不好意思
剛才去那個處理麥克風了
突然之間沒有聲音了
現在應該好了
應該有聲音了吧
不好意思啊
重新弄了一下
現在這個瀏覽器有一點弱智
就是它自動全部給我翻譯成英文了
可能是因為我這台電腦
本身設置的是英文的啊
所以我需要再翻一回看大家的留言
OK
好謝謝朋友們
謝謝朋友們啊
歡迎收看今天這個我們今天的節目啊
那我今天身體比昨天還好了很多了
好吧那我們就從宏觀開始講起啊
啊那麼宏觀呢
大家會發現啊
美國和這個伊朗又開始開戰了啊
實際上
昨天有一份伊朗方面放出來的這個啊
協議草案
但是被美國否認了
昨天川普呢就出來說啊
這個協議根本就不對啊
美方對此是全然不滿意的
因為伊朗給的這個方案裡面說
他們和阿曼共管那個霍姆斯海峽嘛
然後呢美國昨天呢就是啊
擊落了
伊朗發射的4架單向攻擊無人機啊
然後呢
還襲擊了一處這個無人機發射陣地啊
因為啊美方給的理由說這個地方啊
就是非常重要的
這個霍姆斯海峽的
一個一個控制地啊
所以呢
他們要覺得對這個海峽有威脅
就就清理掉了
那麼伊朗方面呢
當然就發起了報復啊
嗯一方面對著這個鄰居啊
科威特
繼續這個導彈和無人機威脅啊
另外還襲擊了美國的一處這個呃
軍事基地啊
但是沒有說是哪一處
那麼川普昨天出來說話呢就說啊
他不在乎中期選舉啊他
就是要把伊朗的這個問題徹底解決掉
那麼現在這個狀態是怎麼樣的啊
呃實際上
大家從這個股市的反應就可以看出來
其實
大家沒有覺得這個局勢會惡化下去
對吧可能就是以打促談
中間有會有一點小摩擦
大家其實還是很克制的
為什麼呢
因為今天大家會發現
就是說霍爾木茲海峽啊
呃但這個通行情況其實還可以的
今天還有26艘船
在過去24小時內通過霍姆斯海峽
就是大概就是過去的1/4左右啊
嗯
那麼跟前幾天的這個頻率也差不多
雖然還沒有恢復到100多艘的戰前水平
但是也有這個二三十艘
二三四十艘都會通過
而且這個數字呢
還是伊朗方面給的
所以呢我認為
一方面就是說
大家都在爭取自己啊
最有利的這個條款
那美國呢
就很簡單
大家只要看今天資本市場的反應
就知道只要美國的股市不崩盤
油價的這個回落啊
在100美元這個位置
然後呢呃
川普的債券紅線是10年期美債
收益率在4.5%
只要在這個位置
川普有很大的行動空間啊
這個大家應該會知道
那麼一方面呢
大家其實都希望戰爭趕緊結束
伊朗也不想打的
因為他們每天還在往大海裡倒油呢
對不對那麼另一方面呢
就是說呃
雙方呢都還有國內的政治壓力啊
伊朗內部也還有這個權鬥啊
所以呢對美國來說
當然希望結束
但是他一定要拿到足夠好的這個條款
否則的話
國內的政治壓力是很大
大家已經
付出了通脹和油價的代價
你如果從伊朗
沒有拿回你所謂的什麼核武器的
這個完美完全解除啊
對吧霍爾木茲海峽完全通行啊
那麼這個代價人民是不會認賬的啊
要向川普清算的啊
所以他是不可以妥協的
那麼後續會怎麼演化呢
我認為後續呢
可能還是這種小規模的摩擦啊
就是大家邊打邊談嘛
嗯但是有克制
有節制的也來一些這個軍事打擊
哎但是呢
不會把談判的路徹底得死
呃堵死啊
像以前一樣打回去
所以大家看
其實股市沒有跌很多啊
所以呢就是希望大家不要啊
又又害怕啊
不要害怕
而且呢我告訴大家
如果就算這一次川普啊又開始打了
把伊朗打的稀巴爛
對我們來說絕對是好事
因為有很多朋友是3月份之後
可能才進的美股了
所以你們錯過了那個那個
今年的這個川普打仗的時候
砸下來的這個坑
很多人大腿都拍斷了
對不對那有很多朋友呢
就是因為最近剛剛進的美股
所以呢啊
看了我們頻道以後呢
