大家好 歡迎回到小翠時政財經 今天是美東時間2026年的6月8日 那新的一周又開始了
大家這個週末過得怎麼樣呢 有沒有從禮拜五的大跌中回過頭 回過神來啊 啊那麼 今天我們先來看一下
宏觀發生的消息啊 啊我發現 我現在有點找到 我們特朗普護盤的節奏了
那就是大家會發現週末的時候啊 伊朗跟以色列打得不可開交 但是臨近今天早上開盤之前
立刻被我們特朗普摁下去 所以以後啊應該就是美股不開盤啊 就可以打 美股一開盤就不能打啊
這個就護盤的節奏啊 那我們看看週末到底以色列跟伊朗啊 又惹了什麼事呢 啊那麼先是6月7號啊
以色列方面說有兩枚飛行物呢 從黎巴嫩方向進入了以色列 指控啊
黎巴嫩真主黨先向以色列發動了進攻 那麼然後呢 以色列就啊
以此為理由向這個呃貝魯特地區啊 進行了這個呃 炮擊轟擊啊 那麼他說呢
是去打這個真主黨的軍事基礎設施 但是黎巴嫩卻說呢 啊造造成了兩人死亡 11人受傷
呃然後呢 美聯社啊 這個美國的媒體又開始報道了啊 特朗普政府要求過以色列 不要攻擊貝魯特啊
以免影響這個美伊談判 但是以色列沒有聽啊 這是第二第二個事情 那麼接下來啊
按照時間順序發展 到了6月7號的晚上 伊朗向以色列 發射了大約10-11枚的彈道導彈啊
為小兄弟真主黨報仇啊 這個這個呃這是4月停火以來 伊朗第一次直接攻擊以色列啊
那麼伊朗革命衛隊 稱呢這是對以色列的報復啊 因為以色列攻擊了這個呃貝魯特馬 另外還聲聲啊
他們還打了以色列北部的拉馬特大衛 這個空軍基地 以色列方面呢 說大部分導彈都被攔掉了啊
沒有出現重大人員傷亡 然後時間又到了6月8號的凌晨 以色列突然對伊朗西部和中部
發動空襲 伊朗方面說得黑蘭吶 伊斯法汗吶啊 這個大量地區啊 全都被以色列給轟炸了
那麼以色列國防軍8號發表聲明說呢 以色列當天出動了數十架戰機 對伊朗多個地區啊
多地部署的這個戰略防禦系統 發動進攻啊 並將其摧毀 以色列時報還說呢 以色列軍方啊
已經準備好和伊朗打交火 至少數日啊 就是要打一個小範圍的這個戰爭啊
並且做好全面恢復戰爭的準備啊 就是把話說的非常的滿 那麼啊截至今天呢 已經已經在伊朗境內
實施了兩輪空襲啊 摧毀了伊朗西部 和中部的多套防空系統 之後又空襲了伊朗西南部
一處石化綜合體內的三家工廠啊 基礎設施也沒有放過 還說 美軍也參與了對伊朗這個導彈的攔截
沒有幫助打 但是幫助以色列攔截了啊 那麼伊朗革命衛隊呢 還說馬上要開動啊
對這個以色列的軍事行動 取名代號納斯爾啊啊 反正這個就是搞的是特別特別火熱
另外胡塞武裝也出來啊 跟自己的大哥這個呃伊朗一起啊 說向以色列發射了導彈 好本來我們以為戰爭要收不住
結果一大早 今天早上不到6點 鐘我們特朗普就已經起來發帖了 為美股的操盤開盤真是操碎了心啊
特朗普直接說 EC和伊朗必須立刻停止交火 然後後來又緊跟著又發了一個帖 說這個 以色列和伊朗
已經在尋求立即停火了啊 有關和平的最終談判正在進行中 除非遭到無恥或愚蠢行為的橫加阻攔
呢在達成最終協議之前 美國對伊朗的海上封鎖會繼續維持 並保持全面絕對的效力
事態應當會迅速推進啊 這條推文發完以後 伊朗武裝部隊呢 中央司令部就宣佈
對以色列的軍事打擊告一段落啊 似乎啊賣我們特朗普這個面子啊 所以大家發現沒有 一開始搞的好像完蛋了啊
又要開始大規模的這個戰爭了 我們特朗普啊 壓不住這兩個火藥桶啊 結果哎
特朗普開盤之前竟然把他們穩住了啊 所以主要是什麼 主要伊朗也不想打啊 就是面子上
一定要對內基本盤有所表示啊啊 但是只要有個台階他就會下啊 只要有個台階就會下 所以大家可以發現 其實戰爭對股市啊
贏不了太大的作用啊啊 因為我們特朗普這個護盤俠 真的特別努力 早上6點鐘就起來發帖
工作效率比996還可怕對不對啊 反正美股開盤之前 一定把這些人都摁下去啊
不要對市場造成巨大的波動 所以大家看是不是啊 最佳護盤祥金護盤俠 今年是不是要頒給我們特朗普啊
OK那麼 我們就來看一下資本市場的反應啊 這麼大的利好之下哎 伊朗又被摁下去了哎 股市立刻就反彈 盤前就反彈了
大家會看到啊 那麼油價也跌下去啊 所以美股其實非常買賬 特朗普的這個維穩 哈哈是不是啊
那麼這個主要是什麼原因呢 實際上現在啊 整個嗯股市啊 它出現了這個宏觀和微觀的分歧
大家從微觀方面看 企業盈利都非常好 對不對啊 股市當然應該上漲 但是從宏觀方面看呢 好像又有戰爭的風險吶
有失業的風險吶 有這個呃 就是通脹的風險吶 好像啊宏觀啊 不是那麼好啊
這個就是呃一個這個矛盾的一點 但是啊對股市來說 因為股市更關注的是公司的基本面嘛
6分钟
對不對 那麼現在幾乎每花街所有的投行 都已經押注今年美聯儲要加息 只有一家除外
