WEBVTT

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大家好歡迎回到小翠時政財經 今天是美東時間2026年的6月4日 那又是一年64啊
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今天這個日子國內肯定是非常緊張啊 各個平台審查都非常的嚴 那每一年的64呢
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我們大家都要出來紀念啊 為什麼呢 因為確實這是我們啊 中國人有史以來啊最勇敢的一天啊
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不管那些前輩們現在過成怎麼樣 但是他們當年的勇氣呢 我們都應該為他點贊啊 嗯那麼我們來看一下
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就是盧比奧呢 關於這個6月4號 他專門發了一篇文章來紀念啊 他說 6月4日
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是中国政府下令 讓軍隊鎮壓 在天安門廣場及其周邊 數千名和平抗議者的37週年
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世界將銘記這一日子 當年中國學生 工人和其他平民聚集在一起 行使他們的自然權利
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要求民主改革和追究腐敗責任 卻不幸喪生 我們緬怀他們的生命 銘記他們的遺志
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任何審查都無法抹去這段歷史 那些為捍衛不可剥奪言論自由 與和平集會權利 而犧牲的人們
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終有一天會得到正義的聲張 OK 好那麼接下來呢 我們開始今天的節目啊
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我們先來說一下宏觀方面的消息 6月2號至3號的 美伊雙方爆發了4月停火以來 最激烈的一輪交火
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導火索是 美國 打擊了一艘試圖違反封鎖的伊朗油船 那麼美這個伊朗革命衛隊還說
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美軍隨後還襲擊了他們 這個格什姆島南部的一座伊朗通訊塔 啊於是伊朗就發起了反擊
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報復他們呢 對駐有美軍基地的科威特和巴林 發射導彈 科威特國際機場遭 到重創一人遇難
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63人受傷 大家看到沒有啊 這個就是野蠻民族的表現 美軍去打他們 他說說呢
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他是去打美軍的這個軍事基地 結果炸的是國際機場 炸的是平民
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所以他們就是用這種恐怖行為 來綁架美國啊 這就是為什麼伊朗這個民族啊 伊朗這個政權呢
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嗯真的是一定要把他們乾掉 這個神棍政權 就可以看到他們有多惡心 他們知道打你美軍沒有用的 對不對能讓美國人啊
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對吧起來反抗啊 起來反對自己的只有什麼啊 利用他們的白左聖母心啊 就是這個樣子好
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那麼川普呢 告訴這個助手 他只有在美國士兵遭遇喪生的情況下
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才會重啓戰爭啊 那這個是肯定又要被川黑們罵死了 被左國門罵死啊
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你竟然不在乎平民的生生命啊 對不對你怎麼可以只在乎你 美國大兵的生命呢 啊但是有時候對付流氓就是這樣
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如果你可以被他道德綁架 那麼他只會殺更多的平民 是不是這樣 大家都看過那個警匪片吧
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如果警察去救這個匪徒對吧 匪徒拿著這個人質啊 要威脅你啊 特別像我們很多電影電視里看到
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你的好朋友被這個壞人抓了 對吧他就知道這個人能威脅到你 但是你要是說我已經討厭他很久了 你幫我殺了他吧
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這樣你才可能拯救到這位朋友 對不对啊 所以有時候就是這樣子啊 聖母心啊 是恐怖分子最大最好用的工具好
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那麼呃 那麼談判到底會怎麼樣呢 啊川普說呢 談判進展是順 利啊協議有望在本週達成
3:40
而且他說更溫和的開火就是停火 你看重新定義停火 那麼伊朗外長表示呢
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啊他們和美國的談判 沒有取得任何實質性的進展啊 反正雙方現在就是僵持 那麼好消息還是有的啊
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就是說黎巴嫩和以色列呢 確實已經停戰了啊 以色列軍隊 已經撤出了黎巴嫩南部的城鎮 那麼黎巴嫩總統也說呢