因為我總是給大家推薦一些
比較保守的一些股票啊
一些標的都都比較穩健
有基本面
所以有些朋友呢
就覺得收益不滿意啊
實際上呢
這個主要原因還在於
你入市的時間太晚了
因為根據我們頻道的風格
根據我自己的交易習慣
我一般都是提前佈局的
比如說在去年前年的時候
我就已經在買這個半導體上游了
對不對
如果你那個時候跟著我進場的
那麼你會
發現你去看看我去年的這個直播節目
我去年下半年一直在跟大家說一句話
我說AI這個風口
年輕人
你們一輩子可能只有這一次機會
抓住這次機會才能改變命運
我一直都這麼跟大家說對吧
而且
我給大家提出了上游中游下游的理念
我告訴大家現在開始就買AI
從上游開始買
再買中游
再買下游
所以你在這個時間點入場
才看我節目呢
你可能會覺得
怎麼好像我一直不讓你去買上游
是因為去年我們已經買好上游了
所以現在我們已經要開始買中游了
因此呢
你會覺得你的腳步跟不上我啊
主要是因為大家入場的時機太晚了
但是呢就是
大家一定要瞭解
這個行業的發展節奏啊
你永遠跟著別人
已經長已經吃到肉的這塊東西
你是賺不到大錢的
一定要提前佈局
而且我還是那句話
AI是現在啊
就是產業革命
是這一代年輕人
可能最好的一次改變命運的機會
我相信啊
去年前年大家有有些老觀眾
跟著我炒了好幾年美股的
大家應該已經從這一輪產業革命中
感覺到這個顛覆的味道了
很多人已經靠買上游半導體
財富自由了
對不對啊
當然這個是有一定的小概率事件
因為你拿不住這麼多股票啊
所以你如果乖乖的聽我的話
從上游開始一路追到下游啊
然後你還跟著我一起堅持長投對吧
嗯手裡能拿拿住股票
你沒有賣飛
那麼我相信這一輪財富自由啊
我們頻道
會出現很多很多比我更有錢的朋友
我相信你們OK
好啊那麼嗯
接下來我們看看亞股的消息啊
亞股大家會發現
昨天韓國呢有這個嗯
就是槓桿ETF
上市了第一天就吸金了超28億美元
我喝口水啊
可見這個馮某的情緒有多嚴重啊
啊那麼據說呢
是因為之前啊
在香港大家是可以買到這個像三星
海力士的這些個槓桿ETF
那麼韓國方面覺得
這個與其讓大家去香港買
那不如對吧
把這個錢拿回來
所以他才發行了這個槓桿ETF
但是我告訴過大家啊
全全東亞現在都太蜂某
特別是韓國
80歲老頭子都去開戶炒股票
買這種槓桿ETF跌起來很慘的
是不是啊
所以我我還是覺得大家要冷靜啊
那麼像台灣的話還可以
我看到台灣朋友跟我說
他們已經在這個呃
管控你這個證券的這個融資情況
你融的太多呢
可能就是會被限制啊
那這樣子呢
就不太會有這個啊
將來的悲劇啊
而且台灣大家會發現
這一輪上游半導體
其實台灣我感覺前景比韓國還要好
因為為什麼呢
台灣有很多的半導體呃
這個就是說什麼自己人
就比如說黃仁勳啊
蘇媽呀他們紛紛都都投資台灣
最近都在台灣呢啊
那麼啊我昨天看到黃仁勳說呢
他要在台灣投資1,500億唉
那麼大家去想一下
在某種程度上來說
台灣其實一直面臨中國的侵略啊
那麼在這麼大的地緣政治風險之下
為什麼台灣的半導體上
游還投資的這麼熱呢啊
謝謝這位朋友
所以大家從這一方面就看見黃仁群
那肯定不是傻子
對不對台灣有它得天獨厚的優勢啊
是不可以把這個供應鏈拿出去的
否則的話
你看馬斯克一直說
他為什麼要在美國開金源廠
他就覺得台灣要被打嘛
但是黃勳為什麼在台灣投資
就是因為他覺得台灣不會被打嘛
對不對想想只要黃勳
蘇媽他們在台灣投的越多
台灣越不會被打啊
為什麼因為對美國來說太重要了啊
太重要了
美國自然就會保護
所以整個AI供應鏈上游啊
發展起來以後啊
才從這一輪這個AI產業啊