就是花旗啊 那我們看一下 花旗他到底說了什麼 他的邏輯有沒有站得住啊 花旗呢寫了一份報告
他們認為啊 標普500年底他們看到8,100點 而且今年是降息而不是加息啊
6月5號呢 這個禮拜五的時候 我們剛剛經歷過這個黑色星期五 納斯達克綜合指數收跌4.18%
創2025年4月以來最大單日跌幅 費半更是暴跌10%啊 芯片板塊單日蒸發市值超萬億美元
是2020年3月熔斷以來最慘烈的表現呢 然而 當季這個標普500實際盈利
卻較市場共識高出約13.4% 這一個超預期的增幅 在歷史上
僅發生在經濟衰退後的復蘇初期 而現在經濟根 本沒有衰退 所以大家明白嗎
是什麼生產效率在提升啊 所以花旗就說 過去40年 我們從來沒有看到過這樣的情況啊 所以花旗認為
我們不能用傳統的經濟週期 來定義當前的宏觀環境 更準確的描述呢 就是
這是一次超級資本支出所產生的週期 而且處於中場 什麼意思呢 就是中場的意思
就是說啊 AI呢現在還在這個增加投資 但是呢不會像過去兩年一樣暴漲了
增速是緩和了啊 這個就是中期的意思 但是總支出 總總的資本支出還在增加
所以公司的利潤也還在上行啊 那麼目前華爾街的分析師們 對相關公司的盈利預期 是沒有跟上現實的
大家應該發現 基本上這個科技公司的財報出來 全部都是雙beat對不對 那麼未來一到兩個季度啊 仍然可能出現
這種業績大超預期的情況 這也就能解釋啊 為什麼目前對吧 明明這個呃
漲幅已經很高了這些公司 但是我們發現啊 他們的業績還是可以超出預期
然後進一步股價上漲啊 那麼這個就呃 市場現在最大的風險是什麼呢 市場最大的風險就是說
容錯率就變低了啊 大家想想 因為大家都知道公司很好 AI產業很好 所以這個預期拉得很滿
很多股價已經把未來兩年的這個增幅 全都已經提前計價了 所以你的財報必須要大超預期
只要有一點點不如意 股價就會大跌 比如說博通啊 對不對就是這個樣子 所以這個就 是什麼波動會變得很大 但是呢我們大方向要把握准
就是這個股市依然是看漲的 只不過中途會有很大的波動 大家一定要把心理調整好了 OK那麼花旗有講
它的降息邏輯是什麼 其實就是我剛才說的 宏觀和微觀之間出現了分歧 對不對微觀上看
AI企業的盈利非常的強 股市當然應該上漲 但是宏觀層面啊 就業和通脹數據也都很強
所以市場又覺得好像要加息 那麼下周會有美聯儲議息會議 這是沃氏上台以後第一次議息會議
非常重要 所以這一次議息會議 給市場釋放怎麼樣的信號 就可以讓我們看到
今年下半年宏觀會不會給股市搗亂啊 謝謝這位朋友啊 那麼下個禮拜的這個議息會議 我們重點關注什麼呢
重點就是關注 美聯儲內部的鷹派聲音有沒有增加 因為目前有很多鷹派的聲音啊 覺得要加息啊
怎麼樣通脹很危險啊 對不對呃 沃氏能不能對抗這種通呃 這個鷹派的聲音
如果美聯儲對於加息的這種極端言論 減少啊 那個音派的聲音減少哎 市場立刻就會忽視
宏觀所帶來的這種震動啊 這個就是一個非常重要的一點啊 那麼我們也要瞭解 美聯儲到底在關心什麼
對吧啊 我我說過啊 其實有時候 我們從教科書里學來的東西 跟我們在實際應用中是完全不一樣的
如果你從教科書裡面照搬這個公式 你就會發現啊 通脹高啊 那就加加息 對不對啊 通脹低那就降息啊
什麼就業差對不對啊 那就說明要降息是吧 救經濟啊 就業好啊 那經濟過熱就降息哈
這個就會變成一個二極管啊 這個其實啊 經濟學的這個公式 並不能完全照搬的套用的啊 這個不是數學公式
如果這麼簡單 就不需要美聯儲了 對不對啊 公式多簡單 機器人來做一做就行了 所以你會發現 其實貨幣政策
是關係到很多很多細節的 並不是可以照搬公式的 比如說我跟大家講過AI產業革命對吧
其實啊 你會發現每個階段有每個階段的不同 比如說現在資本支出這麼多 當然會推高通脹
但是同時我們也看到它在增加這個 什麼生產效率 那麼提高生產效率 呃生產效率提高以後
是不是就意味著通縮啊 對不對同樣的成本對吧 就可以帶來更多的商品啊
那就其實是會通縮 所以到呃 美聯儲他就應該要看什麼呢 美聯儲他就應該看 到底這次AI革命最後帶來的是什麼
是給我們帶來更多的通脹啊 更高的工資 更強的就業 還是只帶增加生產效率啊
所以這個東西你就會發現 最後落到哪裡 貨幣政策就要什麼想到哪裡 所以貨幣政策是非常長遠的一東西
甚至要走在實體經濟的前面 因此如果我們非常機械的去看啊 現在應該做什麼 應不應該做什麼 有時候你倒過來
你會發現錯了 對不對而貨幣政策走錯一步 是會遺臭萬年 大家看看有多少書對吧 來批判啊 這個國家那個國家的貨幣
政策包括中國和美國都有 所以啊 這個貨幣政策沒有那麼簡單啊 加息和這個降息的辯論 也沒有那麼簡單