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停火將在最終批准後24小時開始 所以雙方這邊應該是會停火 所以大家看到今天油價也下跌啊
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好那麼呃 昨天呢還發生了一件事情 那針對這一次美伊談判呢 哎民主黨總是要出來阻止的
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對不對美國眾議院呢 以20015票對20208票 通過了一項戰爭權利決議
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要求川普總統在對伊朗軍事行動上 獲得國會批准 否則將撤出美軍 那麼
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4名共和黨議員倒戈支持民主黨啊 使該案在眾院過關啊 但是我告訴大家 這種決議是沒有約束力的
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他也不可能限制總統的權利 他只是一種行為藝術 差不多就是這樣子啊 而且呢 5月1號的時候
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川普已經致函國會了 說美國和伊朗的敵對行動已經結束了 所以他的60天期限不受約束 哎所以你看
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只要我們川總自己定義了 什麼是結束戰爭 對吧國會也拿他沒有辦法啊 確實是啊
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只有流氓能治流氓 那怎麼辦呢啊 OK那麼昨天啊 這個盧比奧在國會舌戰群儒啊 你看了以後
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你就會發現 國會有很多真的是蠢貨 對不对特別很多這個 哎道貌岸然打 著舉著那些個什麼人道主義呀
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說大愛無疆的那些個白左啊 簡直就是腦殘啊 那麼盧比奧昨天呢 呃這個在這個咨詢
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嗯接受這個聽證會的時候呢 他就他就這個質疑國會 他說你們國會啊 如果通過了這個戰爭權權益結決議
5:43
那麼 伊朗人就會認為美國政府束手無策 對吧他們會想 我們無法對他們採取任何行動 那他們為什麼要還要和我們達成協議
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哎大家看 這邏輯是不是很通暢 美國自己都不可能再來打你了 美國自己內部 就把自己的手腳給綁住了
6:00
那我憑什麼要跟你達成協議 大家看是不是 所以誰在給誰使絆子 誰在解決伊朗的問題
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而誰在滋養恐怖分子啊 非常清晰了 對吧啊 估計今天要被很多川黑罵了哈 但事實就是這樣啊
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事實就是這樣 你可以說川普在做這件事情的時候 沒有做到很好 某些地方沒有做到很好
6:22
但是絕對比民主黨滋養恐怖分子啊 來的正確多了 好吧這個就是宏觀方面的消息啊 那麼接下來我們看資本市場
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資本市場大家應該有看到啊 就是說隨著Spacex下週五即將上市 有很多資金短期獲利
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準備去炒這只大IPO 這個是很正常的啊 嗯 甭管我們覺得它貴還是不貴
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第一天很多人照樣會衝進 因為很多是做短線的嘛 所以大家會發現 昨天怎麼這麼多股票都跌呢 最近怎麼這麼低
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實際上是獲利了結 因為你看 他們都是從那些個前期漲的很好的 都拉的很 高的票裡面出來 其實科技七巨頭真的跌的還好
7:05
對不對那這些資金啊 等到去這個Spacex炒一波短線以後 他們又會回流的啊 所以這個短期的
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這個大家不要覺得市場要完蛋了啊 但是只要股市一跌 立刻就有鬼故事對吧 啊馬上我就看到這個
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很多美股要完蛋了 美國要加息了 經濟要危機了 這種話全都來了 特別是摩根大通的CEO對不對
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又要開說美股要完蛋了 只要他每天喊美股要完蛋 那總有一天會被他喊對的 對不不對啊 喊了喊了1,000天
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其中有一天美股完蛋了 他說你看我多厲害 預言準確啊 這種預言都是什麼 都是投機取巧 我今天也可以給大家一個預言
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未來五年之內 美股一定會出現一次超過10%的回調 對不不對你看我肯定說對 對不不對啊 就這麼回事
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好但實際上我们要看准宏觀形勢啊 因為美國目前整個美股 其實仍然在源源不斷地
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吸收全世界的資金 VO的基金規模已經突破1萬億 成為歷史上第一支達到萬億門檻的ETF
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那麼3月30號啊 自這個標普百指數觸底以來 科技板塊的ETF 已經吸引了高達270億美元的資金流入
8:23
喝口水啊 所以大家看一下啊 其實大家對於這個科技板塊的信心
