WEBVTT 00:00:00.000 --> 00:00:00.000 大家好歡迎回到小翠時政財經 今天是美東時間2026年的6月3日 好那今天呢 00:00:08.000 --> 00:00:16.000 唉盤前又有壞消息傳出啊 昨天大家應該已經看到了 我們先講宏觀消息 就是美國襲擊了伊朗的油船 00:00:16.000 --> 00:00:26.000 然後呢伊朗隨即就進行了報復啊 那麼伊朗這個革命衛隊呢 就說他們使用導彈和無人機 打擊了美國第五艦隊總部 00:00:26.000 --> 00:00:35.000 以及美軍在某個中東國家的航空基地 其實就是這個呃 00:00:35.000 --> 00:00:43.000 是哪個來 忘了哈哈哈 我看了一下後面啊 那麼後後來呢 這個美軍美中央司令部呢 就出來否認啊 00:00:43.000 --> 00:00:52.000 說這個一方對美軍的所有攻擊 都是失敗的 他們在社交媒體上發言稱呢 已經擊落了多枚伊朗導彈和無人機啊 00:00:52.000 --> 00:01:02.000 那麼啊並且呢 在伊朗發動的是防禦性的打擊啊 對科威特 對伊朗說的這個攻擊的這個呃 00:01:02.000 --> 00:01:11.000 美軍基地就是科威特啊 那麼科威特呢 嗯這個有一個機場啊 也是受到了襲擊 但是呢美國說啊 00:01:11.000 --> 00:01:19.000 他們呢就是成功防禦了伊朗的攻擊 並且沒有財產損傷 也沒有人員傷亡啊 啊但是伊朗嘴是很硬啊 00:01:19.000 --> 00:01:27.000 說美國打我們多少 我們就1.5倍回擊啊 那麼這個事呢 就跟我們昨天啊看到的一樣 就是說以打促和 00:01:27.000 --> 00:01:34.000 小範圍的這個呃 大家的摩擦還在繼續啊 那麼今天呢 我看到川普接受紐約時報 00:01:34.000 --> 00:01:42.000 紐約郵報有一篇採訪 他呢說啊 伊朗的最高領袖就是哈梅内伊 00:01:42.000 --> 00:01:51.000 哈梅内伊呢正在跟美國進行談判啊 預計呢美國會跟伊朗達成協議哈 他還是這麼說 他說伊朗已經同意不會擁有核武器 00:01:51.000 --> 00:01:59.000 但是他們 仍然可能改變主意 你看這個話說的啊 說了等於沒說啊 說了等於沒說啊 所以我都不知道啊 00:01:59.000 --> 00:02:07.000 他到他的話到底該不該聽啊 那我們來聽聽盧比奧的好不好 魯比2呢 禮拜二在參議院 00:02:07.000 --> 00:02:13.000 這個外交關係委員會作證的時候呢 他就說他說伊朗啊 他們確實在向商船開火 00:02:13.000 --> 00:02:21.000 並且在霍姆斯海峽大範圍的佈雷啊 所以啊這一這是呃 這個盧比亞親口告訴我們的 00:02:21.000 --> 00:02:31.000 也就說霍爾木茲海峽確實有雷 所以呢美軍動不動就要襲擊他們 動不動就要襲擊他們 可見啊伊朗確實是比較的投机啊 00:02:31.000 --> 00:02:38.000 比較投机 然後一名白宮官員呢 隨即告訴CNBC說呢 五角大樓已經摧毀大量水雷 00:02:38.000 --> 00:02:48.000 以及不40艘的佈雷船隻啊 所以呢就是霍爾木茲海峽的問題 呃 其實雙方一直談不攏也是有原因的啊 00:02:48.000 --> 00:02:58.000 大家看那個伊朗不是一直是你來申請 我給你護航 專門辟了一個航線 說明 他們確實一早就已經布下這個雷啊 00:02:58.000 --> 00:03:06.000 那麼川普呢 啊謝謝這位朋友 那麼川普呢 在這個昨天的訪談中還繼續說呢 美國對伊朗的海上封鎖 00:03:06.000 --> 00:03:13.000 可能會持續到美國的勞動節 就是9月7號 他說我不知道 我是說我覺得可能會 00:03:13.000 --> 00:03:22.000 但我可能認為可能性不大啊 我覺得我們會達成協議 你看全是廢話啊 真的沒有什麼 沒有什麼含金量啊 00:03:22.000 --> 00:03:29.000 如果要封鎖到9月7號 那這個油價就悲觀了 對不對啊 另外呢川普還承認昨天確實啊 00:03:29.000 --> 00:03:37.000 對這個內塔爆粗口啊 但是呢他還是說啊 兩人合作非常愉快 只是呢這個內 塔持續進攻黎巴嫩 00:03:37.000 --> 00:03:45.000 讓他很惱火 那麼以色列和黎巴嫩呢 在華盛頓開展了新一輪的這個呃和談 00:03:45.000 --> 00:03:53.000 呃是美國促成的 另外呢川普還提到呢 他可能會跟哈梅内伊見面 他說這一次談判 00:03:53.000 --> 00:04:01.000 哈梅内伊是深度參與其中的啊 如果能達成協議 他覺得他可以跟哈梅内伊見面 OK這個是川普方面啊 00:04:01.000 --> 00:04:09.000 有關這個美伊談判的一些消息啊 那麼嗯今天我們來再來看一下 這個霍姆彩霞的情況 今天金融時報報道說呢 00:04:09.000 --> 00:04:16.000 阿布扎比國家石油公司呢 計劃建設一條 繞過霍姆彩霞的石油產品管道 那麼大家會發現啊 00:04:16.000 --> 00:04:24.000 呃今天受到這樣這個消息呢 油價有一點回來嗯 但是呢沒有突破100美元 00:04:24.000 --> 00:04:32.000 好像油價持續被控制在100美元以下了 對不對那麼為什麼呢 我認為這主要有三個原因 第一個是市場比較樂觀 00:04:32.000 --> 00:04:40.000 因為大家覺得啊 這個戰爭還是不太可能啊 再起很大的衝突啊 可能就現在這個樣子 已經是最壞的情況 00:04:40.000 --> 00:04:49.000 我們從股市已經看出來 對不對那麼第二個就什麼呢 是中國方面 因為經濟衰退啊 中国的石油需求其實是大幅下降的 00:04:49.000 --> 00:04:58.000 所以反而緩解了現在的這個供給危機 那麼第三呢 就是石油的供給實際上是在增加的啊 00:04:58.000 --> 00:05:06.000 這個是市場的供需平衡 必然會發生的事情 一旦某一個地方出現短缺 其他地方就會增加供給啊 因為你本身油價也高 00:05:06.000 --> 00:05:15.000 利潤也高了嘛 對不對所以慢慢慢慢 這個油價就好像被控在了100美元以下 所以那些個投行告訴你啊油 00:05:15.000 --> 00:05:24.000 價要回到130150 這不可能啊 還要感謝一下中國 因為中国通縮 對石油的需求下降啊 反而幫到了美國控油啊 00:05:24.000 --> 00:05:32.000 大家可以這麼理解 好那麼呃 除了這個或呃這個伊朗的事情呢 美國還有關稅戰在繼續啊 00:05:32.000 --> 00:05:40.000 因為大家知道 之前被最高法院判了違憲 那麼他們現在要換一個方法來收嗎 美國貿易辦公室已經裁定 包括中國大陸 00:05:40.000 --> 00:05:47.000 香港台灣 加拿大 歐盟墨西哥在內的60個經濟體啊 以什麼原因向他們收呢 00:05:47.000 --> 00:05:55.000 說他們沒有落實強迫勞動制平法規啊 所以符合301條款的懲戒條件啊 00:05:55.000 --> 00:06:02.000 這個真的是藉口 你說中國有強迫勞動 什麼新疆棉還可以說說啊 00:06:02.000 --> 00:06:11.000 什麼台灣加拿大歐盟墨西哥 這麼多60個國家全部強迫勞動啊 這個確實讓我覺得就是為了找藉口 00:06:11.000 --> 00:06:20.000 對吧為了找藉口 因為一定要有理由嘛 301條款一定要有理由 所以他說啊 你們強迫勞動是吧 所以呢哎 你們可能亞洲人喜歡加班對不對 00:06:20.000 --> 00:06:28.000 哎台積電員工出來這個作證一下啊 對吧啊 你們這剝削啊 都是對員工進行剝削好吧 00:06:28.000 --> 00:06:35.000 那麼所以就要給他們加關稅啊 但我說實在 這個確實是這個藉口啊 00:06:35.000 --> 00:06:43.000 是藉口那麼還有呢 就是美中雙方可能會削減一些關稅啊 因為今天這個啊 美國貿易代表辦公室呢 00:06:43.000 --> 00:06:51.000 已經就美洲貿易委員會可能削減關稅 關稅一事 徵求意見了啊 啊那麼這個消息呢 其實貝森特上次在川西會的時候 00:06:51.000 --> 00:06:58.000 也透露給我們了 說他們計劃會削減一項 這個大約300億 美元啊就是每各各減少300億美元的 00:07:00.000 --> 00:07:08.000 非敏感商品 關稅啊這個 主要是為了目前美國的這個通脹著想 我相信是 也是為中期選舉鋪路 00:07:08.000 --> 00:07:17.000 好這個就是宏觀相關的消息啊 接下來我們來說說資本市場 資本市場有兩組宏觀數據 我們先來看一下 第一個是昨天的4月 00:07:17.000 --> 00:07:26.000 這個啊JJOLTS啊 職位空缺率啊 那麼是4.6% 4月份裁員是169.2萬 00:07:26.000 --> 00:07:33.000 預期是184.2萬 4月份辭職率1.9%啊 追平2020年以來的最低水平啊 00:07:33.000 --> 00:07:41.000 預期是2.0% 那麼實際上呢 大家會發現 4月份的這個呃 就就業數據啊 其實還是跟以前一樣 00:07:41.000 --> 00:07:50.000 就是僵持 不裁員也不招聘企業 大概是這個情況 那麼今天還有小非農數據 我剛才看到 5月份私營部門新增就業是12.2萬個 00:07:50.000 --> 00:07:58.000 高於預期 所以就業市 市場其實沒有什麼太大的問題啊 那麼對降息好像不利 00:07:58.000 --> 00:08:05.000 對不對 實際上美國的經濟一直都是這樣啊 那麼梅西百貨一季度的時候啊 一季度的業績剛剛公佈 00:08:05.000 --> 00:08:14.000 看了一下也是超預期 股價還上漲 所以消費呢 好像看起來一季度都挺好 大家基本上哎 消費巨頭 他們的這個業績啊 00:08:14.000 --> 00:08:22.000 都體現 美國人一季度消費還是很旺盛的啊 梅西百貨都都倒閉了我記得 哈哈還能夠東山再起啊啊 00:08:22.000 --> 00:08:31.000 可見他這個百貨是很不好逛的 他都能夠賣得好 只能說美國人確實還還是蠻有錢的 OK謝謝這位朋友 00:08:31.000 --> 00:08:38.000 好那麼接下來我們看看這個 美聯儲 我們的新主席沃什剛剛新官上任 那麼他做了些什麼呢 00:08:38.000 --> 00:08:45.000 啊最新的消息 金融時報 報的說 沃什可能最早在6月的FMF OMC會議上 00:08:45.000 --> 00:08:53.000 啓動改革 核心方向是 削弱甚至取消 長期以來用於引導市場預期的利率 00:08:53.000 --> 00:09:02.000 前瞻指引 啊這個是他以前說過的啊 呃就是以後的這個 美聯儲的這個點陣圖可能就沒有了 00:09:02.000 --> 00:09:10.000 哈哈可能就沒有了 因為就是呃 沃什說了嘛 我們不需要做預測 對我們不需要做預測 00:09:10.000 --> 00:09:18.000 因為預測會給自己綁住手腳 我們就看見什麼就做什麼啊 看一下當看見當下是什麼 我們就說什麼 對不對啊 00:09:18.000 --> 00:09:26.000 他他現在是希望這個樣子 不希望去引導這個市場的方向了 因此呢啊 這個可能會在6月份的時候哇 00:09:26.000 --> 00:09:35.000 讓我們看到 那麼以後啊 美聯儲對我們市場的指引作用 就可能會消失 會加劇市場的波動啊 這個確實是一個影響 00:09:35.000 --> 00:09:43.000 好那麼接下來我們再說說b圈啊 大家會發現啊 明明美股漲這麼好 但是為什麼比特幣最近在跌 00:09:43.000 --> 00:09:52.000 我一直跟大家說過 b圈最吃流動性 那 if 比特幣跌 就說明b圈的流動性又危機了 那麼流動性去哪了呢 00:09:52.000 --> 00:10:01.000 被美股吸走了嘛 對不對啊 昨天呢我看到有人說這個啊 這兩天那個比特幣大跌呢 可能是因為MSTR在賣幣 00:10:01.000 --> 00:10:09.000 但說實在 這個只能是最後一根稻草啊 為什麼呢 因為啊 大家其實可以看到很多很多的問題 比如說對吧 00:10:09.000 --> 00:10:17.000 我們群裡面 好了我們會員群裡面 有很多朋友都是從b圈出來的 對不對 那麼b圈的人都選擇來炒美股了 你說這個b圈還有多 00:10:17.000 --> 00:10:26.000 少流動性呢 對不對還有大家可以看到啊啊 你看原先挖礦的現在去幹什麼 數據中心去了 對不對那原先那些個幣圈KOL 00:10:26.000 --> 00:10:34.000 你看現在在推特上全都是半導體專家 對不對你看他們全部都轉戰美股了 雖然他們的水平真的是不怎麼樣啊 00:10:34.000 --> 00:10:43.000 因為他們用炒b的思維來炒美股 這絕對是不可能贏的啊 但是呢不得不說 他們已經唉從那個市場出來了 00:10:43.000 --> 00:10:51.000 還有更搞笑的 大家會看到 最近很多這個交易所 都開始讓你們對吧 買美股了 b圈交易所都可以買美股了 00:10:51.000 --> 00:10:58.000 那你說誰還去炒b 再加上唉呀 你說像韓國人最喜歡炒b的 現他們的股市比b還要好 00:10:58.000 --> 00:11:06.000 那他們去炒什麼幣呢 對不對 所以整個這個幣圈進入熊市啊 這個是可以想象 因為美股太好了 AI太賺錢 00:11:06.000 --> 00:11:15.000 動不動都是10倍股對吧 那麼多賺錢的機會 那為什麼要躲在幣圈里 風險又那麼大啊 那麼從中呢 00:11:15.000 --> 00:11:22.000 我們也說明一點 就是什麼呢 就是如果我們投資的時候啊 有真實價值做背書的資產 00:11:22.000 --> 00:11:31.000 