WEBVTT
Kind: captions
Language: zh

00:00:01.233 --> 00:00:03.866
大家好歡迎回到小翠時政財經

00:00:03.866 --> 00:00:07.266
今天是美國時間2026年的6月2日

00:00:07.400 --> 00:00:09.600
好那今天盤前美股又在跌啊

00:00:09.600 --> 00:00:11.233
很多朋友已經很緊張了

00:00:11.233 --> 00:00:12.933
哈哈要心理按摩

00:00:12.933 --> 00:00:14.066
哎才到哪兒

00:00:14.066 --> 00:00:16.499
怎麼可能這麼快就心理按摩呢

00:00:16.500 --> 00:00:17.600
淡定淡定啊

00:00:17.600 --> 00:00:19.066
已經漲了很久了

00:00:19.066 --> 00:00:21.099
好那我們先從宏觀開始講起啊

00:00:21.133 --> 00:00:21.899
那麼宏觀呢

00:00:21.900 --> 00:00:23.500
昨天又很有意思對吧

00:00:23.500 --> 00:00:26.333
又傳出美伊談判破裂啊

00:00:26.433 --> 00:00:29.033
先是伊朗的這個議會議長啊

00:00:29.033 --> 00:00:30.933
巴利加利巴夫呢

00:00:31.066 --> 00:00:32.666
發表了一份聲明

00:00:32.700 --> 00:00:33.433
說以色列

00:00:33.433 --> 00:00:36.199
必須停止其在黎巴嫩犯下的罪行

00:00:36.200 --> 00:00:39.400
否則伊朗不僅會停止對話進程

00:00:39.400 --> 00:00:41.600
而且會堅決反對以色列

00:00:41.700 --> 00:00:43.133
那麼伊朗談判團隊呢

00:00:43.133 --> 00:00:45.933
就通過中間人和美國表達了啊

00:00:45.933 --> 00:00:48.899
現在我們不想跟你們談判了

00:00:48.933 --> 00:00:50.099
我們要暫停啊

00:00:50.100 --> 00:00:51.066
暫停談判

00:00:51.133 --> 00:00:53.999
然後呢要計劃封鎖這個霍姆斯海峽

00:00:54.000 --> 00:00:55.600
徹底的封鎖啊

00:00:55.600 --> 00:00:56.533
那麼川普呢

00:00:56.533 --> 00:00:57.599
卻回應說哎

00:00:57.600 --> 00:00:59.833
我們跟伊朗的談判還在推進啊

00:00:59.833 --> 00:01:00.933
沒有這回事

00:01:01.066 --> 00:01:02.299
然後以色列這邊呢

00:01:02.300 --> 00:01:03.266
又回應說

00:01:03.266 --> 00:01:04.932
我們會繼續按計劃

00:01:04.933 --> 00:01:07.199
在黎巴嫩南部開展行動

00:01:07.200 --> 00:01:09.600
所以大家好像都互相不理睬啊

00:01:09.600 --> 00:01:12.533
只是呃自己做自己的事情啊

00:01:12.533 --> 00:01:13.533
那麼ABC呢

00:01:13.533 --> 00:01:14.866
就說川普認為

00:01:14.866 --> 00:01:16.199
在未來一周之內

00:01:16.200 --> 00:01:18.000
他就會伊朗達成協呃

00:01:18.000 --> 00:01:19.466
這個達成協議啊

00:01:19.466 --> 00:01:21.532
那麼會延長停火期限

00:01:21.533 --> 00:01:23.733
並且重新開放霍姆斯海峽

00:01:24.866 --> 00:01:26.299
uh川普呢說

00:01:26.300 --> 00:01:29.200
這個只是中間出現了一些小插曲

00:01:29.200 --> 00:01:31.333
但很快就會結局啊

00:01:31.333 --> 00:01:32.833
哎呀還有一些呢

00:01:32.833 --> 00:01:34.199
就是細節沒有敲定

00:01:34.200 --> 00:01:35.533
所以最終的協議呢

00:01:35.533 --> 00:01:37.066
還需要花一周的時間啊

00:01:37.066 --> 00:01:38.399
那麼川普昨天發了兩呃

00:01:38.400 --> 00:01:39.100
發了一個帖子

00:01:39.100 --> 00:01:39.900
很有意思

00:01:40.033 --> 00:01:42.999
他說呢今天我和內塔通了電話啊

00:01:43.000 --> 00:01:45.800
勸他呢不要對黎巴嫩發生大規模發

00:01:45.800 --> 00:01:47.400
發動大規模的突襲

00:01:47.400 --> 00:01:48.033
他隨後呢

00:01:48.033 --> 00:01:49.499
就讓部隊掉頭了啊

00:01:49.500 --> 00:01:50.600
謝謝你啊

00:01:50.833 --> 00:01:52.999
他說的非常的友善啊

00:01:53.000 --> 00:01:54.933
然後他說我跟真主黨的領導人呢

00:01:54.933 --> 00:01:55.999
也溝通了

00:01:56.000 --> 00:01:59.200
他們也同意停止向以色列這個開火啊

00:01:59.200 --> 00:02:00.300
那麼意思就是說啊

00:02:00.300 --> 00:02:02.800
大家啊都在我的勸說之下

00:02:02.800 --> 00:02:04.900
停止了互相對抗

00:02:05.066 --> 00:02:07.799
但是啊媒體卻爆出說

00:02:07.800 --> 00:02:11.466
實際上這個電話打的非常的哈哈

00:02:11.466 --> 00:02:12.799
脾氣非常的糟糕

00:02:12.800 --> 00:02:13.700
非常的激烈

00:02:13.700 --> 00:02:15.633
沒有像川普說的這麼友善呢

00:02:15.733 --> 00:02:17.733
啊說川普打電話給內塔的時候

00:02:17.733 --> 00:02:19.499
直接是開罵的啊

00:02:19.500 --> 00:02:21.400
就是說你他媽瘋了啊

00:02:21.400 --> 00:02:22.033
要不是我

00:02:22.033 --> 00:02:23.133
你早就進監獄

00:02:23.133 --> 00:02:24.433
我在救你的命啊

00:02:24.433 --> 00:02:25.933
現在所有人都討厭你

00:02:25.933 --> 00:02:26.633
所有人

00:02:26.633 --> 00:02:29.299
所有人都因為這件事討厭以色列

00:02:29.300 --> 00:02:31.000
你到底在幹什麼

00:02:31.000 --> 00:02:31.633
這個消息呢

00:02:31.633 --> 00:02:33.699
我覺得有待商榷

00:02:33.933 --> 00:02:36.433
我覺得不見得會是這個樣子的啊

00:02:36.433 --> 00:02:37.833
不見得會是這個樣子的

00:02:38.033 --> 00:02:38.599
嗯不

00:02:38.600 --> 00:02:39.866
我是不太相信

00:02:39.866 --> 00:02:43.332
川普跟以色列之間的關係是這麼的

00:02:43.333 --> 00:02:44.733
啊就是惡化

00:02:44.733 --> 00:02:45.899
而且呢啊

00:02:45.900 --> 00:02:48.900
他說所有人都因為這件事討厭以色列

00:02:48.900 --> 00:02:51.133
我覺得這句話的水分很高啊

00:02:51.133 --> 00:02:53.833
實際上討厭以色列的在美國

00:02:53.833 --> 00:02:55.099
只是一些啊

00:02:55.100 --> 00:02:56.733
比較左的人士啊

00:02:56.733 --> 00:02:57.799
共和黨嗯

00:02:57.800 --> 00:02:58.833
這個嗯

00:02:58.833 --> 00:03:00.099
包括民主黨內部

00:03:00.100 --> 00:03:02.733
也有一大批人是不討厭以色列

00:03:02.733 --> 00:03:05.633
甚至是非常的挺以色列的啊

00:03:05.633 --> 00:03:06.633
非常挺油的

00:03:06.633 --> 00:03:09.099
所以我覺得這句話有一點點問題

00:03:09.100 --> 00:03:10.133
可能是假新聞

00:03:10.133 --> 00:03:10.933
OK

00:03:11.866 --> 00:03:12.499
那麼緊接著

00:03:12.500 --> 00:03:14.600
川普呢又接受了CNBC的採訪

00:03:14.700 --> 00:03:17.100
他說呢我不在乎談判是否結束啊

00:03:17.100 --> 00:03:18.033
也不擔心油價

00:03:18.033 --> 00:03:19.033
因為在不久的將來

00:03:19.033 --> 00:03:21.733
油價就會像石頭一樣暴跌啊

00:03:21.733 --> 00:03:22.999
對川普來說呢

00:03:23.033 --> 00:03:24.599
呃還有一個比較好的消息

00:03:24.600 --> 00:03:25.933
就是說歐洲議

00:03:25.933 --> 00:03:27.733
會的國際貿易委員會

00:03:27.733 --> 00:03:31.033
已經投票通過了歐美貿易的協定啊

00:03:31.033 --> 00:03:33.833
所以呢在這個歐美貿易問題上啊

00:03:33.833 --> 00:03:35.999
川普拿到了一張比較好的票

00:03:37.266 --> 00:03:39.032
OK這個就是宏觀相關的消息

00:03:39.033 --> 00:03:40.699
那麼接下來我們看資本市場反應

00:03:41.000 --> 00:03:42.200
呃霍爾木茲海峽呢

00:03:42.200 --> 00:03:44.866
目前已經持續封鎖3個月了

00:03:44.900 --> 00:03:46.233
那麼談判的進展呢

00:03:46.233 --> 00:03:47.599
又反復無常

00:03:47.600 --> 00:03:50.466
但是油價沒有出現很大的波動

00:03:50.466 --> 00:03:52.732
大家發現今天早盤油價還在跌

00:03:52.933 --> 00:03:54.399
所以市場啊

00:03:54.400 --> 00:03:57.633
認為啊川普還是靠譜的

00:03:57.633 --> 00:03:59.833
認為這個戰爭啊還是會結束

00:03:59.833 --> 00:04:01.833
雙方不會關係進一步惡化啊

00:04:01.833 --> 00:04:02.933
但是摩根大通呢

00:04:02.933 --> 00:04:04.266
就出來唱反調

00:04:04.266 --> 00:04:06.799
他說市場現在過於樂觀了

00:04:06.800 --> 00:04:08.066
你們都錯了

00:04:08.233 --> 00:04:10.699
因為海峽在6月份重開的可能性

00:04:10.700 --> 00:04:12.533
非常的低啊

00:04:14.800 --> 00:04:15.800
他呢還指出說

00:04:15.800 --> 00:04:18.600
布油現在大概是95美元一桶嘛

00:04:18.800 --> 00:04:19.700
嗯但是啊

00:04:19.700 --> 00:04:21.266
這個上行的風險

00:04:21.266 --> 00:04:23.199
遠大於下行的風險啊

00:04:23.200 --> 00:04:24.533
如果海峽持續封鎖

00:04:24.533 --> 00:04:26.699
油價就要衝到130-150去了

00:04:26.700 --> 00:04:28.266
哈這個鬼故事又來了

00:04:28.266 --> 00:04:30.399
我們去我們已經聽過很多遍了

00:04:30.400 --> 00:04:31.433
那我跟大家說過

00:04:31.433 --> 00:04:34.599
油價不會衝到這個這這麼高區的啊

00:04:34.666 --> 00:04:37.499
呃這個同行的話我們聽聽就好了

00:04:37.600 --> 00:04:39.333
那麼今天還有一個很有意思的事情呢

00:04:39.333 --> 00:04:41.333
就是可以給大家瞭解一下

00:04:41.333 --> 00:04:44.266
為什麼華爾街會有這麼多鬼故事啊

00:04:44.266 --> 00:04:48.032
今天有一個案子是這個香園研究啊

00:04:48.033 --> 00:04:49.266
它的創始人呢

00:04:49.266 --> 00:04:51.732
被美國這個陪審團裁定

00:04:51.733 --> 00:04:54.333
證券欺詐罪成立啊

00:04:54.333 --> 00:04:56.066
大概最高要判20年

00:04:56.266 --> 00:04:58.399
那麼這個大家應該比較呃

00:04:58.400 --> 00:05:00.800
炒股的朋友應該是熟悉的湘源

00:05:00.800 --> 00:05:03.433
他經常是大著名的這個大空頭對吧

00:05:03.433 --> 00:05:05.433
經常是寫做空報告的

00:05:05.433 --> 00:05:07.299
我們我們看過很多了啊

00:05:07.300 --> 00:05:09.300
那麼他因為自己在市

00:05:09.300 --> 00:05:10.400
場上有影響力

00:05:10.400 --> 00:05:14.266
所以他可以帶動一些情緒啊

00:05:14.266 --> 00:05:17.066
因此呢他如果出來這個

00:05:17.066 --> 00:05:19.466
這個證券欺詐就是內幕交易了

00:05:19.466 --> 00:05:20.332
那肯定能成功

00:05:20.333 --> 00:05:21.433
比如說他呃

00:05:21.433 --> 00:05:22.899
這個檢方就舉了一個例子

00:05:22.900 --> 00:05:24.700
就2018年的時候呢

00:05:25.400 --> 00:05:26.100
他自己呢

00:05:26.100 --> 00:05:27.733
就買入這個英偉達

00:05:27.800 --> 00:05:30.400
然後呢就看漲英偉達對吧

00:05:30.400 --> 00:05:32.200
還跟一名基金經理勾結啊

00:05:32.200 --> 00:05:33.833
一起炒作英偉達

00:05:33.833 --> 00:05:34.633
說英偉達啊

00:05:34.633 --> 00:05:35.799
現在被低估啊

00:05:35.800 --> 00:05:37.900
股價會到165啊

00:05:37.900 --> 00:05:38.700
然後呢

00:05:38.800 --> 00:05:39.900
啊就是告訴市場對吧

00:05:39.900 --> 00:05:40.666
我很看好

00:05:40.666 --> 00:05:42.999
然後當天英偉達股價在他的喊話之下

