大家好歡迎回到小翠時政財經 今天是美東時間2026年的6月3日 好那今天呢
唉盤前又有壞消息傳出啊 昨天大家應該已經看到了 我們先講宏觀消息 就是美國襲擊了伊朗的油船
然後呢伊朗隨即就進行了報復啊 那麼伊朗這個革命衛隊呢 就說他們使用導彈和無人機 打擊了美國第五艦隊總部
以及美軍在某個中東國家的航空基地 其實就是這個呃
是哪個來 忘了哈哈哈 我看了一下後面啊 那麼後後來呢 這個美軍美中央司令部呢 就出來否認啊
說這個一方對美軍的所有攻擊 都是失敗的 他們在社交媒體上發言稱呢 已經擊落了多枚伊朗導彈和無人機啊
那麼啊並且呢 在伊朗發動的是防禦性的打擊啊 對科威特 對伊朗說的這個攻擊的這個呃
美軍基地就是科威特啊 那麼科威特呢 嗯這個有一個機場啊 也是受到了襲擊 但是呢美國說啊
他們呢就是成功防禦了伊朗的攻擊 並且沒有財產損傷 也沒有人員傷亡啊 啊但是伊朗嘴是很硬啊
說美國打我們多少 我們就1.5倍回擊啊 那麼這個事呢 就跟我們昨天啊看到的一樣 就是說以打促和
小範圍的這個呃 大家的摩擦還在繼續啊 那麼今天呢 我看到川普接受紐約時報
紐約郵報有一篇採訪 他呢說啊 伊朗的最高領袖就是哈梅内伊
哈梅内伊呢正在跟美國進行談判啊 預計呢美國會跟伊朗達成協議哈 他還是這麼說 他說伊朗已經同意不會擁有核武器
但是他們 仍然可能改變主意 你看這個話說的啊 說了等於沒說啊 說了等於沒說啊 所以我都不知道啊
他到他的話到底該不該聽啊 那我們來聽聽盧比奧的好不好 魯比2呢 禮拜二在參議院
這個外交關係委員會作證的時候呢 他就說他說伊朗啊 他們確實在向商船開火
並且在霍姆斯海峽大範圍的佈雷啊 所以啊這一這是呃 這個盧比亞親口告訴我們的
也就說霍爾木茲海峽確實有雷 所以呢美軍動不動就要襲擊他們 動不動就要襲擊他們 可見啊伊朗確實是比較的投机啊
比較投机 然後一名白宮官員呢 隨即告訴CNBC說呢 五角大樓已經摧毀大量水雷
以及不40艘的佈雷船隻啊 所以呢就是霍爾木茲海峽的問題 呃 其實雙方一直談不攏也是有原因的啊
大家看那個伊朗不是一直是你來申請 我給你護航 專門辟了一個航線 說明 他們確實一早就已經布下這個雷啊
那麼川普呢 啊謝謝這位朋友 那麼川普呢 在這個昨天的訪談中還繼續說呢 美國對伊朗的海上封鎖
可能會持續到美國的勞動節 就是9月7號 他說我不知道 我是說我覺得可能會
但我可能認為可能性不大啊 我覺得我們會達成協議 你看全是廢話啊 真的沒有什麼 沒有什麼含金量啊
如果要封鎖到9月7號 那這個油價就悲觀了 對不對啊 另外呢川普還承認昨天確實啊
對這個內塔爆粗口啊 但是呢他還是說啊 兩人合作非常愉快 只是呢這個內 塔持續進攻黎巴嫩
讓他很惱火 那麼以色列和黎巴嫩呢 在華盛頓開展了新一輪的這個呃和談
呃是美國促成的 另外呢川普還提到呢 他可能會跟哈梅内伊見面 他說這一次談判
哈梅内伊是深度參與其中的啊 如果能達成協議 他覺得他可以跟哈梅内伊見面 OK這個是川普方面啊
有關這個美伊談判的一些消息啊 那麼嗯今天我們來再來看一下 這個霍姆彩霞的情況 今天金融時報報道說呢
阿布扎比國家石油公司呢 計劃建設一條 繞過霍姆彩霞的石油產品管道 那麼大家會發現啊
呃今天受到這樣這個消息呢 油價有一點回來嗯 但是呢沒有突破100美元
好像油價持續被控制在100美元以下了 對不對那麼為什麼呢 我認為這主要有三個原因 第一個是市場比較樂觀
因為大家覺得啊 這個戰爭還是不太可能啊 再起很大的衝突啊 可能就現在這個樣子 已經是最壞的情況
我們從股市已經看出來 對不對那麼第二個就什麼呢 是中國方面 因為經濟衰退啊 中国的石油需求其實是大幅下降的
所以反而緩解了現在的這個供給危機 那麼第三呢 就是石油的供給實際上是在增加的啊
這個是市場的供需平衡 必然會發生的事情 一旦某一個地方出現短缺 其他地方就會增加供給啊 因為你本身油價也高
利潤也高了嘛 對不對所以慢慢慢慢 這個油價就好像被控在了100美元以下 所以那些個投行告訴你啊油
價要回到130150 這不可能啊 還要感謝一下中國 因為中国通縮 對石油的需求下降啊 反而幫到了美國控油啊
大家可以這麼理解 好那麼呃 除了這個或呃這個伊朗的事情呢 美國還有關稅戰在繼續啊
因為大家知道 之前被最高法院判了違憲 那麼他們現在要換一個方法來收嗎 美國貿易辦公室已經裁定 包括中國大陸
香港台灣 加拿大 歐盟墨西哥在內的60個經濟體啊 以什麼原因向他們收呢
說他們沒有落實強迫勞動制平法規啊 所以符合301條款的懲戒條件啊