但是從我的角度來看 我跟大家講過 不存在加息的可能啊 這個以前都講過 就不重復了 好那麼我們特朗普還當然是希望降息
對不對我們特朗普 禮拜天接受NBC的採訪的時候 就表示沒有任何理由加息啊 他說 要不你們去看看小翠同學的解釋啊
OK啊 然後他說呢 我們靠著把事情做好 保持低效率 建立了低利率 建立了這個國家 如果他們加息
就是在扼殺成功 我不想扼殺成功 我們實際上應該降息 當然了 降息對他來說當然是大大的利好
對不對啊 這個嗯 美債這個利息也可以少支出一點 那麼利息低了啊 大家的這個買房啊買車啊 對不對啊
感受就好一點 公司融資也便利 對經濟當然是好事啊 所以對總統來說啊 他當然希望降息啊
這個話是說給沃什聽的 OK這個就是宏觀的部分呢 我希望大家呢啊 應該要把焦點
關注到公司本身的基本面上啊 因為宏觀經濟對股市的影響 其實是間接的啊 間接的這個大的啊
這個背景我們一直都講過啊 所以大家不需要太聽太多鬼故事 有時候這些都是噪音 好那麼接下來我們說亞股
亞股 那這個禮拜五美股一崩對不對啊 亞股也要血流成河 日經l指數收跌超3%啊
其中凱霞超跌了8%以上啊 那麼日本東證指數跌超2% 韓國12宗指震跌
超8% 又又又熔斷吶 又熔斷三星電子跌超10% SK海力士跌超7%
台股表現算是比較穩健啊 只跌3.48% 台積電只跌2.96% 一路被拉上來哈 開盤的時候
其實有台灣的朋友在群裡面拋台建 一開始跌很多 然後台灣人民瘋狂買 瘋狂抄底 又給他只跌到2.96%
這個波動已經相當相當的小了啊 那麼韓國現在真的很危險 韓國這個股市如果槓桿一爆
這個國家估計就完蛋了 因為大家知道嗎 韓國現在加槓桿的人群 1/3全部都是60歲以上老人
而且昨天的數據顯示啊 呃這個韓國股市跌到熔斷 結果韓國人民去買這個兩倍看多ETF
去抄底 我們抄底的時候最多抄點正股對不對 他們抄底都是抄兩倍看多 哈哈如果中間再有一次大跌
那要多少人對吧 血本無歸 他們能夠容忍的 這個波動其實是不大啊 所以很危險啊 真的很危險
那我們黄仁勋最近在韓國嗎 韓國這麼危險啊 萬一天台有太多人怎麼辦 怎麼辦 所以黄仁勋就發揮這個人道主義精神啊
開始救世啊 韓國左呃 黄仁勋呢昨天呢 啊 這個見了這個s k嗯集團的這個會長 然後對記者說啊
我們現在啊 處在這個AI的起點 所以股市無論發生什麼 你都應該感到高興 因為現在可以打折買入 就是讓我們去抄底
所以你們所有人都應該感到興奮啊 同時 他們韓國總統李在明昨天也出來哦 為這個股市打氣啊
說韓國股市目前仍然是被低估的 大家都可 以從股市賺到錢呢 一方面嗯 韓國這個股市確實是好的
對吧 總統希望大家能夠從從這個股市賺錢 但一方面啊 槓桿又太高 這個就是一個矛盾啊 如果大家都能夠啊
比較保守一點 其實韓國股市這一輪確實已經夠賺了 但是韓國人真的太能賭了啊 真的太能賭了
滿加滿槓桿 這樣去賭 其實反而容易在牛市賺不到錢啊 最終這場盛宴結束的時候 我相信會有很多報告
甚至書啊各種啊分析都會出來 我們到時候可以關注一下 我相信不是所有人都能從啊 這種行情中賺到錢
特別你加了很多槓桿的情況 OK啊 那麼呃 英偉達呢 在這個呃 黄仁勋在這個韓國呢 還有一系列的這個消息啊
首先他跟s k海力士週一宣佈 達成一項多年協議 雙方將聯合設計下一代AI內存芯片 黄仁勋還說呢
與SK海力士的協議期限將超過兩年啊 就是告訴我們 訂單簽的超過兩年啊 所以你看啊
嗯目前你說這個長期協議吧 也沒有那麼長 對不對雖然黄仁勋說啊 我們有能力持續續約
但是兩年的期限 我覺得真的一般般 比我想象中一般般 但是呢他也說 存儲短期呃
短缺的局面呢 將持續數年呢 從金源到分裝到貴光子啊 整個產業供應鏈啊 一切都處於短缺狀態
需求實在太高啊 這個是事實 我們說過了啊 呃這個短缺實在是這個嗯 台積電台積電把握的
但是呢實際上呢 你看這個合同呢 也沒有簽的特別 長啊所以你說 存儲行業真的是一點風險都沒有嗎 我覺得也是
沒有那麼穩 肯定啊那麼英偉達呢 還和這個韓國LG集團呢 宣佈共同建設AI工廠 合作範圍橫跨機器人
自動駕駛數中心以及GPU雲服務啊 將為LG企集團 旗下多個核心業務的AI轉型 提供底層算力支持
而且啊 因為他還有與現代汽車過擴大合作 涵蓋自動駕駛汽車啊 機器人出租車和自主出行領域啊
嗯還有就是三星啊 他們所有的都要合作啊 三星電子芯片部門主管今天說呢 和黃仁勳探討了在HBM
four和晶圓代工領域的短期合作 正在合作開發 用於4納米 和8納米節點的自動駕駛芯片
以及英偉達的加速器芯片啊 討論了下一代晶芯片的晶圓代工合作 還就長期合作進行了廣泛討論啊
那麼黄仁勋呢 呃就是在在韓國的時候 重點還談到了機器人行業 他說我們現在已經非常接近 機器人產業化的時間點啊