00:05:43.000 --> 00:05:44.233
咣咣咣猛漲啊

00:05:44.233 --> 00:05:45.933
確實就漲到了150多

00:05:45.933 --> 00:05:47.866
但是他自己說話不到兩個小時

00:05:47.866 --> 00:05:49.666
他就把提前買的英偉達倉

00:05:49.666 --> 00:05:51.232
倉位全部給賣掉了啊

00:05:51.233 --> 00:05:53.899
至少每一單都賺96萬美元

00:05:54.200 --> 00:05:54.733
所以就是

00:05:54.733 --> 00:05:56.433
但是第二天英偉達又立刻跌下去

00:05:56.433 --> 00:05:57.699
因為被他賣了啊

00:05:57.700 --> 00:05:59.333
所以你就你就很有意思啊

00:05:59.333 --> 00:06:02.433
就就是發現他利用自己的影響力

00:06:02.433 --> 00:06:03.699
操縱股市啊

00:06:03.700 --> 00:06:04.633
那麼這樣子的話

00:06:04.633 --> 00:06:06.599
在美國是屬於欺詐啊

00:06:06.600 --> 00:06:07.900
因此呢最高要判二審

00:06:07.900 --> 00:06:09.500
他自己不認罪了啊

00:06:09.500 --> 00:06:11.466
但是呢我就告訴大家呃

00:06:11.466 --> 00:06:12.466
這個事情啊

00:06:12.466 --> 00:06:13.199
就是為什麼

00:06:13.200 --> 00:06:16.800
我們總是能看到很多鬼故事的原因啊

00:06:16.833 --> 00:06:17.333
就比如說

00:06:17.333 --> 00:06:19.133
我們為什麼最近總是看到

00:06:19.133 --> 00:06:20.299
open AI的一些鬼故事

00:06:20.300 --> 00:06:21.800
都是冷飯

00:06:21.800 --> 00:06:22.866
重新炒一炒

00:06:22.866 --> 00:06:24.066
你們有發現嗎

00:06:24.066 --> 00:06:26.932
啊動不動把去年前年的來拿拿來

00:06:26.933 --> 00:06:29.033
那個質疑open AI的一些呃

00:06:29.033 --> 00:06:30.066
這個利空

00:06:30.266 --> 00:06:31.599
過一段時間就炒一下

00:06:31.600 --> 00:06:32.333
過一段時間炒

00:06:32.333 --> 00:06:33.433
為什麼啊

00:06:33.433 --> 00:06:35.133
就是因為有人做空啊

00:06:35.133 --> 00:06:37.933
對不對有人做空open AI宇宙啊

00:06:37.933 --> 00:06:39.066
比如說英偉達呀

00:06:39.066 --> 00:06:39.732
甲骨文吶

00:06:39.733 --> 00:06:40.933
對吧都在一塊的

00:06:41.066 --> 00:06:42.432
那他們現在著急嘛

00:06:42.433 --> 00:06:43.699
著急嘛他們就哎

00:06:43.700 --> 00:06:44.433
又要出來打

00:06:44.433 --> 00:06:45.399
壓股價打壓股價

00:06:45.400 --> 00:06:46.900
又沒有什麼新的料啊

00:06:46.900 --> 00:06:48.600
那就再再找點人

00:06:48.600 --> 00:06:50.833
寫點這種過時的軟文

00:06:50.833 --> 00:06:51.833
哈哈就是這樣啊

00:06:51.833 --> 00:06:53.066
所以你會發現啊

00:06:53.066 --> 00:06:54.832
其實人性都是相通的

00:06:54.833 --> 00:06:56.099
很多朋友可能嗯

00:06:56.100 --> 00:06:57.233
從a股剛出來嘛

00:06:57.233 --> 00:06:57.866
所以就覺得唉

00:06:57.866 --> 00:06:59.866
美股的人素質都相當高啊

00:06:59.866 --> 00:07:01.266
華爾街怎麼可能是這樣

00:07:01.400 --> 00:07:03.700
實際上你你會對此去魅啊

00:07:03.700 --> 00:07:04.866
你會發現啊

00:07:04.866 --> 00:07:05.999
在利益面前

00:07:06.000 --> 00:07:08.066
很多時候人性是經不起考驗的

00:07:08.066 --> 00:07:10.199
只不過因為美國有監管制度啊

00:07:10.200 --> 00:07:11.000
很多數據啊

00:07:11.000 --> 00:07:12.933
什麼都還相對比較透明

00:07:12.933 --> 00:07:15.266
所以呢不可能像中國這麼誇張啊

00:07:15.266 --> 00:07:18.032
但是華爾街還是會製造各種敘事

00:07:18.033 --> 00:07:19.133
把你們帶坑里去

00:07:19.133 --> 00:07:21.266
對吧所以我們待久了以後啊

00:07:21.266 --> 00:07:24.032
就要對這些個華爾街的這些精英人士

00:07:24.033 --> 00:07:25.833
投行去魅

00:07:25.833 --> 00:07:26.599
知道嗎啊

00:07:26.600 --> 00:07:28.033
不要太在意他們

00:07:28.066 --> 00:07:29.266
他們有時候啊

00:07:29.266 --> 00:07:32.632
就是也是會乾一些見不得光的事情

00:07:32.633 --> 00:07:34.866
而且他們很多時候做出的啊

00:07:34.866 --> 00:07:36.032
交易決策啊

00:07:36.033 --> 00:07:37.699
比我們還不如呢

00:07:37.700 --> 00:07:38.500
對不對啊

00:07:38.500 --> 00:07:39.900
所以大家清醒就好

00:07:39.900 --> 00:07:40.933
謝謝這位朋友

00:07:41.833 --> 00:07:43.699
好那麼接下來我們看亞股啊

00:07:43.700 --> 00:07:46.333
亞股日經25指數收跌0.3%

00:07:46.333 --> 00:07:47.199
東證指數呢

00:07:47.200 --> 00:07:48.700
收跌0.4%啊

00:07:48.700 --> 00:07:50.133
韓國首爾綜指呢

00:07:50.133 --> 00:07:52.433
收漲0.1% 本來是跌的哈

00:07:52.433 --> 00:07:54.866
這個韓國人真的是太猛了

00:07:54.866 --> 00:07:57.332
全國人民掏空錢包

00:07:57.333 --> 00:07:59.833
人家中國是掏空六個錢包買房子

00:07:59.933 --> 00:08:02.733
韓國是掏空十個錢包買股票

00:08:02.733 --> 00:08:04.066
什麼全在加槓桿

00:08:04.066 --> 00:08:05.899
哈哈開玩笑啊

00:08:05.933 --> 00:08:07.699
嗯那麼台股呢

00:08:07.700 --> 00:08:08.700
哎表現最好

00:08:08.700 --> 00:08:10.533
上漲0.48%

00:08:10.533 --> 00:08:12.199
向5萬點邁進啊

00:08:12.200 --> 00:08:13.333
台基點上漲1%

00:08:13.333 --> 00:08:14.933
收在2,380點

00:08:14.933 --> 00:08:17.266
因為最近這個啊

00:08:17.266 --> 00:08:19.132
台灣台灣有這個啊

00:08:19.133 --> 00:08:19.933
computer x嘛

00:08:19.933 --> 00:08:20.633
對吧有大會

00:08:20.633 --> 00:08:22.999
有很多大佬全都在台灣啊

00:08:23.000 --> 00:08:25.133
對整個半導體行業進行吹風

00:08:25.133 --> 00:08:25.899
所以整個台灣

00:08:25.900 --> 00:08:27.933
股市啊大家這個情緒都被帶漲

00:08:28.066 --> 00:08:29.699
可以理解啊

00:08:30.300 --> 00:08:31.533
那麼先說日本呢

00:08:31.533 --> 00:08:33.033
高盛呢最近寫了一篇報道

00:08:33.033 --> 00:08:34.999
他們把這個日本東證指數啊

00:08:35.000 --> 00:08:38.200
12個月的目標價上調到了4,400點啊

00:08:38.200 --> 00:08:41.433
比現在大概還有11%的漲幅啊

00:08:41.433 --> 00:08:43.033
那麼他們主要有認為呢

00:08:43.033 --> 00:08:44.233
有三個利好啊

00:08:44.233 --> 00:08:47.099
一個是日本企業的業績預期呢

00:08:47.200 --> 00:08:48.400
啊是比較好的

00:08:48.400 --> 00:08:51.233
他們的盈利EPS增速也是大幅上修了

00:08:51.233 --> 00:08:54.899
三年累計盈利增長有望達到33%

00:08:55.033 --> 00:08:57.033
另外呢就是2025年4月以來呢

00:08:57.033 --> 00:08:59.333
外資淨流入日本股市的金額

00:08:59.333 --> 00:09:01.199
已經高達16萬億日元呢

00:09:01.200 --> 00:09:03.333
所以資金面持續強化

00:09:03.400 --> 00:09:03.833
第三呢

00:09:03.833 --> 00:09:06.399
就是企業股東回報創歷史新高

00:09:06.400 --> 00:09:09.066
所以呢認為當前估值距目標倍數呢

00:09:09.066 --> 00:09:11.199
仍有修復空間啊啊

00:09:11.200 --> 00:09:12.833
大家可以作為一個參考

00:09:12.900 --> 00:09:14.200
那麼今天呃

00:09:14.233 --> 00:09:15.666
日本表現啊

00:09:15.666 --> 00:09:17.932
可以說應該是漲幅最高的一隻股票

00:09:17.933 --> 00:09:18.933
凱霞對吧

00:09:18.933 --> 00:09:21.099
曾經因為買單太多

00:09:21.100 --> 00:09:22.400
沒有賣單

00:09:22.533 --> 00:09:24.433
交易都進行不下去啊

00:09:24.600 --> 00:09:25.466
那麼凱霞呢

00:09:25.466 --> 00:09:26.932
今天有一個比較好的消息

00:09:26.933 --> 00:09:28.699
他考慮從下一個財年開始

00:09:28.700 --> 00:09:30.266
要發放股息啊

00:09:30.266 --> 00:09:32.599
曾經這家公司是有多麼的不堪

00:09:32.600 --> 00:09:34.466
大家知道好多年都不一蹶不振的

00:09:34.466 --> 00:09:35.666
突然之間啊

00:09:35.666 --> 00:09:37.732
蹭上了這回AI的東風了

00:09:37.833 --> 00:09:39.533
已經漲得一塌糊塗了

00:09:39.533 --> 00:09:40.333
那麼6月2號呢

00:09:40.333 --> 00:09:42.433
他舉辦了這個投資者日啊

00:09:42.433 --> 00:09:43.066
他就宣佈

00:09:43.066 --> 00:09:46.432
要推進累計這累進股息政策啊

00:09:46.433 --> 00:09:50.299
這是公司上市以來首次做出分紅承諾

00:09:50.400 --> 00:09:53.400
另外呢他還披露了他第十代的啊

00:09:53.400 --> 00:09:55.200
這個內閃存樣品啊

00:09:55.200 --> 00:09:57.066
今年夏天會開始交付

00:09:57.200 --> 00:09:59.633
2026財年到2028財年

00:09:59.633 --> 00:10:02.933
這個平均資本支出會達到4,700億日元

00:10:02.933 --> 00:10:06.033
較2025年是大幅提升了啊

00:10:06.033 --> 00:10:08.666
另外凱霞還告訴我們整個這個

00:10:09.333 --> 00:10:11.199
內存市場的缺口

00:10:11.200 --> 00:10:13.133
他說大概會持續到2030年

00:10:13.133 --> 00:10:13.833
為什麼呢

00:10:13.833 --> 00:10:17.299
因為一些超大規模的雲服務商

00:10:17.300 --> 00:10:22.600
正在尋求2029年及以後的閃存合同

00:10:22.666 --> 00:10:26.466
說說明他們的合同一直要簽到2029啊

00:10:26.466 --> 00:10:28.732
2030 那麼這樣子就說明

00:10:28.733 --> 00:10:31.899
整個市場對這個內存的需求啊

00:10:31.900 --> 00:10:33.333
還是比較的

00:10:33.333 --> 00:10:35.933
呃這個是還是比較的緊缺啊

00:10:35.933 --> 00:10:38.699
嗯這個這個行情在凱霞看來

00:10:38.700 --> 00:10:41.066
只能續到2030年了啊

00:10:41.466 --> 00:10:42.266
OK

00:10:42.900 --> 00:10:45.600
好那麼這個首次分紅呢

00:10:45.600 --> 00:10:46.300
這個消息呢

00:10:46.300 --> 00:10:48.433
會大大提振大家對這個凱霞

00:10:48.433 --> 00:10:50.066
這支股票的投資熱情啊

00:10:50.066 --> 00:10:51.599
因為一方面它掙錢

00:10:51.600 --> 00:10:54.466
一方面它又能帶來這個股息回報啊

00:10:54.500 --> 00:10:57.233
嗯自2024年上市以來

00:10:57.233 --> 00:11:00.533
這這個股票本來是非常的平平的啊

00:11:00.533 --> 00:11:02.733
但是AI行情逆轉以後啊

00:11:02.833 --> 00:11:04.266
這現在已經漲得不得了

00:11:04.266 --> 00:11:07.932
股價在過去一年累計翻了30倍啊

00:11:07.933 --> 00:11:09.299
全美國都找不出一隻

00:11:09.300 --> 00:11:10.833
比它更狠的股票了吧

00:11:11.033 --> 00:11:12.133
那麼公司呢

00:11:12.133 --> 00:11:14.533
已經在26年第一季度呢

00:11:14.533 --> 00:11:16.533
實現了淨現金頭寸啊

00:11:16.533 --> 00:11:18.899
那麼QE的運營利潤率呢

00:11:18.900 --> 00:11:20.866
直營也高達74%

00:11:20.866 --> 00:11:21.099
所以

00:11:21.100 --> 00:11:23.733