這個真的是藉口 你說中國有強迫勞動 什麼新疆棉還可以說說啊
什麼台灣加拿大歐盟墨西哥 這麼多60個國家全部強迫勞動啊 這個確實讓我覺得就是為了找藉口
對吧為了找藉口 因為一定要有理由嘛 301條款一定要有理由 所以他說啊 你們強迫勞動是吧 所以呢哎 你們可能亞洲人喜歡加班對不對
哎台積電員工出來這個作證一下啊 對吧啊 你們這剝削啊 都是對員工進行剝削好吧
那麼所以就要給他們加關稅啊 但我說實在 這個確實是這個藉口啊
是藉口那麼還有呢 就是美中雙方可能會削減一些關稅啊 因為今天這個啊 美國貿易代表辦公室呢
已經就美洲貿易委員會可能削減關稅 關稅一事 徵求意見了啊 啊那麼這個消息呢 其實貝森特上次在川西會的時候
也透露給我們了 說他們計劃會削減一項 這個大約300億 美元啊就是每各各減少300億美元的
非敏感商品 關稅啊這個 主要是為了目前美國的這個通脹著想 我相信是 也是為中期選舉鋪路
好這個就是宏觀相關的消息啊 接下來我們來說說資本市場 資本市場有兩組宏觀數據 我們先來看一下 第一個是昨天的4月
這個啊JJOLTS啊 職位空缺率啊 那麼是4.6% 4月份裁員是169.2萬
預期是184.2萬 4月份辭職率1.9%啊 追平2020年以來的最低水平啊
預期是2.0% 那麼實際上呢 大家會發現 4月份的這個呃 就就業數據啊 其實還是跟以前一樣
就是僵持 不裁員也不招聘企業 大概是這個情況 那麼今天還有小非農數據 我剛才看到 5月份私營部門新增就業是12.2萬個
高於預期 所以就業市 市場其實沒有什麼太大的問題啊 那麼對降息好像不利
對不對 實際上美國的經濟一直都是這樣啊 那麼梅西百貨一季度的時候啊 一季度的業績剛剛公佈
看了一下也是超預期 股價還上漲 所以消費呢 好像看起來一季度都挺好 大家基本上哎 消費巨頭 他們的這個業績啊
都體現 美國人一季度消費還是很旺盛的啊 梅西百貨都都倒閉了我記得 哈哈還能夠東山再起啊啊
可見他這個百貨是很不好逛的 他都能夠賣得好 只能說美國人確實還還是蠻有錢的 OK謝謝這位朋友
好那麼接下來我們看看這個 美聯儲 我們的新主席沃什剛剛新官上任 那麼他做了些什麼呢
啊最新的消息 金融時報 報的說 沃什可能最早在6月的FMF OMC會議上
啓動改革 核心方向是 削弱甚至取消 長期以來用於引導市場預期的利率
前瞻指引 啊這個是他以前說過的啊 呃就是以後的這個 美聯儲的這個點陣圖可能就沒有了
哈哈可能就沒有了 因為就是呃 沃什說了嘛 我們不需要做預測 對我們不需要做預測
因為預測會給自己綁住手腳 我們就看見什麼就做什麼啊 看一下當看見當下是什麼 我們就說什麼 對不對啊
他他現在是希望這個樣子 不希望去引導這個市場的方向了 因此呢啊 這個可能會在6月份的時候哇
讓我們看到 那麼以後啊 美聯儲對我們市場的指引作用 就可能會消失 會加劇市場的波動啊 這個確實是一個影響
好那麼接下來我們再說說b圈啊 大家會發現啊 明明美股漲這麼好 但是為什麼比特幣最近在跌
我一直跟大家說過 b圈最吃流動性 那 if 比特幣跌 就說明b圈的流動性又危機了 那麼流動性去哪了呢
被美股吸走了嘛 對不對啊 昨天呢我看到有人說這個啊 這兩天那個比特幣大跌呢 可能是因為MSTR在賣幣
但說實在 這個只能是最後一根稻草啊 為什麼呢 因為啊 大家其實可以看到很多很多的問題 比如說對吧
我們群裡面 好了我們會員群裡面 有很多朋友都是從b圈出來的 對不對 那麼b圈的人都選擇來炒美股了 你說這個b圈還有多
少流動性呢 對不對還有大家可以看到啊啊 你看原先挖礦的現在去幹什麼 數據中心去了 對不對那原先那些個幣圈KOL
你看現在在推特上全都是半導體專家 對不對你看他們全部都轉戰美股了 雖然他們的水平真的是不怎麼樣啊
因為他們用炒b的思維來炒美股 這絕對是不可能贏的啊 但是呢不得不說 他們已經唉從那個市場出來了
還有更搞笑的 大家會看到 最近很多這個交易所 都開始讓你們對吧 買美股了 b圈交易所都可以買美股了
那你說誰還去炒b 再加上唉呀 你說像韓國人最喜歡炒b的 現他們的股市比b還要好
那他們去炒什麼幣呢 對不對 所以整個這個幣圈進入熊市啊 這個是可以想象 因為美股太好了 AI太賺錢
動不動都是10倍股對吧 那麼多賺錢的機會 那為什麼要躲在幣圈里 風險又那麼大啊 那麼從中呢
我們也說明一點 就是什麼呢 就是如果我們投資的時候啊 有真實價值做背書的資產