因為大家知道 其實呃 英偉達壓住這個機器人賽道啊 是所有科技巨頭裡面壓住的最狠的 我跟大家說過
幾乎全世界 涵蓋亞洲歐洲和美國 所有的機器人初創公司 黄仁勋全部都投了
所以這個賽道以後 他就是背後的金主啊 只要機器人這個賽道 未來如果真的能爆發啊 因為他將賺死啊賺死
投了很多很多的原始股啊 韓國這些公司他都投了 大家應該去可以看到大概十幾家 我記得啊 所以機器人這個賽道啊
可以說是黄仁勋佈局的最早的啊 當然你可以說啊 未來的贏家可能是的這個特斯拉啊 但是 不可能一個行業只有一家公司的啊
一定會有別的 呃這個機器人公司出來的初創公司 一定是遍地開花 OK這個是韓國方面的消息 那麼接下來我們看看日本的消息啊
日本呢 4月份的時候 旅遊數據出現了一些變化啊 呃日本政府的數據顯示呢 日本的4月
訪呃訪日的外國遊客 在日本消費是7,672億日元 同比下降了17.9%
海外遊客啊 這個消費呢是2,000 呃呃 海日本遊客到海外消費卻是增長了8.2%
那麼 日本政府觀光局還發佈的數據顯示 日4月份 訪日的外國遊客人數同比減少5.5% 啊
除了這個中國的遊客下降以外呢 中東戰爭 導致來自歐洲和中東地區的遊客 也同比減少啊 那麼這個數據呢
我覺得蠻有意思啊 謝謝這位朋友 我們來看一下 就是2呃去年2025年4月份的時候 中國遊客去日本大概是76萬
今年只剩33萬 少了43萬 而日本全部外國遊客 4月份只減少了21.7萬
所以大家看 其實有很多外別的國家的遊客 填補了中國的這個缺口 對不對所以哪裡呢 主要是韓國和台灣
哎呀今年 韓國和台灣人民都股票賺的特別好 消費也旺嘛 對不對呃那麼數據顯示 4月份韓國遊客啊去日本是87.9萬
同比上漲21.7% 台灣遊客64.4萬 同比增長19.7% 因為韓國和台灣離日本很近啊
所以他們去日本的旅遊時間就會偏短 因此呢 這個消費金額下降啊 那麼因為受到中東的影響
歐美的遊客呢 消費能力又強 旅遊時間又長 他們減少了來的 來的次數少了 所以導致呢 這個消費金額有所下降啊
但是其實日本的這個呃 旅遊呃基本面可以說啊 這個行業其實還是很強的啊 給大家稍微說一下好
那麼接下來 我們就來看看美股的消息啊 上周暴跌以後 對啊我說過 目前大家都是什麼 在宏觀層面講鬼故事
所以宏觀需要止血 那麼這一周會有CPI數據啊 只要這一周的CPI數據沒有爆炸 美債10年期美債收益率
也能守住4.5%這條紅線 下個禮拜美聯儲不放鷹啊 那麼這些宏觀壓力就都都會穩住
鬼故事就會結束 美股會再創新高啊 大家一定要記住 目前干擾整個美股市場的 主要就是這些宏觀鬼故事啊
那麼本週有3件大事 第一週三甲骨文財報啊 我們我們作為甲骨文的堅定多頭 我們群里人人都有甲骨文
幾乎哈甲骨文都要給我給我發獎狀了 我給他帶貨帶這麼多好 那麼這個啊 甲骨文財報到底怎麼樣
對整個AI行業以及open AI宇宙啊 都是一個重大消息 那麼禮拜四世界杯開幕了啊 禮拜四世界杯開幕了
禮拜五space x上市啊 所以這一周都是大新聞 那我們先來說一下space x上市情況啊 space x因為要上市啊
紅吸了市場大量的資金 是吧今天大家我 其實上禮拜我跟大家提醒過你們 別看今天股市好像有所漲 說不定又多一下
明天又大跌啊 有可能啊 所以最近這個上游半導體槓桿 這個要洗掉
還是我覺得這個節奏還是沒有變 大家不要隨便抄底好不好 謝謝這位朋友 那麼space x禮拜五上市啊
它現它這個價格實在是貴到呃 無法無法接受 我一直跟大家說 你可以買一股體驗一下啊
但是你想要靠它賺錢 不可能為什麼 幾乎不可能啊 我們我們用最簡單的數據 假如你投資space x 你每年只要求10%的回報
這個很低了啊 我們最近買的這些呃 AI股票那10%回報都屬於跑不贏大盤 對不對 那麼只要space x要保持10%的年增長率
它的營收到2035年就得超過1.1萬億 目前全美啊 營收最高的是亞馬遜 也就只有7,000多億
而Spacex去年只有187億的營收 10年時間 他要到1.1萬億的營收 增幅60倍 大家想想看
這個是不是是夢率 哈哈對不對 做夢而且我們拿英偉達舉例好了 對吧過去幾年啊
全美國營收增長最快的就是英偉達 英偉達爆發的速度全部套在space x上 都不夠都不夠 大家明白
你可以去對比啊 用英偉達的增速啊 給到space x 它都不可能十年到達1.1萬億 就這麼誇張
所以這個價格嚴重高估啊 這是從理性上是不能投資的啊 堅決不能投資的
大家自己看著辦好不好 OK那麼但是呢 唉對吧 炒作還是要炒作的 你看谷歌 哎開始給space s助力