公司基本面確實得到了比較好的改善

00:11:23.900 --> 00:11:25.000
好這個是日本的消息

00:11:25.000 --> 00:11:26.066
那麼接下來說韓國

00:11:27.133 --> 00:11:28.199
韓國股票市值

00:11:28.200 --> 00:11:30.300
現在已經5萬億美元了啊

00:11:30.300 --> 00:11:32.133
超越了印度股市

00:11:32.133 --> 00:11:35.199
韓國股市成為世界第六大股市啊

00:11:35.200 --> 00:11:36.433
很有意思

00:11:36.433 --> 00:11:38.066
大家呃會發現啊

00:11:38.066 --> 00:11:40.232
亞洲市場現在分化非常嚴重

00:11:40.233 --> 00:11:43.033
有AI的長得涨幅极高啊

00:11:43.033 --> 00:11:44.399
沒有AI的像印度啊

00:11:44.400 --> 00:11:45.933
資金大量的流出啊

00:11:45.933 --> 00:11:46.733
股市下跌

00:11:46.733 --> 00:11:47.866
貨幣貶值

00:11:47.900 --> 00:11:49.833
所以大家看到風口的力量

00:11:49.833 --> 00:11:51.066
就是這樣子啊

00:11:51.066 --> 00:11:52.099
那麼SK海力士呢

00:11:52.100 --> 00:11:54.200
他宣佈大規模的擴產計劃

00:11:54.200 --> 00:11:58.033
將在未來5年內將金源產能翻倍啊

00:11:58.033 --> 00:12:00.733
另外呢SK集團的這個董事長

00:12:00.733 --> 00:12:02.533
禮拜二的時候也在台灣

00:12:02.600 --> 00:12:04.433
他呢就向記者表示啊

00:12:04.433 --> 00:12:06.733
他認為全球存儲芯片供應缺口

00:12:06.733 --> 00:12:08.133
可能持續到2030年

00:12:08.133 --> 00:12:09.599
你看跟海霞說

00:12:09.600 --> 00:12:10.666
呃凱霞說的是差不多

00:12:10.666 --> 00:12:13.032
一個訂單都簽到2029以後了啊

00:12:13.033 --> 00:12:14.199
因此呢嗯

00:12:14.200 --> 00:12:15.733
就是SK海力士呢

00:12:15.733 --> 00:12:18.666
他們會正加大這個資本支出

00:12:18.666 --> 00:12:21.999
但是他沒有說具體資本支出的力度啊

00:12:22.000 --> 00:12:22.200
啊

00:12:22.200 --> 00:12:25.733
至少就是這個存儲行業的人告訴我們

00:12:25.733 --> 00:12:26.833
他們現在啊

00:12:26.833 --> 00:12:29.199
認為啊 2030年之前

00:12:29.233 --> 00:12:31.466
這個板塊都會非常的好啊

00:12:31.466 --> 00:12:33.066
給大家做一個參考

00:12:33.066 --> 00:12:34.799
好那麼接下來我們說說美股

00:12:36.266 --> 00:12:38.232
美股標普百指數啊

00:12:38.233 --> 00:12:39.733
哎昨天又收高

00:12:39.733 --> 00:12:41.266
那麼有望啊

00:12:41.266 --> 00:12:45.999
創下自1985年以來首次實現10周上漲啊

00:12:46.000 --> 00:12:47.933
如果這一周也能上漲的話

00:12:48.133 --> 00:12:49.999
自3月30以來

00:12:50.000 --> 00:12:51.033
3月30日啊

00:12:51.033 --> 00:12:52.033
就3月底啊

00:12:52.133 --> 00:12:53.666
啊現到現在為止啊

00:12:53.666 --> 00:12:56.832
市值已經增長11.7萬億美元啊

00:12:56.833 --> 00:13:00.633
可見這個行情的反彈是多麼的誇張

00:13:00.633 --> 00:13:01.933
大家這一波吃到了

00:13:01.933 --> 00:13:03.266
就應該有感覺啊

00:13:03.266 --> 00:13:05.199
那麼昨天包括禮拜五的時候

00:13:05.200 --> 00:13:07.266
軟件板塊都漲得很好對吧

00:13:07.533 --> 00:13:09.299
呃曾經被低估的

00:13:09.300 --> 00:13:10.466
被錯殺的

00:13:10.466 --> 00:13:12.132
全被資本重新撿起來

00:13:12.133 --> 00:13:13.466
但今天板盤前呢

00:13:13.466 --> 00:13:15.299
軟件板塊出現了調整

00:13:15.533 --> 00:13:17.299
那麼我一直跟大家說呢

00:13:17.300 --> 00:13:19.833
下個禮拜甲骨文會有財報啊

00:13:19.933 --> 00:13:21.133
因此大量的資金啊

00:13:21.133 --> 00:13:24.199
現在都在壓住這個甲骨文啊

00:13:24.200 --> 00:13:25.100
甲骨文的財報

00:13:25.100 --> 00:13:25.900
真的

00:13:26.400 --> 00:13:28.200
我給大家看一組數據啊

00:13:28.200 --> 00:13:30.133
呃現在有數據證明啊

00:13:30.133 --> 00:13:30.633
大呃

00:13:30.633 --> 00:13:30.866
這個

00:13:30.866 --> 00:13:33.599
有大量的資金進入甲骨文這支股票

00:13:33.600 --> 00:13:36.033
因為甲骨文是IGV ETF裡面

00:13:36.033 --> 00:13:37.933
權重最大的股票嘛

00:13:38.000 --> 00:13:39.100
禮拜一的時候

00:13:39.100 --> 00:13:39.800
昨天啊

00:13:39.800 --> 00:13:43.066
甲骨文的期權溢價達到13億美元

00:13:43.166 --> 00:13:45.666
其中10億美元都是與看漲期權合

00:13:45.666 --> 00:13:46.532
約掛鈎的

00:13:46.633 --> 00:13:48.066
看漲期權的交易量

00:13:48.066 --> 00:13:50.499
是看跌期權的3倍還多啊

00:13:50.500 --> 00:13:52.500
而且買入的看漲期權數量

00:13:52.500 --> 00:13:54.500
也超過賣出的數量

00:13:54.533 --> 00:13:57.533
買入量可能超過11.4萬份

00:13:57.600 --> 00:13:58.266
相比之下

00:13:58.266 --> 00:14:02.199
看跌期權的買入量僅略高於2.5萬份啊

00:14:02.200 --> 00:14:03.300
所以大家能夠看出來

00:14:03.300 --> 00:14:06.733
所有人都在押注甲骨文的財報

00:14:06.733 --> 00:14:08.066
非常的好

00:14:08.066 --> 00:14:10.032
因此他們想要上車

00:14:10.066 --> 00:14:11.266
因為大家會有發現

00:14:11.266 --> 00:14:13.132
最近啊這兩個禮拜

00:14:13.200 --> 00:14:14.000
大家會看到

00:14:14.000 --> 00:14:16.333
只要是不管是軟件公司

00:14:16.333 --> 00:14:17.899
還是這個基礎設施商

00:14:17.933 --> 00:14:18.933
只要他們的財報好

00:14:18.933 --> 00:14:21.199
股價都是漲的一塌糊塗

00:14:21.200 --> 00:14:22.100
對不對啊

00:14:22.100 --> 00:14:25.033
昨天這個匯宇科技也是

00:14:25.100 --> 00:14:27.733
就是這個跟這個聯想戴爾啊

00:14:27.733 --> 00:14:28.633
服務器巨頭嘛

00:14:28.633 --> 00:14:32.033
一起的他的因為營收也是遠超預期

00:14:32.033 --> 00:14:34.399
所以盤後一度暴漲40%

00:14:34.866 --> 00:14:35.866
所以我跟大家說

00:14:35.866 --> 00:14:38.599
因為甲骨文也是被錯殺的一隻股票

00:14:38.600 --> 00:14:41.533
所以大家普遍認為這一次財報出來後

00:14:41.533 --> 00:14:44.099
他也會有盤後大漲的行情

00:14:44.100 --> 00:14:46.300
從現在期權的壓住就可以看出來啊

00:14:46.300 --> 00:14:47.300
非常的極端

00:14:47.300 --> 00:14:48.500
所以啊很難

00:14:48.500 --> 00:14:49.466
現在很難

00:14:49.466 --> 00:14:52.632
你再讓他有大大幅度的下調啊

00:14:52.633 --> 00:14:54.233
那麼今天軟件板塊啊

00:14:54.233 --> 00:14:55.299
稍微撤出一下

00:14:55.300 --> 00:14:57.733
我相信馬上又會捲土重來啊

00:14:57.733 --> 00:15:00.499
軟件板塊已經告別了一季度

00:15:00.500 --> 00:15:03.266
被無無差別這個一起殺的

00:15:03.266 --> 00:15:04.532
這個情況啊

00:15:04.533 --> 00:15:08.066
目前的這個預期已經偏向樂觀啊

00:15:08.066 --> 00:15:09.466
好那麼昨天英偉達哎

00:15:09.466 --> 00:15:10.399
終於漲了

00:15:10.400 --> 00:15:13.233
老黃帶貨帶了那麼多對吧

00:15:13.233 --> 00:15:15.733
天天帶別人家的企業

00:15:15.733 --> 00:15:17.033
自家股價啊

00:15:17.033 --> 00:15:18.266
真的財報以後一直跌

00:15:18.266 --> 00:15:20.199
昨天終於漲了啊

00:15:20.266 --> 00:15:21.666
真的令人難以置信啊

00:15:21.666 --> 00:15:22.666
大家大家知道

00:15:22.666 --> 00:15:23.699
英偉達這支股票

00:15:23.700 --> 00:15:25.500
現在可以成為我們的養老股

00:15:25.500 --> 00:15:28.833
為什麼因為它真的太穩了啊

00:15:28.833 --> 00:15:31.533
英偉達現在比美國政府還可靠大

00:15:31.533 --> 00:15:32.466
家知道嗎

00:15:32.633 --> 00:15:35.933
英偉達的5年期信用違約互換CDS啊

00:15:35.933 --> 00:15:38.633
現在交易價格只有38個基點

00:15:38.666 --> 00:15:42.466
比美國主權CDS還要低呀

00:15:43.233 --> 00:15:45.866
因為美國主權CDS是40個基點

00:15:45.866 --> 00:15:47.632
它就38個基點

00:15:47.666 --> 00:15:48.199
也就是說

00:15:48.200 --> 00:15:49.333
市場認為

00:15:49.333 --> 00:15:51.433
這家公司的違約率

00:15:51.433 --> 00:15:54.133
比美國政府還要低

00:15:54.266 --> 00:15:56.332
因為2026財年啊

00:15:56.333 --> 00:15:59.233
就英偉達總債務只有85億美元

00:15:59.233 --> 00:16:02.733
但現金儲備卻超過106億美元

00:16:02.866 --> 00:16:05.999
所以他根本其實就沒就富得流油啊

00:16:06.000 --> 00:16:08.833
根本就不需要借債了啊

00:16:09.033 --> 00:16:09.466
另外呢

00:16:09.466 --> 00:16:12.732
它自由現金流還產生了1,000億美元哈

00:16:12.733 --> 00:16:13.533
就這麼誇張

00:16:13.533 --> 00:16:16.999
所以它是全球最最穩健的公司

00:16:17.000 --> 00:16:20.066
哪怕它的盈利下降90%

00:16:20.066 --> 00:16:24.466
它依然能夠排到全球前100強公司

00:16:24.666 --> 00:16:26.432
所以市場把英偉達視為

00:16:26.433 --> 00:16:29.099
全球最安全的公司之一

00:16:29.100 --> 00:16:30.800
而且老黃昨天呢還說

00:16:30.800 --> 00:16:32.666
他們計劃今年和未來

00:16:32.666 --> 00:16:33.866
向我們的股東

00:16:33.866 --> 00:16:37.032
返還至少50%的自由現金流啊

00:16:37.033 --> 00:16:37.933
也就是說

00:16:37.933 --> 00:16:41.199
老黃如果現在開始走蘋果路線

00:16:41.200 --> 00:16:42.433
每年回購啊

00:16:42.433 --> 00:16:44.533
分紅啊他就可以穩穩的

00:16:44.533 --> 00:16:47.199
讓這支股票成為我們的養老股啊

00:16:47.200 --> 00:16:49.700
所以這支股票防禦性相當的強啊

00:16:49.700 --> 00:16:51.533
大家一定要清楚好

00:16:51.533 --> 00:16:52.533
那麼老黃呢

00:16:52.533 --> 00:16:54.599
因為自家市值太高對不對

00:16:54.600 --> 00:16:55.400
所以呢哎

00:16:55.400 --> 00:16:57.200
總是要帶點別人家的貨

00:16:57.200 --> 00:17:01.233
昨天哦喊話帶貨Marvel直接把這個

00:17:01.233 --> 00:17:02.699
今天大家應該看到

00:17:02.700 --> 00:17:05.400
早盤我看股價都漲了25% 啊

00:17:05.400 --> 00:17:07.866
為什麼他要那個帶火把它

00:17:07.866 --> 00:17:08.732
把它帶火呢

00:17:08.733 --> 00:17:09.999
他說這個Marvel

00:17:10.000 --> 00:17:12.400
可能會成為下一個萬億級別的公司

00:17:12.400 --> 00:17:15.700
啊因為他自己持有人家2.4%的股份啦

00:17:15.700 --> 00:17:17.066
哈大家明白嗎

00:17:17.066 --> 00:17:17.632
我說過啊

00:17:17.633 --> 00:17:18.833
那個上游啊

00:17:18.833 --> 00:17:21.266
但凡在他供應鏈的環節里比較重要的

00:17:21.266 --> 00:17:23.032
他都會去入股啊

00:17:23.033 --> 00:17:23.799
那麼下游那

