WEBVTT
Kind: captions
Language: zh

00:00:01.533 --> 00:00:02.033
不好意思

00:00:02.033 --> 00:00:02.499
不好意思

00:00:02.500 --> 00:00:04.600
剛才去那個處理麥克風了

00:00:04.600 --> 00:00:06.433
突然之間沒有聲音了

00:00:06.466 --> 00:00:07.599
現在應該好了

00:00:07.600 --> 00:00:08.866
應該有聲音了吧

00:00:09.400 --> 00:00:10.066
不好意思啊

00:00:10.066 --> 00:00:11.432
重新弄了一下

00:00:16.000 --> 00:00:19.400
現在這個瀏覽器有一點弱智

00:00:19.400 --> 00:00:22.033
就是它自動全部給我翻譯成英文了

00:00:22.033 --> 00:00:23.099
可能是因為我這台電腦

00:00:23.100 --> 00:00:24.900
本身設置的是英文的啊

00:00:24.900 --> 00:00:28.133
所以我需要再翻一回看大家的留言

00:00:28.300 --> 00:00:28.966
OK

00:00:28.966 --> 00:00:30.032
好謝謝朋友們

00:00:30.033 --> 00:00:30.733
謝謝朋友們啊

00:00:30.733 --> 00:00:34.266
歡迎收看今天這個我們今天的節目啊

00:00:34.266 --> 00:00:37.499
那我今天身體比昨天還好了很多了

00:00:37.533 --> 00:00:40.933
好吧那我們就從宏觀開始講起啊

00:00:41.233 --> 00:00:42.233
啊那麼宏觀呢

00:00:42.233 --> 00:00:43.033
大家會發現啊

00:00:43.033 --> 00:00:45.933
美國和這個伊朗又開始開戰了啊

00:00:46.066 --> 00:00:46.632
實際上

00:00:46.633 --> 00:00:50.399
昨天有一份伊朗方面放出來的這個啊

00:00:50.400 --> 00:00:51.666
協議草案

00:00:51.666 --> 00:00:53.266
但是被美國否認了

00:00:53.266 --> 00:00:54.999
昨天川普呢就出來說啊

00:00:55.000 --> 00:00:57.466
這個協議根本就不對啊

00:00:57.466 --> 00:01:00.132
美方對此是全然不滿意的

00:01:00.133 --> 00:01:01.866
因為伊朗給的這個方案裡面說

00:01:01.866 --> 00:01:04.799
他們和阿曼共管那個霍姆斯海峽嘛

00:01:04.800 --> 00:01:09.233
然後呢美國昨天呢就是啊

00:01:09.233 --> 00:01:09.699
擊落了

00:01:09.700 --> 00:01:13.033
伊朗發射的4架單向攻擊無人機啊

00:01:13.033 --> 00:01:13.633
然後呢

00:01:13.633 --> 00:01:16.999
還襲擊了一處這個無人機發射陣地啊

00:01:17.000 --> 00:01:20.433
因為啊美方給的理由說這個地方啊

00:01:20.433 --> 00:01:21.999
就是非常重要的

00:01:22.000 --> 00:01:23.266
這個霍姆斯海峽的

00:01:23.266 --> 00:01:25.099
一個一個控制地啊

00:01:25.100 --> 00:01:25.500
所以呢

00:01:25.500 --> 00:01:27.600
他們要覺得對這個海峽有威脅

00:01:27.600 --> 00:01:29.066
就就清理掉了

00:01:29.400 --> 00:01:31.433
那麼伊朗方面呢

00:01:31.433 --> 00:01:33.333
當然就發起了報復啊

00:01:33.333 --> 00:01:35.599
嗯一方面對著這個鄰居啊

00:01:35.600 --> 00:01:36.266
科威特

00:01:36.266 --> 00:01:38.866
繼續這個導彈和無人機威脅啊

00:01:38.866 --> 00:01:42.266
另外還襲擊了美國的一處這個呃

00:01:42.266 --> 00:01:43.299
軍事基地啊

00:01:43.300 --> 00:01:45.233
但是沒有說是哪一處

00:01:45.866 --> 00:01:48.199
那麼川普昨天出來說話呢就說啊

00:01:48.200 --> 00:01:51.033
他不在乎中期選舉啊他

00:01:51.033 --> 00:01:54.599
就是要把伊朗的這個問題徹底解決掉

00:01:54.766 --> 00:01:57.132
那麼現在這個狀態是怎麼樣的啊

00:01:57.133 --> 00:01:57.699
呃實際上

00:01:57.700 --> 00:01:59.666
大家從這個股市的反應就可以看出來

00:01:59.666 --> 00:02:00.099
其實

00:02:00.100 --> 00:02:03.500
大家沒有覺得這個局勢會惡化下去

00:02:03.500 --> 00:02:05.900
對吧可能就是以打促談

00:02:05.900 --> 00:02:08.000
中間有會有一點小摩擦

00:02:08.000 --> 00:02:09.700
大家其實還是很克制的

00:02:09.833 --> 00:02:10.333
為什麼呢

00:02:10.333 --> 00:02:11.799
因為今天大家會發現

00:02:11.800 --> 00:02:14.266
就是說霍爾木茲海峽啊

00:02:14.300 --> 00:02:17.900
呃但這個通行情況其實還可以的

00:02:18.100 --> 00:02:20.400
今天還有26艘船

00:02:20.400 --> 00:02:23.400
在過去24小時內通過霍姆斯海峽

00:02:23.600 --> 00:02:27.533
就是大概就是過去的1/4左右啊

00:02:27.533 --> 00:02:27.799
嗯

00:02:27.800 --> 00:02:30.800
那麼跟前幾天的這個頻率也差不多

00:02:30.800 --> 00:02:33.700
雖然還沒有恢復到100多艘的戰前水平

00:02:33.800 --> 00:02:35.600
但是也有這個二三十艘

00:02:35.600 --> 00:02:37.100
二三四十艘都會通過

00:02:37.100 --> 00:02:38.233
而且這個數字呢

00:02:38.300 --> 00:02:39.933
還是伊朗方面給的

00:02:40.533 --> 00:02:41.533
所以呢我認為

00:02:41.533 --> 00:02:42.733
一方面就是說

00:02:42.733 --> 00:02:45.066
大家都在爭取自己啊

00:02:45.066 --> 00:02:46.832
最有利的這個條款

00:02:47.000 --> 00:02:47.866
那美國呢

00:02:47.866 --> 00:02:48.866
就很簡單

00:02:48.866 --> 00:02:50.832
大家只要看今天資本市場的反應

00:02:50.833 --> 00:02:54.299
就知道只要美國的股市不崩盤

00:02:54.500 --> 00:02:57.100
油價的這個回落啊

00:02:57.100 --> 00:02:59.066
在100美元這個位置

00:02:59.066 --> 00:03:00.232
然後呢呃

00:03:00.233 --> 00:03:02.866
川普的債券紅線是10年期美債

00:03:02.866 --> 00:03:04.399
收益率在4.5%

00:03:04.433 --> 00:03:05.933
只要在這個位置

00:03:05.933 --> 00:03:08.499
川普有很大的行動空間啊

00:03:08.500 --> 00:03:09.833
這個大家應該會知道

00:03:10.800 --> 00:03:11.633
那麼一方面呢

00:03:11.633 --> 00:03:14.266
大家其實都希望戰爭趕緊結束

00:03:14.266 --> 00:03:15.266
伊朗也不想打的

00:03:15.266 --> 00:03:17.299
因為他們每天還在往大海裡倒油呢

00:03:17.300 --> 00:03:19.200
對不對那麼另一方面呢

00:03:19.200 --> 00:03:20.866
就是說呃

00:03:20.866 --> 00:03:23.532
雙方呢都還有國內的政治壓力啊

00:03:23.533 --> 00:03:25.899
伊朗內部也還有這個權鬥啊

00:03:25.900 --> 00:03:27.533
所以呢對美國來說

00:03:27.533 --> 00:03:28.933
當然希望結束

00:03:28.933 --> 00:03:32.499
但是他一定要拿到足夠好的這個條款

00:03:32.600 --> 00:03:33.100
否則的話

00:03:33.100 --> 00:03:34.333
國內的政治壓力是很大

00:03:34.333 --> 00:03:35.133
大家已經

00:03:35.133 --> 00:03:37.266
付出了通脹和油價的代價

00:03:37.300 --> 00:03:38.266
你如果從伊朗

00:03:38.266 --> 00:03:41.199
沒有拿回你所謂的什麼核武器的

00:03:41.200 --> 00:03:43.066
這個完美完全解除啊

00:03:43.066 --> 00:03:45.232
對吧霍爾木茲海峽完全通行啊

00:03:45.233 --> 00:03:48.233
那麼這個代價人民是不會認賬的啊

00:03:48.233 --> 00:03:49.866
要向川普清算的啊

00:03:49.866 --> 00:03:52.466
所以他是不可以妥協的

00:03:54.233 --> 00:03:55.899
那麼後續會怎麼演化呢

00:03:56.000 --> 00:03:56.900
我認為後續呢

00:03:56.900 --> 00:03:59.500
可能還是這種小規模的摩擦啊

00:03:59.500 --> 00:04:01.800
就是大家邊打邊談嘛

00:04:01.800 --> 00:04:03.500
嗯但是有克制

00:04:03.500 --> 00:04:06.933
有節制的也來一些這個軍事打擊

00:04:07.200 --> 00:04:08.200
哎但是呢

00:04:08.200 --> 00:04:10.633
不會把談判的路徹底得死

00:04:10.633 --> 00:04:11.433
呃堵死啊

00:04:11.433 --> 00:04:12.899
像以前一樣打回去

00:04:13.133 --> 00:04:13.899
所以大家看

00:04:13.900 --> 00:04:16.833
其實股市沒有跌很多啊

00:04:16.833 --> 00:04:19.133
所以呢就是希望大家不要啊

00:04:19.133 --> 00:04:20.099
又又害怕啊

00:04:20.100 --> 00:04:20.600
不要害怕

00:04:20.600 --> 00:04:21.700
而且呢我告訴大家

00:04:21.866 --> 00:04:25.032
如果就算這一次川普啊又開始打了

00:04:25.033 --> 00:04:26.266
把伊朗打的稀巴爛

00:04:26.266 --> 00:04:27.832
對我們來說絕對是好事

00:04:27.833 --> 00:04:31.033
因為有很多朋友是3月份之後

00:04:31.033 --> 00:04:32.866
可能才進的美股了

00:04:32.866 --> 00:04:35.232
所以你們錯過了那個那個

00:04:35.233 --> 00:04:37.233
今年的這個川普打仗的時候

00:04:37.233 --> 00:04:38.533
砸下來的這個坑

00:04:38.600 --> 00:04:40.033
很多人大腿都拍斷了

00:04:40.033 --> 00:04:42.066
對不對那有很多朋友呢

00:04:42.700 --> 00:04:45.433
就是因為最近剛剛進的美股

00:04:45.500 --> 00:04:46.500
所以呢啊

00:04:46.500 --> 00:04:48.233
看了我們頻道以後呢

00:04:48.233 --> 00:04:49.666
因為我總是給大家推薦一些

00:04:49.666 --> 00:04:52.232
比較保守的一些股票啊

00:04:52.233 --> 00:04:54.433
一些標的都都比較穩健

00:04:54.433 --> 00:04:54.999