它天然的會更加受到追捧對吧 因為為什麼 幣圈基本上是信仰充值的嘛 那信仰這個東西就跟買space x一樣 00:11:31.000 --> 00:11:38.000 對吧信仰它一定是有一個上限的啊 你像你買這個特斯拉股票 你怎麼沒把它買成10萬億呢 00:11:38.000 --> 00:11:47.000 那因為信眾有限嘛 那幣圈也是一樣 因為它背後沒有真實的東西 但股市不一樣啊 每一個股票背後都有真實的公司 00:11:47.000 --> 00:11:55.000 公司它是有真實的價 值做背書的 它天然就是優質資產啊 這個跟幣圈是不一樣的 是吧所以呢 00:11:55.000 --> 00:12:03.000 大家會發現 一旦股市好了 流動性大量的吸入幣圈 那就差不多 那麼什麼時候幣圈又重新會好 你看那些KOL 00:12:03.000 --> 00:12:10.000 什麼時候又回去重新抄這個對吧 重新給你們帶貨各種幣了 那差不多就就可以了 對不對然後呢 00:12:10.000 --> 00:12:19.000 你看這些個呃挖礦的 又重新去挖礦 數中心也不做了 對吧那對吧 那麼這時候呢 哎你看什麼時候韓國股市崩了 00:12:19.000 --> 00:12:28.000 對韓國人又開始重新炒幣了啊 那麼就會好啊 所以這個有一個虹吸效應 因此呢我一直跟大家說 其實美國股市不缺流動性 00:12:28.000 --> 00:12:37.000 為什麼因為它太能吸血了 大家看現在啊 現在美國的股市的這個股權結構啊 00:12:37.000 --> 00:12:45.000 發生了歷史性的轉變 外國投資者持有美國股票 超過20萬億美元 00:12:45.000 --> 00:12:53.000 佔到美國股票總額的19% 這個比例從2020年以來是翻了兩倍 00:12:53.000 --> 00:13:01.000 所以你看這個紅息效應 全世界的錢都吸到美股這個市場 而被動型基金 呃這個和ETF 00:13:01.000 --> 00:13:09.000 就佔有17萬億美元 可見很多錢是長期的 對吧很多是養老基金 類似於這樣啊 這都是歷史新高數據 00:13:09.000 --> 00:13:17.000 他們佔到美國股票總額的15% 那麼自2008年金融危機以來呀 被動型基金的持有量增長了兩倍 00:13:17.000 --> 00:13:25.000 而主動型基金的持有量 卻減少了一半以上啊 哎所以你就會發現 很多時候 大家什麼長線投資啊 00:13:25.000 --> 00:13:34.000 買的都是被動型基金 更穩健資金留存的時間也會更長啊 所以大家會發現 其實美國現在對吧 00:13:34.000 --> 00:13:43.000 你說美股缺流動性嗎 啊根本就不缺 為什麼只要你的標的夠好 你只要有賺錢的機會 全世界的錢都會來 00:13:43.000 --> 00:13:52.000 何止是幣圈啊 對不對是不是 好這個就是呃 金融市場啊 那麼接下來我們講講亞股的消息 00:13:52.000 --> 00:14:00.000 昨天的日經25指數收漲2.5% 啊 日本東證指數收漲1.8% 啊 日經25盤中創歷史新高啊 00:14:00.000 --> 00:14:08.000 那麼韓國股市是休市 台股上漲1.98% 台積電已經漲到2,425塊 我是發現了 只要老黃同志還在台灣啊 00:14:08.000 --> 00:14:17.000 台灣股市停不下來 為什麼他每天都在帶貨 對吧大家有沒有發現啊 呃這個股神目前的這個頭顧 00:14:17.000 --> 00:14:26.000 世界第一頭顧肯定是我們川總 對吧但是老黃現在喊單哦 啊川總最近在休息 沒有喊單 他就出來喊單 00:14:26.000 --> 00:14:33.000 他成為啊 這個叫什麼 他成為AI界第一頭顧啊 你那你說對吧 那還得了嗎 天天被他喊的馮某 00:14:33.000 --> 00:14:42.000 那情緒都太高了 對不對好 那麼6月3號呢 彭博報道說 高盛將這個韓國綜啊 綜合股股價指數呢 00:14:42.000 --> 00:14:51.000 12個月的目標價從9,000點 大幅上調到了12,000點 較禮拜二的收盤價 還有36%的上漲空間啊 00:14:51.000 --> 00:14:59.000 一個大盤指數啊 我們覺得有36的 36%的上漲中心 一年上漲4% 太誇張但在海股一點都不誇張啊 00:14:59.000 --> 00:15:07.000 對不對一點都不誇張 那麼日本股市呢 呃也被這個高盛和花旗上調啊 日本二日經25指數呢 00:15:07.000 --> 00:15:15.000 他們年底認為有望突破7萬點 最高可到72,000點 哎那就比韓國溫和很多呢 韓國太誇張了 00:15:15.000 --> 00:15:24.000 對不對 好那麼昨天呢 日本存儲芯片製造商凱霞呢 週三的市值一度超過45萬億日元 00:15:24.000 --> 00:15:31.000 超過了豐田汽車 成為日本市值第二高的公司 第一高是誰啊 第一高當然是軟銀啊 00:15:31.000 --> 00:15:39.000 軟銀因為漲太狠 導致孫正義啊 身家突破1,000億美元 成為亞洲首富 00:15:39.000 --> 00:15:46.000 哈哈 是不是很誇張啊 壓身家壓對了好 那麼日本呢 還 00:15:46.000 --> 00:15:56.000 我們再來看一下宏觀方面的消息啊 昨天 日本財財務大臣片山高月出來說呢 將會根據需要對外匯走勢做出應對啊 00:15:56.000 --> 00:16:04.000 也就是說他們可能繼續干預外匯市場 拯救日元匯率啊 那麼他說日本央行呢 理解政府的經濟措施 00:16:04.000 --> 00:16:11.000 與日本央行行長織田和男 有很多相同的觀點 並且他還說呢 會追加預算 只在最大限度 00:16:11.000 --> 00:16:20.000 降低來自中東的金融風險啊 高士藻苗也說 會在6月份決定 關於下調食品稅到1%的事宜啊 00:16:20.000 --> 00:16:27.000 可見政府部門還在不停的補貼民眾 那麼我們會發現啊 日本最新的通脹數據確實非常的好看 00:16:27.000 --> 00:16:35.000 5月份東京CPI啊 同比上漲1.3% 是四年來的最低水平 連續第六個月放緩 00:16:35.000 --> 00:16:44.000 這個目標 已經連續四個月 低於日本央行2%的通脹目標 那麼東京CPI呢 歷來是預測全國物價走勢啊 00:16:44.000 --> 00:16:53.000 最重要的一個指標 剔除生鮮食品和能源後 這個東京CPI同比上漲1.6% 是2024年7月以來的最低水平 00:16:53.000 --> 00:17:02.000 為什麼就是因為 加工食品價格和水費大幅下降啊 在這個能源價格都是政府補貼的 00:17:02.000 --> 00:17:12.000 政府持續補貼這個能源 導致這個能源價格 反而在日本是下跌的 但是財政的壓力非常大啊 00:17:12.000 --> 00:17:19.000 那麼嗯 之前河南呢 