47.000 --> 45:54.000 那你不想 用你不想用 每個公司必須強配啊 中國企業嘛 不就這麼做的嘛 對吧每家公司必須配多少機器人 45:54.000 --> 46:02.000 每家公司必須一年完成多少算力消費 中國人呃 每個每個家庭必須接入算力 你信不信啊 就是這樣子的 我能我都能想象 46:02.000 --> 46:10.000 中国政府不就是乾這種事的嗎 對吧強制消費很正常啊 46:10.000 --> 46:18.000 對土法煉製機器人 反正現在國內的機器人 二手都已經白菜價了啊是嗯 所以我都說過 中國根本就沒有這個消費市場的 46:18.000 --> 46:26.000 你根本就沒有人那個消費機器人啊 對不前陣子有噱頭是因為什麼 政府有補貼 你蹭上這個賽道 公司就能夠拉股價 46:26.000 --> 46:34.000 什麼然後就買一點去展覽啊 對不啊 都是什麼 都是詐騙 都詐騙 那詐骗結束以後就被扔掉了嗎 有什麼用啊 46:34.000 --> 46:41.000 就二手去賣掉 對吧所以 他根本就沒有形成穩定的消費級市場 那怎麼可能會有機器人的需求呢 所以就產能過剩 46:41.000 --> 46:50.000 語數科技上世紀終點啊 割完一票就拜拜 大家謹慎炒好不好 CPI數據平穩 46:50.000 --> 46:58.000 甲骨文盤前會不會漲回一點 甲骨文的問題跟CPI不大啊 關係不大 對不甲骨文的財報啊 46:58.000 --> 47:06.000 實際上我們都可以推測出來 他的業績是肯定不差的啊 業績非常的好啊 絕對是什麼RPO 這些東西你都不用去擔憂 47:06.000 --> 47:13.000 他唯一的問題是什麼呢 就是它的融資怎麼樣 那我告訴大家啊 如果我是甲骨文的老闆 47:13.000 --> 47:21.000 我首先一定要把我的股價給拉上去 為什麼呢 如果我不把股價拉上去 我怎麼增發呀 我怎麼借錢呢 47:21.000 --> 47:29.000 大家明白嗎 啊所以財報期間 他絕對不呃 電話會議上 他絕對不能說我們啊 這個又要發多少債 又要借多少債 47:29.000 --> 47:38.000 我們公司啊 現在這個對吧 又缺錢了 這種話他不能說啊 你看那個谷歌什麼對吧 為什麼現在可以增發股票 因為股價夠高 47:38.000 --> 47:45.000 所以甲骨文線股價不夠高 他就不願意增發對吧 是130多塊錢的那時候 上一份財報 他就不就不 就說嘛今年不增發 47:45.000 --> 47:53.000 所以如果聰明的啊 這個CEO就應該先在這個呃 利用這一份財報把股價拉上去 47:53.000 --> 48:02.000 拉漲到啊滿意的位置 比如說回到前高300多塊哎 這個時候你可以增發了 所以我想象不出 48:02.000 --> 48:10.000 有什麼理由 讓這一份財報釋放一些利空的消息 因為數據是硬的東西 對吧你收入怎麼樣 48:10.000 --> 48:18.000 營收怎麼樣 EPS怎麼樣 這些都是硬的 RPU這些都是不能篡改 唯一就是呃 管理層在電話會議上 給大家釋放的預期 48:18.000 --> 48:26.000 可以有所修飾 對不但是我相信 他們絕對不會說不利於股價上漲化 因為今年還沒有增發呢哈 對不 48:26.000 --> 48:33.000 還不如把股價先拉上去再增發啊 是我的話 我就這樣啊 所以我我覺得財報的問題不大啊 大家不用太關心 48:33.000 --> 48:40.000 而且CPI這個問題也不大 我都跟大家說過了啊 目前市場都是什麼 故意找藉口要回調股價的時候 48:40.000 --> 48:50.000 哎呀要加息啊 哎呀加息加息 根本邏輯不存在啊 CPI CPI傳導到這個什麼 從油價傳導到這個核心供應鏈那 48:50.000 --> 48:58.000 沒有這麼快的啊 沒有這麼快 的我相信沃時下個禮拜出來說的話 肯定跟我說的差不多 哈哈是吧 啊不存在加息的邏輯啊 48:58.000 --> 49:08.000 啊市場上都是鬼故事哈OK 為何甲骨文無法進七巨頭 49:08.000 --> 49:16.000 因為它的市值不夠高啊 對不啊 它雖然也在做數據中心轉型 可是它數據中心的這個市佔率 那它只有個位數啊 49:16.000 --> 49:24.000 那人家AWS什麼起步早啊 谷歌啊微軟啊 人家對吧 當然人家厲害 這個沒有什麼啊 49:24.000 --> 49:32.000 如果open AI上市前就被炒很高 還能第一時間買嗎 