00:17:23.800 --> 00:17:25.100
些個應用初創公司

00:17:25.100 --> 00:17:26.733
他也全都要入股

00:17:26.933 --> 00:17:29.866
所以啊他自己股價不漲沒關係啊

00:17:29.866 --> 00:17:30.466
英特爾漲

00:17:30.466 --> 00:17:31.299
Marvel漲啊

00:17:31.300 --> 00:17:33.733
對吧反正他入股的公司漲都行啊

00:17:33.733 --> 00:17:35.433
一樣啊所以呢

00:17:35.533 --> 00:17:37.266
唉還是有點私心的

00:17:37.933 --> 00:17:39.233
但是不得不說啊

00:17:39.233 --> 00:17:41.999
Marvel呢確實是一家非常優秀的公司

00:17:42.066 --> 00:17:43.599
只是因為唉

00:17:43.600 --> 00:17:46.000
現在太貴了

00:17:46.300 --> 00:17:47.866
那我們具體來講一下啊

00:17:47.866 --> 00:17:49.632
它為什麼比較重要啊

00:17:50.000 --> 00:17:51.600
嗯先說一下

00:17:51.633 --> 00:17:52.666
就是說呃

00:17:52.666 --> 00:17:53.666
大家會發現啊

00:17:53.666 --> 00:17:56.066
整個半導體到現在為止的爆發

00:17:56.066 --> 00:17:58.299
先是從英偉達股價開始漲

00:17:58.500 --> 00:18:00.300
然後輪到存儲是吧

00:18:00.333 --> 00:18:02.199
那麼第三個輪到誰呢

00:18:02.266 --> 00:18:05.732
我認為就是輪到像Marvel這樣的公司啊

00:18:05.733 --> 00:18:07.299
然後呢還有就是光啊

00:18:07.300 --> 00:18:08.833
光通信這幾個巨頭

00:18:08.900 --> 00:18:09.433
為什麼呢

00:18:09.433 --> 00:18:11.233
我們可以來講一下啊

00:18:12.300 --> 00:18:13.466
因為現在啊

00:18:13.466 --> 00:18:14.932
這個Marvel這家公司

00:18:17.133 --> 00:18:17.933
它做什麼的呢

00:18:17.933 --> 00:18:18.266
我們說

00:18:18.266 --> 00:18:21.832
它其實比較像數據中心的神經系統啊

00:18:21.833 --> 00:18:23.199
神經系統就說AI

00:18:23.200 --> 00:18:24.066
數據中心呢

00:18:24.066 --> 00:18:25.666
它是有大量的什麼GPU

00:18:25.666 --> 00:18:27.032
CPU各種東西組成

00:18:27.033 --> 00:18:28.533
它是一個超級機器嘛

00:18:28.533 --> 00:18:31.066
對不對那這麼多芯片和服務器

00:18:31.066 --> 00:18:32.732
它必須要連接起來嘛

00:18:32.733 --> 00:18:33.499
那連接起來

00:18:33.500 --> 00:18:34.000
否則的話

00:18:34.000 --> 00:18:35.900
你你這個GPU CPU再強

00:18:35.900 --> 00:18:36.700
你也會堵車的

00:18:36.700 --> 00:18:39.000
對不對所以馬路的價值就是

00:18:39.000 --> 00:18:40.733
它就是這個連接中心

00:18:40.733 --> 00:18:43.499
它做的就是數據中心的互聯芯片

00:18:43.633 --> 00:18:44.933
交換芯片

00:18:44.933 --> 00:18:46.433
對吧然後還有光互聯

00:18:46.433 --> 00:18:47.933
硅光子技術啊

00:18:47.933 --> 00:18:50.633
反正他就可以把幫助雲廠商

00:18:50.633 --> 00:18:52.233
把成千上萬顆芯片

00:18:52.233 --> 00:18:54.499
全部連接成一個整體啊

00:18:54.633 --> 00:18:55.599
那麼這也是為什麼

00:18:55.600 --> 00:18:57.466
黃仁鑫願意給他站台的原因

00:18:57.466 --> 00:18:59.599
因為目前AI發展到現在

00:18:59.700 --> 00:19:02.266
瓶頸已經不是GPO

00:19:02.266 --> 00:19:03.432
也不是HBM

00:19:03.433 --> 00:19:06.499
下一步最關鍵的就是聯結那

00:19:06.500 --> 00:19:07.333
就是聯結

00:19:07.400 --> 00:19:09.466
所以我認為下一個啊

00:19:09.466 --> 00:19:12.299
爆發的賽道應該就是聯結啊

00:19:12.433 --> 00:19:13.433
嗯

00:19:15.733 --> 00:19:16.533
那麼這裡呢

00:19:16.533 --> 00:19:17.433
呃昨天我看了一下

00:19:17.433 --> 00:19:19.699
他們那個CEO的在台灣的發言啊

00:19:19.700 --> 00:19:22.200
他提到一個關鍵的概念叫銅牆

00:19:22.400 --> 00:19:23.300
銅牆什麼意思

00:19:23.300 --> 00:19:25.400
就是過去數據這個傳輸呢

00:19:25.400 --> 00:19:27.033
大量是依靠這個銅纜嘛

00:19:27.033 --> 00:19:28.099
因為銅便宜嘛

00:19:28.100 --> 00:19:28.700
啊去年

00:19:28.700 --> 00:19:30.400
我記得去年剛開始做直播

00:19:30.400 --> 00:19:31.733
那時候都都跟大家講過

00:19:31.733 --> 00:19:33.633
這個銅的需求非常的大是吧

00:19:33.800 --> 00:19:34.933
那麼現在呢

00:19:35.000 --> 00:19:35.300
啊

00:19:35.300 --> 00:19:38.866
就是光的這個互聯變得越來越重要

00:19:38.866 --> 00:19:40.932
因為銅是有物理瓶頸的啊

00:19:40.933 --> 00:19:44.066
所以呢未來就是會銅退光進啊

00:19:44.066 --> 00:19:46.099
讓出一部分的這個

00:19:46.200 --> 00:19:48.733
呃原先使用銅的這個需求

00:19:48.733 --> 00:19:51.199
那麼只要退銅退一點點

00:19:51.200 --> 00:19:52.800
光就可以進很多啊

00:19:52.800 --> 00:19:53.800
大家可以這麼理解

00:19:53.800 --> 00:19:55.200
所以光這個賽道

00:19:55.200 --> 00:19:58.400
未來確實是一個比較大的浪害

00:19:58.533 --> 00:20:00.033
呃再加上Marvel這家公司

00:20:00.033 --> 00:20:01.699
他也不單單只有光啊

00:20:01.700 --> 00:20:03.733
他還有定制AI芯片啊

00:20:03.900 --> 00:20:06.200
那麼定制AI芯片更更加不用說了是吧

00:20:06.200 --> 00:20:07.100
他跟博通啊

00:20:07.100 --> 00:20:09.700
都是屬於有定制AI芯片的這個玩家

00:20:09.733 --> 00:20:10.266
因此呢

00:20:10.266 --> 00:20:13.332
他們也很有可能成為各大這個

00:20:13.333 --> 00:20:14.999
這個科技巨頭們

00:20:15.000 --> 00:20:16.200
對吧要自研芯片的時候

00:20:16.200 --> 00:20:19.100
必須要繞不過去的一環呢

00:20:19.233 --> 00:20:20.233
啊所以這家公司呢

00:20:20.233 --> 00:20:22.299
它相對來說還是比較優秀它

00:20:22.400 --> 00:20:24.300
它既有這個光啊

00:20:24.300 --> 00:20:26.166
又有這個定制芯片啊

00:20:26.166 --> 00:20:28.499
所以啊就是說呃

00:20:28.500 --> 00:20:30.733
老黃說他未來會上1萬億啊

00:20:30.733 --> 00:20:32.666
確實不是不可能啊

00:20:32.666 --> 00:20:34.199
而且我認為啊

00:20:34.200 --> 00:20:36.400
整個未來這個數據中心越來越大

00:20:36.400 --> 00:20:37.400
越來越發展以後

00:20:37.400 --> 00:20:38.633
這個高速互聯

00:20:38.633 --> 00:20:40.033
光互聯交換芯片啊

00:20:40.033 --> 00:20:42.266
這些個需求一定是會爆發的啊

00:20:42.266 --> 00:20:44.199
所以光這個賽道我還是比較看好

00:20:44.200 --> 00:20:45.866
啊同退光進啊

00:20:45.866 --> 00:20:46.799
是吧好

00:20:46.800 --> 00:20:48.033
那麼問題就來了

00:20:48.033 --> 00:20:50.866
Marvel股價是不是太貴啊

00:20:50.866 --> 00:20:51.266
當然

00:20:51.266 --> 00:20:54.066
如果按照黃榮群給的1萬億的市值

00:20:54.066 --> 00:20:56.032
那現在還是有很大的成長空間

00:20:56.033 --> 00:20:57.499
但是什麼時候達到1萬億

00:20:57.500 --> 00:20:58.466
是個問題啊

00:20:58.533 --> 00:20:59.833
首先呢嗯

00:20:59.833 --> 00:21:01.866
這個上升上升的

00:21:01.866 --> 00:21:03.532
這個邏輯是沒有問題的

00:21:03.600 --> 00:21:04.300
但是呢就是

00:21:04.300 --> 00:21:07.333
其實已經股價對當前來說

00:21:07.333 --> 00:21:08.266
已經不便宜了

00:21:08.266 --> 00:21:10.999
對吧當前來說確實不便宜

00:21:11.033 --> 00:21:13.466
但是它的戰略定位是比較強的

00:21:13.500 --> 00:21:15.333
我認為在下一個階段啊

00:21:15.333 --> 00:21:18.033
在AI再發展一段時間

00:21:18.066 --> 00:21:19.332
那麼嗯

00:21:19.333 --> 00:21:21.299
存儲板塊大家炒的差不多以後

00:21:21.300 --> 00:21:24.066
接下來應該就是要去炒他們這種啊

00:21:24.066 --> 00:21:25.199
搞連接的對吧

00:21:25.200 --> 00:21:26.500
搞互聯的這些個

00:21:26.500 --> 00:21:27.466
這些個巨頭

00:21:27.600 --> 00:21:28.033
呃那麼

00:21:28.033 --> 00:21:28.799
它至於股價

00:21:28.800 --> 00:21:30.733
是不是真的能到達1萬億呢

00:21:30.800 --> 00:21:31.466
那如果

00:21:31.466 --> 00:21:34.132
比如說明年到是是一個一回事

00:21:34.533 --> 00:21:35.899
5年後到也是一回事

00:21:35.900 --> 00:21:36.600
對不對啊

00:21:36.600 --> 00:21:38.300
所以老黃又沒有說什麼時候到啊

00:21:38.300 --> 00:21:40.200
那麼炒炒股是有機會成本的

00:21:40.300 --> 00:21:41.500
所以我倒覺得啊

00:21:41.500 --> 00:21:42.800
大家可以呃

00:21:42.800 --> 00:21:44.300
如果實在是看好它

00:21:44.300 --> 00:21:46.500
你可以小幅度的先建個倉啊

00:21:46.500 --> 00:21:47.533
先觀察一下

00:21:47.633 --> 00:21:49.033
如果回跌了哎

00:21:49.033 --> 00:21:50.133
可以買對不對啊

00:21:50.133 --> 00:21:52.266
這家公司的基本面是沒有問題的啊

00:21:52.266 --> 00:21:53.532
基本面是沒有問題的

00:21:56.433 --> 00:21:57.499
好那麼

00:22:00.100 --> 00:22:01.400
那麼就是哈

00:22:01.400 --> 00:22:03.266
這總結一下呢

00:22:03.266 --> 00:22:04.732
就是說這家公司呢

00:22:04.733 --> 00:22:08.333
只要數據中心還要繼續擴張

00:22:08.466 --> 00:22:10.432
那麼下一個爆發點啊

00:22:10.433 --> 00:22:11.633
就一定會有它啊

00:22:11.633 --> 00:22:13.299
大家可以這麼去理解啊

00:22:13.300 --> 00:22:15.400
這家公司可以建倉啊

00:22:15.400 --> 00:22:16.266
觀察倉

00:22:16.300 --> 00:22:18.733
但是他現在的價格確實不便宜啊

00:22:18.733 --> 00:22:19.866
這個也是事實

00:22:19.933 --> 00:22:21.199
至於入場的時機

00:22:21.200 --> 00:22:24.000
你願不願意花這個耐心去等啊

00:22:24.000 --> 00:22:24.833
這就看你自己

00:22:24.833 --> 00:22:25.699
因為我發現

00:22:25.800 --> 00:22:27.266
大部分朋友都是沒有耐心

00:22:27.266 --> 00:22:29.032
的啊沒有耐心的

00:22:29.033 --> 00:22:30.733
不願意等一個深跌的機會

00:22:30.733 --> 00:22:32.599
因為總怕自己等不到啊

00:22:32.600 --> 00:22:33.400
因為在上漲的時候

00:22:33.400 --> 00:22:35.266
人的心理就是會這樣的啊

00:22:35.266 --> 00:22:35.899
但是我呢

00:22:35.900 --> 00:22:37.000
比較淡定

00:22:37.000 --> 00:22:39.000
等不到這股票就讓它過去

00:22:39.000 --> 00:22:42.200
總有別的票會讓我等到機會啊啊

00:22:42.200 --> 00:22:43.533
所以大家自己看著辦好吧

00:22:43.533 --> 00:22:45.399
但這家公司基本面是沒有什麼問題的

00:22:45.400 --> 00:22:46.833
啊好

00:22:47.200 --> 00:22:48.633
那麼接下來我們說說arm啊

00:22:48.633 --> 00:22:50.499
arm已經漲得一塌糊塗啊

00:22:50.500 --> 00:22:53.233