8:32
還是特別充足的 對不不對其他板塊合計流出了40億美元 4月中旬以來啊 科技基金的資金量流入啊
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增長了兩倍 納斯達克100指數ETF QQQ 4月份和5月份就流入了150億美元啊
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而資金流出最多的 是什麼是金融和醫療板塊 所以大家對科技股的押注
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其實還是相當的啊 積極的那麼另外呢 美國的經濟也很強勁 週三的這個數據顯示
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美國這個供應管理協會 ISM服務業指數啊 升到三個月的高點54.5 高於預期 那麼
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新訂單和商業活動指數均有所上升 所以消費韌勁依舊非常十足啊 這個就是基經濟基本面的關係
9:19
那可大家最近又看到 有很多人又開始說加息啦 又開始說經濟衰退啦 美股要完蛋啦 我告訴大家啊
9:26
只要還有人說這種話 那就沒有完蛋 哈哈對吧 真正完蛋的時候 所有人都不知道的啊 說不出來的 看不准的
9:34
對吧這個時候才會有完蛋 所以有時候黑天鵝來都是突如其来 你看哪个人能预准到黑天鹅对不对 他如果哪天说对
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那是因为他365天天天都在说 哈 真的是这样啊好 嗯 那麼昨天我们说过 比特幣现在比较糟糕啊
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那整个币圈啊 又被学习 比特币现在只剩62,000块啊 连我都要亏本 如果你们能可以抄到我的资产的底呢
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只有比特币的机会 我其他的资产 你们应该是抄不到我的底的 但是比特币你们可以抄到我的底啊 是不是赢 赢了退解 我很厉害吧
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对不对好 那麼昨天呢 共有价值18亿美元的杠杆 加密货币头寸 被清算这是2026年1月以来
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单日加密货币清算规模最大的一次 其实昨天我说过了 b圈现在的问题就是有流动性
10:23
源源不断被吸到了股市 对吧大家想想嘛 比特币矿场 都转做数据中心了是吧
10:31
那没人挖矿了嘛 没人挖矿 但是现在这个挖矿成本是9万块啊 如果你这家矿商啊
10:40
你是这个呃 就是本身成本就很高 电什么都很贵 你是坚持不下去的对不对 如果你成本比较低 那我现在挖的矿
10:48
挖那个比特币我就囤着嘛 以后涨了我再卖你 这个时候你就能能够坚持下去对不对 所以呢
10:56
比特币它会有一个周期嘛 那麼呃根据一季度数据啊 一季度比特币算力 已经出现6年来首次的下滑
11:03
就是因为旷工都转去做AI 2026年QE全网算力大概下降了约4%哈
11:11
而且这些矿工签的合同都是长期合同 所以有一部分算力确实流到了AI啊
11:18
那麼高成本的这些矿工呢 啊肯定是要出清的 因为行业下滑 那比特币那麼便宜了对吧 但是低成本的矿工还可以继续挖啊
11:27
然而呢市场呢 啊会主动的这个调整 因为大家知道吗 比特币它是有这个调整机制的 如果挖矿的人少了
11:34
它难度也会降低的嘛 对不对所以呢 呃慢慢慢慢的 一旦整个这个嗯 这个这个市场上对吧
11:42
剩下来的这个矿上矿工少了 难度下降以后 那麼低成本的矿工 他就更容易挖到矿 哎
11:49
那大家大家看到比特币又有利可图 又有一堆人会去挖矿啊 所以你看这个就是一个周期对不对 一个波谷啊 它的利润率就会改善啊
11:57
所以我觉得 有一批这个高成本的矿工啊 这个清出去反而是一件好事情 那未来呢 对吧低成本 的矿工他可以活得更舒服
12:06
很多人看到这个比特币投资机会 他又会上来 对不对啊 因为比特币的逻辑是没不会变的嘛 他的他的挖矿成本只会持续上升对吧
12:14
啊因为他自己有通缩的嘛 对不对好 这个就是情况 所以大家如果手里有比特币 像我一样 都是拿来做这个家庭资产配置的
12:23
所以我根本就不担心它跌啊 因为我知道它未来还是会涨的啊 只不过是一个周期 美股也不可能年年都是这种行情啊 对不对啊 流动性又会回归
12:31
至于其他的币 你们就不要吵了啊 我说过除了比特币全是垃圾哈 我对币圈就是这种认知啊 我认为比特币是有它的价值 其他全都是垃圾啊 OK好
12:40
那麼接下来呢 我们来说说亚股 日经25指数收跌1.4%啊 日本东证指数收跌1.1%
12:48
韩国首尔综指收跌1.8% 台股下跌1.68% 台积电跌了40块 还有2,385块 老黄离开了台湾
12:56
台湾股市终于跌了 老黄现在去韩国带货了 大家看看 老黄能不能这两天 把韩国股市再给带的涨起来哦
13:05
韩国股市就跟那个火箭是一样的 对不对一点就飞 哈哈所以大家期待一下老黄的表演 据说老黄在韩国行程还挺多的
13:14
还要去参加综艺节目啊 又不知道要要要带爆哪些公司啊 因为他现在主要是去韩国嘛 所以他肯定是对吧
13:22
对韩国那些供应商啊 或者他投资什么机器人公司啊 给人家吹捧吹捧对吧 所以有可能啊 还会带一波韩股上涨 好
13:31
那麼看日本的消息啊 礼拜四的时候 软银股价大跌了11%啊 啊孙正义做了三天 亚洲首富的宝座
13:39
马上就下来了 而实际上 原因也是一样的 我跟大家说过 所有的资金 全世界的资金都想要去炒space x了
13:47
所以前期涨得比较好的那些个板块 都已经涨翻天了啊 那就抽出来一些吧 对吧如果Spacex没炒好
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再回来呗 所以今天看啊 大家看亚洲股市也好 美国股市也好 所有的这种啊
14:03
高位原先很高那些股票 突然间下来 都是这个原因啊 投机资金一定会走 所以我之前也跟大家说过 你们不用担心对吧
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像什么啊 存储呀AMD啊 英特尔永远不会倒车 你看我说的对不对 你看现在英英特尔都多少钱了