有基本面

00:04:55.000 --> 00:04:55.833
所以有些朋友呢

00:04:55.833 --> 00:04:57.933
就覺得收益不滿意啊

00:04:57.933 --> 00:04:58.666
實際上呢

00:04:58.666 --> 00:05:00.132
這個主要原因還在於

00:05:00.133 --> 00:05:02.199
你入市的時間太晚了

00:05:02.300 --> 00:05:04.100
因為根據我們頻道的風格

00:05:04.100 --> 00:05:05.633
根據我自己的交易習慣

00:05:05.633 --> 00:05:07.866
我一般都是提前佈局的

00:05:08.066 --> 00:05:09.732
比如說在去年前年的時候

00:05:09.733 --> 00:05:12.933
我就已經在買這個半導體上游了

00:05:12.933 --> 00:05:13.599
對不對

00:05:13.600 --> 00:05:15.333
如果你那個時候跟著我進場的

00:05:15.333 --> 00:05:16.066
那麼你會

00:05:16.066 --> 00:05:19.432
發現你去看看我去年的這個直播節目

00:05:19.466 --> 00:05:21.866
我去年下半年一直在跟大家說一句話

00:05:21.866 --> 00:05:23.699
我說AI這個風口

00:05:23.700 --> 00:05:24.433
年輕人

00:05:24.433 --> 00:05:27.133
你們一輩子可能只有這一次機會

00:05:27.266 --> 00:05:29.399
抓住這次機會才能改變命運

00:05:29.400 --> 00:05:30.933
我一直都這麼跟大家說對吧

00:05:31.000 --> 00:05:31.233
而且

00:05:31.233 --> 00:05:34.099
我給大家提出了上游中游下游的理念

00:05:34.100 --> 00:05:37.033
我告訴大家現在開始就買AI

00:05:37.033 --> 00:05:38.333
從上游開始買

00:05:38.333 --> 00:05:39.099
再買中游

00:05:39.100 --> 00:05:39.733
再買下游

00:05:39.733 --> 00:05:41.866
所以你在這個時間點入場

00:05:41.866 --> 00:05:43.032
才看我節目呢

00:05:43.133 --> 00:05:44.266
你可能會覺得

00:05:44.300 --> 00:05:46.633
怎麼好像我一直不讓你去買上游

00:05:46.633 --> 00:05:49.433
是因為去年我們已經買好上游了

00:05:49.433 --> 00:05:52.433
所以現在我們已經要開始買中游了

00:05:52.466 --> 00:05:53.032
因此呢

00:05:53.033 --> 00:05:55.399
你會覺得你的腳步跟不上我啊

00:05:55.400 --> 00:05:58.233
主要是因為大家入場的時機太晚了

00:05:58.233 --> 00:05:59.133
但是呢就是

00:05:59.133 --> 00:06:00.599
大家一定要瞭解

00:06:00.600 --> 00:06:02.533
這個行業的發展節奏啊

00:06:02.600 --> 00:06:04.333
你永遠跟著別人

00:06:04.333 --> 00:06:07.733
已經長已經吃到肉的這塊東西

00:06:07.900 --> 00:06:09.433
你是賺不到大錢的

00:06:09.433 --> 00:06:11.133
一定要提前佈局

00:06:11.133 --> 00:06:12.699
而且我還是那句話

00:06:12.700 --> 00:06:14.300
AI是現在啊

00:06:14.300 --> 00:06:15.933
就是產業革命

00:06:16.033 --> 00:06:17.299
是這一代年輕人

00:06:17.300 --> 00:06:20.000
可能最好的一次改變命運的機會

00:06:20.000 --> 00:06:20.933
我相信啊

00:06:20.933 --> 00:06:22.999
去年前年大家有有些老觀眾

00:06:23.000 --> 00:06:24.633
跟著我炒了好幾年美股的

00:06:24.733 --> 00:06:28.099
大家應該已經從這一輪產業革命中

00:06:28.100 --> 00:06:30.800
感覺到這個顛覆的味道了

00:06:30.866 --> 00:06:34.032
很多人已經靠買上游半導體

00:06:34.033 --> 00:06:34.899
財富自由了

00:06:34.900 --> 00:06:35.400
對不對啊

00:06:35.400 --> 00:06:38.000
當然這個是有一定的小概率事件

00:06:38.000 --> 00:06:40.433
因為你拿不住這麼多股票啊

00:06:40.466 --> 00:06:42.499
所以你如果乖乖的聽我的話

00:06:42.500 --> 00:06:44.933
從上游開始一路追到下游啊

00:06:44.933 --> 00:06:48.299
然後你還跟著我一起堅持長投對吧

00:06:48.333 --> 00:06:50.133
嗯手裡能拿拿住股票

00:06:50.133 --> 00:06:51.199
你沒有賣飛

00:06:51.200 --> 00:06:53.100
那麼我相信這一輪財富自由啊

00:06:53.100 --> 00:06:53.533
我們頻道

00:06:53.533 --> 00:06:56.533
會出現很多很多比我更有錢的朋友

00:06:56.600 --> 00:06:57.900
我相信你們OK

00:06:57.900 --> 00:07:00.733
好啊那麼嗯

00:07:00.733 --> 00:07:02.833
接下來我們看看亞股的消息啊

00:07:03.333 --> 00:07:04.266
亞股大家會發現

00:07:04.266 --> 00:07:06.632
昨天韓國呢有這個嗯

00:07:06.633 --> 00:07:07.599
就是槓桿ETF

00:07:07.600 --> 00:07:11.733
上市了第一天就吸金了超28億美元

00:07:12.000 --> 00:07:13.666
我喝口水啊

00:07:15.933 --> 00:07:18.733
可見這個馮某的情緒有多嚴重啊

00:07:18.866 --> 00:07:20.066
啊那麼據說呢

00:07:20.066 --> 00:07:21.499
是因為之前啊

00:07:21.500 --> 00:07:24.666
在香港大家是可以買到這個像三星

00:07:24.666 --> 00:07:26.999
海力士的這些個槓桿ETF

00:07:27.066 --> 00:07:28.232
那麼韓國方面覺得

00:07:28.233 --> 00:07:31.066
這個與其讓大家去香港買

00:07:31.066 --> 00:07:32.299
那不如對吧

00:07:32.300 --> 00:07:33.533
把這個錢拿回來

00:07:33.533 --> 00:07:36.066
所以他才發行了這個槓桿ETF

00:07:36.633 --> 00:07:38.133
但是我告訴過大家啊

00:07:38.200 --> 00:07:41.733
全全東亞現在都太蜂某

00:07:41.733 --> 00:07:42.799
特別是韓國

00:07:42.933 --> 00:07:46.433
80歲老頭子都去開戶炒股票

00:07:46.466 --> 00:07:49.799
買這種槓桿ETF跌起來很慘的

00:07:49.800 --> 00:07:51.066
是不是啊

00:07:51.066 --> 00:07:54.199
所以我我還是覺得大家要冷靜啊

00:07:54.200 --> 00:07:56.533
那麼像台灣的話還可以

00:07:56.533 --> 00:07:58.099
我看到台灣朋友跟我說

00:07:58.200 --> 00:07:59.800
他們已經在這個呃

00:07:59.800 --> 00:08:03.066
管控你這個證券的這個融資情況

00:08:03.200 --> 00:08:04.233
你融的太多呢

00:08:04.233 --> 00:08:06.533
可能就是會被限制啊

00:08:06.533 --> 00:08:07.233
那這樣子呢

00:08:07.233 --> 00:08:09.499
就不太會有這個啊

00:08:09.500 --> 00:08:11.133
將來的悲劇啊

00:08:11.533 --> 00:08:12.799
而且台灣大家會發現

00:08:12.800 --> 00:08:13.933
這一輪上游半導體

00:08:13.933 --> 00:08:18.033
其實台灣我感覺前景比韓國還要好

00:08:18.233 --> 00:08:19.199
因為為什麼呢

00:08:19.200 --> 00:08:22.433
台灣有很多的半導體呃

00:08:22.433 --> 00:08:24.466
這個就是說什麼自己人

00:08:24.466 --> 00:08:25.432
就比如說黃仁勳啊

00:08:25.433 --> 00:08:28.099
蘇媽呀他們紛紛都都投資台灣

00:08:28.100 --> 00:08:29.633
最近都在台灣呢啊

00:08:29.633 --> 00:08:32.433
那麼啊我昨天看到黃仁勳說呢

00:08:32.433 --> 00:08:35.933
他要在台灣投資1,500億唉

00:08:35.933 --> 00:08:37.266
那麼大家去想一下

00:08:38.266 --> 00:08:40.232
在某種程度上來說

00:08:40.233 --> 00:08:43.199
台灣其實一直面臨中國的侵略啊

00:08:43.400 --> 00:08:45.600
那麼在這麼大的地緣政治風險之下

00:08:45.600 --> 00:08:47.933
為什麼台灣的半導體上

00:08:47.933 --> 00:08:49.999
游還投資的這麼熱呢啊

00:08:50.000 --> 00:08:50.900
謝謝這位朋友

00:08:51.233 --> 00:08:53.499
所以大家從這一方面就看見黃仁群

00:08:53.500 --> 00:08:54.800
那肯定不是傻子

00:08:54.800 --> 00:08:58.500
對不對台灣有它得天獨厚的優勢啊

00:08:58.500 --> 00:09:01.666
是不可以把這個供應鏈拿出去的

00:09:01.733 --> 00:09:02.466
否則的話

00:09:02.466 --> 00:09:03.732
你看馬斯克一直說

00:09:03.733 --> 00:09:05.866
他為什麼要在美國開金源廠

00:09:05.866 --> 00:09:08.132
他就覺得台灣要被打嘛

00:09:08.133 --> 00:09:10.199
但是黃勳為什麼在台灣投資

00:09:10.200 --> 00:09:12.533
就是因為他覺得台灣不會被打嘛

00:09:12.533 --> 00:09:14.433
對不對想想只要黃勳

00:09:14.433 --> 00:09:16.599
蘇媽他們在台灣投的越多

00:09:16.766 --> 00:09:18.066
台灣越不會被打啊

00:09:18.066 --> 00:09:20.332
為什麼因為對美國來說太重要了啊

00:09:20.333 --> 00:09:20.866
太重要了

00:09:20.866 --> 00:09:22.332
美國自然就會保護

00:09:22.433 --> 00:09:25.199
所以整個AI供應鏈上游啊

00:09:25.200 --> 00:09:26.700
發展起來以後啊

00:09:26.700 --> 00:09:28.900
才從這一輪這個AI產業啊

00:09:28.900 --> 00:09:30.400
美國把中國踢出去以後

00:09:30.400 --> 00:09:33.300
反而給了台灣最大的一個保險

00:09:33.300 --> 00:09:36.866
就是你在你這個產業全球無法替代

00:09:37.033 --> 00:09:38.733
台積電全球無法替代

00:09:38.733 --> 00:09:39.933
就這麼說啊

00:09:39.933 --> 00:09:41.666
整個這個英偉達的供應鏈

00:09:41.666 --> 00:09:43.732
大量的供應鏈都在台灣

00:09:43.733 --> 00:09:44.333
這個時候

00:09:44.333 --> 00:09:47.599
就不可能讓台灣被中國打掉了啊

00:09:47.600 --> 00:09:49.333
大家可以這麼理解啊

00:09:50.000 --> 00:09:51.333