禮拜一又繼續大漲15%啊啊

00:22:53.233 --> 00:22:55.833
都是被老黃帶漲的嘛

00:22:56.500 --> 00:23:00.333
arm這個年內漲幅已經累計到到達274%

00:23:00.333 --> 00:23:03.466
過去12個月累計上漲224%

00:23:03.466 --> 00:23:07.899
絕對能排進美股現在榜漲幅榜前十啊

00:23:07.900 --> 00:23:09.233
那麼阿姆昨天在台灣呢

00:23:09.233 --> 00:23:13.033
宣佈自研AGI CPU正式量產啊

00:23:13.100 --> 00:23:14.333
呃大概呃

00:23:14.333 --> 00:23:17.699
然後還宣佈自己150億美元的銷售目標

00:23:17.700 --> 00:23:19.633
有望提前完成啊

00:23:19.633 --> 00:23:20.866
當然啦對不對

00:23:20.866 --> 00:23:22.532
又有新的訂單了嗎

00:23:22.533 --> 00:23:24.899
新的故事可以講啊啊

00:23:24.900 --> 00:23:29.066
那麼整個這個CPU現在市場的嗯

00:23:29.066 --> 00:23:30.332
定位來說啊

00:23:30.333 --> 00:23:32.499
大家最不看好的其實是英特爾

00:23:32.500 --> 00:23:34.466
哈哈大家最看好的是arm

00:23:34.466 --> 00:23:36.499
其次是AMD啊

00:23:36.500 --> 00:23:39.900
覺得英特爾是這一輪最糟糕的啊

00:23:40.033 --> 00:23:41.666
那昨天那個老黃說到的

00:23:41.666 --> 00:23:43.632
這個RTX48筆記本呢

00:23:43.666 --> 00:23:44.466
價格真的很貴

00:23:44.466 --> 00:23:45.899
我今天看媒體估算一下

00:23:45.900 --> 00:23:48.466
大概要賣到2,000-2,500美元

00:23:48.466 --> 00:23:49.399
所以這個定位啊

00:23:49.400 --> 00:23:52.266
它只可能是高端小眾產品啊

00:23:52.266 --> 00:23:53.332
好那麼呃

00:23:53.333 --> 00:23:54.866
昨天這個陳立武啊

00:23:54.866 --> 00:23:56.199
也在台灣

00:23:56.233 --> 00:23:58.133
那麼陳立武怎麼樣去

00:23:58.133 --> 00:23:59.299
呃這個

00:23:59.466 --> 00:24:01.899
就是化解外界對他這個CPU

00:24:01.900 --> 00:24:04.866
可能會丟失市場份額的質疑呢

00:24:04.933 --> 00:24:07.066
那麼昨天我看了一下陳立武的演講

00:24:07.066 --> 00:24:09.132
我覺得陳立武還行啊

00:24:09.133 --> 00:24:11.066
因為啊中規中矩吧

00:24:11.066 --> 00:24:13.066
就是只能說英特爾還走

00:24:13.066 --> 00:24:14.999
在啊正確的道路上

00:24:15.000 --> 00:24:16.133
但原先這個道路呢

00:24:16.133 --> 00:24:18.533
也已經非常清晰的告訴我們了啊

00:24:18.533 --> 00:24:19.599
首先他就談到了

00:24:19.600 --> 00:24:21.800
CPU的需求是正在增長

00:24:21.800 --> 00:24:23.933
所以他認為這個蛋糕變得很大嘛

00:24:23.933 --> 00:24:24.533
因此啊

00:24:24.533 --> 00:24:27.299
大家過於看空英英特爾也沒有必要

00:24:27.300 --> 00:24:29.533
為什麼因為市場蛋糕在變大

00:24:29.533 --> 00:24:31.433
所有人都可以搶到份額

00:24:31.700 --> 00:24:34.300
並不是一個存量博弈的時代啊

00:24:34.300 --> 00:24:36.233
所以我覺得這個倒也還可以

00:24:37.133 --> 00:24:37.866
那麼英特爾呢

00:24:37.866 --> 00:24:40.032
它還有自己的這個發展前景

00:24:40.033 --> 00:24:41.733
它不單單是做CPU對吧

00:24:41.733 --> 00:24:42.899
所以呢啊

00:24:42.900 --> 00:24:45.533
就是呃這個陳立武還提到呢

00:24:45.533 --> 00:24:46.933
就是說他們自己啊

00:24:46.933 --> 00:24:48.033
未來啊

00:24:48.033 --> 00:24:49.933
他們會這個呃

00:24:49.933 --> 00:24:51.799
就是轉型啊

00:24:51.900 --> 00:24:53.266
不不單單只賣CPU

00:24:53.266 --> 00:24:55.499
他會做全站AI計算平台啊

00:24:55.500 --> 00:24:58.333
會轉型那麼這個也很正常

00:24:58.333 --> 00:25:00.933
因為他現在已經拿到很多代工訂單了

00:25:00.933 --> 00:25:02.199
啊比如說很多

00:25:02.200 --> 00:25:04.233
這個像像x

00:25:04.233 --> 00:25:06.899
呃像space x和這個谷歌對吧

00:25:06.900 --> 00:25:08.233
他們自研芯片的

00:25:08.233 --> 00:25:10.499
這個代工應該是包括蘋果

00:25:10.500 --> 00:25:12.900
會交給這個英特爾去做嘛

00:25:12.900 --> 00:25:16.466
所以他不需要每天盯著CPU來講故事

00:25:16.466 --> 00:25:17.032
對吧

00:25:17.033 --> 00:25:19.899
他確實可以多講講他代工的業務啊

00:25:19.900 --> 00:25:22.133
所以我倒覺得沒有什麼太大的問題

00:25:22.133 --> 00:25:24.633
那麼英特爾的客戶端計算事業群

00:25:24.633 --> 00:25:27.099
產品管理高級總監呢

00:25:27.100 --> 00:25:29.233
啊昨天還給自家公司打氣勢啊

00:25:29.233 --> 00:25:31.533
說英特爾精通遊戲開發

00:25:31.600 --> 00:25:34.466
也擅長處理各種不同的應用場景

00:25:34.533 --> 00:25:37.533
所以對於英偉達入局PC市場

00:25:37.533 --> 00:25:40.333
他說我們只是會保持一定的謹慎

00:25:40.400 --> 00:25:43.466
但我們對自己的產品也充滿信心啊

00:25:43.466 --> 00:25:44.699
這個我覺得也有一定道理

00:25:44.700 --> 00:25:45.833
因為大家知道啊

00:25:45.833 --> 00:25:47.099
PC大概大

00:25:47.100 --> 00:25:49.233
大家大概都是拿來打遊戲的吧

00:25:49.233 --> 00:25:50.466
哈是不是

00:25:50.600 --> 00:25:51.733
是不是打遊戲的

00:25:52.233 --> 00:25:52.299
我

00:25:52.300 --> 00:25:54.200
我具體不瞭解啊

00:25:54.200 --> 00:25:54.333
啊

00:25:54.333 --> 00:25:56.733
他說那個英偉達精通這個遊戲開發嘛

00:25:56.733 --> 00:25:58.266
對不對啊

00:25:58.266 --> 00:26:00.299
所以我昨天看那個老黃

00:26:00.300 --> 00:26:02.600
是不是在這個台灣那個大會上

00:26:02.600 --> 00:26:04.133
還拿了兩台電腦

00:26:04.133 --> 00:26:05.999
裡面就有遊戲對吧

00:26:06.000 --> 00:26:06.933
就有遊戲

00:26:07.033 --> 00:26:08.899
所以這個PC市場啊

00:26:08.900 --> 00:26:11.400
主要還是遊戲玩家比較會喜歡

00:26:11.866 --> 00:26:13.032
OK好

00:26:13.033 --> 00:26:13.499
那麼接下來

00:26:13.500 --> 00:26:14.133
我們說說

00:26:14.133 --> 00:26:17.033
伯克希爾哈撒韋加倉谷歌的事情啊

00:26:17.033 --> 00:26:17.933
6月1號呢

00:26:17.933 --> 00:26:19.299
呃這個谷歌宣佈

00:26:19.300 --> 00:26:21.300
800億美元的股權融資計劃

00:26:21.300 --> 00:26:23.900
其中伯克希爾哈撒韋認購100億啊

00:26:23.900 --> 00:26:25.433
分拆成兩筆私募

00:26:25.433 --> 00:26:26.633
50億買a類股

00:26:26.633 --> 00:26:29.266
定價是351.8美元

00:26:29.333 --> 00:26:30.133
另外50億呢

00:26:30.133 --> 00:26:30.833
買c類股

00:26:30.833 --> 00:26:33.499
定價348.2美元啊

00:26:33.500 --> 00:26:37.500
說實在這個價格不是特別的便宜

00:26:37.500 --> 00:26:40.133
但是比當前市場價是便宜的啊

00:26:40.133 --> 00:26:40.699
那麼大家知道

00:26:40.700 --> 00:26:43.433
伯克希爾才2025年第三屆季度

00:26:43.433 --> 00:26:45.933
第一次建倉谷歌以後呢

00:26:46.066 --> 00:26:49.266
當時是有43億美元的減倉位

00:26:49.333 --> 00:26:50.199
那麼9個月以後

00:26:50.200 --> 00:26:52.000
這個數字已經變成了270億

00:26:52.000 --> 00:26:53.300
倉位翻了6倍

00:26:53.300 --> 00:26:55.833
已經提升博克希爾前五大持倉

00:26:55.900 --> 00:26:58.866
很明顯現在博克希爾把這個谷歌

00:26:58.866 --> 00:27:03.032
當當成當年的蘋果來買啊

00:27:03.500 --> 00:27:04.666
但是呢我自己

00:27:04.666 --> 00:27:05.666
我曾經點評過

00:27:05.666 --> 00:27:08.432
我對於伯克希爾這一筆投資呢

00:27:08.433 --> 00:27:11.499
我覺得入場的實際以及價格啊

00:27:11.500 --> 00:27:12.733
在我看來嗯

00:27:12.733 --> 00:27:14.866
如果是普通散戶這麼操作呢

00:27:14.866 --> 00:27:18.199
還可以但是據如果是巴菲特的

00:27:18.200 --> 00:27:19.500
以我對他的要求

00:27:19.500 --> 00:27:21.933
我覺得這個入場價格太貴了啊

00:27:21.933 --> 00:27:23.933
太貴了但是大家可以參考

00:27:23.933 --> 00:27:24.499
也就是說

00:27:24.500 --> 00:27:26.866
如果谷歌350塊錢啊

00:27:26.866 --> 00:27:28.399
巴菲特都願意加倉

00:27:28.400 --> 00:27:30.000
那麼就說明這個價格啊

00:27:30.000 --> 00:27:32.133
他們覺得是可以入場的啊

00:27:32.133 --> 00:27:33.733
那麼大家可以作為參考

00:27:33.800 --> 00:27:34.133
但是呢

00:27:34.133 --> 00:27:35.599
我還是要說一下我對這件事情的

00:27:35.600 --> 00:27:36.466
看法啊

00:27:37.300 --> 00:27:38.500
首先大家想一下

00:27:38.533 --> 00:27:40.866
谷歌這個時候為什麼增發股票呢

00:27:40.933 --> 00:27:42.033
如果他缺錢

00:27:42.033 --> 00:27:43.099
他可以發債啊

00:27:43.100 --> 00:27:44.633
他為什麼選擇增發股票

00:27:45.833 --> 00:27:48.299
增發股票是會稀釋股價的

00:27:48.300 --> 00:27:51.833
對不對因為你股票的供給增加了嘛

00:27:51.833 --> 00:27:53.233
股價肯定是下跌的

00:27:53.300 --> 00:27:55.000
所以呢一般來說

00:27:55.000 --> 00:27:58.333
只有在公司股價特別高的時候

00:27:58.333 --> 00:28:00.633
這個時候去增發會比較划算

00:28:00.800 --> 00:28:02.000
也也就是說

00:28:02.000 --> 00:28:03.700
連谷歌自己都覺得

00:28:03.700 --> 00:28:06.500
自家的股價現在偏高啊

00:28:06.500 --> 00:28:07.400
大家明白了

00:28:07.433 --> 00:28:08.933
因為現在股價偏高

00:28:08.933 --> 00:28:11.066
所以用來增發非常的划算

00:28:11.066 --> 00:28:13.632
如果這個時候谷歌股價只有100多塊啊

00:28:13.633 --> 00:28:15.033
前兩年被打到地板上的時候

00:28:15.033 --> 00:28:16.199
他絕對去發債

00:28:16.266 --> 00:28:17.066
他也不增發

00:28:17.066 --> 00:28:17.832
為什麼呢

00:28:17.833 --> 00:28:19.999
因為這個時候不划算啊

00:28:20.000 --> 00:28:21.600
不划算那麼甲骨文也是這樣的

00:28:21.733 --> 00:28:22.333
大家有發現

00:28:22.333 --> 00:28:26.199
今年呃被打到130多140那個階段的時候

00:28:26.333 --> 00:28:28.499
其實本來甲骨文也是要增發

00:28:28.500 --> 00:28:29.633
但是他沒有

00:28:29.700 --> 00:28:31.466
為什麼就是股價太便宜了

00:28:31.533 --> 00:28:33.233
對吧那麼等到啊

00:28:33.233 --> 00:28:35.033
比如說股價被拉上來以後

00:28:35.033 --> 00:28:37.033
它可能也會像谷歌一樣

00:28:37.033 --> 00:28:38.399
選擇蒸發一下啊

00:28:38.400 --> 00:28:38.800
為什麼

00:28:38.800 --> 00:28:40.600
因為他本身借的債比谷歌還多啊

00:28:40.600 --> 00:28:42.266
對吧這個是可以理解的

00:28:42.300 --> 00:28:44.833
但是呢我就是告訴大家谷歌的信號

00:28:44.833 --> 00:28:46.833
就是說他認為這個價格