為什麼因為他是股東啊 對不對他當然要給space s助力一下 那麼路透社6月號六六號報道的時候 space x呢
和這個谷歌也簽署了算力租賃協議啊 剛剛和x Roper簽對吧 第二次又跟著谷歌簽 x Roper之前
每個月是付12.5億美元給這個Spacex 那麼谷歌今年10月份起 每個月付9.2億美元 兩筆合同年收入啊
可以讓這個呃Spacex達到260億美元 合同總價值大概是700億美元啊 那麼大家很有意思啊
你們去計算一下就會發現啊 這個價格偏貴 之前我就跟大家說過啊 這個價格非常貴 如果谷歌自己造數據中心
都不需要這麼高的成本 那麼為什麼 他願意付給這個Spacex這麼高的價格呢 一方面是因為啊
自己是股東 所以幫助一下啊 給點訂單 反正從股權這裡能掙回來 這是一方面的考慮 另一方面就是
目前數據中心沒有那麼好建啊 大家明白 因為他自己建啊 他大概要花兩年 哪怕啊就是說
成本是比這個往從這個space x租便宜 但是這兩年的時間 容易錯過市市場機會
大家明白嗎 你等不起啊 Andropik也是一樣的 為什麼要去這個 用這麼貴的價格找space s買算力
就是因為你自己建數據中心 這個瓶頸卡的太多 時間是一方面啊 供應鏈的這個供供貨你都拿不到啊
這個也是一方面 另外目前數據中心在建的對不對啊 其他幾個包工頭對不對 人家這個業務都拿走了
所以你現在 自己建啊 你一時半會兒你也建不出來 中間還有很多的問題 所以不如多花點錢找這個space s租啊
呃否則的話對吧 你這兩年的時間一錯過 你可能會是吧 損失更多 對吧很多業務就更加做不了了 沒有算力嘛
對x Roper來說就更嚴重 這麼的是不是啊 所以這個就是space x和這個谷歌啊 相互抬轎子的事情
那麼禮拜五到底啊 Spacex是怎麼樣一個股價 那肯定一開始肯定是暴漲的 現在據說認購已經超兩倍了啊 但是大家去看一下
上一隻發行的這個新股CVRS 你去看看 現在已經跌回發行價了吧 估計200塊都堅持不住啊
所以最終哈 對吧投機資金還是會撤離的 對吧該炒一天的就會走啊好 那麼我接下來
我們說說這個英偉達的消息啊 昨天我們說呃 上上禮拜我們講過 英偉達不是有篇報道啊 就講了他的Robin 那個最新的這個呃機架
它裡面這個SOKEN啊 內存配置是少了一半嘛 那麼當時發的 發這個報道的是一呃這個
一個這個semianalysis 那麼今天呢 它又出來這個啊 就是解釋了一下 他覺得啊
好像因為他這篇報道呢 把這個市場呢誤解了 所以把這個存儲股呢給錯殺了 那麼他出來回應呢
他說嗯他其實跟我說的差不多 他意思就是說是因為市場供給不足
所以英偉達才少配的這個SOK呢 嗯但是這個呃so can 他的插槽還是在的
就說你客戶自己需要的話你 可以自己加配的啊 他這個出來解釋了一下 其實跟我說的意思是差不多 但是一方面也說明
如果英偉達沒有採購對吧 讓你自己去選購的話 其實也變相說明這個需求啊
會下來因為很多公司覺得我不需要 我就不採購了對不對啊 所以呢從客觀上講 確實還是會對存儲板塊產生影響
只不過呢 沒有那麼誇張啊 因為市場就是這樣 反應過激啊 出來解釋一下 好那麼蘋果我們來關注一下
禮拜一呢 今天會有這個全球開發者大會啊 那麼彭博社呢 啊對這個全球開發者大會呢 啊寫了一篇報道
他說2025年的時候啊 蘋果因為它的apple intelligence全面落後啊 召開過一次秘密高層會議
他們會議啊 得出了一個非常嚴厲的結論 就是apple的這個intelligence的問題啊 不是某個功能延期
而是技術路線 組織結構 企業文化 領導層全部都出了問題 非常非常的嚴重
蘋果在XG b問世以後啊 反應太慢 在AI這個賽道反應太慢 內部 長期都沒有把這個AI放到最高級的
這個呃 優先級不同部門之間呢 又權責不清啊 所以呢缺少這種統一指揮
所以原來AI負責人還離職了啊 被這個公司給啊 這個解雇了 差不多是其實是請他走的啊
那麼這一次開發者大會呢 會有新的Siri 那麼新的Siri會是什麼樣一個形態呢 啊可能就是說
會像一個類似於check GBT一樣呈現的獨立的應用啊 那麼它會有 更強的這個連續對話和推理能力 可以幫我們
理解我們手機屏幕的內容啊 調用不同的APP執行任務 還會可以根據我們的郵件啊 短信啊日曆啊
照片啊提供個性化的服務啊 那麼還有更強的 生成式圖片和照片剪輯的功能 但是這個東西啊 這一次發行後
我們肯定會試用了啊 那如果它好用 那麼蘋果還能夠啊 奮起直追 逆襲成功
但是如果體驗不佳 那蘋果就很危險啊 說明這一次AI又落後了啊
跟谷歌已經 對吧已經 本來按理說這些東西你應該自己做的 可是後來是借用谷歌的嘛 對吧用Java 你既然已經用了谷歌啊