它天然的會更加受到追捧對吧 因為為什麼 幣圈基本上是信仰充值的嘛 那信仰這個東西就跟買space x一樣
對吧信仰它一定是有一個上限的啊 你像你買這個特斯拉股票 你怎麼沒把它買成10萬億呢
那因為信眾有限嘛 那幣圈也是一樣 因為它背後沒有真實的東西 但股市不一樣啊 每一個股票背後都有真實的公司
公司它是有真實的價 值做背書的 它天然就是優質資產啊 這個跟幣圈是不一樣的 是吧所以呢
大家會發現 一旦股市好了 流動性大量的吸入幣圈 那就差不多 那麼什麼時候幣圈又重新會好 你看那些KOL
什麼時候又回去重新抄這個對吧 重新給你們帶貨各種幣了 那差不多就就可以了 對不對然後呢
你看這些個呃挖礦的 又重新去挖礦 數中心也不做了 對吧那對吧 那麼這時候呢 哎你看什麼時候韓國股市崩了
對韓國人又開始重新炒幣了啊 那麼就會好啊 所以這個有一個虹吸效應 因此呢我一直跟大家說 其實美國股市不缺流動性
為什麼因為它太能吸血了 大家看現在啊 現在美國的股市的這個股權結構啊
發生了歷史性的轉變 外國投資者持有美國股票 超過20萬億美元
佔到美國股票總額的19% 這個比例從2020年以來是翻了兩倍
所以你看這個紅息效應 全世界的錢都吸到美股這個市場 而被動型基金 呃這個和ETF
就佔有17萬億美元 可見很多錢是長期的 對吧很多是養老基金 類似於這樣啊 這都是歷史新高數據
他們佔到美國股票總額的15% 那麼自2008年金融危機以來呀 被動型基金的持有量增長了兩倍
而主動型基金的持有量 卻減少了一半以上啊 哎所以你就會發現 很多時候 大家什麼長線投資啊
買的都是被動型基金 更穩健資金留存的時間也會更長啊 所以大家會發現 其實美國現在對吧
你說美股缺流動性嗎 啊根本就不缺 為什麼只要你的標的夠好 你只要有賺錢的機會 全世界的錢都會來
何止是幣圈啊 對不對是不是 好這個就是呃 金融市場啊 那麼接下來我們講講亞股的消息
昨天的日經25指數收漲2.5% 啊 日本東證指數收漲1.8% 啊 日經25盤中創歷史新高啊
那麼韓國股市是休市 台股上漲1.98% 台積電已經漲到2,425塊 我是發現了 只要老黃同志還在台灣啊
台灣股市停不下來 為什麼他每天都在帶貨 對吧大家有沒有發現啊 呃這個股神目前的這個頭顧
世界第一頭顧肯定是我們川總 對吧但是老黃現在喊單哦 啊川總最近在休息 沒有喊單 他就出來喊單
他成為啊 這個叫什麼 他成為AI界第一頭顧啊 你那你說對吧 那還得了嗎 天天被他喊的馮某
那情緒都太高了 對不對好 那麼6月3號呢 彭博報道說 高盛將這個韓國綜啊 綜合股股價指數呢
12個月的目標價從9,000點 大幅上調到了12,000點 較禮拜二的收盤價 還有36%的上漲空間啊
一個大盤指數啊 我們覺得有36的 36%的上漲中心 一年上漲4% 太誇張但在海股一點都不誇張啊
對不對一點都不誇張 那麼日本股市呢 呃也被這個高盛和花旗上調啊 日本二日經25指數呢
他們年底認為有望突破7萬點 最高可到72,000點 哎那就比韓國溫和很多呢 韓國太誇張了
對不對 好那麼昨天呢 日本存儲芯片製造商凱霞呢 週三的市值一度超過45萬億日元
超過了豐田汽車 成為日本市值第二高的公司 第一高是誰啊 第一高當然是軟銀啊
軟銀因為漲太狠 導致孫正義啊 身家突破1,000億美元 成為亞洲首富
哈哈 是不是很誇張啊 壓身家壓對了好 那麼日本呢 還
我們再來看一下宏觀方面的消息啊 昨天 日本財財務大臣片山高月出來說呢 將會根據需要對外匯走勢做出應對啊
也就是說他們可能繼續干預外匯市場 拯救日元匯率啊 那麼他說日本央行呢 理解政府的經濟措施
與日本央行行長織田和男 有很多相同的觀點 並且他還說呢 會追加預算 只在最大限度
降低來自中東的金融風險啊 高士藻苗也說 會在6月份決定 關於下調食品稅到1%的事宜啊
可見政府部門還在不停的補貼民眾 那麼我們會發現啊 日本最新的通脹數據確實非常的好看
5月份東京CPI啊 同比上漲1.3% 是四年來的最低水平 連續第六個月放緩
這個目標 已經連續四個月 低於日本央行2%的通脹目標 那麼東京CPI呢 歷來是預測全國物價走勢啊
最重要的一個指標 剔除生鮮食品和能源後 這個東京CPI同比上漲1.6% 是2024年7月以來的最低水平
為什麼就是因為 加工食品價格和水費大幅下降啊 在這個能源價格都是政府補貼的
政府持續補貼這個能源 導致這個能源價格 反而在日本是下跌的 但是財政的壓力非常大啊
那麼嗯 之前河南呢 昨天出來說話說呃 央日本央行認為 目前還是要加息的啊