昨天出來說話說呃 央日本央行認為 目前還是要加息的啊 00:17:19.000 --> 00:17:26.000 因為他覺得經濟還是比較好 寬松的環境 仍然在支撐日本經濟溫和增長 00:17:26.000 --> 00:17:34.000 所以他們會適時推進加息 就說貨幣政策不會再轉彎了啊 對於目前的這個呃 00:17:34.000 --> 00:17:45.000 就是形勢啊 他們認為短期內估計會結束啊 這個就是日本方面的消息 好那麼接下來我們說說美股 00:17:45.000 --> 00:17:52.000 我喝口水啊 好美股呢 剛才我們說過 00:17:52.000 --> 00:17:59.000 現在美股有兩位喊單王 川總和黃總 黃總最近啊 不停帶貨 00:17:59.000 --> 00:18:07.000 本來哎光都已經調整好幾天 馬上就可以上車了 結果一下就被我們黃總 昨天一句話給喊上去 00:18:07.000 --> 00:18:15.000 很多朋友的大腿又要拍斷了 那麼昨天呢 黃勳還在這個台北啊 向數百名金融機構 00:18:15.000 --> 00:18:24.000 和富裕家庭的辦公室代表 發表演講 哎他要向這些有錢人吶 發起融資的這個邀約 00:18:24.000 --> 00:18:32.000 希望他們去投資更多的AI產業 他說啊AI的投資回報率 在過去6個月里已經徹底被重塑 00:18:32.000 --> 00:18:40.000 現在是在瘋狂的盈利了 現在誰還出來質疑AI是泡沫 全部都是瘋子哈 00:18:40.000 --> 00:18:48.000 對吧這個是他回應 昨天他說去年的時候 華爾街一堆人都在那質疑啊 那個AI這個到底會不會帶來收益啊 00:18:48.000 --> 00:18:56.000 一堆人在那質疑泡沫 他說 現在你看哪個瘋子還會出來說這個話 事實確實如此啊 所以有時候眼光很重要 00:18:56.000 --> 00:19:04.000 對不對 當然了老黃這麼說是有目的的 希望這些人多去投 some AI產業嘛 那他產子也可以多賣一點 00:19:04.000 --> 00:19:12.000 畢竟現在啊 整個這個資資本支出的壓力很大 到處要借錢 對吧所以 啊有錢的人吶 金融機構啊 00:19:12.000 --> 00:19:21.000 是吧他們的錢啊 根本就是只要拿出來 就一定會借的出去啊 需求非常旺盛 好那麼昨天還有一個鬼故事 00:19:21.000 --> 00:19:29.000 就是谷歌增發股票這件事情 把所有雲巨頭都帶崩了 為什麼呢 因為市場在聯想哦 00:19:29.000 --> 00:19:37.000 谷歌要發股票了 那麼其他的雲巨頭是不是也一樣哦 大家也要馬上就要就要去買股票 那我提前跑路 00:19:37.000 --> 00:19:44.000 因為他們要增發 股價也會跌啊 所以你看啊 這個市場都是非常的短視的啊 實際上我說我們做長線 00:19:44.000 --> 00:19:51.000 這種信息全部都是叫什麼噪音 但人家谷歌要融資 融資以後又會有錢出來的嘛 00:19:51.000 --> 00:19:59.000 你現在短期的股票下跌 不正是給你上車的機會嘛 你看巴菲特350塊上車的對吧 那麼谷歌差不多也到350塊了 00:19:59.000 --> 00:20:08.000 那作為普通散戶 不就可以跟巴菲特一起上車了嘛 對不對 但是我跟大家說過 像谷歌啊 英偉達這樣的股票太大了對吧 00:20:08.000 --> 00:20:15.000 動不動4萬億5萬億的股票啊 本身投機盤炒起來就很難 所以你指望這種股票 00:20:15.000 --> 00:20:24.000 能夠帶給你一年幾倍的收益 那是不可能的 但是他們非常適合用來做底倉啊 對不對就抗風險能力很強 00:20:24.000 --> 00:20:34.000 是科技板塊的防禦股啊 這種股票你一定要有的 不能太FOM 對吧啊 跟大家說過OK 那麼嗯 00:20:34.000 --> 00:20:42.000 我看了一下 軟件股昨天PANW呢 呃財報出來 其實基本面還是比較穩股 財報也比較好 但是由於它股價已經漲了很多 00:20:42.000 --> 00:20:50.000 現在股價其實是偏貴的 所以財報好 股價也還是跌啊 因此你像什麼Figma team你看 之前因為被打的太狠了 00:20:50.000 --> 00:20:58.000 所以他的他們的這個財報好 股價就會漲啊 所以現在這個軟件板塊的行情 是比較分化的 那麼今天早上 00:20:58.000 --> 00:21:06.000 我看到英特爾盤前還漲超8% 因為它有一個新的處理器亮相嘛 要進軍這個AI整機櫃市場 所以你看 英特爾 00:21:06.000 --> 00:21:14.000 是一隻非常容易被消息帶起來的股票 如果有呃這壞消息 把它打下去啊 實際上啊 只要稍稍一拉 00:21:14.000 --> 00:21:23.000 又會上去 所以這支股票啊 呃 回調的力度目前看起來相當不夠啊 但是我還是會有有有這種覺 00:21:23.000 --> 00:21:32.000 因為它確實偏離基本面很多 我還是覺得包括存儲 包括AMD包括英特爾 會有一個深度的調整啊 00:21:32.000 --> 00:21:40.000 會有一個深度的調整 只不過呢 是因為其他板塊的機遇 出現的沒有那麼明顯啊 所以大家不要太form去追高好不好 00:21:40.000 --> 00:21:49.000 嗯 接下來我們說說微軟的消息啊 啊微軟自從跟open AI分手以後啊 開始自立自強啊啊 00:21:49.000 --> 00:21:57.000 昨天微軟在這個build 2026大會上 全面自立門戶 把能發的AI全部都給發了 00:21:57.000 --> 00:22:06.000 自研模型一口氣就上來7款呢 什麼搞推理寫代碼 搞圖片的 搞語音的 全部都有啊 00:22:06.000 --> 00:22:14.000 還有什麼AI agent 然後那個GitHub 那個CO pilot Windows開發者工具啊 反正什麼都有 連龍蝦都可以養啊 00:22:14.000 --> 00:22:21.000 以後Windows用戶可以養龍蝦 這個龍蝦之父Peter親自給他站台啊 那麼看起來應該是很多利好啊 00:22:21.000 --> 00:22:30.000 對不對這麼大的利好 但是微軟股價為什麼沒有漲呢 原因很簡 單因為這個利好是屬於戰略性的利好 00:22:30.000 --> 00:22:39.000 對吧我有這個東西 我是戰略性的長期佈局的利好 但市場要很短視 要看到什麼 要看到你當下有現金流 00:22:39.000 --> 00:22:48.000 所以這個東西呢 它不是當下有現金流的東西 對吧而且呢 呃市場原先一直關注就是 你現在收費是按量收費的嗎 00:22:48.000 --> 00:22:55.000 按量收費 你到底現在怎麼個收法呀 有多少錢 這方面消息沒有透露 如果如果 微軟昨天告訴市場 00:22:55.000 --> 00:23:03.000 對吧加加增一條消息說我們現在啊 