借用了外部的力量 如果還是沒有做好 那可能就很危險啊 就是蘋果目前面臨的最大的一次挑戰
那麼這一次 是庫克在9月1號卸任CEO之前啊 最後一次出來這個發佈會 所以呢啊
大家也會啊 把這一次當做庫克的收官戰啊 那麼他的表現會怎麼樣呢 對吧因為我們對他的評價 其實啊我炒了這麼多年蘋果股票
就對他非常瞭解了 我們都知道庫克是供應鏈管理大師 所以他在賺錢這一方面非常優秀
但是在蘋果的創新這一塊上確實不行 比如說蘋果現在在AI上的落後 庫克要承擔很大的責任
因為這個是他領導的錯誤 對吧呃 所以目前整個蘋果的這個AI戰略 現在是庫克自己在管啊
自己在管 說明他已經意識到他自己的問題啊 隨便交給一個下屬卻沒有 交給合適的人注注視不
呃這個重視度不夠 導致現在啊 已經落後了 所以呢啊 其實我對蘋果沒有那麼樂觀啊 大家呢 我們可以看一下今天的反應好不好
如果這個不成功的話 未來就有可能啊 成為別人的供應商了哈 對吧你只能作為一個硬件入口了啊
這樣就非常糟糕 變成AI這個分銷渠道就完蛋了啊 就完蛋了 呃這個蘋果在AI上的這個落後
但是我們目前看到open AI和xrapid 他們的發展真的太快 連Gemini其實都有被他們淘汰啊 那麼接下來 我們再來看最大的一個消息
今天著重講一下 就是open AI的這個Sam奧特曼呢 奧特曼正在跟特朗普商議啊
可能要把股份捐一部分給政府 讓這個嗯 就是說呃
美國政府持有open AI的股份 那麼呃 特朗普已經出來回應過 他在認真考慮這個問題 我相信這個事情很大概率會落地
31分钟
政府買一部分 捐啊捐一部分 然後都放進這個公共財富基金裡面 然後呢全美國的老百姓
都可以從中這個得到分紅啊 當然不只是open AI一家啊 這個主權財富基金
會把所有大模型公司都納入進去啊 每個人分多少不知道 捐多少也不知道啊
但是如果open AI主張要捐 其他人就都得捐 實際上我發現奧特曼是蠻奸詐的一 個人吶啊
大家想一想啊 你你想想看好了 他目前其實面臨的困境是蠻大的 因為市場對他質疑很大嘛 對不對啊 虧錢虧得一塌糊塗
如果他捐1%啊 比如說就捐1%啊 Andrew pick捐不捐啊 相信對不對 Gemma你捐不捐
XAI你捐不捐 他其實把別人什麼全部逼上梁山了 他如果捐 別人不捐
哎這個形象上啊 就過不去了 很多這個科技公司會被迫也要捐股份 捐股份影響的是什麼
是股東的利益 對不對但是搭上的是政治的東風啊 所以如果別人不捐啊
那他拿到最大的份額 他捐的最多 他在主權基金裡面佔比最大 好作為交換
他就可能拿到最強的政策背書 對吧國家戰略地位 好謝謝這位朋友 然後他從此以後
就成為國家這個AI基礎設施的領頭羊 而且他這一點還有一個政治考量
就是他在幫助特朗普進行中期選舉 沒有什麼比發錢更能收買選票了
大家知道啊 今年年初的時候我們說過 美國的消費為什麼還可以 是因為特朗普的大美麗法案給大家減稅 退稅了
所以你口左口袋增加了一點錢啊 所以右口袋的消費沒有減少 而現在這個退稅已經過去了
通脹還這麼高的情況下 大家沒有錢怎麼辦 中期選舉立刻臨近 特朗普在這個節點成立國家主權基金
大可以什麼 再發支票啊 這給你畫一個很大的餅 因為很多工薪階層沒有股票的 我們說過啊
目前美國的財富分化很強 因為我很多朋友 跟我們一起炒股票 所以實際上我們是佔了便宜的啊 我們是有資產的
我們在這一次AI產業中 AI革命中我們是吃到了紅利的 但是很多工薪階層 很多這個中美
美國的中下啊收入人群 收入人群他們是沒有錢買股票的 所以他們實際上被我們落下了
那麼這但是他們有選票啊 對不對 所以特朗普用這一招就可以安撫到他們 就說你們沒有AI公司
股票不要緊 我現在都發給你們 而且啊這個主權財富基金 它還可以做這個分化
不是每個美國人平均發錢的 比如說你年收入高於多少的就不發了 都給這個低收入人群去發 對不對這個也很合理
我覺得啊 我覺得就應該這麼做 讓那些沒有股票 沒有資產 沒有房產 對吧 工資又屬於這個比較呃中低檔的
讓他們能夠吃到AI的紅利 哇選票大大的增加 所以我倒覺得這件事情啊 奧特曼給特朗普實際上是什麼雙贏
而而這個對OMI來說 如果這個不管是用主權基金形式 還是財政部直接給他入股 有了政府的背書
等於掃清他眼前一切的障礙 不管他現在是去融資對不對 還是上市
還是建數據中心 還是拿訂單 有了政府的背書 全部都開綠燈 看看英特爾就知道了 對不對所以對他來說
捐一點股份 捐個1%2%沒有關係啊 會得到更大的一塊蛋糕 而且安斯羅普克
目前跟美國政府的關係不好啊 他跟特朗普的關係好啊 他巴結的緊要啊他 為特朗普的中期選舉出力啊