因為他覺得經濟還是比較好 寬松的環境 仍然在支撐日本經濟溫和增長
所以他們會適時推進加息 就說貨幣政策不會再轉彎了啊 對於目前的這個呃
就是形勢啊 他們認為短期內估計會結束啊 這個就是日本方面的消息 好那麼接下來我們說說美股
我喝口水啊 好美股呢 剛才我們說過
現在美股有兩位喊單王 川總和黃總 黃總最近啊 不停帶貨
本來哎光都已經調整好幾天 馬上就可以上車了 結果一下就被我們黃總 昨天一句話給喊上去
很多朋友的大腿又要拍斷了 那麼昨天呢 黃勳還在這個台北啊 向數百名金融機構
和富裕家庭的辦公室代表 發表演講 哎他要向這些有錢人吶 發起融資的這個邀約
希望他們去投資更多的AI產業 他說啊AI的投資回報率 在過去6個月里已經徹底被重塑
現在是在瘋狂的盈利了 現在誰還出來質疑AI是泡沫 全部都是瘋子哈
對吧這個是他回應 昨天他說去年的時候 華爾街一堆人都在那質疑啊 那個AI這個到底會不會帶來收益啊
一堆人在那質疑泡沫 他說 現在你看哪個瘋子還會出來說這個話 事實確實如此啊 所以有時候眼光很重要
對不對 當然了老黃這麼說是有目的的 希望這些人多去投 some AI產業嘛 那他產子也可以多賣一點
畢竟現在啊 整個這個資資本支出的壓力很大 到處要借錢 對吧所以 啊有錢的人吶 金融機構啊
是吧他們的錢啊 根本就是只要拿出來 就一定會借的出去啊 需求非常旺盛 好那麼昨天還有一個鬼故事
就是谷歌增發股票這件事情 把所有雲巨頭都帶崩了 為什麼呢 因為市場在聯想哦
谷歌要發股票了 那麼其他的雲巨頭是不是也一樣哦 大家也要馬上就要就要去買股票 那我提前跑路
因為他們要增發 股價也會跌啊 所以你看啊 這個市場都是非常的短視的啊 實際上我說我們做長線
這種信息全部都是叫什麼噪音 但人家谷歌要融資 融資以後又會有錢出來的嘛
你現在短期的股票下跌 不正是給你上車的機會嘛 你看巴菲特350塊上車的對吧 那麼谷歌差不多也到350塊了
那作為普通散戶 不就可以跟巴菲特一起上車了嘛 對不對 但是我跟大家說過 像谷歌啊 英偉達這樣的股票太大了對吧
動不動4萬億5萬億的股票啊 本身投機盤炒起來就很難 所以你指望這種股票
能夠帶給你一年幾倍的收益 那是不可能的 但是他們非常適合用來做底倉啊 對不對就抗風險能力很強
是科技板塊的防禦股啊 這種股票你一定要有的 不能太FOM 對吧啊 跟大家說過OK 那麼嗯
我看了一下 軟件股昨天PANW呢 呃財報出來 其實基本面還是比較穩股 財報也比較好 但是由於它股價已經漲了很多
現在股價其實是偏貴的 所以財報好 股價也還是跌啊 因此你像什麼Figma team你看 之前因為被打的太狠了
所以他的他們的這個財報好 股價就會漲啊 所以現在這個軟件板塊的行情 是比較分化的 那麼今天早上
我看到英特爾盤前還漲超8% 因為它有一個新的處理器亮相嘛 要進軍這個AI整機櫃市場 所以你看 英特爾
是一隻非常容易被消息帶起來的股票 如果有呃這壞消息 把它打下去啊 實際上啊 只要稍稍一拉
又會上去 所以這支股票啊 呃 回調的力度目前看起來相當不夠啊 但是我還是會有有有這種覺
因為它確實偏離基本面很多 我還是覺得包括存儲 包括AMD包括英特爾 會有一個深度的調整啊
會有一個深度的調整 只不過呢 是因為其他板塊的機遇 出現的沒有那麼明顯啊 所以大家不要太form去追高好不好
嗯 接下來我們說說微軟的消息啊 啊微軟自從跟open AI分手以後啊 開始自立自強啊啊
昨天微軟在這個build 2026大會上 全面自立門戶 把能發的AI全部都給發了
自研模型一口氣就上來7款呢 什麼搞推理寫代碼 搞圖片的 搞語音的 全部都有啊
還有什麼AI agent 然後那個GitHub 那個CO pilot Windows開發者工具啊 反正什麼都有 連龍蝦都可以養啊
以後Windows用戶可以養龍蝦 這個龍蝦之父Peter親自給他站台啊 那麼看起來應該是很多利好啊
對不對這麼大的利好 但是微軟股價為什麼沒有漲呢 原因很簡 單因為這個利好是屬於戰略性的利好
對吧我有這個東西 我是戰略性的長期佈局的利好 但市場要很短視 要看到什麼 要看到你當下有現金流
所以這個東西呢 它不是當下有現金流的東西 對吧而且呢 呃市場原先一直關注就是 你現在收費是按量收費的嗎
按量收費 你到底現在怎麼個收法呀 有多少錢 這方面消息沒有透露 如果如果 微軟昨天告訴市場
對吧加加增一條消息說我們現在啊 全部都是按量收費 並不是這個按人頭收費了 那麼我們的收