14:18
我告诉过你们啊 他们一定会倒车的 因为投机资金一定会走 股价最终的走势是贴着基本面 哪有永远上涨的道理
14:26
所以你们不要风某去追 现在我这话是不是说对了 很多朋友120块去追英特尔 我说真的是找死对吧 我说你要是追的价格
14:34
你是比较高的成本 你就应该要获利了结了 我是不是上个礼拜就跟大家说过过了啊 所以目前看来 对吧你们 只要遵循我们价值投资者的
14:42
这种投资理念 贴着基本面去买公司 基本上不太会有太大的失误的啊 好那麼呃
14:51
彭博呢有消息啊 说日本央行本月将考虑将基准利率 上调25个基点 至1% 而且今年还可能进一步加息啊
14:59
这个昨天我们也说过 他们确实有释放出加息的信号 原因就是 实际利率仍然很低
15:06
而通胀面临持续的上行风险 高市早苗小姐 补贴不起了对吧 啊所以大家要做好准备
15:13
日元呢要涨一涨 OK啊 就是昨天 日本还有一个消息跟中国有关 日本证券监督委员会啊
15:22
要处分中国的这个券商某某 就富土某某 刚刚出事 这个富土某某啊 为什么要处分他呢 因为他疑似啊
15:31
以这个日本的一个养老金账户吧 啊NISA的对象产品啊 进行虚假说明销售啊
15:39
就什么意思呢 就日本可能也有一个 类似美国这401K这样的 这个免税账户嘛 就是你呢
15:47
很多啊对吧 呃股票你可以放进这个账户去炒 就可以避税 但是呢日本的这个富图某某
15:55
为了拉生意 进行了虚假销售 把不能放进这个账户里炒的股票 宣传成可以放进这个账户炒的股票
16:03
这样诱导别人开户 诱导别人使用他的券商 这个就违法了啊 这个就违法 所以呢这个呃 证券
16:11
日本的证券监督委员会就要去罚啊 某某那这个事情 我们想想就知道 中国企业肯定干得出来 对不对虚假广告算什么
16:19
对不对啊 所以我说不要买中概股 就是道德品质也很低啊 你们为什么 有些朋友确实很喜欢买中概股啊
16:27
但我一直是觉得 你挑公司 你都已经来到美股 你都来到海外了 你还要买中概股 但你还是回去吧 好不好回中国吧
16:36
对不对这些公司啊 政策风险很大 本身自身什么财务造假啦 是吧各种违法乱纪全都有
16:44
你们为什么还要去踩这个雷 对不对好 这个日本方面的消息 接下来我们说韩国 韩国
16:51
他们终于对这个股民的蜂某情绪 感到恐慌了啊 啊这个韩国财长表示啊 他目前对这个全国老百姓
17:00
杠杆化炒股的 这个投资激情 感到担忧啊 这个很正常的啊 我们说过韩国现在啊
17:08
80岁都要几倍杠杆买SK海力士啊 这这个这个一旦出现回调很完蛋的 对不对我们
17:16
我们群里面很多很多朋友也是这样 前两天那个美股涨得很好的时候 咣咣冲进去 3倍两倍的杠杆去买甲骨文啊
17:25
我说你们这种玩杠杆 自己都要交学费了啊 又被我说中了 对不对立刻开始大腿拍断 所以不要form
17:32
总要去买两倍3倍的东西 股价正股回来的时候你都还没有回来 只要经历一次大跌 你就永不翻身
17:40
这样的东西是不能买的啊 都是学费 明白所以这个就是韩国的问题 一旦股市出现大跌
17:48
哪怕最后股价回来了 这些个加杠杆的仓位也爆掉了啊 这个就是风险
17:55
他不能经受波动对吧 不像我们炒正股的 随便你跌80%都没关系 只要公司没倒闭 他总有一天还会涨回来
18:04
那我大不了就不看 但我不会有损失 但是杠杆是会爆仓的啊 因此呢这个韩国
18:10
他们现在开始担心这个问题啊 可能会对老百姓啊进行引导 对啊进行引导
18:18
这是必要的 好那麼s k海力士呢 礼拜三的时候会跟台积电CEO见面啊 大家谈一下这个h b m存储器开发和先
18:26
进分装业务啊 因为台积电的产能实在是抢不到啊 好那麼台积电昨天还有股东大会啊
18:34
董事长魏哲家啊 提供了很多信息 首先呢 他提到了关于这个算力需求的增长啊
18:41
确实太高了 他都说我们的客户 我们的客户的客户 对不对啊 反正这一切啊 都告诉他
18:49
整个行业前景欣欣向荣啊 这个是他说的 嗯他说 现在啊从生成式AI查询模式
18:56
进一步转向代理式AI与指令行动模式 正推升大模型语言模型啊 大大型语言模型
19:03
处理文本所需的头肯消耗量 也使算力运运算能力需求持续成长 进一步支撑先进半导体需求
19:12
我们持续看到 AI模型在消费端企业端 以及主权AI应用中心的海用率 不断提升 他说
19:19
这一趋势正在推动对更强算力的需求 进而 支撑对先进半导体芯片的强劲需求 我们的客户 以及客户的客户
19:27
持续给我们他们对AI行业的正面展望 主要就是黄日勋哈OK 那麼沃德家还说呢 在技术差异化和广泛客户群支持下
19:37
公司维持强劲信心 若以美元计算 预计今年全年营收成长仍将超过30% 而且员工分红方面
19:45
从2023年到2025年 已经连续两年给员工增加30%的分红 2026年还会再增加30%
19:54
大家看看这个行业有多好 我突然想起来啊啊 现在的台积电 一年给员工增加百分之薪水
20:03
跟我刚刚上班那个时候 我们的情况是差不多啊 所以我恍然醒悟 原来当年我们单位的盈利能力是跟
20:10
现在的台积电 差不多的 多麼美好的一时代 我刚上班那时候 我们单位就是每年涨薪3%年
20:18
老板承诺三年工资翻一倍 可见 曾经我们也有过台积电这样的待遇 感慨一下啊
20:26
OK 好那麼另外呢 就是呃魏子嘉还提到啊 台积电亚利桑那这个工厂的建设进度
20:35
好于预期 但要实现将30%的两纳米及以下产能 布局于美国的目标 那就很难啊 为什么呢
20:43
因为美国建筑工人短缺 建筑工人都短缺 电工没有 建筑工人短缺 能卖肝的工程师也没有
20:52
说话就是这样子 对不对事实就是如此啊 那麼他还明确表示 即使加上美国新增的产能 仅靠美国本土生产
21:00
也无法满足美国客户的全部需求 还需要很长一段时间呢 所以呢
21:07
这个大量的产能仍然要依靠台湾 那麼在定价问题上呢 为这家强调 台积电不会大幅提高价格啊
21:16
存储存储们真的是要学学台积电呢 台积电一向确实如此 他对客户的服务非常好 他当年是怎么把英特尔打败的
21:24
大家可以去回顾一下历史啊 你就会看到 我有个朋友呃 在英特尔干了很多年的 他就跟我说
21:32
他说他也看好现在的英特尔 为什么呢 因为他当年在英特尔还上班的时候 那十几二十年的时间 他说英特尔前几任CEO
21:40
每天只知道玩女人 哈哈 真的啊每天不务正业玩女人 最后被人家台积电打败啊 他们自己员工嘛
21:48