那麼6月2號到5號呢

00:09:51.333 --> 00:09:54.266
台灣會有一個computer x的展鬧啊

00:09:54.266 --> 00:09:56.866
今年的主題就是AI together

00:09:57.000 --> 00:09:59.866
那麼市場的焦點就在於英偉達

00:09:59.933 --> 00:10:01.999
呃蒙克思丹利最新的研報預計

00:10:02.000 --> 00:10:04.100
英偉達將會展示它最低單

00:10:04.100 --> 00:10:07.733
偷啃成成本的AI工廠解決方案啊

00:10:07.733 --> 00:10:08.533
這一個動作

00:10:08.533 --> 00:10:10.633
會直接推動整個AI上游

00:10:10.633 --> 00:10:13.833
半導體這個產供應鏈產能的重新評估

00:10:14.066 --> 00:10:15.799
那麼有哪些製造商

00:10:15.800 --> 00:10:17.233
有哪些供應鏈商啊

00:10:17.233 --> 00:10:20.466
在台灣的廠商會得到啊更多的訂單

00:10:20.466 --> 00:10:22.466
我們到時候都可以看到啊

00:10:23.033 --> 00:10:24.066
整個上游

00:10:24.066 --> 00:10:25.599
呃大家可以這麼理解

00:10:25.600 --> 00:10:26.266
最重要的

00:10:26.266 --> 00:10:27.399
其實就是台灣

00:10:27.433 --> 00:10:30.033
因為韓國其實就只有內存啊

00:10:30.033 --> 00:10:30.499
可以這麼說

00:10:30.500 --> 00:10:35.266
但是台灣基本上各個東西都有都有啊

00:10:35.266 --> 00:10:36.666
只不過就是HBM做的

00:10:36.666 --> 00:10:39.066
沒有三海力士多一點罷了啊

00:10:39.066 --> 00:10:42.399
所以台灣的重要性是是亞洲第一

00:10:42.400 --> 00:10:44.800
真的比日本和韓國更加重要

00:10:45.066 --> 00:10:46.899
嗯那麼黃軍昨天也說

00:10:46.900 --> 00:10:48.833
他說他在台灣呢

00:10:48.833 --> 00:10:50.266
碰到很多CEO唉

00:10:50.266 --> 00:10:52.466
沒有一個CEO是不高興的

00:10:52.733 --> 00:10:53.866
他們的合作商啊

00:10:53.866 --> 00:10:54.599
供應鏈啊

00:10:54.600 --> 00:10:56.600
供應鏈的上的這個合作方今年股票

00:10:56.600 --> 00:10:58.600
他看看他們的股價就知道了啊

00:10:58.600 --> 00:11:00.066
這些都是真實的啊

00:11:00.066 --> 00:11:02.266
上游的利潤

00:11:02.266 --> 00:11:05.066
全部都是可以通過下游的資本支出

00:11:05.066 --> 00:11:06.466
我們把它算出來的

00:11:06.633 --> 00:11:11.199
所以不是說現在AI上游漲得好有唉

00:11:11.200 --> 00:11:12.633
這個是泡沫

00:11:12.933 --> 00:11:14.299
不是因為泡沫

00:11:14.300 --> 00:11:15.433
跟以前的泡沫不一樣

00:11:15.433 --> 00:11:16.866
他們不是PPT公司

00:11:16.933 --> 00:11:18.499
他們都是有基本面的

00:11:18.600 --> 00:11:20.400
唯一就是太貴了啊

00:11:20.400 --> 00:11:21.900
太貴了所以呢

00:11:21.900 --> 00:11:22.666
可能把明年

00:11:22.666 --> 00:11:25.432
後年的漲幅都提前到今年了啊

00:11:25.433 --> 00:11:26.866
這個就走的過分了啊

00:11:26.866 --> 00:11:27.732
就這個意思

00:11:29.600 --> 00:11:32.633
好那麼我們再看一下啊

00:11:32.633 --> 00:11:33.433
嗯

00:11:34.666 --> 00:11:35.799
台積電方面

00:11:35.800 --> 00:11:37.000
我看摩根斯丹利呢

00:11:37.000 --> 00:11:40.300
就說台積電2027年的這個分裝產能預測

00:11:40.500 --> 00:11:43.733
每月大概會從16-17萬片晶圓

00:11:43.733 --> 00:11:46.433
大幅上調到20萬片晶圓啊

00:11:46.433 --> 00:11:47.999
台積電其實是上游裡面

00:11:48.000 --> 00:11:50.633
反而漲得不怎麼樣的股票

00:11:50.633 --> 00:11:51.433
是不是

00:11:51.933 --> 00:11:54.899
今年的漲幅大概40%50%吧

00:11:55.100 --> 00:11:56.500
反正你跟其他那些個

00:11:56.500 --> 00:11:57.833
動不動就漲幾倍的

00:11:57.833 --> 00:12:00.399
沒得比但是你從基本面上來說

00:12:00.400 --> 00:12:01.433
那哪有一家公司

00:12:01.433 --> 00:12:03.333
比台積電基本面更好呢啊

00:12:03.333 --> 00:12:04.233
所以這個呃

00:12:04.233 --> 00:12:05.866
股市的上漲啊

00:12:05.866 --> 00:12:08.532
跟這個我們投資公司的好壞

00:12:08.533 --> 00:12:09.699
是兩個概念

00:12:10.000 --> 00:12:11.066
有時候你會發現

00:12:11.066 --> 00:12:11.999
像英偉達呀

00:12:12.000 --> 00:12:13.400
像這個台積電

00:12:13.433 --> 00:12:14.033
他們都是

00:12:14.033 --> 00:12:14.666
很好的公司

00:12:14.666 --> 00:12:15.599
但是他們有一個問題

00:12:15.600 --> 00:12:17.200
什麼太大了

00:12:17.233 --> 00:12:18.233
太大就意味著

00:12:18.233 --> 00:12:20.633
你要再把它炒到一個高度

00:12:20.633 --> 00:12:22.099
需要太多的資金

00:12:22.300 --> 00:12:23.666
那麼這時候游資啊

00:12:23.666 --> 00:12:24.399
一些投機盤

00:12:24.400 --> 00:12:26.633
他們就寧願去炒一些小票

00:12:26.666 --> 00:12:28.466
你只要蹭到一些概念對吧

00:12:28.466 --> 00:12:29.899
一下就能夠拉漲好幾倍

00:12:29.900 --> 00:12:32.433
這個時候他們的收益更可觀啊

00:12:32.433 --> 00:12:34.899
但是這對我們價值投資者來說

00:12:35.033 --> 00:12:37.099
我們就不能這麼玩啊

00:12:37.100 --> 00:12:37.800
為什麼呢

00:12:37.800 --> 00:12:38.700
因為我說過

00:12:38.700 --> 00:12:40.866
你要博取大收益

00:12:40.866 --> 00:12:43.266
你一定會承擔更高的風險

00:12:43.600 --> 00:12:47.733
如果正好趕上什麼大的宏觀事件呢

00:12:47.733 --> 00:12:49.999
那這些小票砸下去以後

00:12:50.000 --> 00:12:51.400
他就上不來了啊

00:12:51.400 --> 00:12:53.233
所以大家一定要理解這個概念

00:12:53.266 --> 00:12:54.632
不要盲目炒小票

00:12:54.633 --> 00:12:56.399
就這個意思啊

00:12:57.300 --> 00:12:59.000
OK那麼台灣政府呢

00:12:59.000 --> 00:13:01.433
目前還推出了新的這個財政

00:13:01.433 --> 00:13:02.533
這個補貼啊

00:13:02.533 --> 00:13:04.433
啊因為今年經濟太好了嘛

00:13:04.433 --> 00:13:05.499
對不對AI

00:13:05.500 --> 00:13:06.233
半導體太好

00:13:06.233 --> 00:13:07.666
台灣經濟成長又高

00:13:07.666 --> 00:13:09.032
通脹又低啊

00:13:09.033 --> 00:13:09.633
哪還有

00:13:09.633 --> 00:13:11.899
哪裡還有比這個台灣更好的經濟呢

00:13:12.100 --> 00:13:13.433
所以家底豐厚

00:13:13.433 --> 00:13:16.199
財政有很多的錢可以補貼民眾啊

00:13:16.200 --> 00:13:18.400
補貼什麼油價電價呀啊

00:13:18.400 --> 00:13:20.466
甚至還有這個兒童的補貼啊

00:13:20.466 --> 00:13:21.466
生育補貼

00:13:21.700 --> 00:13:22.433
我看了一下

00:13:22.433 --> 00:13:23.933
有一個新的生育補貼

00:13:23.933 --> 00:13:27.399
是兒童每月領取新台幣5,000塊啊

00:13:27.500 --> 00:13:31.700
滿18歲的時候再給一筆36萬的成年禮

00:13:31.733 --> 00:13:32.499
哇 36萬

00:13:32.500 --> 00:13:33.400
很多了耶

00:13:33.600 --> 00:13:34.400
哇 36萬

00:13:34.400 --> 00:13:36.066
有有有多少

00:13:37.000 --> 00:13:39.233
應該有個1萬多美金了吧

00:13:39.233 --> 00:13:40.666
很毛 2萬美金

00:13:40.666 --> 00:13:41.732
很厲害啊

00:13:41.900 --> 00:13:42.533
那麼就是說

00:13:42.533 --> 00:13:44.799
一個小孩在台灣出生到成年

00:13:44.800 --> 00:13:46.600
可以拿到108萬啊

00:13:46.600 --> 00:13:48.466
這個我覺得已經相當不錯了

00:13:48.533 --> 00:13:50.899
希望可以解決一下少子化的問題哦

00:13:51.200 --> 00:13:52.033
那麼韓國

00:13:52.033 --> 00:13:53.233
呃現在因為這個

00:13:53.233 --> 00:13:55.733
SK海力士和三星比較厲害嘛

00:13:55.866 --> 00:13:56.732
現在他們相親

00:13:56.733 --> 00:13:57.733
市場上啊

00:13:57.733 --> 00:14:00.033
大家最喜歡找的就不是什麼公務員

00:14:00.033 --> 00:14:01.099
醫生了哎

00:14:01.100 --> 00:14:01.833
全部都是

00:14:01.833 --> 00:14:03.699
你是海力士的嗎

00:14:03.833 --> 00:14:05.066
你是三星的嗎

00:14:05.066 --> 00:14:07.399
哎這個就是白金會員卡

00:14:07.466 --> 00:14:09.866
那麼不知道台灣現在啊

00:14:09.866 --> 00:14:11.299
到底哪個行業

00:14:11.400 --> 00:14:14.233
這個呃是相親市場的香餑餑

00:14:14.233 --> 00:14:15.299
是不是台積電

00:14:15.600 --> 00:14:16.666
開玩笑啊

00:14:17.666 --> 00:14:19.866
好接下來我們說美股啊

00:14:19.866 --> 00:14:21.699
美股大家今天盤前會發現啊

00:14:21.700 --> 00:14:23.600
就是啊硬件板塊跌

00:14:23.600 --> 00:14:25.733
軟件板塊漲起來了啊

00:14:25.733 --> 00:14:26.866
對吧昨天我說過了

00:14:26.866 --> 00:14:29.832