全部都是按量收費 並不是這個按人頭收費了 那麼我們的收 00:23:03.000 --> 00:23:11.000 這個收入有可能要翻幾倍 對吧我們的訂閱費用啊 對吧有 是怎麼樣一個幅度增長 只要這種話出來 股價一定會漲 00:23:11.000 --> 00:23:19.000 明白啊大家知道 目前點燃股價市場情緒的是什麼東西 就是眼下要看到收益啊 但是呢對我們長期投資者來說 00:23:19.000 --> 00:23:28.000 微軟這個做的是對的 對吧他跟Openai分手以後 對吧他當然自己要自謀出路啊 對吧他 00:23:28.000 --> 00:23:36.000 而且他這樣子 是把跟這個谷歌 和這個Astropy一起競爭了 對吧他全部都有了 就不需要去嵌入別人的東西啊 00:23:36.000 --> 00:23:43.000 他把整個哎呀 他自己原先擁有的這些Windows office什麼這些個安卓 對吧他自己擁有的這些優勢 00:23:43.000 --> 00:23:52.000 全部都把護城河加固啊 這個是一是一個看起來呃 防禦性的動作 但是呢也是必須要做的事情 00:23:52.000 --> 00:24:04.000 好吧那我不知道 這個Windows養龍蝦怎麼怎麼好 好不好啊 有沒有朋友用Windows養龍蝦的 下次告訴我一下啊好吧 00:24:04.000 --> 00:24:12.000 好那麼接下來呢 我們再來說Spacex啊 Spacex馬上要上市了啊 但是它呢 被質疑了 Spacex呢這個馬 00:24:12.000 --> 00:24:22.000 呃這個路透社昨天有公佈啊 說它大概1.7到1.8萬億上市嘛 那麼呃 每股價格大概是135塊錢啊 00:24:22.000 --> 00:24:28.000 135塊錢嗯 另外呢募資是750億美元 彭博說呢 00:24:28.000 --> 00:24:36.000 呃Spacex跟承銷商談判啊 呃會將這個承銷費啊 壓到0.75%以下啊 00:24:36.000 --> 00:24:42.000 這個非常非常低 一般這種大IP啊 這些個投行應該也要收1%左右啊 00:24:42.000 --> 00:24:51.000 收0.75% 歷史上只出現過一次 就是2010年 美國財政部主導通用汽車上市啊 00:24:51.000 --> 00:24:59.000 這個是有政府力量在干預的 而馬斯克的溢價能力這麼強啊 竟然可以將費率壓到0.75%以下 00:24:59.000 --> 00:25:09.000 這個太狠了 只能說啊 太狠這個對銀行 呃對大銀行不利啊 因為他們的收入會減少嘛 對不对 他們純消費大概只能拿到5億美金啊 00:25:09.000 --> 00:25:16.000 那就不多了 對不對好 呃那麼呃 Spacex呢有有一個利空啊 也不算利空吧 就是實際上是 00:25:16.000 --> 00:25:25.000 很多人一直在質疑它的估值太高 包括我對不對 那麼昨天晨星公司呢 呃有發一篇報道說 他們算出來啊 00:25:25.000 --> 00:25:34.000 他們覺得這個Spacex就值7,800億啊 他們是用DCF算的啊 就是個折現現金流這種模型算出來的 00:25:34.000 --> 00:25:41.000 呃那麼所以呢 他覺得1.8萬億太貴了 他覺得Spacex上市以後 立刻會跌破發行價啊 00:25:41.000 --> 00:25:51.000 他這個說說法呢 我覺得是不太准 準確的為什麼呢 因為DCF 它不適合去衡量Spacex這樣的公司 00:25:51.000 --> 00:26:06.000 ECF呢它比較適合去預測 那些個比較穩定的公司啊 現金流比較穩定的公司 比如說公用事業消費品 對吧成熟的一些軟件公司啊 電信公司啊 因為這些公司 未來10年大概能賺多少錢 雖然不是完全準確 00:26:06.000 --> 00:26:15.000 但是大概也是有一個非常靠譜的區間 可以估算出來的 所以這個時候你去預測它的估值 是比較準確 但是DCF模式 00:26:15.000 --> 00:26:23.000 它天然會低估這些個初創公司啊 有發展前景的公司 為什麼呢 因為啊像科技公司 00:26:23.000 --> 00:26:33.000 像Spacex它一旦有某一項技術突破 立刻市場估值會天翻地覆 所以沒法用DCF這個模型去衡量啊 00:26:33.000 --> 00:26:40.000 比如說像這個亞馬遜 亞馬遜以前是幹什麼的 以前他不就是呃 那個呃 零售商嘛 00:26:40.000 --> 00:26:48.000 對不對開網賣 這個網網開網店的嘛 但是後來他不 怎麼就變成雲巨頭了呢 對不對所以 00:26:48.000 --> 00:26:57.000 如果你用DCF模式 去估算早年的亞馬遜 那你可能覺得他一直都太貴了 因為DCF不能夠定價 00:26:57.000 --> 00:27:04.000 它未來會變成這個雲巨頭啊 對吧這個東西能明白吧 所以我認為這個估值呢 也是不合理的 00:27:04.000 --> 00:27:13.000 你只給他7,800億呢 也是不合理 但是1.8呢 也確實太貴了 對不對也確實太貴了 所以我覺得space x跌破發行價的可能 00:27:13.000 --> 00:27:22.000 還是已存在的啊 還是存在的啊 再加上呢 就是說大家知道啊 Spacex這次只拿出來5%的股票 00:27:22.000 --> 00:27:30.000 對吧它拿出來很少的一部分股票 那麼它估值又這麼高 所以很有可能導致這個市場啊 00:27:30.000 --> 00:27:37.000 上下波動會很大啊 對不對他有可能大起大落啊 大家要做好心理準備 00:27:37.000 --> 00:27:45.000 如果你要去買這個股票 你極有可能就是大 起大落的啊 再加上這個馬斯克的這個解禁 00:27:45.000 --> 00:27:53.000 他不是也有一個一步一步走的嘛 他大概是上漲30%對吧 他解禁一部分股票 那 if 沒有 呃 if 上漲到這個位置 00:27:53.000 --> 00:28:01.000 那很多人可能就要拋出來了 對吧啊 一樣他自己當然是不解禁啊 但是會有一些其他的原始股啊 會解禁所以呢 00:28:01.000 --> 00:28:09.000 就看大家認不認可這個餅了 對吧我是覺得 低破發行價的可能性還是蠻大的 所以我不會去以1.71.8萬億價格 00:28:09.000 --> 00:28:17.000 去炒這麼一個公司 但是如果space哪天被打到地板價 我們還是可以把它當特斯拉炒的 我給大家講過啊 00:28:17.000 --> 00:28:24.000 特斯拉跟Spacex 只要馬斯克的概念股 都有一個特點 就是波動特別大 散戶持有特別高 00:28:24.000 --> 00:28:32.000 所以 if 他們被打到地板上 我們是可以去拉他的 去可以減做 做短線做波段 但是你不能做長線 00:28:32.000 --> 00:28:41.000 if 你想做長線 你看看特斯拉過去幾年的股價 你做長線你就虧死 對不對啊 虧死了啊 