那肯定比较清楚 他说这一任CEO还算比较像样一些啊 真的对台对 英特尔就是痛
21:56
痛心疾首啊 过去这些年完全就这样被荒废掉啊 让而台积电却恰好跟英特尔相反
22:04
自律啊服务态度又好 又保持跟客户的良好关系 不乱满天要价
22:11
维持了极好的长期合作关系啊 所以拿到苹果的大订单 而英特尔丢掉苹果订单以后就完蛋啊 就是这么回事
22:19
那麼魏佳佳还提出呢 韩国短期内 是无法复制台积电的商业模式的 就是说我们台积电还是全球唯一一家
22:27
没有人可以取代 英特尔不行 韩国也不行啊 那麼关于资本支出方面呢 呃我就加说 台积电
22:34
依据客户及客户下游给出的预测 来决定投资的节奏 目前这条信息链仍然向好
22:41
到2030年的能见度啊 那个股东来追问的时候 他就说我们有相当的信心 也就是说
22:48
这个资本支出的速度可以维持到2030年 2030年这个节点大家get到了吗 昨天我们也说过对不对
22:55
存储芯片SK海力士也告诉我们 需求一直会到2030年 所以目前整个AI的发展 我们至少可以看到2030年
23:04
都是一个上升的过程啊 还远远没有到达顶点 OK 这个就是亚股方面的消息 我们接下来我们说说美股
23:14
美股呢s space x上市之前啊 刚才我们说过过 大量的投机资金 从很多前期涨得很高的股票
23:21
特别很多小票那出来去炒space x对吧 所以呢大家会看到 突 昨天突然之间好多股票跌得很厉害啊
23:29
软件板块也大跌 为什么 因为软件板块前期已经涨过一阵了 有些投机资金短期投资金就出来了
23:36
但是软件股还会蓄力再次上攻的啊 这个大家要理解 因为毕竟它还没有完全修复预期啊
23:46
那麼昨天博通的财报出来以后 芯片股对吧 也一下子找到了下跌的理由 我告诉大家 都是马后炮
23:53
就是想着想跌 你们回忆一下前阵子的arm 是不是也这样 资金找个理由落袋为安罢了 过几天你看arm又涨起来了对吧
24:02
哪有什麼基本面的担忧啊 财报的问题 财报都不差的啊 只是因为前期涨的太多了
24:10
想要换个赛道吃波肉罢了 所以想去炒炒space x 好那麼来说说space x
24:18
speaker s可能是6月12号正式上市交易啊 发行规模5.556亿股 募集750亿美元啊
24:25
根据礼拜三向s a C提交的文件呢 计划以每股135美元的价格发行 对应市值接近1.77万亿美元啊
24:35
至少还没有2万亿的野心啊 股票将于6月11日开始发行 于次日在纳斯达克这个啊交易所
24:43
以SPCX为代码挂牌交易 那麼这次呃space s呢 因为有很多散户的量可以买到
24:51
所以大家可以去打新啊 打新第一天能挣到多少是多少 但是不要尝试好不好 不要尝试啊
24:58
打新可以去试试啊 应应该中奖的几率还会蛮高的 那麼这次IPO以后呢
25:07
马斯克呢 极有可能成为万亿富翁 如果以135美元发行价计算啊
25:14
他的净资产是9,880亿美元 所以股价只要在当天收涨2.2%
25:21
他就会成为万亿富翁 哈哈万亿富翁 但是随后可能会跌落 就像孙正义一样啊 所以呢哎
25:28
大家看看马斯克的粉丝们 应该会送他上这个宝座吧 对不对按照目前大家的情绪 那第一天肯定是蜂巢的
25:37
但是大家去看看这个CBRS 那家刚刚上市的新品 我之前被吹成什麼样 现在要多少 木头姐那个傻子 第一天光光冲进去300块钱门买
25:45
现在还剩200吧 哈对不对啊 所以唉 大家就知道 明灯啊就木头姐 木头姐买什麼你就不要买了啊 木头姐昨天买了谷歌
25:54
完了完了 巴菲特都悔 悔得肠子都青了 木头姐一来 谷歌估计完蛋了啊 对吧为什么
26:01
明灯啊对不对 瘟神他买什麼什麼跌 他卖什麼什麼涨 哈哈哈OK啊开玩笑
26:12
好那麼由于Spacex啊 马斯克自带的这个啊吸金能力啊 这信仰值很高 所以大家看到了商机
26:20
在Spacex上市当天啊 就有这个有人推出了杠杆ETF啊 同类产品已经给你们准备好了
26:28
所以赌徒们啊 去炒吧两倍三倍光光去买吧啊 套牢了别怪我 哈哈
26:37
那麼Spacex说呢 自己啊未来可量化的这个市场 就TAM总量 它这个饼多大呢 马斯克告诉我们
26:44
整个Spacex未来的饼 是28.5万亿美元的市场 你能抢来多少啊 不知道啊 饼印的总量告诉大家了
26:52
28.5万亿啊 这是我看彭博社说的 好 但是呢 市场上还是有很多冷静的人啊
27:01
比如像我这样 所以大家呢啊 都明白 这个28.5万亿的饼哪有这么容易化 什麼太空算力 太空算力
27:09
我昨天看到这个 有同行呃做了一篇这个成 本运算他就说啊 这个太空算力啊
27:16
现在这个成本根本就是不切实际的 比如说以2026年的B300 GPU集群为例啊
27:24
同样一套算力 放到太空 总成本大约是地面的3.6倍 太空每小时每张GPU成本是8.64美元
27:32
地面只有2.37美元 原因也很简单呢 太阳能它不是24小时免费的 低轨卫星
27:39
还有阴影期呢 太空也不是天然好散热的 没有空气对流嘛 对不对 所以它只能靠巨大的辐射散热器
27:48
那更麻烦是什麼呢 那设备坏了以后 他也不像地面数据中心一样 派个人去修好了啊 这些成本都非常的高
27:56
那麼基准情况下 太空数据中心要到2040年前后 才能和地面的成本打平 就算以马克思
28:03
非马斯克非常强的这种啊推进能力 2030年也这个也才刚刚能够起步啊
28:11
大概就是这么样子 所以呢嗯 大家可以啊 对这个饼谨慎的去吃哈 过几年再说吧
28:19
大家看看特斯拉就知道了 特斯拉股价好几年没有涨哎 对吧所以画饼这个东西啊 信仰这个东西是有极限的啊
28:27
是有极限啊 信仰这个一旦有了两个通道以后啊 左边这个通道的老老信徒
28:34
可能就会转到右边这个通道 所以最近特斯拉也跌 对不对 好那麼接下来我们说说软件啊
28:42
软件的行情啊 到底还会不会有呢 是不是又要一蹶不振了呢 那麼昨天我看到bill Exman呢 啊就是最近
28:49
今年他基金应该是做做的很好 他这个呃 接受一个播客节目啊采访 他就说呢
28:56
他说今年啊 这个投机 情绪啊连他都看不下去 为什么呢 因为大家全都在炒半导体 全都在炒上游
29:05
结果 科技七巨头没人炒 而价格严重被低估 而上游这些个半导体公司
29:12
是个票都能被炒到天上去 他说这种啊 就是非常不理性的投资啊 对吧像Metta呃 亚马逊微软
29:20
他说这些都是高质量的科技公司 结果没人炒啊 大家全部去涌到上游 这非常不现实的
29:28
他自己中仓了 微软嘛所以他现在对吧 肯定要说这个话了啊 所以呢 他就说啊 这个这种呃