就是昨天那個軟件公司的財報

00:14:30.533 --> 00:14:31.199
有兩份啊

00:14:31.200 --> 00:14:33.033
一份是snowflake一份

00:14:33.033 --> 00:14:35.633
一份是那個CIM啊

00:14:35.633 --> 00:14:36.399
這兩個公司呢

00:14:36.400 --> 00:14:37.066
很有意思啊

00:14:37.066 --> 00:14:38.266
一個長一個呢

00:14:38.266 --> 00:14:41.666
一般般那麼為什麼snowflake會漲呢

00:14:41.666 --> 00:14:42.932
啊我們群裡面我有

00:14:42.933 --> 00:14:44.799
我有一個朋友很厲害啊

00:14:44.800 --> 00:14:46.333
他就看好這支股票

00:14:46.333 --> 00:14:48.666
在這支股票發財報之前啊

00:14:48.666 --> 00:14:50.399
就買了又買了正股

00:14:50.400 --> 00:14:51.600
又買了期權啊

00:14:51.600 --> 00:14:53.266
然後就吃到百分之三十幾的

00:14:53.266 --> 00:14:54.666
這個上漲幅度啊

00:14:54.666 --> 00:14:55.832
但是呢我告訴大家

00:14:55.833 --> 00:14:56.899
這種事情比較冒險

00:14:56.900 --> 00:14:58.466
因為他是一個資深的投資人

00:14:58.466 --> 00:14:59.799
所以他會判斷啊

00:14:59.800 --> 00:15:01.266
平時來說我們軟件公司啊

00:15:01.266 --> 00:15:01.999
不要這麼去賭

00:15:02.000 --> 00:15:02.800
為什麼呢

00:15:02.833 --> 00:15:03.533
因為軟件公司

00:15:03.533 --> 00:15:06.099
我們需要看到財報以後才能夠確認啊

00:15:06.100 --> 00:15:08.333
它是有一個分化的行情啊

00:15:08.466 --> 00:15:09.732
有時候我們對公司的瞭解

00:15:09.733 --> 00:15:11.199
並不像我們自以為是的

00:15:11.200 --> 00:15:13.033
這麼這麼這麼多啊

00:15:13.033 --> 00:15:14.299
所以有一定的賭性

00:15:14.933 --> 00:15:16.466
好那麼我們先來說一下

00:15:16.466 --> 00:15:18.332
snowflake為什麼會漲啊

00:15:18.466 --> 00:15:19.599
啊其實很簡單

00:15:19.600 --> 00:15:22.300
就是因為它的這個位置

00:15:22.333 --> 00:15:23.699
它的這個呃

00:15:23.700 --> 00:15:27.466
就是不可替代性還是蠻強的啊

00:15:27.466 --> 00:15:30.199
因為它是一個這個雲數據倉庫嘛

00:15:30.200 --> 00:15:31.000
對不對

00:15:34.666 --> 00:15:37.432
OK因為它有這個數據的優勢啊

00:15:37.433 --> 00:15:39.599
所以你想AI乾活的時候呢它

00:15:39.600 --> 00:15:41.733
就要調取企業的一些客戶數據啊

00:15:41.733 --> 00:15:42.533
訂單數據啊

00:15:42.533 --> 00:15:43.233
財務數據啊

00:15:43.233 --> 00:15:44.866
對吧那麼so free呢

00:15:44.866 --> 00:15:47.199
它就正好卡在這一層

00:15:47.633 --> 00:15:48.999
所以呢啊

00:15:49.000 --> 00:15:50.033
就是大家會看到

00:15:50.033 --> 00:15:51.399
它的財報數據相當的好

00:15:51.400 --> 00:15:53.733
而且呢它今年還上調了指引啊

00:15:53.733 --> 00:15:56.133
還跟這個AWS簽了5年

00:15:56.133 --> 00:15:58.499
60億美元的合作備書啊

00:15:58.500 --> 00:15:58.800
現在

00:15:58.800 --> 00:16:01.866
已經成為AWS在前三大客戶之一了啊

00:16:01.866 --> 00:16:03.699
跟麥德漢蘋果差不多了

00:16:03.866 --> 00:16:05.132
那麼你就會發現

00:16:05.300 --> 00:16:06.233
這樣的公司呢

00:16:06.233 --> 00:16:07.866
它在AI時代就不會被淘汰

00:16:07.866 --> 00:16:08.299
對吧你想

00:16:08.300 --> 00:16:09.933
因為AI用的越多

00:16:09.933 --> 00:16:12.133
它調用的企業數據就會越多

00:16:12.200 --> 00:16:14.033
那調用的企業數據越多呢

00:16:14.033 --> 00:16:15.266
像snow這樣的公司

00:16:15.266 --> 00:16:17.466
它的用量和收入就會越高

00:16:17.500 --> 00:16:19.900
所以他的財報就告訴了我們

00:16:19.933 --> 00:16:23.399
他們實際上已經變成了這個AI時代啊

00:16:23.400 --> 00:16:25.900
企業AI的這個數據控制層

00:16:26.133 --> 00:16:27.866
所以他們變成基礎設施的一環了

00:16:27.866 --> 00:16:29.299
它很重要啊

00:16:29.333 --> 00:16:29.733
另外呢

00:16:29.733 --> 00:16:32.666
從這個AWS的合作也能看出來對不對

00:16:32.666 --> 00:16:34.499
那人家確實敢於呃

00:16:34.500 --> 00:16:36.066
這個用60億美元去

00:16:37.200 --> 00:16:40.200
去這個成為這個AWS最大的客戶之一

00:16:40.200 --> 00:16:42.133
就說明人家確實有這個業務需求

00:16:42.133 --> 00:16:42.866
對不對啊

00:16:42.866 --> 00:16:44.199
所以這家公司上漲是很

00:16:44.200 --> 00:16:46.400
但是呢因為今年上半年大家會想

00:16:46.400 --> 00:16:47.800
華爾街很烏腦的

00:16:47.900 --> 00:16:50.000
所有的軟件一起跌對不對

00:16:50.000 --> 00:16:51.033
不管三七二十一

00:16:51.033 --> 00:16:53.066
是個軟件全部拋

00:16:53.066 --> 00:16:54.932
所以導致股價下跌的很嚴重

00:16:55.000 --> 00:16:57.533
那麼所有軟件公司只要財報證明自己

00:16:57.533 --> 00:16:58.999
立刻大漲啊

00:16:59.000 --> 00:17:00.266
這個就是機會啊

00:17:00.266 --> 00:17:01.899
你能夠看准

00:17:02.533 --> 00:17:03.933
你就能夠賺到

00:17:04.033 --> 00:17:04.233
對吧

00:17:04.233 --> 00:17:07.066
但是不是所有人都有這個眼力的

00:17:07.066 --> 00:17:07.799
對吧啊

00:17:07.800 --> 00:17:08.733
就這個意思

00:17:09.433 --> 00:17:10.866
好那麼另外一家啊

00:17:10.866 --> 00:17:12.799
sales force sales force呢市

00:17:12.800 --> 00:17:13.700
場就一般般

00:17:13.700 --> 00:17:14.433
為什麼呢

00:17:14.433 --> 00:17:15.999
不是說他的財報不夠好

00:17:16.000 --> 00:17:18.233
而是他沒有完全呃

00:17:18.233 --> 00:17:21.733
就是證明自己不會被AI所取代

00:17:22.100 --> 00:17:23.233
嗯這個CIM

00:17:23.233 --> 00:17:23.699
這個這個

00:17:23.700 --> 00:17:24.466
這個東西

00:17:24.466 --> 00:17:25.666
很多朋友應該挺熟悉

00:17:25.666 --> 00:17:26.399
我就很熟悉

00:17:26.400 --> 00:17:27.533
因為我以前工作的時候

00:17:27.533 --> 00:17:28.233
我們銀行嘛

00:17:28.233 --> 00:17:28.933
肯定有CIM

00:17:28.933 --> 00:17:29.999
大家知道的啊

00:17:30.666 --> 00:17:31.432
都美國買的嘛

00:17:31.433 --> 00:17:33.399
對不對那麼它的財報呢

00:17:33.400 --> 00:17:34.666
其實還可以

00:17:34.733 --> 00:17:35.533
但是呢

00:17:35.533 --> 00:17:38.799
它的e下一季度指引它就不夠好

00:17:38.800 --> 00:17:40.866
未來訂單的能見度

00:17:40.866 --> 00:17:42.832
也沒有明顯超預期啊

00:17:42.833 --> 00:17:44.133
那麼就說明呢

00:17:44.400 --> 00:17:45.800
你這個CIM這種

00:17:45.800 --> 00:17:48.400
以前都是靠這個坐席收費的嘛

00:17:48.400 --> 00:17:50.400
啊那麼AI時代呢

00:17:50.400 --> 00:17:53.066
嗯如果AI可以自動跟進客戶了

00:17:53.066 --> 00:17:55.266
自動處理這個信息了

00:17:55.433 --> 00:17:58.733
那麼還要那麼多的這個軟件席位嗎

00:17:58.733 --> 00:18:01.199
啊還要用到你的這個CRM呢

00:18:01.200 --> 00:18:04.466
其實這個的顧慮並沒有被解除

00:18:04.466 --> 00:18:05.699
他這一份財報呢

00:18:05.700 --> 00:18:08.100
就好像是防守反擊啊

00:18:08.100 --> 00:18:11.266
但是並沒有說他能借著AI的東風上去

00:18:11.333 --> 00:18:12.933
所以市場也沒有跌很多

00:18:12.933 --> 00:18:15.033
但是就是覺得還要再打個問號

00:18:15.033 --> 00:18:16.233
你下一份財報啊

00:18:16.233 --> 00:18:17.866
再再來證明一下

00:18:17.933 --> 00:18:18.599
再來證明一下

00:18:18.600 --> 00:18:20.133
大概就這意思啊

00:18:21.000 --> 00:18:22.633
所以呢這個就是sales force

00:18:22.633 --> 00:18:25.199
嗯卻沒有這個snowflake

00:18:25.200 --> 00:18:27.200
這麼被市場肯定的原因啊

00:18:27.200 --> 00:18:28.933
那麼所有的軟件公司都是這樣的

00:18:29.033 --> 00:18:30.533
他們一定會有分化啊

00:18:30.533 --> 00:18:31.933
但是呢大家會發現啊

00:18:31.933 --> 00:18:33.399
就是說實際上嗯

00:18:33.400 --> 00:18:35.300
我們大概之前我給大家講過

00:18:35.300 --> 00:18:36.833
軟件的4層蛋糕嘛

00:18:36.833 --> 00:18:39.233
我們其實大概也知道跟數據相關的

00:18:39.233 --> 00:18:40.466
對不對啊

00:18:40.466 --> 00:18:42.699
你這個遷移成本很高的東西啊

00:18:42.700 --> 00:18:45.233
然後基本上你是不太可能被呃

00:18:45.233 --> 00:18:46.133
有入口優勢的

00:18:46.133 --> 00:18:47.066
有分發優勢的

00:18:47.066 --> 00:18:47.932
都不太可能被

00:18:47.933 --> 00:18:48.866