得做超長線啊 不是做長線 00:28:41.000 --> 00:28:52.000 可能你的庫特斯拉股票要當做遺產 留給你的小孩 你小孩可能能爆發 開玩笑啊 所以呢就是跟大家稍微提醒一下 00:28:52.000 --> 00:28:59.000 好 那麼接下來我們說說open AI的消息啊 open AI禮拜二的時候 發佈了 一系列面向Codest智能體的新插件 00:28:59.000 --> 00:29:06.000 工具Codex我最近也在用啊 我發現確實很好用 我在學習 我說不定以後我自己寫一個APP給你 00:29:06.000 --> 00:29:15.000 啊那我都不需要那個編程能力 他會幫我編的 我只要把我的這個概念 把我的需求說出來 就好了所以我發現Codex確實很好用 00:29:15.000 --> 00:29:25.000 而且呢大家知道啊 就是我說過antropix 它這個API調用它的額度給算的 額度給太少了 但是Openai的這個Codex 20美刀 00:29:25.000 --> 00:29:32.000 夠用啊 真的夠用啊 呃所以它的優勢現在很大 很多人據說都從這個呃 cloud那裡出來了啊 00:29:32.000 --> 00:29:41.000 因為cloud收費太貴啊 呃另外網上甚至還有攻略 教大家 怎麼樣平移到這個前GPD這兒來 所以你看算力優勢還是蠻好的 00:29:41.000 --> 00:29:49.000 我自己覺得還是蠻好用 對於初級選手 像我這樣的0這個寫代碼基礎的人啊 都能夠用啊 真的是不錯啊 00:29:49.000 --> 00:29:57.000 大家可以去看一下 而且這個數據也相當不錯啊 在用戶增長方面 Codex勢頭非常強勁的 聽說截止5月底啊 00:29:57.000 --> 00:30:06.000 每周活躍用戶已經突破500萬了 上一個月還是400萬 在兩前往前兩周是300萬啊 所以這個增速是非常驚人的 00:30:06.000 --> 00:30:14.000 另外呢就是他們這個總裁說 Codex企業用戶收入 實現周環比50%的增長 嗯奧特曼也說 00:30:14.000 --> 00:30:20.000 現在Codex整體使用量每日增長約5% 啊 所以這個Codex不錯 他們呢 00:30:20.000 --> 00:30:28.000 現在還決定要把Codex和GitHub給合併 做一個超級應用哈 啊這樣子呢 就可以寫 00:30:28.000 --> 00:30:36.000 就是轉化更多的這個用戶 我覺得這個想法也是不錯啊 他本來不約10億的這個c端用戶嘛 00:30:36.000 --> 00:30:44.000 那你 if 結合以後 可能像我這樣的人 本來只用千g b t 我現在就有有興趣去用Codex了 對吧就是因為你結合成了一個超級IP 00:30:44.000 --> 00:30:53.000 在一個平台上嘛現 在本來是要兩個平台唉 所以我覺得這個東西還是相當不錯的 我目前還是認為open AI的前景啊 00:30:53.000 --> 00:31:02.000 比較看好 那麼大家知道s r p的昨天我們說過 他已經提交了這個IPO嘛 SOP目前企業客戶收入是佔比超過80%的 00:31:02.000 --> 00:31:10.000 年化收入大概合4 是470億美元 那麼open AI的企業客戶收入佔比 大概是在40%以上啊 00:31:10.000 --> 00:31:18.000 他們目前呢 是希望年底之前將這個比例提升到50% 但整個盤子啊 大家就能看出來 00:31:18.000 --> 00:31:27.000 企業客戶收入對SRP的貢獻是80%以上 說明他c端的客戶真的非常少 對不對所以整個這個市場空間 00:31:27.000 --> 00:31:37.000 其實是open AI更大一些啊 我目前還是比較看好open AI的 OK啊這個就是open AI相關的消息啊 00:31:37.000 --> 00:31:45.000 那個gold Codex大家確實可以去試一下啊 不錯那麼算力優勢啊 已經成為這個open AI現在一張王牌啊 大家知道 00:31:45.000 --> 00:31:53.000 他甚至向AMD提供給他的芯片 都是白送的 對吧因為還送他股股份 那你你買芯片這點錢呢啊 00:31:53.000 --> 00:32:02.000 跟AMD股價10%的 跟股份比起來 全部都是白送的 所以你想想看呃 這個open AI有多聰明啊 00:32:02.000 --> 00:32:11.000 當初跟這個AMD簽的這個合同 真的是賺死了 白送的芯片 還附帶 還能讓你股票里再掙一筆錢啊 00:32:11.000 --> 00:32:19.000 這樣的合約是我相信s r p可非常羨慕 但現在 現在你不可能再有這樣的好事了 對吧當初是為了要你這個大客戶嘛 00:32:19.000 --> 00:32:28.000 所以OPPO應該有先發優勢的 他畢竟是第一個出來的大模型啊 他的先發優勢就在現在體現出來 00:32:28.000 --> 00:32:36.000 這個算力是0 成本是0 對吧AMD的成本肯定是0啊 大家去算一算就知道了 好那麼這是美國相關性 00:32:36.000 --> 00:32:43.000 我們說說中國的消息啊 中國a股截至收盤呢 滬指漲0.22%啊 4,083點哎 我看一下 00:32:43.000 --> 00:32:51.000 我們今天的這個在線人數 能不能突破4,083呢 昨天反正是突破了啊 我們再等等啊 好 00:32:51.000 --> 00:32:58.000 那麼深成指呢 漲0.73% 創業板指漲1.65% 啊 港股截至收盤呢 恆生指數收跌1.56% 00:32:58.000 --> 00:33:07.000 恆生科技指數收跌2.74% 那麼高盛啊 罕見出來唱衰港股啊 他把這個港股的評級啊 00:33:07.000 --> 00:33:14.000 調整到平配啊 因為認為保持超配的機會成本在上升 他認為港股的機會不如a股啊 00:33:14.000 --> 00:33:23.000 對a股仍然給予評這個超配的評級 哎高盛哎 高盛向來都是對吧 唱好中國故事 00:33:23.000 --> 00:33:30.000 講好中國故事的啊 啊這次連他都不看好港股啊啊 所以我一直跟大家說 咋在a股上不了市的企業 00:33:30.000 --> 00:33:39.000 才像垃圾一樣被扔到港股去 港股割韭菜割得更狠啊 大家應該知道 我之前做過節目啊好 00:33:39.000 --> 00:33:49.000 那麼 呃然後呢 呃DeepSeek DeepSeek的這個融資啊 說首輪融資大概會籌集70億美元 00:33:49.000 --> 00:33:57.000 嗯最高估值會去到590億美元 那麼誰在投呢 騰訊寧德時代 可能會成為最大的外部投資者 00:33:57.000 --> 00:34:05.000 網易和京東也想要參與投資啊 那當然其還有國家大基金 對吧國家隊啊 這些人呢 00:34:05.000 --> 00:34:12.000 都只能分到一點點 好這個是deep