這個收入有可能要翻幾倍 對吧我們的訂閱費用啊 對吧有 是怎麼樣一個幅度增長 只要這種話出來 股價一定會漲
明白啊大家知道 目前點燃股價市場情緒的是什麼東西 就是眼下要看到收益啊 但是呢對我們長期投資者來說
微軟這個做的是對的 對吧他跟Openai分手以後 對吧他當然自己要自謀出路啊 對吧他
而且他這樣子 是把跟這個谷歌 和這個Astropy一起競爭了 對吧他全部都有了 就不需要去嵌入別人的東西啊
他把整個哎呀 他自己原先擁有的這些Windows office什麼這些個安卓 對吧他自己擁有的這些優勢
全部都把護城河加固啊 這個是一是一個看起來呃 防禦性的動作 但是呢也是必須要做的事情
好吧那我不知道 這個Windows養龍蝦怎麼怎麼好 好不好啊 有沒有朋友用Windows養龍蝦的 下次告訴我一下啊好吧
好那麼接下來呢 我們再來說Spacex啊 Spacex馬上要上市了啊 但是它呢 被質疑了 Spacex呢這個馬
呃這個路透社昨天有公佈啊 說它大概1.7到1.8萬億上市嘛 那麼呃 每股價格大概是135塊錢啊
135塊錢嗯 另外呢募資是750億美元 彭博說呢
呃Spacex跟承銷商談判啊 呃會將這個承銷費啊 壓到0.75%以下啊
這個非常非常低 一般這種大IP啊 這些個投行應該也要收1%左右啊
收0.75% 歷史上只出現過一次 就是2010年 美國財政部主導通用汽車上市啊
這個是有政府力量在干預的 而馬斯克的溢價能力這麼強啊 竟然可以將費率壓到0.75%以下
這個太狠了 只能說啊 太狠這個對銀行 呃對大銀行不利啊 因為他們的收入會減少嘛 對不对 他們純消費大概只能拿到5億美金啊
那就不多了 對不對好 呃那麼呃 Spacex呢有有一個利空啊 也不算利空吧 就是實際上是
很多人一直在質疑它的估值太高 包括我對不對 那麼昨天晨星公司呢 呃有發一篇報道說 他們算出來啊
他們覺得這個Spacex就值7,800億啊 他們是用DCF算的啊 就是個折現現金流這種模型算出來的
呃那麼所以呢 他覺得1.8萬億太貴了 他覺得Spacex上市以後 立刻會跌破發行價啊
他這個說說法呢 我覺得是不太准 準確的為什麼呢 因為DCF 它不適合去衡量Spacex這樣的公司
ECF呢它比較適合去預測 那些個比較穩定的公司啊 現金流比較穩定的公司 比如說公用事業消費品 對吧成熟的一些軟件公司啊 電信公司啊 因為這些公司 未來10年大概能賺多少錢 雖然不是完全準確
但是大概也是有一個非常靠譜的區間 可以估算出來的 所以這個時候你去預測它的估值 是比較準確 但是DCF模式
它天然會低估這些個初創公司啊 有發展前景的公司 為什麼呢 因為啊像科技公司
像Spacex它一旦有某一項技術突破 立刻市場估值會天翻地覆 所以沒法用DCF這個模型去衡量啊
比如說像這個亞馬遜 亞馬遜以前是幹什麼的 以前他不就是呃 那個呃 零售商嘛
對不對開網賣 這個網網開網店的嘛 但是後來他不 怎麼就變成雲巨頭了呢 對不對所以
如果你用DCF模式 去估算早年的亞馬遜 那你可能覺得他一直都太貴了 因為DCF不能夠定價
它未來會變成這個雲巨頭啊 對吧這個東西能明白吧 所以我認為這個估值呢 也是不合理的
你只給他7,800億呢 也是不合理 但是1.8呢 也確實太貴了 對不對也確實太貴了 所以我覺得space x跌破發行價的可能
還是已存在的啊 還是存在的啊 再加上呢 就是說大家知道啊 Spacex這次只拿出來5%的股票
對吧它拿出來很少的一部分股票 那麼它估值又這麼高 所以很有可能導致這個市場啊
上下波動會很大啊 對不對他有可能大起大落啊 大家要做好心理準備
如果你要去買這個股票 你極有可能就是大 起大落的啊 再加上這個馬斯克的這個解禁
他不是也有一個一步一步走的嘛 他大概是上漲30%對吧 他解禁一部分股票 那 if 沒有 呃 if 上漲到這個位置
那很多人可能就要拋出來了 對吧啊 一樣他自己當然是不解禁啊 但是會有一些其他的原始股啊 會解禁所以呢
就看大家認不認可這個餅了 對吧我是覺得 低破發行價的可能性還是蠻大的 所以我不會去以1.71.8萬億價格
去炒這麼一個公司 但是如果space哪天被打到地板價 我們還是可以把它當特斯拉炒的 我給大家講過啊
特斯拉跟Spacex 只要馬斯克的概念股 都有一個特點 就是波動特別大 散戶持有特別高
所以 if 他們被打到地板上 我們是可以去拉他的 去可以減做 做短線做波段 但是你不能做長線