顛覆的啊

00:18:49.033 --> 00:18:51.033
所以華爾街年初的這個軟件

00:18:51.033 --> 00:18:52.899
不顧三七二十一就隨便拋呢

00:18:52.900 --> 00:18:55.433
這個做法絕對是錯誤的啊

00:18:55.933 --> 00:18:57.933
好那麼接下來我們說說麥塔啊

00:18:57.933 --> 00:19:00.699
麥塔昨天看這個有一個好消息

00:19:00.700 --> 00:19:02.100
所以股價又漲啊

00:19:02.200 --> 00:19:03.033
是什麼好消息呢

00:19:03.033 --> 00:19:04.833
唉就是小扎同學啊

00:19:04.833 --> 00:19:05.833
終於告訴我們

00:19:06.066 --> 00:19:06.799
他的麥塔

00:19:06.800 --> 00:19:09.933
他的AI到底怎麼幫自己公司掙錢啊

00:19:09.933 --> 00:19:12.933
他現在有兩項這個新的訂閱計劃啊

00:19:12.933 --> 00:19:13.633
其中一項呢

00:19:13.633 --> 00:19:14.933
月費是7塊9毛9

00:19:14.933 --> 00:19:15.499
另外一項呢

00:19:15.500 --> 00:19:16.933
是19塊9毛9

00:19:17.233 --> 00:19:18.299
那麼這個訂閱呢

00:19:18.300 --> 00:19:19.933
下個月會在新加坡

00:19:19.933 --> 00:19:23.899
維地馬拉和這個玻利維亞開始測試啊

00:19:24.300 --> 00:19:25.233
那麼這個定價呢

00:19:25.233 --> 00:19:26.033
就說明啊

00:19:26.033 --> 00:19:27.266
就市場就清晰了噢

00:19:27.266 --> 00:19:29.699
你是想要靠訂閱費來掙錢啊

00:19:29.700 --> 00:19:32.100
訂閱費是一個非常聰明的做法

00:19:32.100 --> 00:19:32.500
為什麼呢

00:19:32.500 --> 00:19:34.800
這是華爾街最喜歡的敘事

00:19:35.200 --> 00:19:36.700
因為你這個訂閱費啊

00:19:36.700 --> 00:19:37.700
嗯相對來說

00:19:37.700 --> 00:19:39.933
你這個預測性很強啊

00:19:39.933 --> 00:19:41.433
收入又穩定對吧

00:19:41.433 --> 00:19:42.499
你比廣告穩定啊

00:19:42.500 --> 00:19:44.400
廣告商今年這這一季投

00:19:44.400 --> 00:19:45.600
下一季不一定投對吧

00:19:45.600 --> 00:19:47.433
但是你大量的基礎是客戶裡面

00:19:47.433 --> 00:19:48.833
你能夠獲取多少

00:19:48.833 --> 00:19:49.066
對吧

00:19:49.066 --> 00:19:51.299
你這個收入都是每個月每個月都有的

00:19:52.066 --> 00:19:52.832
所以呢這個

00:19:52.833 --> 00:19:55.499
是華姐比較喜歡的一種收入方式啊

00:19:55.500 --> 00:19:57.700
另外它的定價結構也比較聰明

00:19:57.933 --> 00:20:00.399
你想這個7塊9毛9這一檔是吧

00:20:00.400 --> 00:20:02.300
它是比較低低價格的

00:20:02.466 --> 00:20:03.499
那麼低價格這一檔

00:20:03.500 --> 00:20:06.066
是用來做大基礎客群的啊

00:20:06.066 --> 00:20:07.399
而19塊9毛9呢

00:20:07.400 --> 00:20:10.233
對標的其實就是open AI的這種啊

00:20:10.233 --> 00:20:11.333
他們這些大模型公司

00:20:11.333 --> 00:20:12.899
20塊錢的差不多對吧

00:20:13.066 --> 00:20:14.599
對標的是這個呃

00:20:14.600 --> 00:20:15.933
AI大模型的價格

00:20:16.066 --> 00:20:19.466
那麼它也會對標更加高端的這個服務

00:20:20.266 --> 00:20:21.899
所以呢這個啊

00:20:21.900 --> 00:20:22.633
有有

00:20:22.633 --> 00:20:25.433
層級啊從這個7塊9毛9開始

00:20:25.433 --> 00:20:26.533
到20塊錢

00:20:26.700 --> 00:20:28.600
和這個大模型公司

00:20:28.600 --> 00:20:30.800
其實並沒有展開正面的競爭啊

00:20:30.800 --> 00:20:32.233
給了一個次優的選擇

00:20:32.300 --> 00:20:34.133
還是比較的聰明的

00:20:34.300 --> 00:20:35.733
那麼用這種付費方式呢

00:20:35.733 --> 00:20:38.533
它就可以篩選出一些高價值的用戶啊

00:20:38.533 --> 00:20:40.599
應該是可以獲得一定的成功

00:20:40.700 --> 00:20:42.100
所以華爾街比較喜歡嘛

00:20:42.100 --> 00:20:42.866
對吧啊

00:20:42.866 --> 00:20:43.666
至少知道了

00:20:43.666 --> 00:20:44.832
唉你燒的錢啊

00:20:44.833 --> 00:20:46.299
將來怎麼掙回來啊

00:20:46.300 --> 00:20:48.200
其實之前Mada就缺這個敘事

00:20:48.200 --> 00:20:49.666
對吧那現在公佈了

00:20:49.700 --> 00:20:50.466
所以我說啊

00:20:50.466 --> 00:20:51.066
這種公司

00:20:51.066 --> 00:20:52.866
你別看它比較無聊

00:20:52.866 --> 00:20:55.132
但其實它還是能掙錢的啊

00:20:55.666 --> 00:20:57.632
好這個是美國相關的消息

00:20:57.633 --> 00:20:59.333
那麼接下來我們說說中國啊

00:20:59.333 --> 00:21:01.033
中國就不是太好的消息啊

00:21:01.033 --> 00:21:01.833
因為大家會發現

00:21:01.833 --> 00:21:02.899
就是今天呢

00:21:02.900 --> 00:21:05.633
我看到中國很多半導體公司

00:21:05.633 --> 00:21:07.999
都集體減持了股份啊

00:21:08.000 --> 00:21:10.266
中國的a股七大半導體公司

00:21:10.266 --> 00:21:12.199
集體減持127億

00:21:12.200 --> 00:21:13.733
創歷史新高

00:21:14.000 --> 00:21:16.133
股東高位套現啊

00:21:16.133 --> 00:21:20.399
這種事情在嗯a股是很常見的

00:21:20.400 --> 00:21:21.600
對吧但是別忘了

00:21:21.600 --> 00:21:23.000
最近這兩年唉

00:21:23.000 --> 00:21:25.400
財務上可是發過明令禁止的

00:21:25.400 --> 00:21:28.066
對不對你股東套現全部要審批的

00:21:28.300 --> 00:21:29.300
那麼為什麼這個時候

00:21:29.300 --> 00:21:32.000
還有這麼多半導體公司可以套現呢

00:21:32.000 --> 00:21:32.800
對不對

00:21:33.300 --> 00:21:35.533
那這裡面是不是有一些勾當啊

00:21:35.633 --> 00:21:38.399
哈不單單是股東高位套現

00:21:38.400 --> 00:21:40.466
國家隊也在撤退啊

00:21:40.700 --> 00:21:42.133
國家集成電路基金啊

00:21:42.133 --> 00:21:44.666
對中芯國際的多頭持倉比例

00:21:44.666 --> 00:21:47.032
降到了7.99%啊

00:21:47.033 --> 00:21:48.933
一路一路在減持

00:21:48.933 --> 00:21:49.666
而中芯國際

00:21:49.666 --> 00:21:50.132
大家會想想

00:21:50.133 --> 00:21:51.466
股價其實昨天還在漲

00:21:51.800 --> 00:21:52.833
其實它一路還在漲

00:21:52.833 --> 00:21:53.899
那麼到底誰在接盤

00:21:53.900 --> 00:21:55.000
散戶接盤

00:21:55.000 --> 00:21:57.033
對吧所以國家隊撤退

00:21:57.100 --> 00:21:57.900
嗯

00:21:58.633 --> 00:21:59.666
大股東撤退啊

00:21:59.666 --> 00:22:03.466
那麼a股如果沒有足夠的散戶支撐啊

00:22:03.466 --> 00:22:04.332
一定是會跌的

00:22:04.333 --> 00:22:05.666
而跌到底部的時候

00:22:05.666 --> 00:22:07.932
國家隊再進場去抄進來啊割

00:22:07.933 --> 00:22:09.233
一輪一輪的割韭菜

00:22:09.233 --> 00:22:11.099
就這麼一個方式啊

00:22:11.100 --> 00:22:12.233
啊那麼但是呢

00:22:12.233 --> 00:22:14.933
a股還是有很多新股票上市的

00:22:15.033 --> 00:22:15.833
有很多IPO

00:22:15.833 --> 00:22:16.999
比如說deep seek

00:22:17.233 --> 00:22:19.933
也是國家大基金領投的啊

00:22:19.933 --> 00:22:22.599
估值給到450億美元

00:22:22.700 --> 00:22:25.300
馬上變成國有企業了對吧

00:22:25.466 --> 00:22:28.232
啊一旦肯定也要是二級市場上市的

00:22:28.800 --> 00:22:30.733
我昨天跟大家講過這個

00:22:30.733 --> 00:22:31.699
語數科技的事情

00:22:31.700 --> 00:22:32.733
對吧你

00:22:32.733 --> 00:22:33.233
基本上

00:22:33.233 --> 00:22:36.266
現在中國的這些個蹭到AI概念的公司

00:22:36.266 --> 00:22:39.499
啊上市到這個a股以後

00:22:39.533 --> 00:22:41.633
都是他們的故事的終點啊

00:22:41.633 --> 00:22:43.266
就是他們就上市以後

00:22:43.266 --> 00:22:44.999
這個事就做完了啊

00:22:45.000 --> 00:22:47.200
那麼剩下的就是割韭菜

00:22:47.233 --> 00:22:49.466
所以你們要小心

00:22:49.633 --> 00:22:51.233
但是我覺得唯一啊

00:22:51.233 --> 00:22:55.833
相對來說比較嗯靠譜的反而是這個

00:22:55.933 --> 00:22:58.466
像這個做存儲的那兩家公司

00:22:58.666 --> 00:23:00.632
因為這個訂單倒是真實的啊

00:23:00.633 --> 00:23:01.866
不太是PPT公司

00:23:01.866 --> 00:23:03.632
因為國內市場確實是真實的

00:23:04.033 --> 00:23:05.066
但是像deep seek

00:23:05.066 --> 00:23:05.799
語數科技

00:23:05.800 --> 00:23:07.100
我建議大家不要去買

00:23:07.100 --> 00:23:07.733
那不要去買

00:23:07.733 --> 00:23:09.533
全部都是投機割韭菜

00:23:13.200 --> 00:23:14.900
呃我記得那個港股

00:23:14.900 --> 00:23:16.200
不是有兩家大模型公司嘛

00:23:16.200 --> 00:23:17.600
一個叫Mini Max對吧

00:23:18.666 --> 00:23:20.832
這家公司我看了一下它目前的估