00:28:46.833 --> 00:28:49.633
目前的這個價格啊偏高了

00:28:49.633 --> 00:28:50.999
是可以增發的啊

00:28:51.000 --> 00:28:51.800
就這麼理解

00:28:51.833 --> 00:28:54.733
那麼呃給予這個巴菲特的嗯

00:28:54.733 --> 00:28:55.833
價格還是打折的

00:28:55.833 --> 00:28:56.333
對吧你看

00:28:56.333 --> 00:28:59.133
願意給巴菲特350塊打折價啊

00:28:59.133 --> 00:29:00.133
那就說明嘛

00:29:00.133 --> 00:29:02.699
就是自己都覺得股價確實現在啊

00:29:02.700 --> 00:29:04.266
偏樂觀好吧

00:29:04.400 --> 00:29:05.666
所以今天早上大家會看到

00:29:05.666 --> 00:29:08.232
應該谷歌股價就會跌了啊

00:29:08.866 --> 00:29:10.599
啊那麼這個大家也可以瞭解一下

00:29:10.600 --> 00:29:11.833
就比如說哎

00:29:11.833 --> 00:29:13.133
你以後看到這種增發的

00:29:13.133 --> 00:29:14.133
時候你一般都會看到

00:29:14.133 --> 00:29:16.033
公司會選擇在自己股價高的時候

00:29:16.033 --> 00:29:17.699
牛市的時候選擇增發

00:29:17.700 --> 00:29:19.933
對吧那自己股價都被打到地板上啊

00:29:19.933 --> 00:29:20.633
白菜價的時候

00:29:20.633 --> 00:29:22.233
那就增發就太不划算了啊

00:29:22.233 --> 00:29:22.933
白白送錢

00:29:22.933 --> 00:29:24.599
還不如去借高利貸哈

00:29:24.600 --> 00:29:25.400
是不是啊

00:29:25.400 --> 00:29:28.533
好那麼接下來我們說說這個呃

00:29:28.833 --> 00:29:30.899
就是Astropy的消息啊

00:29:31.000 --> 00:29:31.800
那麼Astropy呢

00:29:31.800 --> 00:29:33.333
昨天提交了IPO文件

00:29:33.333 --> 00:29:35.199
他已經秘密向美國提交IPO申請

00:29:35.200 --> 00:29:38.300
要搶在open AI前面進入上市流程啊

00:29:38.300 --> 00:29:39.066
所以你看

00:29:39.066 --> 00:29:40.332
谷歌在呃

00:29:40.333 --> 00:29:44.399
這個Astropy space x上市之前就增發

00:29:44.400 --> 00:29:45.033
非常明顯

00:29:45.033 --> 00:29:46.866
就是怕他們一來

00:29:46.866 --> 00:29:48.666
大量的資金都湧到他們那去

00:29:48.666 --> 00:29:50.499
自己股價萬一跌了呢啊

00:29:50.500 --> 00:29:52.233
這個信號也非常明顯的

00:29:52.333 --> 00:29:55.633
那麼s r p哥為什麼要搶在open AI之前

00:29:55.633 --> 00:29:57.466
緊急要IPO啊

00:29:57.466 --> 00:29:58.999
他確實一直表現出

00:29:59.000 --> 00:30:01.833
他要比open AI快上市的這個目標

00:30:01.833 --> 00:30:03.233
那麼我實際上認為

00:30:03.233 --> 00:30:05.733
他可能會有一些貓膩啊

00:30:05.733 --> 00:30:06.333
會有一些貓膩

00:30:06.333 --> 00:30:07.999
那我我跟大家講過

00:30:08.000 --> 00:30:08.233
就是

00:30:08.233 --> 00:30:11.333
我一直對s r p哥的這個算力成本太高

00:30:11.333 --> 00:30:13.699
這件事情耿耿於懷啊

00:30:13.700 --> 00:30:16.500
因為根據我自己的投資計劃啊

00:30:16.500 --> 00:30:18.066
我認為大模型股呢

00:30:18.066 --> 00:30:19.699
我至少是要持有一家的

00:30:19.733 --> 00:30:21.933
所以我在去年的時候

00:30:21.933 --> 00:30:23.099
大家應該有看到

00:30:23.100 --> 00:30:25.133
就是當時SRP的呃

00:30:25.133 --> 00:30:26.266
估值只有2,000多億

00:30:26.266 --> 00:30:27.499
我說我要去買它啊

00:30:27.500 --> 00:30:29.200
但是今年你們發現我就變了

00:30:29.200 --> 00:30:30.100
我說要去買open AI

00:30:30.100 --> 00:30:33.033
為什麼就是因為我發現

00:30:33.466 --> 00:30:36.699
2,000多億的s rapping肯定是超值的

00:30:36.733 --> 00:30:40.033
但是1萬億的s rapping就不止了啊

00:30:40.033 --> 00:30:40.433
為什麼呢

00:30:40.433 --> 00:30:41.999
就是他的算力缺陷

00:30:42.000 --> 00:30:43.533
算力成本太高

00:30:43.533 --> 00:30:45.033
這一點已經在今年

00:30:45.033 --> 00:30:47.733
上半年各種各個方面都暴露出來

00:30:47.733 --> 00:30:48.866
而且我相信

00:30:48.866 --> 00:30:49.899
他的財報

00:30:49.900 --> 00:30:52.900
未來也會發被我們發現這個端倪

00:30:52.933 --> 00:30:54.699
因此他為什麼現在要緊急上

00:30:54.700 --> 00:30:55.666
這麼快上市啊

00:30:55.666 --> 00:30:56.499
謝謝這位朋友

00:30:56.666 --> 00:30:58.732
為什麼現在緊急上市呢

00:30:58.733 --> 00:31:00.599
就是因為他不想要

00:31:00.600 --> 00:31:03.300
等到他的收入曲線下來

00:31:03.300 --> 00:31:04.600
讓我們看到了

00:31:04.600 --> 00:31:07.333
他的算力成本對他財務的侵蝕

00:31:07.866 --> 00:31:09.866
這個時候如果他再上市

00:31:09.866 --> 00:31:11.832
股價就不可能是今天的故事了

00:31:11.833 --> 00:31:13.033
所以他一定要讓我們看到

00:31:13.033 --> 00:31:14.799
他的曲線非常完美的時候

00:31:14.833 --> 00:31:16.299
趕緊進入二級市場

00:31:16.500 --> 00:31:17.533
才能夠抓

00:31:17.533 --> 00:31:18.999
搶佔最好的時機

00:31:19.000 --> 00:31:23.033
用最完美的數據和曲線收割投资者啊

00:31:23.033 --> 00:31:24.299
就這麼回事啊啊

00:31:24.300 --> 00:31:26.300
在高速增長的時候上市上市

00:31:26.466 --> 00:31:27.499
等到大家發現噢

00:31:27.500 --> 00:31:28.733
你原來你這家公司有問題

00:31:28.733 --> 00:31:29.666
這個時候就來不及了

00:31:29.666 --> 00:31:30.732
這個時候你再去上市

00:31:30.733 --> 00:31:31.733
市場情緒就都沒有

00:31:31.733 --> 00:31:32.433
沒有那麼高

00:31:32.433 --> 00:31:34.399
所以大家要搶在這個open AI之前

00:31:34.600 --> 00:31:35.533
但是呢

00:31:36.300 --> 00:31:38.433
你說他搶先上市啊

00:31:38.433 --> 00:31:40.599
對自己來說當然是嗯

00:31:40.600 --> 00:31:41.666
比較對的一個選擇

00:31:41.666 --> 00:31:43.632
因為也之後怕暴露

00:31:43.633 --> 00:31:45.733
但是其實也不單呃

00:31:45.733 --> 00:31:46.733
open AI落後的話

00:31:46.733 --> 00:31:50.133
也不是說open AI完全不就說沒有優勢

00:31:50.133 --> 00:31:51.933
因為他也是有後發優勢

00:31:52.000 --> 00:31:52.466
什麼意思呢

00:31:52.466 --> 00:31:54.399
就是說s r p的先上市

00:31:54.400 --> 00:31:58.066
他的財務質量就要先經歷市場的檢驗

00:31:58.133 --> 00:31:58.399
那麼

00:31:58.400 --> 00:32:00.933
市場對於一家大模型公司的財務報表

00:32:00.933 --> 00:32:02.899
會做出怎樣的反應

00:32:03.066 --> 00:32:04.599
OPPO呀就可以看到了

00:32:04.600 --> 00:32:05.600
他看到了以後

00:32:05.600 --> 00:32:07.333
他就可以調整他的財務

00:32:07.333 --> 00:32:09.199
哎大家是不是已經有個人去

00:32:09.200 --> 00:32:10.533
第一個吃螃蟹了嗎

00:32:10.533 --> 00:32:11.999
那我第二個吃的人

00:32:12.000 --> 00:32:13.200
我就可以知道哦

00:32:13.200 --> 00:32:15.100
這個螃蟹應該要怎麼吃

00:32:15.133 --> 00:32:15.866
大家明白我意思

00:32:15.866 --> 00:32:17.666
你做過企業你肯定知道啊

00:32:17.700 --> 00:32:20.233
你的競爭對手先於你上市了

00:32:20.233 --> 00:32:22.399
市場對於這家公司的反應

00:32:22.400 --> 00:32:23.800
對他的財報評價是怎麼樣

00:32:23.800 --> 00:32:25.733
股價股民是怎麼樣認可的

00:32:25.833 --> 00:32:29.866
你可以根據市場的反應慢慢的來調整

00:32:29.933 --> 00:32:31.299
發現有這位朋友對不對

00:32:31.300 --> 00:32:34.233
然後把你的財報進一步的修飾

00:32:34.233 --> 00:32:36.299
那麼等到你上市的時候

00:32:36.300 --> 00:32:37.933
你就知道市場的喜好了

00:32:37.933 --> 00:32:40.933
所以open AI不是說落後就完蛋的啊

00:32:40.933 --> 00:32:41.866
大家要知道

00:32:41.900 --> 00:32:43.833
依然會有一定的優勢

00:32:43.866 --> 00:32:47.132
但是呢我這邊要跟大家提醒Astropic

00:32:47.133 --> 00:32:48.033
它未來

00:32:48.033 --> 00:32:51.233
它的成長空間沒有Openai這麼大啊

00:32:51.233 --> 00:32:52.299
首先大家前兩天

00:32:52.300 --> 00:32:53.733
不知道有沒有看到一個新聞

00:32:53.866 --> 00:32:54.866
說有一家企業

00:32:54.866 --> 00:32:56.599
因為忘記給公呃

00:32:56.600 --> 00:32:59.466
公司員工設置TOKEN這個消費上限

00:32:59.500 --> 00:33:01.200
一天燒掉5億美金

00:33:01.466 --> 00:33:03.699
就是被這個SRP給收走了

00:33:03.800 --> 00:33:05.900
那麼為什麼會發生這樣的事情

00:33:05.900 --> 00:33:07.400
我們就應該可以知道

00:33:07.500 --> 00:33:08.633
SRP收費太貴

00:33:08.633 --> 00:33:09.999
第二TOKEN這個東西

00:33:10.000 --> 00:33:12.466
公司不是可以無限燒的對吧

00:33:12.466 --> 00:33:14.099
你經營一家公司都知道嘛

00:33:14.133 --> 00:33:16.133
我雇一個員工一年花10萬

00:33:16.300 --> 00:33:19.466
如果我燒TOKEN來替代這個員工的工作

00:33:19.466 --> 00:33:21.599
我一年燒的TOKEN卻超過10萬

00:33:21.666 --> 00:33:24.032
那麼我的財務抉擇應該是什麼

00:33:24.033 --> 00:33:26.066
保留這個員工而不用AI

00:33:26.200 --> 00:33:28.900
對不對所以你的AI TOKEN燒的錢

00:33:28.900 --> 00:33:30.933
一定要低於你的人力成本

00:33:31.000 --> 00:33:32.033
公司才是划算

00:33:32.033 --> 00:33:32.699
因此大家看到

00:33:32.700 --> 00:33:33.300
很多公司

00:33:33.300 --> 00:33:35.633
現在都給自己的員工設置TOKEN上限了

00:33:35.733 --> 00:33:38.133
因為有些TOKEN燒的是沒有意義的對吧

00:33:38.133 --> 00:33:38.999
有些TOKEN

00:33:39.066 --> 00:33:40.999
呃不是為公司去掙錢的

00:33:41.000 --> 00:33:42.233
而可能就是玩啊

00:33:42.233 --> 00:33:44.233
程序員為燒而燒的對不對

00:33:44.266 --> 00:33:44.999
這就不行了

00:33:45.000 --> 00:33:46.000
好謝謝這位朋友

00:33:46.600 --> 00:33:47.466
因此呢這

00:33:47.466 --> 00:33:48.866
個TOKEN燒的

00:33:48.866 --> 00:33:52.199
一定要給公司創造收益才行

00:33:52.266 --> 00:33:53.866
那麼他們這些公司

00:33:53.866 --> 00:33:56.066
一旦開始算這筆經濟賬

00:33:56.066 --> 00:33:58.732
把這個TOKEN的上限限住

00:33:58.866 --> 00:34:00.132
那麼大家想一想

00:34:00.333 --> 00:34:03.466
s Roper的賺錢的能力是不是就要下降

00:34:03.533 --> 00:34:06.533
對吧因為他就是賣TOKEN賣的最貴的嘛

00:34:06.600 --> 00:34:09.233
因為他的模型也是最燒算力的對吧

00:34:09.233 --> 00:34:12.099
像一些這個程序員都很喜歡用他東西

00:34:12.133 --> 00:34:15.266
但是它的這些功能也是最需要算率的