啊這個我們要根據它上市之前 我們再看這個價格是便宜還是低啊 49:32.000 --> 49:39.000 因為人家會公佈最新的數據的嘛 所以現在大家不要著急好不好 等到OPPO AI快要上市時候啊 我一定會指導你們的啊 49:39.000 --> 49:47.000 會告訴你們這個公司是好還是不好 價格怎麼樣 未來啊漲幅怎麼樣 預期怎麼樣 我會給你做一個非常詳細的分析 好不好啊 49:47.000 --> 49:55.000 現在不用擔心 還沒到呢 眼下我們先顧好這個呃 這個甲骨文財報 以及這個Spacex上市好不好啊 49:55.000 --> 50:08.000 飯要一口一口吃 大家不用太這個想那些深遠的問題啊 把眼前的事做好 投資腳踏實地 一步一步來好不好啊 50:08.000 --> 50:15.000 美光能上車嗎 又反彈了 這個我也說過的啊 上游的這個槓桿沒有去完呢 我發現 50:15.000 --> 50:23.000 大家確實很經常會有種慣性的思維 就是總是要踩底啊 比如說哎 昨天到底是反彈呢啊 還是死貓跳啊 50:23.000 --> 50:32.000 啊昨天是又多嗎 其實這個你這樣子啊 你永遠找不到上車的機會 為什麼呢 我跟大家講過 你要買什麼股票 50:32.000 --> 50:40.000 對吧你要投資這個這個公司 你先把這家公司研究透 研究透以後 你自然就會知道什麼價格是便宜的 50:40.000 --> 50:49.000 那麼當這個公司的股價 到達你這個目標區間以後 到達你認為便宜的這個位置的時候 你就可以上車了 50:49.000 --> 50:57.000 你根本就不需要去考慮 它是不是還會跌 它是不是現在是反彈 是誘多不需要為什麼 50:57.000 --> 51:05.000 因為跌了以後你可以接著抄 只要這個價格進入到便宜的區間 那你就必須要上車 51:05.000 --> 51:13.000 因為有可能你會錯過 所以如果你對公司有瞭解 你就根本就不會來問我啊 這個現在是不是還會跌啊 是不是還會漲啊 51:13.000 --> 51:21.000 這是標準的猜底行為 而成熟的投資人 就是當價格合理的時候開始建倉 51:21.000 --> 51:30.000 等到價格便宜的時候 就算再跌下來 繼續加倉 補到一個合理的位置 明白嗎因為他肯定會回來的啊 51:30.000 --> 51:38.000 所以從高位下來也是這樣 現在股票是貴的 但是它跌到哪個位置 你自然就會知道它什麼位置是便宜 51:38.000 --> 51:46.000 這時候你根本就不用在乎它是又多 還是要要繼續跌 你就可以開始建倉啊 都是這樣子的 炒股票都是這樣 我自己一直跟大家說啊 51:46.000 --> 51:53.000 在美股啊 呃你寧願套牢 不要踏空啊 這樣很多朋友很喜歡賭財報 有些朋友跟我說 51:53.000 --> 52:00.000 翠姐我賭甲骨文財報後會跌 所以我決定踩甲骨文財報以後再上車 可是我是怎麼跟大家說的 52:00.000 --> 52:08.000 我說甲骨文財報之前你一定要上車 我這句話不是讓你去賭財報 我不是告訴你財報以後一定會漲 為什麼是因為你在財報前上車 52:08.000 --> 52:16.000 假如財報很好 股價漲了 你在車上 假如財報以後股價是跌的 你還可以繼續抄底 52:16.000 --> 52:24.000 但是如果你沒有上車 財報以後人家飛了呢 對不那你不就錯過了嗎 那你為什麼要一定要去賭 它財報後下跌呢 52:24.000 --> 52:33.000 是不是這樣的概率更低呢 對不成功的可能性更低呢 啊所以說你自己稍微想一想 就能想明白這個問題 對吧我不是叫你賭財報 52:33.000 --> 52:42.000 而是因為 這家公司的本身基本面是好的 現在是便宜 那麼你上車以後 哪怕它財報以後股價沒有漲 你可以接著抄底的呀 52:42.000 --> 52:50.000 你可以把你的價格拉平均價格拉下來 那這樣子的話 你始終在車上 你不會錯過這一輪財報 52:50.000 --> 52:59.000 對不啊 所以大家要要要理性的想一想啊 啊很多時候投資 我發現嗯 大家的這個思維都比較的淺層哈 52:59.000 --> 53:07.000 比較淺層還需要一些啊 比較成熟的啊 多多一些經驗的積累好不好啊 OK 53:07.000 --> 53:14.000 好那今天就跟大家分享到這裡哦 明天禮拜三哦 啊明天很重要 明天大家記得一定要來哦 53:14.000 --> 53:20.000 好明天見bye bye