00:23:20.833 --> 00:23:22.733
呃就是估值啊

00:23:22.900 --> 00:23:25.333
是京東的兩倍了哈

00:23:25.500 --> 00:23:26.300
你想想看啊

00:23:26.300 --> 00:23:28.466
這種公司能夠炒到這麼誇張

00:23:28.466 --> 00:23:30.199
泡沫有多大啊

00:23:30.300 --> 00:23:32.866
京東上萬億的這個營收

00:23:32.933 --> 00:23:34.199
它這家公司還在

00:23:34.200 --> 00:23:35.466
還年年在虧損對吧

00:23:35.466 --> 00:23:37.266
每年大概能夠掙個幾十億

00:23:37.433 --> 00:23:39.433
就因為它是大模型公司啊

00:23:39.433 --> 00:23:40.933
在中國屬於比較稀缺的

00:23:40.933 --> 00:23:42.466
而且有國家的投資

00:23:42.700 --> 00:23:44.700
它就能炒到京東市值的兩倍

00:23:44.700 --> 00:23:46.633
哈哈還寒武紀什麼

00:23:46.633 --> 00:23:47.433
大家記得嗎

00:23:47.433 --> 00:23:48.033
啊所以

00:23:48.033 --> 00:23:49.899
泡沫啊全部都是泡沫

00:23:50.700 --> 00:23:51.733
好那麼今天呢

00:23:51.733 --> 00:23:54.733
陸投社有篇報道說這個中國央行啊

00:23:54.733 --> 00:23:55.699
要求各大銀行

00:23:55.700 --> 00:23:57.800
在5月份要加大放貸力度

00:23:57.800 --> 00:23:58.200
為什麼呢

00:23:58.200 --> 00:24:00.633
因為4月份的信貸太差了

00:24:00.633 --> 00:24:02.333
沒有人要貸款

00:24:02.333 --> 00:24:03.133
而且居民

00:24:03.133 --> 00:24:06.399
不明部門和私營企業的不良貸款率

00:24:06.400 --> 00:24:07.500
持續上升

00:24:07.633 --> 00:24:08.999
央行是既要又要啊

00:24:09.000 --> 00:24:10.633
一方面要你們多放貸

00:24:10.633 --> 00:24:13.033
另一方面要銀行風控到位

00:24:13.100 --> 00:24:14.866
那我給大家一個預言啊

00:24:14.866 --> 00:24:18.032
這個事情最後會是怎麼落地呢

00:24:18.033 --> 00:24:21.133
如果大家5月份看到人民幣貸款衝高

00:24:21.133 --> 00:24:25.799
一肯定全部都是票據融資衝出來的

00:24:25.800 --> 00:24:29.666
第二全部都是什麼年年尾借一天

00:24:29.666 --> 00:24:31.532
月月底借一天

00:24:31.533 --> 00:24:33.066
月初還掉

00:24:33.066 --> 00:24:34.666
明白我的意思嗎

00:24:35.000 --> 00:24:36.833
這是銀行非常常用的手段

00:24:36.900 --> 00:24:39.100
如果央行給了這種窗口指導

00:24:39.100 --> 00:24:40.866
最後一天刷數據啊

00:24:40.866 --> 00:24:42.499
就說5月31號借出來

00:24:42.666 --> 00:24:43.832
6月1號就還掉

00:24:43.833 --> 00:24:44.466
所以你會發現

00:24:44.466 --> 00:24:46.599
6月份的數據又非常糟糕

00:24:46.600 --> 00:24:47.233
哈啊

00:24:47.233 --> 00:24:48.199
就是這樣啊

00:24:48.200 --> 00:24:50.800
也也實際上就是沒有信貸需求

00:24:50.866 --> 00:24:52.466
而且這個內需的問題

00:24:52.466 --> 00:24:54.132
我們昨天從拼多多的財報就看出來

00:24:54.133 --> 00:24:56.499
對不對連拼多多這樣的公司啊

00:24:56.500 --> 00:24:59.033
在按理說在消費降級時代它是賺錢的

00:24:59.233 --> 00:25:02.266
可是現在消費降級到一定層級以後

00:25:02.600 --> 00:25:05.533
消費降級的市場也開始內卷了啊

00:25:05.533 --> 00:25:08.133
對不對所有人都開始做低價的東西

00:25:08.333 --> 00:25:11.233
那麼拼多多獲客成本就越來越高

00:25:11.233 --> 00:25:12.299
利潤越來越薄

00:25:12.300 --> 00:25:15.633
最後啊就是在這個市場沈澱下來的

00:25:15.633 --> 00:25:17.099
這個市場他也賺不到錢了

00:25:17.100 --> 00:25:18.533
競爭對手越來越強啊

00:25:18.533 --> 00:25:20.133
這個就是中國的現實

00:25:20.233 --> 00:25:22.199
就是一開始大家是省錢

00:25:22.200 --> 00:25:22.933
本來花100塊

00:25:22.933 --> 00:25:23.933
現在花10塊錢

00:25:23.933 --> 00:25:26.233
現在花10塊錢的東西還要精挑細選

00:25:26.700 --> 00:25:28.733
就是這麼回事啊

00:25:28.733 --> 00:25:30.099
所以對應的就是內需不

00:25:30.100 --> 00:25:31.200
行內需不行嘛

00:25:31.200 --> 00:25:31.866
整個信貸市

00:25:31.866 --> 00:25:33.099
市場肯定不會好的呀

00:25:33.100 --> 00:25:35.400
對不對再加上最近大家應該有看到

00:25:35.400 --> 00:25:36.466
就說嗯

00:25:36.466 --> 00:25:37.399
這個彭博有報道

00:25:37.400 --> 00:25:38.533
就是說呃

00:25:38.533 --> 00:25:40.399
中國的這個信用卡呀

00:25:40.400 --> 00:25:41.533
完全收緊了

00:25:41.666 --> 00:25:44.466
嗯如果一個客戶持有3張以上信用卡

00:25:44.466 --> 00:25:46.466
銀行基本上就不會給你批新卡了

00:25:46.533 --> 00:25:48.866
而且呢 2026年一個季度啊

00:25:48.866 --> 00:25:51.132
銀行就減少了900萬張的

00:25:51.133 --> 00:25:52.466
這個信用卡發行量

00:25:52.666 --> 00:25:53.999
為什麼信用卡發的少了

00:25:54.000 --> 00:25:55.733
信貸質量太差啊

00:25:55.733 --> 00:25:57.066
風險太高

00:25:57.066 --> 00:25:58.099
還不出錢

00:25:58.100 --> 00:25:59.333
大家也沒有消費的意願

00:25:59.333 --> 00:25:59.899
就這麼回事

00:25:59.900 --> 00:26:02.200
市場非常的糟糕啊

00:26:02.933 --> 00:26:04.233
所以呢大家會發現

00:26:04.233 --> 00:26:05.399
中國這呃

00:26:05.400 --> 00:26:07.733
咱皇上收不到稅啊

00:26:07.733 --> 00:26:09.866
因為整個這個呃

00:26:09.866 --> 00:26:11.199
經濟的蛋糕變小嘛

00:26:11.200 --> 00:26:12.866
那麼因此他就要去什麼

00:26:12.866 --> 00:26:15.666
去這個這個結緣截流了

00:26:15.666 --> 00:26:16.499
對不對啊

00:26:16.500 --> 00:26:17.933
對我們之前說過

00:26:17.933 --> 00:26:20.266
包括不讓大家出去炒美股啊

00:26:20.266 --> 00:26:20.666
再加上

00:26:20.666 --> 00:26:23.432
香港現大量的排查內地的賬戶啊

00:26:23.533 --> 00:26:24.699
那麼現在呢

00:26:24.700 --> 00:26:25.833
我彭博還報道說

00:26:25.833 --> 00:26:27.866
中國還瞄准立案信託

00:26:28.100 --> 00:26:31.100
如果有些富豪有離岸信託這方面的錢

00:26:31.133 --> 00:26:32.399
稅務方面啊

00:26:32.400 --> 00:26:34.000
也也是嚴打

00:26:34.133 --> 00:26:35.833
那麼離岸信託可能也出不來

00:26:35.833 --> 00:26:38.066
以後所有的錢都關在國內啊

00:26:38.066 --> 00:26:39.199
大概就是這樣子

00:26:40.866 --> 00:26:41.799
所以呢呃

00:26:41.800 --> 00:26:44.266
現在這個整個監管收緊

00:26:44.266 --> 00:26:45.632
稅收收緊

00:26:45.633 --> 00:26:46.499
外匯收緊

00:26:46.500 --> 00:26:48.533
以後5萬美元的這個限制

00:26:48.533 --> 00:26:50.133
可能也馬上就收緊啊

00:26:50.133 --> 00:26:51.799
大家不要覺得很遙遠

00:26:51.800 --> 00:26:53.233
什麼時候出現都不知道

00:26:53.266 --> 00:26:54.799
因為皇上缺錢

00:26:54.900 --> 00:26:58.066
而且整個宏觀政策偏離的太厲害

00:26:58.066 --> 00:26:59.099
稅收上不來

00:26:59.100 --> 00:27:00.433
整個經濟的蛋糕做不大

00:27:00.433 --> 00:27:02.433
而他的花銷一直很大

00:27:02.433 --> 00:27:04.833
所以他一定會想盡辦法

00:27:04.833 --> 00:27:05.933
利出一孔啊

00:27:05.933 --> 00:27:07.266
大家存在銀行裡的錢

00:27:07.266 --> 00:27:08.032
買的理財

00:27:08.033 --> 00:27:11.199
無論是你還有一點點家底

00:27:11.200 --> 00:27:12.400
都會給你搜刮出來

00:27:12.400 --> 00:27:15.133
的啊等著罰款時代吧

00:27:16.333 --> 00:27:17.899
好嗯

00:27:17.933 --> 00:27:18.933
那麼最後一個消息呢

00:27:18.933 --> 00:27:20.066
就是我今天看到這個

00:27:20.066 --> 00:27:20.832
商務部啊

00:27:20.833 --> 00:27:22.733
又開始制裁日本了

00:27:22.866 --> 00:27:25.832
商務部將日本20家相關企業

00:27:25.833 --> 00:27:27.733
列入了管控名單啊

00:27:27.733 --> 00:27:28.933
大概就是這個

00:27:28.933 --> 00:27:32.199
稀土啊又給人家制裁稀土啊啊

00:27:32.200 --> 00:27:33.333
非常的惡心啊

00:27:33.333 --> 00:27:34.399
非常的惡心

00:27:34.533 --> 00:27:35.933
又盯著日本

00:27:36.033 --> 00:27:38.533
因為日本自從這個高士掃描上台以後

00:27:38.533 --> 00:27:40.933
啊有些話說的讓中國不高興了

00:27:40.933 --> 00:27:43.333
而且中國的給出的理由是說

00:27:43.333 --> 00:27:45.133
中日本要再軍事化

00:27:45.133 --> 00:27:46.799
還有它的擁核企圖

00:27:46.866 --> 00:27:47.666
這個對日

00:27:47.666 --> 00:27:50.332
對中國是完全是吧是一種威脅

00:27:50.333 --> 00:27:52.433
所以他要制裁日本哈

00:27:52.500 --> 00:27:53.733