sleep 相相信哎 那麼哎 接下來有一個很有意思的 00:34:12.000 --> 00:34:20.000 事情就是昨天我們說過啊 這個騰訊的微軟啊 騰訊的微信 說錯了微信 他不是自己要發這個智能AI助手嘛 00:34:20.000 --> 00:34:28.000 結果今天哎 就逆轉了 股票昨天漲得這麼好 今天就逆轉 說騰訊高層已經停發了這個產品 00:34:28.000 --> 00:34:36.000 為什麼因為評估未達預期 為什麼未達預期呢 啊基礎模型能力不夠 哎大家看看 00:34:36.000 --> 00:34:43.000 這個就是中國的問題啊 啊說那個推遲到下半年再看啊 你看這個大模型落後吧 00:34:43.000 --> 00:34:51.000 啊這個是實話了吧 啊你這基礎模型能力不夠 你怎麼能做這個AI助手呢 所以中國的大模型跟美國的大模型 那個差距啊 00:34:51.000 --> 00:34:58.000 大家可以自己看一看 哈哈看一看 好那麼還有比亞迪相關消息 比亞迪說啊 00:34:58.000 --> 00:35:05.000 他們已經開始研發人形機器人了啊 他們要向這個特斯拉學習啊 車子賣不動了 00:35:05.000 --> 00:35:13.000 未來就賣機器人 哎所以你看看啊 所有的人都在抄襲特斯拉 我看這個 還有小鵬什麼也賣機器人啊 00:35:13.000 --> 00:35:21.000 機器人呢 中國確實走在美國前面 但是沒有市場 沒有需求 你造出來賣給誰去呢 啊對不對啊 00:35:21.000 --> 00:35:30.000 大家可以看看啊 啊他們在這個瘋狂的路上 機器人馬上就產能過剩了啊 以後哎 現在是這個車子造出來對吧 00:35:30.000 --> 00:35:38.000 堆在人家碼頭啊 運到海外去 假裝已經出口 那接下來可能是一堆的機器人啊 裝到這個海外去 00:35:38.000 --> 00:35:46.000 我之前還看到那個 他們那個機器人打包 你知道嗎 那個語數科技那機器人 這個這個包包在那個那個箱子里啊 00:35:46.000 --> 00:35:53.000 那個那個那個這樣子 這個手啊腳啊 都非常畸形 的然後自己出來啊 非常有意思啊 那很詭異啊 大半夜的啊 00:35:53.000 --> 00:36:01.000 誰把那個機器人在碼頭裡激活一 搞的跟那個什麼末日末日生存一樣啊 啊很很好玩對不對啊 00:36:01.000 --> 00:36:10.000 以後就全部廢銅爛鐵堆在人家那裡 賣哪去呢 那中國 中國人比機器人還便宜好不好 機器人成本比中國人了 00:36:10.000 --> 00:36:17.000 那個勞動力貴多了 你賣不到中國 你只能賣到海外去對吧 那你海外市場 if 進不去 是不是堆在人家碼頭啊 00:36:17.000 --> 00:36:26.000 哎救不了救不了 比亞迪啊 救不了趕緊破產 趕緊破產 好 那麼接下來我們說說這個中歐貿易戰 事情我今天分秒說啊 00:36:26.000 --> 00:36:35.000 彭博報道說 歐盟正在為與中國的貿易戰做準備 歐盟委員會 上周召開全專員級別的閉門會議啊 00:36:35.000 --> 00:36:44.000 他們認為 當前中歐經貿投資關係難以持續 要計劃出台新型限制性經貿工具 向歐盟民眾和企業 00:36:44.000 --> 00:36:52.000 預警對華貿易戰的風險 可能落地的貿易管制手段會包括 以中方產業補貼產能過剩為由 00:36:52.000 --> 00:37:01.000 計劃啓動進口配額加徵關稅 反脅迫機制等強力貿易手段 針對中國的光伏造船鋼鐵汽車分店 00:37:01.000 --> 00:37:09.000 半導體等優勢產業啊 同時評估新設專項貿易法規 約束被歐方認為 00:37:09.000 --> 00:37:19.000 獲得政府補貼的對華出口商品 大家看看 多麼的嚴厲對吧 那麼的這個歐盟的官員表示 00:37:19.000 --> 00:37:26.000 他們自己已經做好了心理準備 因為可能會招致中國的反制啊 歐洲終於硬氣了一回呀 00:37:26.000 --> 00:37:34.000 那麼主要還是被形勢所迫啊 我今天看到這個啊 OECD呢就是經貿 呃經濟合作與 發展組織 00:37:34.000 --> 00:37:44.000 他們發佈了一份報告 在汽車 造船太陽能等15個關鍵工業領域中 中國企業自2025年2005年以來 00:37:44.000 --> 00:37:53.000 全球市場近百分之份額的增長 是因為補貼 全球補貼總額2024年是1,080英鎊 00:37:53.000 --> 00:38:01.000 其中52%都是中国政府補貼的啊 所以這個補貼這個問題啊 輕視到這個呃 00:38:01.000 --> 00:38:09.000 公平競爭嘛 你把別人的本土企業全部打掉了 基價傾銷 這個事情已經讓歐盟非常難受了 00:38:09.000 --> 00:38:17.000 今天我還看到路透社報了一篇報道 獨家報道 大家去看一下 說是德國的問題 德國整個被中國偷光了 00:38:17.000 --> 00:38:17.000 掏空了 德國經濟研究所IW一項研究表明 在過去20多年里 中國企業或機構 00:38:24.000 --> 00:38:24.000 已經擁有超過11,300項 在德國研發出來的專利 什麼意思呢 00:38:33.000 --> 00:38:33.000 這個技術的發明地點在德國 但專利卻屬於中國 而且是用合法的手段得到的啊 00:38:41.000 --> 00:38:41.000 他特別提到一個一個領域 就機械工程 機械工程是德國工業的看家本領啊 相關申請專利數2020年是3,300項 00:38:51.000 --> 00:38:51.000 2022年是4,300項 而中國卻用合法的手段 偷走了這些專利 比如說他收購德國的中小企業 00:38:59.000 --> 00:38:59.000 投資德國的研發公司 跟德國高校實驗室合作 雇傭德國工程師在德國設研發中心 00:39:06.000 --> 00:39:06.000 然後由中國木公司持有專利 所以這個發行人也是在德國的 實驗室也是在德國的啊 00:39:13.000 --> 00:39:13.000 對吧德國人在德國啊 在自己的實驗室里發明瞭一項專利 這個專利歸屬卻是中國的啊 00:39:21.000 --> 00:39:21.000 明白嗎這個就是掏空德國啊 所以德國人感覺到危機啊 你自己所有的工業 本身現在就已經很落後 00:39:30.000 --> 00:39:30.000 製造業都沒有了 你所有的技術發 專利都被中國偷走了啊 這是因為中國是舉國體制嘛 00:39:37.000 --> 00:39:37.000 大家知道他有很強的這種 只要他用這種不公平競爭手段 你確實你普通的德國企業 你沒有政府的助力 00:39:45.000 --> 00:39:45.000 你打不過他們的 對吧啊 中國企業去德國這個搞這個科研 去去去這個收購別人 他專門衝著你的技術來的 00:39:54.000 --> 00:39:54.000 