if 你想做長線 你看看特斯拉過去幾年的股價 你做長線你就虧死 對不對啊 虧死了啊 得做超長線啊 不是做長線
可能你的庫特斯拉股票要當做遺產 留給你的小孩 你小孩可能能爆發 開玩笑啊 所以呢就是跟大家稍微提醒一下
好 那麼接下來我們說說open AI的消息啊 open AI禮拜二的時候 發佈了 一系列面向Codest智能體的新插件
工具Codex我最近也在用啊 我發現確實很好用 我在學習 我說不定以後我自己寫一個APP給你
啊那我都不需要那個編程能力 他會幫我編的 我只要把我的這個概念 把我的需求說出來 就好了所以我發現Codex確實很好用
而且呢大家知道啊 就是我說過antropix 它這個API調用它的額度給算的 額度給太少了 但是Openai的這個Codex 20美刀
夠用啊 真的夠用啊 呃所以它的優勢現在很大 很多人據說都從這個呃 cloud那裡出來了啊
因為cloud收費太貴啊 呃另外網上甚至還有攻略 教大家 怎麼樣平移到這個前GPD這兒來 所以你看算力優勢還是蠻好的
我自己覺得還是蠻好用 對於初級選手 像我這樣的0這個寫代碼基礎的人啊 都能夠用啊 真的是不錯啊
大家可以去看一下 而且這個數據也相當不錯啊 在用戶增長方面 Codex勢頭非常強勁的 聽說截止5月底啊
每周活躍用戶已經突破500萬了 上一個月還是400萬 在兩前往前兩周是300萬啊 所以這個增速是非常驚人的
另外呢就是他們這個總裁說 Codex企業用戶收入 實現周環比50%的增長 嗯奧特曼也說
現在Codex整體使用量每日增長約5% 啊 所以這個Codex不錯 他們呢
現在還決定要把Codex和GitHub給合併 做一個超級應用哈 啊這樣子呢 就可以寫
就是轉化更多的這個用戶 我覺得這個想法也是不錯啊 他本來不約10億的這個c端用戶嘛
那你 if 結合以後 可能像我這樣的人 本來只用千g b t 我現在就有有興趣去用Codex了 對吧就是因為你結合成了一個超級IP
在一個平台上嘛現 在本來是要兩個平台唉 所以我覺得這個東西還是相當不錯的 我目前還是認為open AI的前景啊
比較看好 那麼大家知道s r p的昨天我們說過 他已經提交了這個IPO嘛 SOP目前企業客戶收入是佔比超過80%的
年化收入大概合4 是470億美元 那麼open AI的企業客戶收入佔比 大概是在40%以上啊
他們目前呢 是希望年底之前將這個比例提升到50% 但整個盤子啊 大家就能看出來
企業客戶收入對SRP的貢獻是80%以上 說明他c端的客戶真的非常少 對不對所以整個這個市場空間
其實是open AI更大一些啊 我目前還是比較看好open AI的 OK啊這個就是open AI相關的消息啊
那個gold Codex大家確實可以去試一下啊 不錯那麼算力優勢啊 已經成為這個open AI現在一張王牌啊 大家知道
他甚至向AMD提供給他的芯片 都是白送的 對吧因為還送他股股份 那你你買芯片這點錢呢啊
跟AMD股價10%的 跟股份比起來 全部都是白送的 所以你想想看呃 這個open AI有多聰明啊
當初跟這個AMD簽的這個合同 真的是賺死了 白送的芯片 還附帶 還能讓你股票里再掙一筆錢啊
這樣的合約是我相信s r p可非常羨慕 但現在 現在你不可能再有這樣的好事了 對吧當初是為了要你這個大客戶嘛
所以OPPO應該有先發優勢的 他畢竟是第一個出來的大模型啊 他的先發優勢就在現在體現出來
這個算力是0 成本是0 對吧AMD的成本肯定是0啊 大家去算一算就知道了 好那麼這是美國相關性
我們說說中國的消息啊 中國a股截至收盤呢 滬指漲0.22%啊 4,083點哎 我看一下
我們今天的這個在線人數 能不能突破4,083呢 昨天反正是突破了啊 我們再等等啊 好
那麼深成指呢 漲0.73% 創業板指漲1.65% 啊 港股截至收盤呢 恆生指數收跌1.56%
恆生科技指數收跌2.74% 那麼高盛啊 罕見出來唱衰港股啊 他把這個港股的評級啊
調整到平配啊 因為認為保持超配的機會成本在上升 他認為港股的機會不如a股啊
對a股仍然給予評這個超配的評級 哎高盛哎 高盛向來都是對吧 唱好中國故事
講好中國故事的啊 啊這次連他都不看好港股啊啊 所以我一直跟大家說 咋在a股上不了市的企業
才像垃圾一樣被扔到港股去 港股割韭菜割得更狠啊 大家應該知道 我之前做過節目啊好
那麼 呃然後呢 呃DeepSeek DeepSeek的這個融資啊 說首輪融資大概會籌集70億美元
嗯最高估值會去到590億美元 那麼誰在投呢 騰訊寧德時代 可能會成為最大的外部投資者