29:36
这种事情不可不可持续啊 一定会修正 因此呢另外呢 他还对软件行业呢 发出谨慎的这个预警信号
29:44
他点名了sales force 说部分软件公司 长期对客户收取垄断性的高价 在AI浪潮冲击下 会面临实质性的风险
29:52
所以大家对软件板块 要每个每个的分析啊 没有说一荣俱荣 一损俱损 这个我也是这么认同的
30:00
对不对我给大家举过例子 所以呢啊 我觉得他这个还算是啊 观点跟我比较一致啊 另外呢大家要知道啊
30:07
我一直告诉大家 上游半导体 你是不可能一直这么炒下去 很简单嘛 上游半导体的内容 都是那些科技巨头的资本支出
30:16
而科技巨头如果没有利润 他们怎么支撑资本支出 所以如果你压住上游
30:24
一定会好 那麼你一定是认可啊 这些科技云巨头们也一定会好的 一定能赚到钱 否则这个游戏不可持续
30:33
对不对所以 看空科技巨头 而看好半导体 这个就是投资上的悖论了 对吧如果上游好
30:40
那中游也一定好 下游也一定好 对吧只不过就是短期资金嘛 大家喜欢什么马 涌到这些便宜的小票去炒
30:49
而上游半导体 有很多这种明确可以看到收益的小票 但是啊微软谷歌那个这个
30:59
这个嗯 英伟达都太贵了 炒不动啊 大家明白 所以这个市场确实是不对的 这就是为什么我跟大家说
31:06
你一定要持有一些防御性的科技股 你一定要买一些像这个呃 谷谷歌甲骨文呃 说错了谷歌英伟达微软这种股票
31:16
为什么因为他们经得起市场的冲击 而你如果重仓了很多上游半导体 你这两天就感受到 当投机资金撤离的时候
31:25
你是很难受的 对不对没有股票能够永远上涨啊 大家一定要记住这一点OK 好那麼接下来呢
31:34
我们就是说博通的财报 其实博通的财报挺好的 但是他为什么股价跌成这样 对吧我还是那句话
31:43
因为原先就涨太多了 找个机会获利了结 国 博通昨天营收和利润均小幅超预期啊
31:51
那麼啊 对于一家卖半导体产值的这个呃 商家来说 那以英伟达为标杆的话
31:59
那确实不及格啊 对不对不及格 本季度AI半导体收入108亿美元 同比增长143% 也略微超过预期
32:08
下季度指引160亿的收入 同比增长200% 但是竟然低于预期啊 因为市场的对这个卖铲子的
32:17
要求都特别高啊啊 连老黄这么好把满分的这个财报 人家股价都下跌对不对
32:26
那麼接下来 我们是说电话会议啊啊 电话会议 伯伯通说了些什么呢 说27年自己的AI营收会超过千亿 26年财年呢
32:34
是560亿左右啊 也低于预期的570亿啊 所以市场就疯掉了啊 疯掉了啊 最大一个坏消息呢
32:42
就是他没有透露和谷歌的订单情况 只是承认谷歌呢 正在推进供应商多元化
32:49
所以谷歌另寻新欢了 本来是独宠拨通 现在啊要去给别家送订单啊
32:58
但是呢啊 他说哎 这个也是正常的嘛 科技巨头哪有绑在我一家身上呢 对不对啊 所以呢其实我们也可以理解啊
33:06
但市场就觉得完了 谷歌要抛弃博通了 对吧那实际上博通没有那么危险啊 没有那么危险
33:16
你去看看它的增速 对吧 那你不要把它的预期拉得特别高 这家公司还是在成长的呀 它还是一家基本面很好的公司
33:23
对不对而且人家也说了对吧 算力需求急剧增长 只是供给跟不上 自己27年的出货目标还是十几万 为什么呀
33:32
电力瓶颈啊 没办法呀 造不出来啊 对不对啊 就这么回事 所以啊公司仍然是好公司
33:41
好谢谢朋友 所以公司仍然是好公司 大家不用太担心啊 你如果在上游拿不住票 只是一个 有一个原因
33:49
就是你入场的时机太晚 昨天我们群里有个朋友啊 他呢博通很早买的啊 很早买的
33:57
所以等了好几年前就买 所以他现在根本就没有什么感觉 但是他刚买那个时候呢 先涨了一倍 又跌回他买的价格
34:06
然后才到现在 所以你看 能够长期持有的人 他就可以拿到现在 如果你是短期的 呃对吧
34:13
情绪非常波动激烈的投资人 你看到你的股票涨了一倍 又跌回原点的时候 你心态会崩掉的 但是像我们这种价值投资者
34:22
就不会崩掉 对吧所以你看我说这个英特尔 从130120 跌到100块 跌到80块 我都没有感觉的 为什么因为我知道它会再次起飞
34:31
但是如果你80块钱入场的 你就会崩掉 你心态就崩了 对不对你的账面收益全部消失啊 这个就是什么 我说炒股票做长线的原理
34:40
大家明白吗 炒短线你们炒不过我们做长线的 真的啊OK 好那麼昨天财报呢
34:48
还有CRWD啊 其实财报也不错 但也是因为涨太多了嘛 对不对啊 这些网络安全都涨太多了 那涨太多了嘛
34:56
资金自然就找个借口就下跌了 对吧实际上啊 公司基本面也没有什么太大的问题 OK啊 那麼微软CEO呢
35:04
昨天有一个深度访谈 他就提到了啊 公司目前的计划 承认过去过度依赖open AI
35:11
曾经让公司一度陷入被动 而且他提到了软件并没有死 但是传统SARS确实都在转型
35:19
好那主要我们总结一下 第一点呢 微软承认过去太依赖open AI啊 让自己陷入了被动
35:26
所以目前他们才要自研m AI大模型 不能把AI时代的底层命运交给别人
35:33
要现在算力紧缺的情况下 微软是不会把GPU随便卖给那些Aiss 去赚快钱的 而是要优先保障
35:42
自己旗下的这些高毛利业务 像这个office啊 co-pilot这些东西啊 第三呢啊ceo
35:49
还说传统的saas模型已经到了转折点 未来软件一定要按照这个订阅费 加算力token啊
35:56
用多少付多少这种模式按量收费啊 所以呢 大家就看明白了对吧 其实这个微软的意思就是说
36:05
我们不想像谷歌一样对吧 把我们自家的算力卖出去 而卖算力也很赚钱 可是 我还是想要把自家的产品做起来
36:13
而谷歌现在确实大家有发现 Gemini就不太好用了 为什么啊 算力都送给Antropic了 对不对啊 所以Gemini Gemini
36:20
他们就没打算把它当做一个一流的 这个大模型 去竞争open AI和这个
36:28
SRP大家有没有发现啊 这个就是谷歌跟微软 在这个未来发展路径上的不同啊 但是微软还是对自己的这个护城河
36:37
自己的产品啊 觉得比较有信心 所以 他想要把算力更多的投资在自己身上 啊就这个区别 那你们看好谁啊
36:44
都可以两家随便买 那巴菲特买了 呃谷歌 谷歌350块钱买的 对吧那你你要是想抄个巴菲特的底 最近不就有机会了吗
36:53
对不不所以我说Spacex上市啊 可能为了给我们制造啊上车的机会 如果手里有现金啊 这个时候就可以挑点股票看看啦