繼續反日啊

00:27:53.733 --> 00:27:54.533
啊

00:27:55.700 --> 00:27:56.866
那麼說實在的啊

00:27:56.866 --> 00:27:58.632
呃我相信這種事情啊

00:27:58.633 --> 00:27:59.799
其實在現在的中國

00:27:59.800 --> 00:28:02.600
你更加不應該去反美反日

00:28:03.300 --> 00:28:04.466
因為你經濟很差

00:28:04.466 --> 00:28:06.066
你整個AI哦

00:28:06.066 --> 00:28:07.299
都被別人踢出去了

00:28:07.300 --> 00:28:09.300
對不對你這個時候啊

00:28:09.300 --> 00:28:12.433
你還不蹭一些邊角料的供應鏈哦

00:28:12.500 --> 00:28:13.133
說實在的

00:28:13.133 --> 00:28:14.533
更加掙不到錢啊

00:28:14.533 --> 00:28:17.666
咱皇上眼光是相當相當的短淺的啊

00:28:17.700 --> 00:28:19.433
更加不可能拿到任何的

00:28:19.433 --> 00:28:21.599
這個AI供應鏈的份額

00:28:21.866 --> 00:28:24.732
對吧你已經把這個周邊最賺錢的

00:28:24.800 --> 00:28:26.866
擁有AI供應鏈的這些個國家

00:28:26.866 --> 00:28:27.832
都得罪掉了

00:28:27.833 --> 00:28:31.266
對吧那他們全部是上游日韓台啊

00:28:31.266 --> 00:28:32.932
大概就韓國關係還好一點

00:28:33.000 --> 00:28:34.833
但你也不能給韓國做供應鏈啊

00:28:34.833 --> 00:28:36.633
那為什麼美國長臂管轄呀

00:28:36.633 --> 00:28:39.066
是吧原材料你也進不到韓國去啊

00:28:39.066 --> 00:28:39.866
就是這樣

00:28:40.900 --> 00:28:42.100
OK今天就跟大家分享

00:28:42.100 --> 00:28:42.700
大家分享這麼多

00:28:42.700 --> 00:28:43.633
大家有什麼要問的嗎

00:28:43.633 --> 00:28:44.999
看來你們全部都是英文

00:28:45.000 --> 00:28:46.300
哈哈不好意思

00:28:46.300 --> 00:28:48.466
我等會再弄一下啊

00:28:49.466 --> 00:28:52.799
啊你現在如果房子賣了換5萬美金

00:28:52.800 --> 00:28:54.433
一定是會被盯上的啊

00:28:54.433 --> 00:28:55.433
因為你現在

00:28:55.433 --> 00:28:58.099
我看香港很多查的可嚴了

00:28:58.100 --> 00:29:00.200
香港這個嗯

00:29:00.200 --> 00:29:01.833
如果你開的這個戶頭

00:29:01.833 --> 00:29:03.933
原先給的這個用途

00:29:03.933 --> 00:29:04.799
資金的用途

00:29:04.800 --> 00:29:05.600
什麼是假的

00:29:05.600 --> 00:29:07.266
什麼全都要給你清退的啊

00:29:07.266 --> 00:29:08.466
他們都在清退

00:29:13.466 --> 00:29:16.399
啊FOMC會議之前會先下殺一波嗎

00:29:16.400 --> 00:29:17.300
短期的行情

00:29:17.300 --> 00:29:18.100
看不准的

00:29:18.266 --> 00:29:19.466
嗯但是我說實在的

00:29:19.466 --> 00:29:22.866
半導體的回撤是一定會有的啊

00:29:22.866 --> 00:29:23.432
一定會有的

00:29:23.433 --> 00:29:24.666
不可能有這麼高的

00:29:33.666 --> 00:29:35.532
啊移民一次性匯出

00:29:35.533 --> 00:29:37.299
理論上外匯不上限

00:29:37.300 --> 00:29:39.266
但是你實際上很難獲批的

00:29:39.266 --> 00:29:40.099
很難獲批

00:29:40.100 --> 00:29:42.400
我有很多朋友現在都錢匯不出來

00:29:42.633 --> 00:29:44.066
也都人已經在國外

00:29:44.066 --> 00:29:45.732
在中國的錢還匯不出來

00:29:45.900 --> 00:29:48.866
被卡住銀行直接把你卡凍結了

00:29:56.033 --> 00:29:57.333
啊菲格瑪啊

00:29:57.333 --> 00:29:57.866
我說過了

00:29:57.866 --> 00:29:59.332
之前有一個菲格瑪

00:29:59.333 --> 00:30:00.066
一個team

00:30:00.066 --> 00:30:00.699
對不對

00:30:00.700 --> 00:30:02.800
這兩家公司我之前有提過他的財報

00:30:02.800 --> 00:30:03.600
其實呃

00:30:03.600 --> 00:30:06.066
已經證明瞭他自己不會被AI顛覆啊

00:30:06.066 --> 00:30:07.832
那麼現在又又多了一家斯諾

00:30:08.066 --> 00:30:08.666
這家公司

00:30:08.666 --> 00:30:09.732
都還是可以的啊

00:30:09.733 --> 00:30:11.333
都還是可以的啊

00:30:11.333 --> 00:30:12.299
軟件板塊

00:30:12.300 --> 00:30:15.600
一定會單獨的有幾家公司被拎起來啊

00:30:15.600 --> 00:30:16.666
有些公司被淘汰

00:30:16.666 --> 00:30:18.199
它會有一個分化的過程

00:30:18.400 --> 00:30:21.000
但是你去看最大的幾家軟件公司

00:30:21.000 --> 00:30:21.700
比如說微軟呢

00:30:21.700 --> 00:30:22.866
甲骨文呢啊

00:30:22.866 --> 00:30:25.499
PLT啊這些全都不會被顛覆啊

00:30:25.500 --> 00:30:26.000
不會顛覆

00:30:26.000 --> 00:30:28.300
如果你想要買軟件板塊

00:30:28.300 --> 00:30:30.500
你又不想自己去分析哪個公司好

00:30:30.500 --> 00:30:31.466
哪個公司差

00:30:31.533 --> 00:30:32.899
票又想買的大一點

00:30:32.900 --> 00:30:34.433
你就挑龍頭去買啊

00:30:34.433 --> 00:30:35.399
我跟大家講過

00:30:38.333 --> 00:30:39.633
大a基金買什麼

00:30:39.633 --> 00:30:41.599
就全部買這個ET呃

00:30:41.600 --> 00:30:43.733
那個海海外ETF就可以了

00:30:43.733 --> 00:30:44.499
買納指啊

00:30:44.500 --> 00:30:45.300
買標普啊

00:30:45.300 --> 00:30:46.100
對不對

00:30:54.100 --> 00:30:55.500
啊最近智普分漲

00:30:55.500 --> 00:30:56.733
我剛才有說過

00:30:56.733 --> 00:30:58.733
智普和MINI Max現在都漲瘋了

00:31:00.533 --> 00:31:01.866
但是全都是泡沫

00:31:01.866 --> 00:31:03.266
啊全都是泡沫了

00:31:03.300 --> 00:31:04.866
這個東西只能短炒

00:31:04.933 --> 00:31:06.399
你等到IPO周

00:31:06.400 --> 00:31:09.233
美國的幾個open AI和s r p上市以後

00:31:09.233 --> 00:31:10.133
智普里的炒

00:31:10.133 --> 00:31:13.099
智普的這些個錢會回來美國的

00:31:13.233 --> 00:31:15.999
相信我所以你們要要炒

00:31:16.000 --> 00:31:18.000
要去炒中國大模型公司的

00:31:18.000 --> 00:31:19.833
也就最後最後一班車了

00:31:19.900 --> 00:31:23.233
即使要下車等待美國的這幾個啊

00:31:23.233 --> 00:31:23.933
大模型上市

00:31:23.933 --> 00:31:25.133
有美國的好東西炒

00:31:25.133 --> 00:31:27.299
誰還去炒中國的山寨貨知道吧

00:31:27.300 --> 00:31:28.600
他們之所以現在能炒起來

00:31:28.600 --> 00:31:29.833
是因為他們上市早

00:31:29.866 --> 00:31:31.999
那時候美國還沒有同樣的標的可以炒

00:31:32.000 --> 00:31:33.466
啊大家要明白這個意思

00:31:36.500 --> 00:31:37.700
咳咳

00:31:39.533 --> 00:31:40.466
對ETF限購

00:31:40.466 --> 00:31:42.432
你可以買場內溢價的對不對

00:31:42.733 --> 00:31:45.233
只要國內的朋友全都不賣

00:31:45.233 --> 00:31:46.533
唉這個美

00:31:46.533 --> 00:31:48.466
這個什麼納指ETF

00:31:48.533 --> 00:31:49.899
場內溢價再高也沒用

00:31:49.900 --> 00:31:51.133
只要沒有人賣啊

00:31:51.133 --> 00:31:52.399
就沒有沒有關係

00:31:56.733 --> 00:31:58.866
對甲骨文馬上就該漲了

00:31:58.933 --> 00:32:00.799
6月12號 我自己是感覺

00:32:00.800 --> 00:32:02.433
甲骨文的財報應該是相當好的

00:32:02.433 --> 00:32:03.466
好所以呢

00:32:03.466 --> 00:32:05.199
甲骨文財報和應該是會漲

00:32:05.200 --> 00:32:07.000
只不過漲多長少的問題啊

00:32:07.000 --> 00:32:08.333
我自己比較樂觀

00:32:12.600 --> 00:32:13.633
用跨境支付通

00:32:13.633 --> 00:32:14.666
一個賬戶一天1萬

00:32:14.666 --> 00:32:15.799
一個月最多4萬

00:32:15.800 --> 00:32:17.666
分9個月35次操作

00:32:17.666 --> 00:32:19.132
螞蟻搬家5萬塊

00:32:19.200 --> 00:32:22.000
現在螞蟻搬家也查的很嚴啊

00:32:22.000 --> 00:32:24.466
可能會讓你後續補充材料的啊

00:32:24.466 --> 00:32:26.232
不行你就可能被罰款啊

00:32:26.233 --> 00:32:29.099
這個不像以前這麼好做了

00:32:31.700 --> 00:32:33.466
宇宙科技在國內上市的啊

00:32:33.466 --> 00:32:34.532
不會上美國的

00:32:38.433 --> 00:32:40.099
谷歌是中下游啊

00:32:40.100 --> 00:32:41.233
谷歌是中下游

00:32:41.900 --> 00:32:43.066
谷歌也是好票啊

00:32:43.066 --> 00:32:45.832
拿在手裡就不要不要賣了啊

00:32:49.900 --> 00:32:51.733
好你這個甲骨文哎

00:32:52.066 --> 00:32:54.466
180190 什麼買都沒有關係的

00:32:54.600 --> 00:32:56.433
因為甲骨文現在真的還很便宜啊

00:32:56.433 --> 00:32:56.999
還很便宜

00:32:57.000 --> 00:32:58.700
大家不要擔心啊

00:32:58.833 --> 00:32:59.533
呃有時候呢

00:32:59.533 --> 00:33:01.833
我們要付出一些時間的機會成本

00:33:01.933 --> 00:33:04.833
你不能總想著我上游吃到最後一口肉