00:34:15.300 --> 00:34:18.400
因此你除非就是說你花100萬的TOKEN

00:34:18.400 --> 00:34:19.900
你能賺200萬對吧

00:34:19.900 --> 00:34:21.233
你才會花這個TOKEN

00:34:21.233 --> 00:34:23.066
如果一不一些小公司

00:34:23.066 --> 00:34:23.832
他賺不到這個錢

00:34:23.833 --> 00:34:25.433
他就不會去用SOP

00:34:25.433 --> 00:34:27.833
轉而去用更便宜的open AI

00:34:27.933 --> 00:34:29.033
對不對是不是這樣

00:34:29.033 --> 00:34:30.299
所以很有可能

00:34:30.300 --> 00:34:33.533
SOP未來只能做高端小眾市場

00:34:33.533 --> 00:34:35.499
就是不缺錢的大客戶

00:34:35.533 --> 00:34:37.899
可以用他的這麼貴的算力

00:34:37.900 --> 00:34:39.600
創造出更多利潤的公司

00:34:39.600 --> 00:34:40.900
才會去用它

00:34:40.966 --> 00:34:41.832
謝謝這位朋友

00:34:41.833 --> 00:34:44.199
所以極有可能啊

00:34:44.200 --> 00:34:45.800
SWYPE的收益曲線

00:34:45.833 --> 00:34:50.466
在它上市之後立刻讓我們看到平緩

00:34:50.466 --> 00:34:52.499
不像現在故事講得這麼好

00:34:52.500 --> 00:34:54.666
每年每個月幾倍幾倍的翻

00:34:54.800 --> 00:34:55.466
這個故事

00:34:55.466 --> 00:34:57.432
我認為不可持續

00:34:57.500 --> 00:34:58.533
不可持續啊

00:34:58.533 --> 00:35:01.266
但是open AI的算力優勢

00:35:01.400 --> 00:35:02.700
只是它其中一個優勢

00:35:02.700 --> 00:35:03.400
它還有什麼

00:35:03.400 --> 00:35:04.600
它還有ToC啊

00:35:04.600 --> 00:35:05.900
10億用戶

00:35:05.933 --> 00:35:07.033
10億投资者

00:35:07.033 --> 00:35:08.733
隨便榨榨汁都能榨出錢

00:35:08.733 --> 00:35:09.466
對不對啊

00:35:09.466 --> 00:35:10.932
所以反而歐文呀

00:35:10.933 --> 00:35:14.933
在這一點上能講的故事比SRP更多啊

00:35:14.933 --> 00:35:15.866
大家有沒有發現

00:35:15.866 --> 00:35:18.332
而且啊從商業角度來講啊

00:35:18.333 --> 00:35:21.033
如果SRP的這個算力

00:35:21.200 --> 00:35:23.000
相對來說充足的話

00:35:23.000 --> 00:35:25.533
他應該要讓公司對吧

00:35:25.533 --> 00:35:27.066
呃就是說有一個選擇

00:35:27.066 --> 00:35:28.299
比如說有些基礎的工作

00:35:28.300 --> 00:35:29.300
我就用低級的模

00:35:29.300 --> 00:35:30.200
型去做的嘛

00:35:30.233 --> 00:35:31.666
最高級最貴的模型

00:35:31.666 --> 00:35:33.266
我當然用在核心的業務上

00:35:33.400 --> 00:35:34.200
但是你會發現

00:35:34.200 --> 00:35:36.833
swapper除了他最貴的這個模型以外

00:35:36.866 --> 00:35:38.032
其他的都是性能较弱

00:35:38.033 --> 00:35:38.999
為什麼算力不夠

00:35:39.000 --> 00:35:39.700
他把所有的算力

00:35:39.700 --> 00:35:41.300
都給到了他最貴的模型

00:35:41.566 --> 00:35:41.899
所以

00:35:41.900 --> 00:35:45.466
導致不存在這種分層優化的可能了

00:35:45.466 --> 00:35:47.632
公司連這個選項都沒有

00:35:47.633 --> 00:35:48.733
那麼只能是

00:35:48.733 --> 00:35:50.466
要麼就是花最貴的錢

00:35:50.466 --> 00:35:52.032
去用它最好的性能

00:35:52.033 --> 00:35:53.499
要麼就不用SRP

00:35:53.500 --> 00:35:53.733
那麼

00:35:53.733 --> 00:35:56.233
它的市場蛋糕是不是就變小了啊

00:35:56.233 --> 00:35:58.533
這個就是我認為SRP的緊急上市

00:35:58.533 --> 00:36:00.666
是為了掩蓋它財務系統

00:36:00.666 --> 00:36:01.832
可財務報表裡

00:36:01.833 --> 00:36:04.299
可能會出現的增長停滯啊

00:36:04.300 --> 00:36:05.833
這個是我對它的判斷

00:36:06.233 --> 00:36:07.199
謝謝這位朋友

00:36:07.200 --> 00:36:10.600
所以我不太會去買1萬億的SRP

00:36:10.633 --> 00:36:12.666
真的啊確實不太會去買啊

00:36:12.666 --> 00:36:14.766
但是大家可以作為一個參考啊

00:36:14.766 --> 00:36:15.499
嗯就是

00:36:15.500 --> 00:36:16.333
但是我認為呢

00:36:16.333 --> 00:36:18.066
我們在投資AI這個賽道時候

00:36:18.066 --> 00:36:20.032
一定要有一支大模型股

00:36:20.200 --> 00:36:21.700
因為大模型股啊

00:36:21.700 --> 00:36:23.333
呃它也是作為這個AI

00:36:23.333 --> 00:36:24.199
等於說啊

00:36:24.200 --> 00:36:25.666
基礎設施的一環

00:36:25.666 --> 00:36:27.699
對吧你有一家大模型公司

00:36:27.700 --> 00:36:28.600
你肯定對吧

00:36:28.600 --> 00:36:29.700
未來都是需要的

00:36:29.700 --> 00:36:31.033
各個行業你可能都需要

00:36:31.100 --> 00:36:32.900
所以呢這個這個

00:36:32.900 --> 00:36:34.533
這個賽道要佈局

00:36:34.566 --> 00:36:35.832
但是選哪家啊

00:36:35.833 --> 00:36:37.666
大家可以自己看一看好不好

00:36:37.666 --> 00:36:39.432
好這個就是我們講一下啊

00:36:39.433 --> 00:36:40.699
Swabian的問題啊

00:36:40.700 --> 00:36:42.266
那麼最後我們就來講中國

00:36:43.200 --> 00:36:44.000
中國a股呢

00:36:44.000 --> 00:36:44.800
昨天截止收盤

00:36:44.800 --> 00:36:46.133
滬指漲0.43%

00:36:46.133 --> 00:36:47.699
深成指漲1.63%

00:36:47.700 --> 00:36:49.600
創業板指漲2.66%

00:36:49.600 --> 00:36:50.633
那麼港股截止收盤

00:36:50.633 --> 00:36:51.799
恆生指數呢

00:36:51.800 --> 00:36:52.833
收漲2.5%啊

00:36:52.833 --> 00:36:55.033
恆生科技指數大漲4.72%

00:36:55.033 --> 00:36:57.066
科網股集體上漲啊

00:36:57.066 --> 00:36:58.632
騰訊大漲10%

00:36:58.666 --> 00:36:59.232
為什麼因為

00:36:59.233 --> 00:37:00.799
騰訊推出了這個

00:37:00.800 --> 00:37:02.933
面向14億中國用戶的微信

00:37:02.933 --> 00:37:04.333
AI助手啊

00:37:04.400 --> 00:37:05.233
AI助手嘛

00:37:05.233 --> 00:37:05.833
那所以呢

00:37:05.833 --> 00:37:08.233
就類似於這個呃

00:37:08.233 --> 00:37:09.999
AI的這個叫什麼呢

00:37:10.300 --> 00:37:11.333
啊跟蘋果差不多

00:37:11.333 --> 00:37:12.433
蘋果最近不是也

00:37:12.433 --> 00:37:13.899
也是要改善它的Siri啊

00:37:13.900 --> 00:37:14.633
對不對啊

00:37:14.633 --> 00:37:16.333
所以它類似於這個蘋果的Siri

00:37:16.433 --> 00:37:19.466
所以呢那這個股價就漲了10%

00:37:19.500 --> 00:37:24.000
這已經是騰訊自2021年11月25日以來

00:37:24.000 --> 00:37:26.533
最大的單日漲幅啊

00:37:26.700 --> 00:37:28.300
嗯大家聽明白了啊

00:37:28.300 --> 00:37:31.466
就是說一旦出現那這種這種敘事

00:37:31.466 --> 00:37:34.332
都是你離開中概股的機會啊

00:37:35.266 --> 00:37:36.066
OK

00:37:38.000 --> 00:37:39.666
好那麼上交所啊

00:37:39.666 --> 00:37:40.632
最新的數據顯示

00:37:40.633 --> 00:37:41.699
2026年5月份

00:37:41.700 --> 00:37:44.900
a股的新開戶數量是276.53萬戶

00:37:44.900 --> 00:37:46.933
同比增長78.6%

00:37:46.933 --> 00:37:50.199
2026年累計新開戶1,729.67萬戶

00:37:50.200 --> 00:37:53.400
同比增長58.5% 啊

00:37:53.400 --> 00:37:56.666
另外呢就是老虎國際還通知說

00:37:56.666 --> 00:37:58.066
6月12號開始

00:37:58.066 --> 00:38:00.032
暫停存量投資者賬戶

00:38:00.033 --> 00:38:03.199
在中國境內所有品種的新開倉

00:38:03.200 --> 00:38:04.533
加倉交易

00:38:04.533 --> 00:38:04.833
為

00:38:04.833 --> 00:38:09.266
落實兩年集中整治期的行業監管要求

00:38:09.333 --> 00:38:11.799
推動跨境證券業務規範發展啊

00:38:11.800 --> 00:38:12.800
所以這個

00:38:12.800 --> 00:38:15.600
在中国领导人給的這個兩年期限要開始了

00:38:15.600 --> 00:38:17.433
在境內的朋友啊

00:38:17.433 --> 00:38:19.733
只進只出不進了啊

00:38:19.733 --> 00:38:21.533
這個應該大家很多

00:38:21.533 --> 00:38:23.099
我看很多我們會員

00:38:23.100 --> 00:38:26.000
國內的應該都已經轉好券商了啊

00:38:26.000 --> 00:38:28.500
他們這幾家就確實是不能用

00:38:28.866 --> 00:38:30.232
這個就是今天的消息啊

00:38:30.233 --> 00:38:31.333
那麼大家有什麼要問的

00:38:31.333 --> 00:38:32.633
我看一下你們的留言

00:38:42.666 --> 00:38:43.866
AI現在太厲害

00:38:43.866 --> 00:38:45.632
我三年前還覺得不行

00:38:45.700 --> 00:38:46.600
取代不了人

00:38:46.600 --> 00:38:48.200
現在我徹底改變看法

00:38:48.533 --> 00:38:50.499
確實是這樣啊

00:38:51.300 --> 00:38:54.800
無論這個那市場上出現多少鬼故事

00:38:54.900 --> 00:38:56.700
我們至少都可以相信啊

00:38:56.700 --> 00:38:59.033
AI它確實是一次產業革命

00:38:59.200 --> 00:39:00.233
確實是一次啊

00:39:00.233 --> 00:39:02.666
我相信大家從目前的這個股市

00:39:02.666 --> 00:39:04.899
以及美國經濟的各方面數據

00:39:04.900 --> 00:39:06.333
應該都已經發現了啊

00:39:06.333 --> 00:39:07.599
包括自己每天在使用

00:39:07.600 --> 00:39:09.033
這些個大模型AI

00:39:09.033 --> 00:39:11.099
它確實是一次產業革命

00:39:11.100 --> 00:39:12.500
大家看我天天給大家做直播

00:39:12.500 --> 00:39:13.633
如果沒有AI我

00:39:13.633 --> 00:39:15.799
我不知道要多花幾個小時啊

00:39:15.800 --> 00:39:16.600
對吧因為有AI

00:39:16.600 --> 00:39:17.900
它可以幫我把所有的資訊

00:39:17.900 --> 00:39:19.500
全部都給我蒐集出來

00:39:19.500 --> 00:39:20.400
不用我自己一家

00:39:20.400 --> 00:39:21.733
一家媒體都去找啊

00:39:21.733 --> 00:39:23.033
這這個就非常好

00:39:25.233 --> 00:39:27.066
啊邁威爾光通信

00:39:27.066 --> 00:39:29.932
甲骨文英特爾哪個優先級高

00:39:29.933 --> 00:39:32.466
感覺每股能減的錢太多買不完

00:39:32.466 --> 00:39:33.599
沒錯啊

00:39:33.600 --> 00:39:35.066
我們要去看這些公司

00:39:35.066 --> 00:39:35.866
我跟大家講過

00:39:35.866 --> 00:39:38.799
你不要首先主觀的去定義

00:39:38.800 --> 00:39:41.033
哪一家公司能讓我賺更多的錢

00:39:41.066 --> 00:39:43.932
我們要看機會出現在哪裡就是哪裡

00:39:44.000 --> 00:39:45.466
你把這些認為好的公司

00:39:45.466 --> 00:39:47.032
全部拉入你的列表

00:39:47.100 --> 00:39:50.433
哪一家公司出現了白菜價就買它啊

00:39:50.433 --> 00:39:54.433
我們不要先選公司再去這個

00:39:54.433 --> 00:39:56.266
就是說非要買它不可

00:39:56.266 --> 00:39:57.599
這個是非常錯誤的決策