那如果是這樣子的話啊 我告訴大家 如果這件事情一旦落地 對整個AI行業全部都是利好
為什麼 因為等於政府用財政的力量告訴你 open AI未來一定會大大的盈利
那麼既然open AI未來可以大大的盈利 請問目前我們對AI的泡沫論 是不是全部都是錯的
那麼上游不管那些是賣鏟子的 還是做包工頭的 他們的業績是不是全部都可以兌現 好這個泡沫就開始
對吧變成真實的 這一下就真的會form 全球都form啊 這個是事實啊 這個就國家產業了
那就不一樣了 對不對啊 所以啊如果這件事情一旦落地 我們手裡擁有的open AI宇宙的股票 很多朋友有軟銀 有微軟對不對
有甲骨文啊 有英偉達 全部都是open AI宇宙的 捆綁在歐博的AR生態點 全部會大漲啊 真的是這樣
全部會大漲 而他的競爭對手SRP 目前只是比他早上市 這一個優勢
你大家知道嗎 目前他的算力危機啊 謝謝這位朋友 目前他的算力危機非常嚴重 嚴重到他開始流失客戶
什麼是什麼情況 我今天看到有家軟件公司叫notion AI哦 這家公司裡面本身接的這個s ROP模型 open AI都可以調用嘛
結果他暫時把SRP給停掉了 為什麼 因為SRP的UP4點七和4.8最近出現智障
不好用那麼客戶在用的時候 選擇這些模型經常就報錯 所以呢他就臨時性的 把這個SRP模型給關掉了
就是你不要選他了 然後呢把大家選擇呃 請求調用SRP的請求呢 全部轉到open家去了啊 那麼今天呢
我看到他是他又出來給恢復了啊 估計是SRP的去努力過了啊 謝謝這位朋友 他說啊這個估計呃 出來呢說個藉口
哎呀我們只是設施故障啊 不是算力分配不足的問題 大家不要以為傳SRP沒有問題啊 我們現在已經恢復使用了 我估計
這個事情就是對大家的影響不好 對SRP上市之前的 這種負面的算力不足問題 影響不好 但實際上大家如果自己用過
特別是你自己啊 開發軟件啊你 你用了你就知道他目前的算力有多缺 對不對 那個20塊的訂閱根本就不能用的
而open AI目前給的算力很大方 為什麼 金庸他很多算力都是提前囤的 很便宜免費的對不對 AMD送的都是免費的
所以他有這個能力給 而且他目前呢 做大市場 賭的就是特朗普會給他財政倍數啊
這件事情我覺得還是很有可能落地啊 因為我看到特朗普的態度對吧 他明確的都提到這個主權財富基金
我相信這個落地的可能很大 如果這個事情落地好 整個嗯 整個這個AI我們就爆發了哈
真的這一次啊 就再也不會有人出來說AI是泡沫了 如果AI是泡沫 那美國也完蛋了 對不對啊
財政都背書了 所以大家自己可以想一下 到底這一次是不是產業革命啊 如果你這個時候還 在相信AI是泡沫
那我只能說你的認知啊 跟你的財富可能要不匹配啊 我們知道啊 一個人擁有多少財富 基本上是他認知的變現
所以你的認知如果領先別人多少 你的財富也領先別人多少 明白嗎啊 基本上這個不太會錯的
有遠見的人 走在眼眼光看在別人前面的人 對吧你能看到十年後的世界
你當然賺的比別人是吧 超前對吧 人都是這樣 賺的是信息差的錢 所以我們一定要把自己的視野打開啊
不要被別人的這種聲音帶走啊 要經過自己的思考OK 好這個就是美國方面的消息 好 那麼接下最後我們來說中國的消息
中國a股呢 截至收盤 昨天滬指跌1.7% 深成指跌3.22% 創業板指跌3.69% 科創50暴跌4.3%
港股截止收盤 恆生指數收跌1.2%啊 恆生科技指數收跌2.7% 科網股AI 大模型半導體全部集體大跌
Mini Max跌超6% 小米股價看了一下 今年跌了32% 現在只剩27塊錢哈 我不知道他的回購有沒有結束哈
好那麼中國方面有幾條消息 我們先來說第一條啊 就是央行修訂了 存貸款利率的管理規定 謝謝這位朋友
罰息從加收30%到50%啊 原先罰息是加收30%到50%
現在啊協商什麼意思 就是大家如果貸過款就知道啊 如果你跟銀行簽過貸款協議
會有一條罰息規定 就比如說你逾期了 你的罰息 就是你現在付的利息的30%到50% 要加收啊
罰罰款部分 而現在由於什麼 由於貸款逾期太嚴 重這部分罰息 容易造成還款能力進一步喪失
所以央行現在放低了要求 允許不罰息 從這一點上就看出來壞賬有多嚴重啊
這點很重要 大家一定要去看一下 所以如果你現在在中國還有貸款的 有合同去 可以找銀行去修改
免得你的合同還是用的老的 被銀行給坑了 知道嗎啊 如果以後你逾期就不需要罰息了啊 貸款還不上就不用罰息了 大家記住啊
好那麼第二個消息就是中國啊 呃必勝客也要走了啊 大家知道前陣子剛剛星巴克走了 對不對好
麥當勞已經叫什麼金拱門了 好現在必勝客也要走了 美國這些連鎖快餐店啊 幾乎完全要退出中國了啊
也是非常可悲 這意味著一個時代的結束 中美關係也到此為止了 好那麼最後一個消息呢