網易和京東也想要參與投資啊 那當然其還有國家大基金 對吧國家隊啊 這些人呢
都只能分到一點點 好這個是deep sleep 相相信哎 那麼哎 接下來有一個很有意思的
事情就是昨天我們說過啊 這個騰訊的微軟啊 騰訊的微信 說錯了微信 他不是自己要發這個智能AI助手嘛
結果今天哎 就逆轉了 股票昨天漲得這麼好 今天就逆轉 說騰訊高層已經停發了這個產品
為什麼因為評估未達預期 為什麼未達預期呢 啊基礎模型能力不夠 哎大家看看
這個就是中國的問題啊 啊說那個推遲到下半年再看啊 你看這個大模型落後吧
啊這個是實話了吧 啊你這基礎模型能力不夠 你怎麼能做這個AI助手呢 所以中國的大模型跟美國的大模型 那個差距啊
大家可以自己看一看 哈哈看一看 好那麼還有比亞迪相關消息 比亞迪說啊
他們已經開始研發人形機器人了啊 他們要向這個特斯拉學習啊 車子賣不動了
未來就賣機器人 哎所以你看看啊 所有的人都在抄襲特斯拉 我看這個 還有小鵬什麼也賣機器人啊
機器人呢 中國確實走在美國前面 但是沒有市場 沒有需求 你造出來賣給誰去呢 啊對不對啊
大家可以看看啊 啊他們在這個瘋狂的路上 機器人馬上就產能過剩了啊 以後哎 現在是這個車子造出來對吧
堆在人家碼頭啊 運到海外去 假裝已經出口 那接下來可能是一堆的機器人啊 裝到這個海外去
我之前還看到那個 他們那個機器人打包 你知道嗎 那個語數科技那機器人 這個這個包包在那個那個箱子里啊
那個那個那個這樣子 這個手啊腳啊 都非常畸形 的然後自己出來啊 非常有意思啊 那很詭異啊 大半夜的啊
誰把那個機器人在碼頭裡激活一 搞的跟那個什麼末日末日生存一樣啊 啊很很好玩對不對啊
以後就全部廢銅爛鐵堆在人家那裡 賣哪去呢 那中國 中國人比機器人還便宜好不好 機器人成本比中國人了
那個勞動力貴多了 你賣不到中國 你只能賣到海外去對吧 那你海外市場 if 進不去 是不是堆在人家碼頭啊
哎救不了救不了 比亞迪啊 救不了趕緊破產 趕緊破產 好 那麼接下來我們說說這個中歐貿易戰 事情我今天分秒說啊
彭博報道說 歐盟正在為與中國的貿易戰做準備 歐盟委員會 上周召開全專員級別的閉門會議啊
他們認為 當前中歐經貿投資關係難以持續 要計劃出台新型限制性經貿工具 向歐盟民眾和企業
預警對華貿易戰的風險 可能落地的貿易管制手段會包括 以中方產業補貼產能過剩為由
計劃啓動進口配額加徵關稅 反脅迫機制等強力貿易手段 針對中國的光伏造船鋼鐵汽車分店
半導體等優勢產業啊 同時評估新設專項貿易法規 約束被歐方認為
獲得政府補貼的對華出口商品 大家看看 多麼的嚴厲對吧 那麼的這個歐盟的官員表示
他們自己已經做好了心理準備 因為可能會招致中國的反制啊 歐洲終於硬氣了一回呀
那麼主要還是被形勢所迫啊 我今天看到這個啊 OECD呢就是經貿 呃經濟合作與 發展組織
他們發佈了一份報告 在汽車 造船太陽能等15個關鍵工業領域中 中國企業自2025年2005年以來
全球市場近百分之份額的增長 是因為補貼 全球補貼總額2024年是1,080英鎊
其中52%都是中国政府補貼的啊 所以這個補貼這個問題啊 輕視到這個呃
公平競爭嘛 你把別人的本土企業全部打掉了 基價傾銷 這個事情已經讓歐盟非常難受了
今天我還看到路透社報了一篇報道 獨家報道 大家去看一下 說是德國的問題 德國整個被中國偷光了
掏空了 德國經濟研究所IW一項研究表明 在過去20多年里 中國企業或機構
已經擁有超過11,300項 在德國研發出來的專利 什麼意思呢
這個技術的發明地點在德國 但專利卻屬於中國 而且是用合法的手段得到的啊
他特別提到一個一個領域 就機械工程 機械工程是德國工業的看家本領啊 相關申請專利數2020年是3,300項
2022年是4,300項 而中國卻用合法的手段 偷走了這些專利 比如說他收購德國的中小企業
投資德國的研發公司 跟德國高校實驗室合作 雇傭德國工程師在德國設研發中心
然後由中國木公司持有專利 所以這個發行人也是在德國的 實驗室也是在德國的啊
對吧德國人在德國啊 在自己的實驗室里發明瞭一項專利 這個專利歸屬卻是中國的啊
明白嗎這個就是掏空德國啊 所以德國人感覺到危機啊 你自己所有的工業 本身現在就已經很落後
製造業都沒有了 你所有的技術發 專利都被中國偷走了啊 這是因為中國是舉國體制嘛
大家知道他有很強的這種 只要他用這種不公平競爭手段 你確實你普通的德國企業 你沒有政府的助力