37:02
对不对不管是上游还是中游啊 都或许有机会 但是呢也不见得啊 一定价格会调整到很好
37:10
为什么 因为去找Spacex都是做短线的了 炒一天股说不定就回来了 知道吗啊 所以这个时机也不是很好把握
37:18
大家自己看着办好不好 很多如果大家现金仓位比较 多然后股票手里比较少了 那可以减一点啊 减一点啊
37:25
但是呢你不要让自己的手里的现金 全部打出去啊 我就跟大家说过 你要有这种纪律好 好那麼Meta呢
37:34
就有一个不太好消息了啊 Meta它又推迟了 它最新的这个Muse Spark AI模型API的发布 啊谢谢这位朋友
37:42
为什么呢 是因为原因呢 是软软件存在缺陷 而还有基础设施也存在问题 Meta本来是4月份就要发布这个啊
37:51
这个new Spark 而且同步推出API 但是呢哎 一直延误 这一次已经是第二次延期了 所以说
37:59
所以大家对它的质疑不是没理由的啊 它的股价下跌绝对是合理的 因为它这么大的资本支出
38:06
却一直没有做出让外界满意的产品 对不对而且从这个呃
38:14
曾经还把所有的这个AI工程师 全部裁掉 重组部门 就说明 公司在这个决策上是存在严重失误的
38:23
像这种事情 对一家这么大规模的公司来说啊 是可能非常致命的啊 但是呢Meta呢 它有它的优势啊
38:31
因为大家知道它是有分发优势的 它手里还是有那么多社交平台 所以都是流量入口嘛 因此对吧
38:38
它呢确实是可以靠AI来赚钱的 这个也事实 只是它落地的这个进程 不是让市场太满意
38:46
那麼呃Mate呢 还可能要对它的这个AI智能体 每个月收取200美元的费用 对标就是Openai和Astropy
38:54
为什么他要这么做呢 就是因为啊 他呢写也想蹭这个AI agent的东风 嘛那他希望以后呢
39:01
大家有一个agent助手 可以 嗯 直接帮你 比如说在ins里面找产品呐 下单呐对不对 就有一个助手
39:10
但是问题是他这个200块 跟大模型的200块订阅费啊 这个性价比
39:18
我就觉得可能不是那么好卖哈 不是那么好卖啊 大家会会需要吗 啊因为我觉得
39:26
大模型对我们的帮助可能更大一些 啊你在呃 METAH的这些社交平台上能够做什么呢 啊对不对
39:34
所以我觉得这个200块钱 可能不是那么好挣啊 所以我目前对它的这个变现途径 还是有所质疑的啊
39:42
啊可能还需要一段时间啊 股价把它打打打到底 底部再让它起来吧 好不好 好那麼接下来我们说几个大模型啊
39:51
啊 昨天我看到一个非常有意思的事情 是有一个安全研究员 他自己花了1,500美元 搭了一个假的书评APP
39:58
然后呢让十几款主流大模型啊 在两小时10美元的预算之内 自己去找里面隐藏的安全漏洞
40:07
就自己攻击自己 结果差距非常大啊 最厉害的是谁呢
40:13
是GPT 5.5 它的成功率达到70% 而呃这个deep seek呢
40:20
只有30% 但是成本非常低 运行一次只要一毛 一毛九美金呢 而cloud啊cloud
40:28
大家就知道了 为什么成可成功率很低啊 20% 为什么呢 哎因为算力不够了 要充值了哈
40:35
要充值了 非常有意思啊 这个嗯 cloud storage 4.65次运行都正确 但是因为预算上限而终止啊
40:45
这就是cloud的问题 所以大家会发现非常有意思啊 另外呢 像Gemma呀 Mini Max啊 全部直接零 一次都不成功啊
40:52
所以大家能看出来水平好不好 他们能不能找找到这个漏洞 你看看啊 每个模型的这个差距有多大啊
41:01
其实最厉害的还是o open AI和XML 但是你会发现算力瓶颈啊 就让这个cloud用起来非常痛苦
41:10
明明跑得好好的 请充值哈 立刻就开始OK 好
41:17
那麼接下来我们说说这个中国的消息 啊中国a股呢 昨天截至收盘 沪指跌0.64%啊 深成指跌0.27% 创业板指跌0.83%
41:26
港股全天低开低走 恒指恒科指双双跌超1% 科网股继续下挫 那麼年初以来啊
41:33
上证只涨了2.9% 恒生指数更是下跌4%啊
41:41
那麼为什么中国股市远远落后于美股 以及东亚那几个邻国呢 啊高盛写了一篇报道 他认为有四大原因
41:49
第一个就是指数的构建啊 第二个呢 是软科技和硬科技的分化 第三个是政策啊
41:57
最色最后是增长表现不同 那麼高盛表示啊 投资者比较看重的是公司利润的增长 但中国企业的盈利增长却太疲软
42:06
2026年第一季度盈利还下降7% 连续6年没有达到市场预期 公司不挣钱
42:14
股价怎么上涨 所以只有国家队才投股市 而港股相对来说跟国际接轨啊 资产质量又没有a股好
42:22
所以今年还是下跌的 其实就是因为是中国市场萎缩 赚不到钱 他们又无法出海 被美国制裁 没有参与到AI这一轮供应链里面
42:31
所以这个就是现状啊 就是现状好 那麼像富途啊 长桥啊 老虎啊都像现在都已经发布了公告
42:41
6月12号开始 国内的投资账户只能进不能 只能出不能进 出一笔税务就 就税务局就会打电话给你
42:49
叫你交一笔税哈 大家一定会接受到这个待遇的啊 OK啊 那麼最近呢啊 这个美股涨得太好
42:57
a股又不太好 所以呢国内的不允许谈论美股了 小红书已经启动金融专业号治理
43:05
专项行动啊啊 处 处置非法诱导跨境投资等违规内容啊
43:11
所以小红书上那些个甲骨文600块的啊 他帖子估计都要消失了吧 哎翠姐 我好不容易把影响力延伸到了小红书
43:20
这么快就要失去阵地了 我比孙正义还惨 开玩笑啊 以后小红书上就不会有啊 各种美股的这个哎
43:28
高手在里面跟大家分享啊 因为什么全部违规啊 禁止讨论美股 据说近一周啊 小红书已经处置了1,500多个违规
43:37
金融专业哈 估计全部都是什么在美国的留学生呢 华人呢啊 在美国海外的华人 其实小红书很多的
43:44
天天晒在美国的富豪生活对不对 什么硅谷娇妻 哈哈啊对吧 然后晒晒自己的401K账户
43:52
人均收入百万啊 以后这种炫富行为啊 全部都不利于国内稳定谋杀 哈哈 好开玩笑啊
44:01
然后今天呢 我看到这个啊 财新有一篇报道说中国QDII的额度啊 再度告急了
44:09
外汇管理局3月份呢 新增了53亿美元的QDII额度 但是迅速被市场消化 大家看
44:15
投资美股的热情是禁不住的好不好 对不对 额度紧缺的直接后果就是大面积的
44:22
限购潮根据同花顺的数据 6月3号 全世界三呃全全市场344只QDI基金中
44:30
已有约半数开启了申购限制 51只基金暂停申购 119只暂停大额申购 根据腾讯理财通