關於中國 最新發佈的2025中國藍領群體就業 研究報告說 2025年
中國靈活就業人數已經達到2.8億人 預計2026年 2025年是2.8億
2026年將增加到3.2億 如果是3.2億 那就意味著 中國超過44%的就業人口都是靈活就業
接近一半的人不是正式工啊 都是靈活就業 大家想想 這個國家的就業是不是非常糟糕哈
非常誇張啊 我看數據說 2025年中國藍領群體規模預計是4.27億 較2024年的4.25億是增加了0.4億
其中家政服務員同比增長4% 外賣員同比增長6% 疊加快遞行業啊
加這個各種服務業 主要都是什麼 藍領在增加就業 白領全部都是這個
下崗就藍領還能找到工作 那麼2025年 藍領和白領的月均收入差異 已經從2013年時候3,344塊
顯著收窄到2,250塊 為什麼會收窄 是因為白領也賺不到錢了啊 以前是藍領工資低
白領工資高 現在藍領反而工資穩定降 比如說降一點點 白領降一大杯
降一大一大塊 結果導致大家的收入反而拉這個差距 變小了啊 這就是中國 那麼最近這兩天
中國在高考 所以大家會發現啊 今年高考人數也下降哎 我看到一個梗 非常有意思 說高考現在啊
對中國人來說 差別是什麼 就是你要麼4年後去送外賣 要麼4天後高考結束送外賣 高考考好了啊
四年以後送外賣 高考沒考好 4天考試考完去送外賣 扎心吧同學們啊 就業形勢相當嚴峻啊
所以 年輕人唯一的出路就是離開中國啊 千萬不要在國內蹉跎 本來你說你如果還能炒炒美股啊 比如說爸媽還有點積累啊
能炒炒美股 那在中國躺平倒也沒關係啊 就不用去上班 有什麼班好上 對吧在中國上班都是給人做奴才 但是現在啊
美股如果都不讓炒了 那中國年輕人真的一點出路都沒有 除了出國別無出路啊 所以跟大家稍微提醒一下
好今天就跟大家說這麼多 大家有什麼要問的嗎 博士生也送外賣
對啊整個工作都能共同貧窮 還是省四年學費好 浪費時間啊 好像是啊 不過中國的大學學費倒也不貴
應該還可以 中國上班比躺平還花錢 沒錯沒錯 大家說的沒錯 這個外賣梗大家都看到過啊
啊fake 碼出場價格怎麼抓比較合適啊 我其實之前講過 他上次才爆以後 其實他現在價格都很便宜 但是呢波動很大
這種軟這種軟件股呢 小票啊你只能夠小玩玩對吧 當彩票買賣 千萬不能重倉 波動很大的啊 波動很大
但是軟件股呃 是屬於被低估的啊 接下來呃 這個會修正啊 這個我都講過
日經225值得長期持有嗎 啊關於日本怎麼投資 之前也跟大家講過 其實日本投資的是宏觀 這個我們就要學巴菲特
對不對呃 亞洲國家 亞洲股市 全部投資的是基於宏觀背景 也就是說 比如說這輪AI
對吧這輪AI行情啊 日本的這個呃 通縮或這個經濟復蘇 這種走的都是什麼宏觀環境
但是啊不能長投 為什麼呢 因為你的宏觀環境 慢慢慢慢會從復蘇走向衰退 沒有辦法啊
這個就是這樣 所以像東亞股市啊 你每幾年投一次啊 可能只有這樣的機會 如果長期投資 不見得綜合收益超過美股
而美股其實是很抗經濟週期的 相當抗為什麼啊 因為公司是全球市場啊 大家可以這麼去理解
黃金還會跌嗎 我給大家講過 黃金的邏輯啊 是美元的真實利率啊 你們自己可以去算一下
謝謝這位朋友 啊週末把我全部的過往視頻都看了
對你們其實加入會員的這些朋友啊 經常啊在群裡面問 其實沒有必要 為什麼啊 你你們把我之前所有的會員視頻 都去看一遍
全部都是乾貨啊 你們一定會大有收穫 做點筆記啊所 以你很多問題就不會再問我了 然後你自己操盤的時候
就會有很多的啊 可以參考的一些個東西啊 腦子里會有方向 會有大的這種框架
不會一團漿糊 不知道今天要買還是今天要賣 很多操作手冊啊 我都在會員頻道講過
重倉美國國債的怎麼辦 你買的是短債還是長債呢 對不對 快給我把甲骨文買上去
哎那你自己要槓桿嘛 那有什麼辦 那甲骨文財報肯定是很好的啊 財報是肯定很好的 我們禮拜三的時候
到時候會重點分析 好不好啊 大家不用太擔心啊 不用太擔心 這周CPI會有大波動
我認為不太不太會 不太會有 這幾天是不是不要入市比較好啊
上週五的會員視頻說明沒有認真聽啊 要回去復習功課 我都講過啊 到底要在這個行呃
目前的這個去槓桿的階段 怎麼樣買股票啊 回去復習功課 Marvel
Marvel喊上車 我上個禮拜五也講過Marvel要怎麼買 怎麼看好吧 全部回去復習啊
都是會員 你們問這些問題 就說明上禮拜五的會員視頻 沒有認真看啊 全部都去看 好吧
嗯那好吧 那今天就跟大家分享這麼多啊 我們這這個禮拜的重頭戲是禮拜三 禮拜四禮拜五 這三天
大家一定要及時來收看直播哦 哎重頭戲 重頭戲這個禮拜操盤操得好
決定下個下半年能不能賺錢好不好 好祝大家生活愉快 操盤愉快 明天再見
拜拜