你打不過他們的 對吧啊 中國企業去德國這個搞這個科研 去去去這個收購別人 他專門衝著你的技術來的
所以他不惜一切代價不計利潤的嘛 但是德國企業的話 你要守住這個東西 你打不過他 價格就打不過他 他是以國家倍數的
所以歐洲現在終於意識到嗯 中國的危害了 要跟中國打貿易戰了啊 過過去 這個美國打貿易戰的時候
大家還記得嗎 很多人怎麼說的 說歐洲要跟中國抱團打美國 但是你們看看事實是什麼
事實是歐洲要跟美國抱團打中國啊 所以醒醒吧啊 醒醒吧一群這個左翼人士穿黑啊 每天不知道腦子在想什麼
看看現實是美國毀掉了德國 還是中國毀掉了德國 對不對是中國不是美國對吧
歐洲人把美國如果當成最大的對手 那這個國家就完蛋了 所以啊就看歐洲人能不能醒過來啊
這個這兩年被中國傾銷的這麼厲害 還不起來奮反抗啊 當然我覺得他們反抗的能力
可能也是比較有限的 為什麼呢 攪屎棍太多啊 比如說法國對吧啊 可能為了自己的利益 就出賣整個歐盟的利益 我相信啊
馬克龍絕對做的出來 再加上對吧 他們很多企業 現在深度依賴中國市場啊 所以呢到底力度能有多大能
不能跟中國打一仗 不知道好 今天就跟大家分享這麼多點 有什麼要問的嗎
軟件股小票FIGMA22塊買的貴嗎 我在這個會員視頻里跟你們講過
軟件板塊 你們應該回去看一下啊 經常問我這個價格貴嗎 能不能買嗎 要轉嗎說明你們都沒有看啊
會員你已經加入了 你就把我的會員視頻好好去看一下 我都跟你們講過的 這些軟件公司的問題 這還包括這個股價是便宜還是貴
對吧我甚至跟你們講過 對吧像Figma這樣的公司 你不能用PE去看它 你要用PS去看它全部講過的 20塊錢不貴的啊
好吧自己去回看一下 你們不要總是問我 這個股票幾塊錢能買
這個股票幾塊錢能賣 我公式都告訴你們了 你們自己去解一解題 你們都這麼懶啊
這樣子不是正確的投資心態啊 是吧啊 大家要謹慎一點
哎呀我馬上可以超過a股了啊 現在4062是吧 a股昨天是4083 馬上來幾個人給我超過
a股超過這個滬指好不好 我們我們就贏 哈哈
對美國就是加關稅以後 中國大量傾銷歐洲 所以你們看中國前兩年的這個數據啊 出口數據還這麼好
都是傾銷歐洲得來的 歐洲能不能硬氣一回呢 對不對甲骨文還會有回調的可能嗎 這個我不知道
不好判斷 但是我告訴你 他馬上就要財報了 他的財報肯定是很好的啊 所以你如果240塊錢要上車
那你只能是賭財報了 對吧人家已經漲 了那麼多了啊 你現在才說賈國文能不能買啊 這就是追高的心態了
對不對 啊美股的台積電還很便宜
台灣的台積電2,425也便宜啊 台積電是便宜的 台積電我跟大家講過的嘛 台積電你可以用這個p去去算的
它的這個遠期市盈率只有20多倍 非常的便宜啊 當然你說跟過去 3月份比 300多塊錢
那當然是已經漲了很多了 但實際上 它跟其他那些上游炒的很貴的股票 它是不貴的 它跟英偉達是差不多的啊
就是它們都屬於不貴的 漲幅還可以 OK在線人數超過滬指 我們贏了 我們今天又贏了
哈哈 英偉達現在是不是便 英偉達也便宜 也便宜啊
也便宜大家可以去看一下好不好 哎還問我什麼公式
我在會員視頻里都跟大家講過的 如何看待一家公司的基本面 對不對 怎麼樣去評估股價是貴還是便宜
用什麼公式啊 都講過的 回去啊回去看一下會員視頻 把過去幾個月會員視頻都看一下 都是會員
怎麼都不好好利用會員視頻的資訊呢 啊三個大IPO對影響大嗎
對這個七巨頭影響大嗎 這個我跟大家也講過 是一個非常簡單的數學題 取決於海外資金湧進來多少 對不對
如果海外資金大量的要去買這幾個IPO 那麼就不需要調倉啊 因為增量資金分配一下就好了
但是如果海外資金湧進來很少 當納指要接納這個Spacex的時候 他就需要調倉了
所以就看他能夠吸引到多少海外資金 對吧 如果韓國人都湧過來去買這個Spacex啊
那就不需要調倉了對吧 增量資金就夠了 亞馬遜能買嗎
他們都是雲巨頭啊 雲巨頭都是差不多的 明白吧他們都是基本面比較好的 但是股價呢
現在已經漲過一輪了 你現在要去買就是有點追高對吧 其他也沒什麼
哎呀我贏麻了 我4,100點以上了 對 好吧那今天就跟大家分享那麼多 明天再見呢
祝大家生活愉快 操盤愉快 很多會員朋友 請你們回去啊 好好把會員視頻啊再重新看一看啊 啊真的要做點功課啊
很多東西其實我全都很系統的講過了 對吧啊 你要吸收成為自己的東西 不然這個會員費就浪費了啦 好不好好
那麼新加入會員的朋友 到時候可以看置頂留言 我會說怎麼加會員群好不好 好祝大家生活愉快 明天再見 拜拜