44:39
以及各家基金公司的数据 挂钩纳斯达克100指数的QDII指基金 在代销渠道额度都不足500块
44:47
直销渠道稍高一点 但是超过1,000块额度的只有4只 哈 其中南方纳斯达克100指数啊
44:55
这个日内额度是5,000块 广发纳指100ETF呢 和这个华安纳斯达克啊100ETF指数呃
45:04
日内额度是1,000元 挂钩标普500指数的QDI基金中 仅博时标普500这个ETF呢
45:13
和摩根标普500 这个QDII尚有购买额度 剩余基金全部暂停销售
45:21
截止6月3号 场内挂钩纳指100ETF的溢价率有7%以上 属于绝对的高溢价
45:31
但是我看到有一只啊 叫富国全球科技互联网股票a C d 它的额度每日有50万
45:39
然后你们去看看 不知道这什么个什么股票啊 什么基金啊 反正这是我看到的报道 所以大家看唉
45:46
中国人如果出来美股啊 那只能去买这个了 外管局给再多额度都不够烧的对不对 抢都抢不到啊
45:55
所以好的东西对吧 大家都是知道什么东西好 什么东西不好的啊 但是你看中国政府 他就是这样 越好的东西他就不让你用
46:03
对不对啊 越垃圾的东西 a股天天哎 让你用政府鼓励你的啊 都是坑你的 政府禁止你的 都是对你好死的事情哈
46:11
这是真理啊 真理OK 好那麼最后一条消息呢 啊就是 中国的这个shame啊
46:18
就卖卖衣服的那个牌子 廉价商品啊 又被法国罚了 你这已经第二次被罚了 非常严重了
46:26
2025年7月份啊 被法国罚了4,000万欧元 刚刚啊又被罚了 说是什么呢 说是什么呢 退换货机制
46:33
产品信息披露及订单确认等违规问题 罚了2,249.77万欧元
46:40
一年之内被罚两次啊 都是法国罚的啊 最最近中欧之间的关系不太好 中国企业呢 可能最近啊
46:49
在欧洲都会受到这种待遇啊 罚款是欧洲啊 欧洲政府的拿手好戏 对不对啊 所以呢我们且看看
46:57
中欧贸易战 还会不会有更精彩的剧情啊 今天就跟大家分享这么多 大家有什么要问的吗
47:08
对外管局 他不可能给你太多外汇的 就这么多点 这点外汇当然不够了 像现在
47:17
小火箭能进场吗 啊价格跌下来了 你自己想建仓就建仓对不对 还一定要问我 我又不知道哪一天是最低价了
47:25
我都教过你们 想要建仓就分批 想要跑路也分批 对吧获利了结也是要分批的啊 非常简单的
47:33
可以先慢慢建仓 跌了再补不就好了吗 啊都是这样子 呵木头姐买了
47:43
因为他老黄要完蛋 是啊老黄都已经这么惨了 木头姐还要买他太坏了 甲骨文的财报
47:53
十号会不会受到space x的影响 我觉得不太会啊 为什么因为它的财报会很好啊 会很好
48:05
VOA规模破兆 刚不是说过了吗 啊就说明全球资金都在往美股挤啊 因为有三个大IPO
48:13
大家都想来炒啊 市场上说法 机构都在跑
48:20
只有散户在玩瞎 说啊别瞎说 我们散户全部都是长期投资者 机构跑了又会回来的
48:28
这种鬼故事少听听啦 哎 今天我怎么可能跑跑输a股呢
48:36
那上证都是跌的 我现在上在线人数4,300多 绝对是跑赢了对不对
48:46
如果你看不懂公司 你就不要买啊 总是来问我 哎呀小火箭这样子了 小火箭那样子了 这个怎么办呀 那麼你说明你对这家公司一无所知
48:55
你对这家公司一无所知 你不要去买 不要听我的 你就去买 我都说过 你要内化 你要自己对这家公司有有认识
49:02
了解他到底是怎么回事 否则你买了股票 你也拿不住了 三天两头来问我 对吧我又不是神仙 我说了你也不见得信 我说的也不见得准确
49:11
对吧啊 所以你自己一没有投资的眼光 二呢也看不懂公司 三呢也也没有这个这个投资的纪律啊
49:20
也不知道抄底的顺序啊 这个获利了结的方式 什么都不懂 那你只适合买q QQ和B O O啊 知道吗
49:29
炒个股是需要一定的基本功的啊 大家先要把这个基本功练好 对吧每天问我没用的啦 我又不是财神爷了
49:36
对我能预知未来 对吧我今天哎 你们问我 然后我说我给上帝打个电话 上帝会告诉我 那我就完蛋了 我就进不了天堂了
49:45
哈哈 是不是啊 不能这样子啊 不能这样子 所有的上游公司啊 都是一样的 我跟大家说过啊
49:53
嗯只要回调到合适的价格 都是可以去入的啊 包括光啊 说Coherency一样的光啊
50:00
光这个赛道也不差 的我都讲过的啊
50:15
如果降息后股市再大涨 降息再说吧 什么时候降息还不知道呢 走一天看一天好不好 股市行情都是走出来的 不能不能预判的啊
50:23
不能预判的 美股半导体都好贵 对啊好贵
50:31
所以才要等啊 我都说过了 我们炒股票一定要有耐心啊 很多朋友都是没有耐心 今天有笔钱到了 巴不得今天就把钱扔进去
50:39
你们要知道啊 炒股票一你一定要有 随时都要准备一笔现金 为什么呢 因为黑天鹅事件什么时候来不知道
50:46
像疫情来的时候 你全仓90% 一点钱都不能抄底 你难受啊 大腿拍断对不对 如果当时你有一部分的现金
50:55
那你就可以抄进去啊 你一定会有收获的 所以你永远都要有一部分现金 其次 太贵的股票追涨是非常冒险的行为
51:04
哪怕基本面再好 短期也会回调 对吧而像我这样的左侧选手 我永远买白菜价的 所以我的出手时机就非常的少
51:14
我可能一年 两年都等不到一次上车的机会啊 最近为什么好巧 是因为川总总是每年都砸一个大坑
51:22
对他要是不砸 我都上不了车 但是我还会继续等啊 明白吗在拜登时代 我就经历过60%的现金仓位
51:29
等了好久的时候 结果等到川总的时候 我终于上车了 大家明白吗 你们有没有这个耐心
51:37
你们没有 所以你们最重要的不是去股市里啊 天天这个操盘 你们最重要是修身养性
51:45
先把自己的心态调整好 否则你在股市挣不到钱的啊 告诉大家 真的是这样
51:56
好谢谢这位朋友 好啊那今天就跟大家分享这么多啊 那新加入会员的朋友呢 我等会会把地址放在这个
52:04
呃 这个这个置顶留言里好不好 你们可以进到我们会员 呃那个先进到大群 然后找管理员进我们的会员群啊
52:12
每天都有朋友问啊 那最近我们会员真的长得很很厉害啊 真的长得很厉害啊 有点超出我的想象速度
52:20
涨幅之快 任何一只美股都赶不上啊 大家也在很多地方都推荐我 我有听到很多朋友啊 对我的夸奖啊
52:29
非常非常的感谢啊 我会尽我所能啊 把这个节目继续做好 带领大家啊 真正的做到价值投资
52:37
让我们把这一轮AI红利吃的饱饱的 相信啊 没过几年以后大家都是有钱人好不好
52:45
好谢谢大家的支持 我们明天再见拜拜