00:33:04.833 --> 00:33:08.299
然後又在中游上漲的前一天就買進去

00:33:08.400 --> 00:33:10.433
神仙也做不到的對不對

00:33:10.500 --> 00:33:13.100
所以大家只要在這個市場上待的久了

00:33:13.100 --> 00:33:15.033
啊美股一定能掙到錢啊

00:33:15.033 --> 00:33:16.799
比如說大家是前兩年嗯

00:33:16.800 --> 00:33:18.466
跟著我一起炒股票對吧

00:33:18.466 --> 00:33:19.032
嗯我

00:33:19.033 --> 00:33:21.033
我們就會很早對吧

00:33:21.033 --> 00:33:22.899
兩年前都已經開始啊

00:33:22.900 --> 00:33:24.000
買買英偉達呀

00:33:24.000 --> 00:33:26.300
對不對買買AMD啊

00:33:26.300 --> 00:33:27.100
買買英特爾啦

00:33:27.100 --> 00:33:28.933
那你現在這兩年下來

00:33:28.933 --> 00:33:30.499
你該賺的早就已經賺了

00:33:30.600 --> 00:33:32.033
去年下半年的時候對吧

00:33:32.033 --> 00:33:33.033
呃大家可以去回看

00:33:33.033 --> 00:33:34.733
我去年下半年的這個視頻

00:33:34.866 --> 00:33:38.266
我在這個AI還在被全世界質疑泡沫呀

00:33:38.266 --> 00:33:39.332
鬼故事亂講的時候

00:33:39.333 --> 00:33:41.399
就告訴大家AI沒有泡沫

00:33:41.400 --> 00:33:43.933
而且年輕人你要抓住這趟車

00:33:44.000 --> 00:33:45.866
你只有這一次改變命運的機會

00:33:45.866 --> 00:33:47.532
對吧這話我說了好多遍啊

00:33:47.533 --> 00:33:49.466
但是還是有些朋友什麼pass了對吧

00:33:49.466 --> 00:33:51.699
所以人有時候就要有一點賭性

00:33:52.000 --> 00:33:52.900
特別是年輕的時候

00:33:52.900 --> 00:33:55.066
第一桶金哪有那麼好賺的對吧

00:33:55.133 --> 00:33:56.733
那如果你聽進去我的話

00:33:56.733 --> 00:33:59.066
你去你從去年開始買好了

00:33:59.066 --> 00:34:01.199
到現在你也肯定賺了好幾倍了對吧

00:34:01.200 --> 00:34:02.866
啊在我在我們群裡面啊

00:34:02.866 --> 00:34:04.199
如果沒有賺到好幾倍

00:34:04.200 --> 00:34:05.433
基本上都是剛剛進

00:34:05.433 --> 00:34:07.266
進來沒多久開始炒股票

00:34:08.200 --> 00:34:09.266
如果一直在美股啊

00:34:09.266 --> 00:34:11.499
那最最近這幾年我們都是賺了很多的

00:34:11.500 --> 00:34:13.000
這個也是實話啊

00:34:13.000 --> 00:34:14.233
啊賺不上

00:34:14.233 --> 00:34:15.699
如果最近這幾年

00:34:15.700 --> 00:34:18.400
你每年沒有翻一倍以上

00:34:18.533 --> 00:34:21.333
你基本上都屬於比較差的成績哈

00:34:21.433 --> 00:34:22.133
是真的啊

00:34:22.133 --> 00:34:22.999
因為上游半導體

00:34:23.000 --> 00:34:24.800
它其實已經爆發很多年了

00:34:25.000 --> 00:34:27.333
大家別覺得英偉達現在沒有漲

00:34:27.400 --> 00:34:28.533
英偉達過去它

00:34:28.533 --> 00:34:29.899
是第一波開始漲的

00:34:29.900 --> 00:34:31.200
它已經漲了好幾年了

00:34:31.200 --> 00:34:34.133
對不對英偉達漲完以後

00:34:34.133 --> 00:34:37.233
其他的半導體供應鏈才開始的對不對

00:34:37.233 --> 00:34:39.999
所以大家只是時台名上有一點不同嘛

00:34:40.000 --> 00:34:42.700
就像我說POTR作為下游比較好的標的

00:34:42.800 --> 00:34:45.333
可是它現在它也是提前爆發了

00:34:45.333 --> 00:34:47.033
一個PR它現在就開貴

00:34:47.033 --> 00:34:48.133
人家20塊錢買的呢

00:34:48.133 --> 00:34:50.433
對不對它現在就看起來好像啊

00:34:50.433 --> 00:34:51.599
就就比較貴了

00:34:51.600 --> 00:34:52.700
就是因為它漲的漲

00:34:52.700 --> 00:34:54.066
所以有時候這個時間

00:34:54.233 --> 00:34:55.666
並不是說這個時間點到了

00:34:55.666 --> 00:34:56.599
所有的下游一起漲

00:34:56.600 --> 00:34:59.233
有些票它會跳出來漲在前面

00:34:59.233 --> 00:35:01.499
那大部分都還沒有起來對吧

00:35:01.500 --> 00:35:03.633
有很多下游公司都還在一級市場呢

00:35:04.500 --> 00:35:06.266
那為什麼我我會買英偉達呢

00:35:06.266 --> 00:35:07.432
我也跟大家講過

00:35:07.433 --> 00:35:09.066
我是不看它目前是漲

00:35:09.066 --> 00:35:10.466
因為畢竟買的時候很早啊

00:35:10.466 --> 00:35:11.432
價格比較便宜

00:35:11.533 --> 00:35:11.999
然後呢

00:35:12.000 --> 00:35:14.066
就是我看它下游投了很多公司

00:35:14.233 --> 00:35:16.533
它光機器人至少投了10家公司

00:35:16.666 --> 00:35:18.632
對吧那機器人這個賽道我們都知道

00:35:18.633 --> 00:35:20.499
未來下游肯定有它的EEFOR

00:35:20.833 --> 00:35:22.633
那我不知道買哪個機器人公司

00:35:22.633 --> 00:35:23.833
一級市場那麼多

00:35:23.833 --> 00:35:24.933
我也不可能把我的錢

00:35:24.933 --> 00:35:26.233
全部投到一級市場去

00:35:26.266 --> 00:35:27.432
所以我不如買點英偉達

00:35:27.433 --> 00:35:29.099
英偉達蹭到哪一家就是哪一家

00:35:29.100 --> 00:35:29.633
對不對啊

00:35:29.633 --> 00:35:30.333
就是這麼回事

00:35:30.333 --> 00:35:31.933
他投了這麼多的

00:35:32.000 --> 00:35:34.300
呃機器人公司它總有投中的吧

00:35:34.300 --> 00:35:35.466
對不對要這麼想

00:35:49.100 --> 00:35:49.333
對

00:35:49.333 --> 00:35:51.733
英偉達現在主要就是盤子太大了啊

00:35:51.733 --> 00:35:52.733
5萬億的公司

00:35:52.733 --> 00:35:54.466
你還要花很多錢給它炒上去

00:35:54.466 --> 00:35:55.466
就不太現實

00:35:55.466 --> 00:35:58.299
對吧日經25還可以投資嗎

00:35:58.300 --> 00:35:59.400
當然都可以投資

00:35:59.400 --> 00:36:01.800
但是呢因為日韓台

00:36:02.066 --> 00:36:03.532
它一定會有一步的回撤

00:36:03.533 --> 00:36:04.533
為什麼都是上游

00:36:04.900 --> 00:36:05.800
都是上游呢

00:36:05.800 --> 00:36:06.633
它最後啊

00:36:06.633 --> 00:36:07.199
上游呢

00:36:07.200 --> 00:36:09.533
是會屬於這種比較穩健上漲

00:36:09.533 --> 00:36:11.399
那不可能爆發式上漲

00:36:11.433 --> 00:36:13.666
所以呢你只能穩穩的對吧

00:36:13.666 --> 00:36:14.666
買一些啊

00:36:14.666 --> 00:36:16.866
這個這個上游的這個股票

00:36:16.866 --> 00:36:19.532
它每年的這個盈利都還會上漲呢

00:36:19.533 --> 00:36:21.599
但是它是根據下游的資本支出來的嘛

00:36:21.600 --> 00:36:23.466
對不對整個AI市場越來越大以後

00:36:23.466 --> 00:36:25.866
上游肯定肯定還是要供貨的對吧

00:36:26.066 --> 00:36:27.799
但是他不可能再像這兩年一樣

00:36:27.800 --> 00:36:28.833
讓你長成這樣

00:36:28.933 --> 00:36:30.399
這個我覺得大家應該理解啊

00:36:30.400 --> 00:36:31.800
所以呢嗯

00:36:31.800 --> 00:36:32.666
你不用擔心

00:36:32.666 --> 00:36:35.132
在現在投資日韓台股啊

00:36:35.133 --> 00:36:36.299
可能會套很久

00:36:36.300 --> 00:36:37.933
套是套不住的對吧

00:36:37.933 --> 00:36:38.466
只不過呢

00:36:38.466 --> 00:36:42.132
就是因為可能成長性來說沒有美股好

00:36:42.133 --> 00:36:44.533
為什麼美股有大量的中下游公司啊

00:36:44.533 --> 00:36:45.699
盤子又比較大

00:36:45.700 --> 00:36:47.066
市場又比較大

00:36:47.133 --> 00:36:47.933
美國市場嘛

00:36:47.933 --> 00:36:48.599
肯定是最大

00:36:48.600 --> 00:36:51.266
你說將來機器人普及以後

00:36:51.266 --> 00:36:52.499
那肯定美國人先買啊

00:36:52.500 --> 00:36:54.866
對不對美國這麼大的一個消費市場

00:36:55.033 --> 00:36:57.266
呃機器人的市值能夠啊

00:36:57.266 --> 00:36:58.132
能夠賣多少

00:36:58.133 --> 00:36:59.666
對吧那你公司肯定是最好的

00:36:59.666 --> 00:37:00.699
公司都在美國啊

00:37:00.700 --> 00:37:01.933
所以是這麼回事

00:37:06.033 --> 00:37:06.866
好吧

00:37:08.266 --> 00:37:09.732
好那今天啊

00:37:09.733 --> 00:37:11.199
就跟大家分享這麼多啊

00:37:11.200 --> 00:37:12.733
嗯身體還可以啊

00:37:12.733 --> 00:37:13.033
因為

00:37:13.033 --> 00:37:15.666
這應該這個週末就會完全恢復了啊

00:37:15.666 --> 00:37:17.032
那麼禮拜五的時候

00:37:17.033 --> 00:37:18.933
會員直播也會照常進行啊

00:37:18.933 --> 00:37:20.399
好謝謝大家的支持啊

00:37:20.400 --> 00:37:22.533
你們的留言我等會會仔細再看啊

00:37:22.533 --> 00:37:24.299
因為現在全都是翻成英文的

00:37:24.300 --> 00:37:25.433
看的比較累啊

00:37:25.500 --> 00:37:27.633
那我們那個明天再見好不好

00:37:27.633 --> 00:37:28.433
我看完以後

00:37:28.433 --> 00:37:29.533
有些我覺得要回復的

00:37:29.533 --> 00:37:30.933
明天我會回復你們啊

00:37:30.933 --> 00:37:32.666
謝謝大家bye bye