00:39:57.600 --> 00:39:58.866
我買股票都是這樣的

00:39:59.000 --> 00:40:02.433
我會把幾個我認為可以觀察的公司

00:40:02.433 --> 00:40:04.699
全部列入我的這個自選股裡面

00:40:04.700 --> 00:40:06.533
然後呢我看一下

00:40:06.533 --> 00:40:08.233
哪只股票出現機會我就買它

00:40:08.233 --> 00:40:10.033
哪只股票出現機會就買它

00:40:10.033 --> 00:40:11.266
我是跟著機會跑

00:40:11.266 --> 00:40:13.832
而不是跟著公司某一隻股票跑

00:40:13.833 --> 00:40:16.433
因為如果你的眼光只盯在某一個公司

00:40:16.433 --> 00:40:18.066
你會錯失別的機會

00:40:18.266 --> 00:40:18.932
對吧啊

00:40:18.933 --> 00:40:21.866
所以我們不要有這種拜偶像的情節啊

00:40:21.866 --> 00:40:23.232
我就是喜歡這家公司

00:40:23.233 --> 00:40:24.866
除了他我別的都看不上

00:40:25.100 --> 00:40:26.300
不要有這種情緒啊

00:40:26.300 --> 00:40:28.833
也不要這種我們炒股票非常理性的

00:40:28.833 --> 00:40:30.433
對吧這些都是好公司

00:40:30.433 --> 00:40:32.066
哪一家都可以對吧

00:40:32.066 --> 00:40:34.632
誰有機會我就上誰的車啊

00:40:34.633 --> 00:40:35.133
否則的話

00:40:35.133 --> 00:40:36.199
你在這個市場上

00:40:36.200 --> 00:40:38.600
機會成本會變得非常的高啊對吧

00:40:40.433 --> 00:40:41.933
啊小火箭回調對吧

00:40:41.933 --> 00:40:43.199
還能加倉嗎

00:40:43.200 --> 00:40:45.100
那你買的也太早了啊

00:40:45.100 --> 00:40:47.500
我跟大家說這個公司好的時候

00:40:47.500 --> 00:40:48.133
對吧嗯

00:40:48.133 --> 00:40:51.266
那你就應該要自己去考慮一下

00:40:51.266 --> 00:40:53.132
我是不是要開倉

00:40:53.266 --> 00:40:55.532
那麼要看當前的股價是不是高

00:40:55.533 --> 00:40:58.633
那前前陣子小火箭明顯是大漲的時候

00:40:58.633 --> 00:41:00.133
你去追它幹什麼呢

00:41:00.133 --> 00:41:01.433
對不對好

00:41:01.433 --> 00:41:02.799
謝謝這位朋友

00:41:03.733 --> 00:41:05.033
3月份活下來

00:41:05.033 --> 00:41:06.533
四五月都過得很幸福

00:41:06.533 --> 00:41:07.066
繼續加油

00:41:07.066 --> 00:41:09.199
對我們已經很久沒有去公園團建

00:41:09.200 --> 00:41:10.866
天天住在利茲卡爾頓

00:41:11.000 --> 00:41:11.800
這樣子不行

00:41:11.800 --> 00:41:13.133
太奢侈啊

00:41:13.133 --> 00:41:13.899
我們要這個

00:41:13.900 --> 00:41:16.666
偶爾去公園呼吸一下新鮮的空氣

00:41:16.666 --> 00:41:17.866
感受一下

00:41:18.000 --> 00:41:20.333
這個股市也是會有回調的

00:41:20.333 --> 00:41:21.033
對不對哎

00:41:21.033 --> 00:41:23.133
一路上漲太form了

00:41:23.600 --> 00:41:25.600
美意又在畫k線啊

00:41:25.600 --> 00:41:26.033
請問自己

00:41:26.033 --> 00:41:27.699
下個禮拜要出宏觀數據

00:41:27.700 --> 00:41:28.800
怕數據不好看

00:41:28.800 --> 00:41:30.233
美聯儲加息又來了

00:41:30.233 --> 00:41:32.466
我講過美聯儲不會加息的好不好

00:41:32.633 --> 00:41:34.733
you現在還要出一些股票

00:41:34.733 --> 00:41:37.299
在我這裡沒有賣股票這回事

00:41:41.500 --> 00:41:42.066
啊這個什麼

00:41:42.066 --> 00:41:42.666
很長一段

00:41:42.666 --> 00:41:43.466
我看一下

00:41:43.533 --> 00:41:46.233
甲骨文借錢蓋數據中心超過1,080億

00:41:46.233 --> 00:41:48.233
2026年通過債權募資500億

00:41:48.233 --> 00:41:49.633
雖然早期投出租

00:41:49.933 --> 00:41:51.433
但是加息會影響

00:41:51.433 --> 00:41:53.933
你看這個就說明你對我錢前

00:41:53.933 --> 00:41:55.633
呃應該是幾個月

00:41:55.633 --> 00:41:56.866
我已經一直講加工

00:41:56.866 --> 00:41:57.632
我每次講加工

00:41:57.633 --> 00:41:58.133
說明這個

00:41:58.133 --> 00:41:59.733
原先我以前講加工的東西

00:41:59.733 --> 00:42:01.133
你沒有看啊

00:42:01.133 --> 00:42:02.466
我跟我跟你說

00:42:02.466 --> 00:42:04.066
甲骨文的情況是怎麼樣的

00:42:04.100 --> 00:42:05.233
就是他確實借了錢

00:42:05.233 --> 00:42:06.299
但這借錢成本呢

00:42:06.300 --> 00:42:07.266
比如說5%

00:42:07.300 --> 00:42:09.800
但是他手裡一堆內存呢

00:42:09.800 --> 00:42:10.933
漲了4倍

00:42:10.933 --> 00:42:13.466
你說他擔不擔心這5%的利息

00:42:13.700 --> 00:42:16.466
拔幾根內存條就把債全部還光了

00:42:16.500 --> 00:42:19.500
他的資產端一直在漲啊

00:42:19.500 --> 00:42:21.133
就跟你買房一樣的

00:42:21.133 --> 00:42:22.466
你買房的時候對吧

00:42:22.466 --> 00:42:24.866
你買的時候房間房那個利率很高

00:42:24.866 --> 00:42:25.999
貸款利率6%

00:42:26.000 --> 00:42:26.433
但是你的

00:42:26.433 --> 00:42:27.999
房子一年翻4倍

00:42:28.000 --> 00:42:30.866
你會擔心你這6%的成本付不出

00:42:30.866 --> 00:42:33.332
你會擔心利率漲到10%嗎

00:42:33.333 --> 00:42:34.033
對不對啊

00:42:34.033 --> 00:42:35.333
對吧還債嘛

00:42:35.333 --> 00:42:36.233
只看利率

00:42:36.233 --> 00:42:37.299
不看資產

00:42:37.300 --> 00:42:39.033
這就是非常的不及格了

00:42:39.033 --> 00:42:41.266
對不對說明之前沒有認真的聽

00:42:41.266 --> 00:42:44.066
我對甲骨文這家公司的分析啊

00:42:44.066 --> 00:42:46.399
對不對隨便拔幾根內存條啊

00:42:46.400 --> 00:42:48.133
就可以把債全部還光了

00:42:48.133 --> 00:42:49.466
他的5倍槓桿加的

00:42:49.466 --> 00:42:51.299
可以說是賭贏的

00:42:51.400 --> 00:42:53.066
對不對加越多

00:42:53.066 --> 00:42:54.832
賭的贏賭贏得越多

00:42:54.833 --> 00:42:56.299
跟open AI是一樣的

00:42:56.333 --> 00:42:58.233
對不對我跟大家說個

00:42:58.233 --> 00:42:59.599
open AI是什麼情況

00:42:59.666 --> 00:43:01.232
open AI呃

00:43:01.233 --> 00:43:03.033
這個囤算力

00:43:03.033 --> 00:43:04.233
囤算力我跟大家講過

00:43:04.233 --> 00:43:07.333
囤的是價格是SRP的1/8

00:43:07.433 --> 00:43:08.899
那他現在欠了一屁股債

00:43:08.900 --> 00:43:10.233
你們也覺得他完蛋

00:43:10.233 --> 00:43:11.599
那他說我把算力轉賣給你

00:43:11.600 --> 00:43:13.466
好吧 8倍立刻債全部還清

00:43:13.466 --> 00:43:14.466
還盈利

00:43:14.633 --> 00:43:17.733
那你不覺得債不是什麼問題了嗎

00:43:17.733 --> 00:43:18.466
啊對不對

00:43:18.466 --> 00:43:20.032
所以有時候我們看問題啊

00:43:20.033 --> 00:43:20.933
不能太單一

00:43:20.933 --> 00:43:22.433
你要有全局觀啊

00:43:22.433 --> 00:43:23.533
你研究一家公司

00:43:23.533 --> 00:43:25.699
不能只盯著他借錢借了多少

00:43:25.733 --> 00:43:27.466
你要看他資產有沒有在賺錢嘛

00:43:27.466 --> 00:43:28.899
對不對啊

00:43:39.500 --> 00:43:40.900
甲骨文上漲空間很大

00:43:40.900 --> 00:43:43.266
對甲骨文當然上漲空間很大

00:43:43.266 --> 00:43:45.266
我給大家說過目標價600哦

00:43:45.266 --> 00:43:46.699
說起這個目標價

00:43:46.700 --> 00:43:47.866
特別有意思哎

00:43:47.866 --> 00:43:49.599
昨天有觀眾告訴我

00:43:49.600 --> 00:43:52.366
自從我說了甲骨文的目標價600以後

00:43:52.366 --> 00:43:53.099
小紅書上

00:43:53.100 --> 00:43:56.900
出現了很多甲骨文這個多頭啊

00:43:56.900 --> 00:43:58.833
帖子說的目標價都是600

00:43:58.833 --> 00:44:00.799
估計都是我的粉絲啊

00:44:00.900 --> 00:44:03.100
大家把我的這個影響力啊啊

00:44:03.100 --> 00:44:05.533
一直都延伸到了小紅書啊啊

00:44:05.533 --> 00:44:06.666
真的是太感謝了

00:44:06.666 --> 00:44:08.066
太感謝了啊啊

00:44:08.066 --> 00:44:09.266
所以呢有時候呢

00:44:09.266 --> 00:44:10.199
就是這樣啊

00:44:10.200 --> 00:44:11.633
唉呀很多博主的觀點呢

00:44:11.633 --> 00:44:13.333
可能會雷同啊

00:44:13.333 --> 00:44:14.866
但是目標價這種東西呢對

00:44:14.866 --> 00:44:15.232
吧啊

00:44:15.233 --> 00:44:16.933
你不要抄的這麼一致對吧

00:44:16.933 --> 00:44:19.233
你自己稍微改改550也可以嘛

00:44:19.233 --> 00:44:20.033
對不對啊

00:44:20.033 --> 00:44:21.466
非得抄個600600

00:44:21.466 --> 00:44:22.699
我也不是非常精確的

00:44:22.700 --> 00:44:26.000
我大概算算的東西是不是OK

00:44:28.033 --> 00:44:29.799
啊open AI什麼時候價格可以買

00:44:29.800 --> 00:44:30.733
你們放心啊

00:44:30.733 --> 00:44:32.033
open AI和XRP之間

00:44:32.033 --> 00:44:33.499
我肯定會買一個股票的

00:44:33.500 --> 00:44:35.033
所以呢啊

00:44:35.033 --> 00:44:36.899
這個這兩家公司在上市之前

00:44:36.900 --> 00:44:38.400
我一定會給大家分析的啊

00:44:38.400 --> 00:44:40.466
包括我今天對XRP的分析

00:44:40.500 --> 00:44:41.733
也不見得一定是準確的

00:44:41.733 --> 00:44:42.666
時間會變的嘛

00:44:42.666 --> 00:44:43.999
數據都會變的啊

00:44:44.000 --> 00:44:45.400
等到情況進步明朗的時候

00:44:45.400 --> 00:44:47.466
我們會來更新好不好啊

00:44:55.266 --> 00:44:56.332
好吧好

00:44:56.333 --> 00:44:59.099
那今天就跟大家說這麼多啊

00:44:59.100 --> 00:45:01.000
我們明天啊繼續聊啊

00:45:01.000 --> 00:45:02.633
沒問題每天都可以聊啊

00:45:02.633 --> 00:45:05.899
那麼就是很多朋友這個會員每天啊

00:45:05.900 --> 00:45:07.000
加的比較多啊

00:45:07.000 --> 00:45:07.700
那我每天呢

00:45:07.700 --> 00:45:09.100
都在那個呃

00:45:09.100 --> 00:45:11.733
置頂留言里告訴你們怎麼加會員群啊

00:45:11.733 --> 00:45:12.699
所以大家呢

00:45:12.700 --> 00:45:14.300
可以去看一下置頂留言啊

00:45:14.300 --> 00:45:16.933
就不用再在留言區繼續問了啊

00:45:16.933 --> 00:45:18.599
嗯還是看一下啊

00:45:18.600 --> 00:45:19.733
還是很簡單的

00:45:19.733 --> 00:45:19.933
而且

00:45:19.933 --> 00:45:22.666
我們管理員也在這個評論區裡面啊

00:45:22.666 --> 00:45:24.066
每天早上開直播之前

00:45:24.066 --> 00:45:25.732
都會告訴大家怎麼加會員群

00:45:25.866 --> 00:45:26.399
好不好啊

00:45:26.400 --> 00:45:28.100
大家自己研究學習一下

00:45:28.133 --> 00:45:29.433
好好謝謝

00:45:29.433 --> 00:45:30.466
我們明天再見

00:45:30.466 --> 00:45:33.232
謝謝這麼多打賞的朋友拜拜