所以他不惜一切代價不計利潤的嘛 但是德國企業的話 你要守住這個東西 你打不過他 價格就打不過他 他是以國家倍數的 00:40:01.000 --> 00:40:01.000 所以歐洲現在終於意識到嗯 中國的危害了 要跟中國打貿易戰了啊 過過去 這個美國打貿易戰的時候 00:40:10.000 --> 00:40:10.000 大家還記得嗎 很多人怎麼說的 說歐洲要跟中國抱團打美國 但是你們看看事實是什麼 00:40:17.000 --> 00:40:17.000 事實是歐洲要跟美國抱團打中國啊 所以醒醒吧啊 醒醒吧一群這個左翼人士穿黑啊 每天不知道腦子在想什麼 00:40:24.000 --> 00:40:24.000 看看現實是美國毀掉了德國 還是中國毀掉了德國 對不對是中國不是美國對吧 00:40:32.000 --> 00:40:32.000 歐洲人把美國如果當成最大的對手 那這個國家就完蛋了 所以啊就看歐洲人能不能醒過來啊 00:40:40.000 --> 00:40:40.000 這個這兩年被中國傾銷的這麼厲害 還不起來奮反抗啊 當然我覺得他們反抗的能力 00:40:48.000 --> 00:40:48.000 可能也是比較有限的 為什麼呢 攪屎棍太多啊 比如說法國對吧啊 可能為了自己的利益 就出賣整個歐盟的利益 我相信啊 00:40:56.000 --> 00:40:56.000 馬克龍絕對做的出來 再加上對吧 他們很多企業 現在深度依賴中國市場啊 所以呢到底力度能有多大能 00:41:04.000 --> 00:41:04.000 不能跟中國打一仗 不知道好 今天就跟大家分享這麼多點 有什麼要問的嗎 00:41:22.000 --> 00:41:22.000 軟件股小票FIGMA22塊買的貴嗎 我在這個會員視頻里跟你們講過 00:41:32.000 --> 00:41:32.000 軟件板塊 你們應該回去看一下啊 經常問我這個價格貴嗎 能不能買嗎 要轉嗎說明你們都沒有看啊 00:41:39.000 --> 00:41:39.000 會員你已經加入了 你就把我的會員視頻好好去看一下 我都跟你們講過的 這些軟件公司的問題 這還包括這個股價是便宜還是貴 00:41:48.000 --> 00:41:48.000 對吧我甚至跟你們講過 對吧像Figma這樣的公司 你不能用PE去看它 你要用PS去看它全部講過的 20塊錢不貴的啊 00:41:57.000 --> 00:41:57.000 好吧自己去回看一下 你們不要總是問我 這個股票幾塊錢能買 00:42:04.000 --> 00:42:04.000 這個股票幾塊錢能賣 我公式都告訴你們了 你們自己去解一解題 你們都這麼懶啊 00:42:11.000 --> 00:42:11.000 這樣子不是正確的投資心態啊 是吧啊 大家要謹慎一點 00:42:21.000 --> 00:42:21.000 哎呀我馬上可以超過a股了啊 現在4062是吧 a股昨天是4083 馬上來幾個人給我超過 00:42:29.000 --> 00:42:29.000 a股超過這個滬指好不好 我們我們就贏 哈哈 00:42:39.000 --> 00:42:39.000 對美國就是加關稅以後 中國大量傾銷歐洲 所以你們看中國前兩年的這個數據啊 出口數據還這麼好 00:42:47.000 --> 00:42:47.000 都是傾銷歐洲得來的 歐洲能不能硬氣一回呢 對不對甲骨文還會有回調的可能嗎 這個我不知道 00:42:55.000 --> 00:42:55.000 不好判斷 但是我告訴你 他馬上就要財報了 他的財報肯定是很好的啊 所以你如果240塊錢要上車 00:43:04.000 --> 00:43:04.000 那你只能是賭財報了 對吧人家已經漲 了那麼多了啊 你現在才說賈國文能不能買啊 這就是追高的心態了 00:43:12.000 --> 00:43:12.000 對不對 啊美股的台積電還很便宜 00:43:20.000 --> 00:43:20.000 台灣的台積電2,425也便宜啊 台積電是便宜的 台積電我跟大家講過的嘛 台積電你可以用這個p去去算的 00:43:28.000 --> 00:43:28.000 它的這個遠期市盈率只有20多倍 非常的便宜啊 當然你說跟過去 3月份比 300多塊錢 00:43:36.000 --> 00:43:36.000 那當然是已經漲了很多了 但實際上 它跟其他那些上游炒的很貴的股票 它是不貴的 它跟英偉達是差不多的啊 00:43:44.000 --> 00:43:44.000 就是它們都屬於不貴的 漲幅還可以 OK在線人數超過滬指 我們贏了 我們今天又贏了 00:43:52.000 --> 00:43:52.000 哈哈 英偉達現在是不是便 英偉達也便宜 也便宜啊 00:44:00.000 --> 00:44:00.000 也便宜大家可以去看一下好不好 哎還問我什麼公式 00:44:10.000 --> 00:44:10.000 我在會員視頻里都跟大家講過的 如何看待一家公司的基本面 對不對 怎麼樣去評估股價是貴還是便宜 00:44:19.000 --> 00:44:19.000 用什麼公式啊 都講過的 回去啊回去看一下會員視頻 把過去幾個月會員視頻都看一下 都是會員 00:44:27.000 --> 00:44:27.000 怎麼都不好好利用會員視頻的資訊呢 啊三個大IPO對影響大嗎 00:44:38.000 --> 00:44:38.000 對這個七巨頭影響大嗎 這個我跟大家也講過 是一個非常簡單的數學題 取決於海外資金湧進來多少 對不對 00:44:46.000 --> 00:44:46.000 如果海外資金大量的要去買這幾個IPO 那麼就不需要調倉啊 因為增量資金分配一下就好了 00:44:54.000 --> 00:44:54.000 但是如果海外資金湧進來很少 當納指要接納這個Spacex的時候 他就需要調倉了 00:45:01.000 --> 00:45:01.000 所以就看他能夠吸引到多少海外資金 對吧 如果韓國人都湧過來去買這個Spacex啊 00:45:09.000 --> 00:45:09.000 那就不需要調倉了對吧 增量資金就夠了 亞馬遜能買嗎 00:45:19.000 --> 00:45:19.000 他們都是雲巨頭啊 雲巨頭都是差不多的 明白吧他們都是基本面比較好的 但是股價呢 00:45:28.000 --> 00:45:28.000 現在已經漲過一輪了 你現在要去買就是有點追高對吧 其他也沒什麼 00:45:39.000 --> 00:45:39.000 哎呀我贏麻了 我4,100點以上了 對 好吧那今天就跟大家分享那麼多 明天再見呢 00:45:47.000 --> 00:45:47.000 祝大家生活愉快 操盤愉快 很多會員朋友 請你們回去啊 好好把會員視頻啊再重新看一看啊 啊真的要做點功課啊 00:45:56.000 --> 00:45:56.000 很多東西其實我全都很系統的講過了 對吧啊 你要吸收成為自己的東西 不然這個會員費就浪費了啦 好不好好 00:46:04.000 --> 00:46:16.000 那麼新加入會員的朋友 到時候可以看置頂留言 我會說怎麼加會員群好不好 好祝大家生活愉快 明天再見 拜拜