美國把中國踢出去以後
反而給了台灣最大的一個保險
就是你在你這個產業全球無法替代
台積電全球無法替代
就這麼說啊
整個這個英偉達的供應鏈
大量的供應鏈都在台灣
這個時候
就不可能讓台灣被中國打掉了啊
大家可以這麼理解啊
那麼6月2號到5號呢
台灣會有一個computer x的展鬧啊
今年的主題就是AI together
那麼市場的焦點就在於英偉達
呃蒙克思丹利最新的研報預計
英偉達將會展示它最低單
偷啃成成本的AI工廠解決方案啊
這一個動作
會直接推動整個AI上游
半導體這個產供應鏈產能的重新評估
那麼有哪些製造商
有哪些供應鏈商啊
在台灣的廠商會得到啊更多的訂單
我們到時候都可以看到啊
整個上游
呃大家可以這麼理解
最重要的
其實就是台灣
因為韓國其實就只有內存啊
可以這麼說
但是台灣基本上各個東西都有都有啊
只不過就是HBM做的
沒有三海力士多一點罷了啊
所以台灣的重要性是是亞洲第一
真的比日本和韓國更加重要
嗯那麼黃軍昨天也說
他說他在台灣呢
碰到很多CEO唉
沒有一個CEO是不高興的
他們的合作商啊
供應鏈啊
供應鏈的上的這個合作方今年股票
他看看他們的股價就知道了啊
這些都是真實的啊
上游的利潤
全部都是可以通過下游的資本支出
我們把它算出來的
所以不是說現在AI上游漲得好有唉
這個是泡沫
不是因為泡沫
跟以前的泡沫不一樣
他們不是PPT公司
他們都是有基本面的
唯一就是太貴了啊
太貴了所以呢
可能把明年
後年的漲幅都提前到今年了啊
這個就走的過分了啊
就這個意思
好那麼我們再看一下啊
嗯
台積電方面
我看摩根斯丹利呢
就說台積電2027年的這個分裝產能預測
每月大概會從16-17萬片晶圓
大幅上調到20萬片晶圓啊
台積電其實是上游裡面
反而漲得不怎麼樣的股票
是不是
今年的漲幅大概40%50%吧
反正你跟其他那些個
動不動就漲幾倍的
沒得比但是你從基本面上來說
那哪有一家公司
比台積電基本面更好呢啊
所以這個呃
股市的上漲啊
跟這個我們投資公司的好壞
是兩個概念
有時候你會發現
像英偉達呀
像這個台積電
他們都是
很好的公司
但是他們有一個問題
什麼太大了
太大就意味著
你要再把它炒到一個高度
需要太多的資金
那麼這時候游資啊
一些投機盤
他們就寧願去炒一些小票
你只要蹭到一些概念對吧
一下就能夠拉漲好幾倍
這個時候他們的收益更可觀啊
但是這對我們價值投資者來說
我們就不能這麼玩啊
為什麼呢
因為我說過
你要博取大收益
你一定會承擔更高的風險
如果正好趕上什麼大的宏觀事件呢
那這些小票砸下去以後
他就上不來了啊
所以大家一定要理解這個概念
不要盲目炒小票
就這個意思啊
OK那麼台灣政府呢
目前還推出了新的這個財政
這個補貼啊
啊因為今年經濟太好了嘛
對不對AI
半導體太好
台灣經濟成長又高
通脹又低啊
哪還有
哪裡還有比這個台灣更好的經濟呢
所以家底豐厚
財政有很多的錢可以補貼民眾啊
補貼什麼油價電價呀啊
甚至還有這個兒童的補貼啊
生育補貼
我看了一下
有一個新的生育補貼
是兒童每月領取新台幣5,000塊啊
滿18歲的時候再給一筆36萬的成年禮
哇 36萬
很多了耶
哇 36萬
有有有多少
應該有個1萬多美金了吧
很毛 2萬美金
很厲害啊
那麼就是說
一個小孩在台灣出生到成年
可以拿到108萬啊
這個我覺得已經相當不錯了
希望可以解決一下少子化的問題哦
那麼韓國
呃現在因為這個
SK海力士和三星比較厲害嘛
現在他們相親
市場上啊
大家最喜歡找的就不是什麼公務員
醫生了哎
全部都是
你是海力士的嗎
你是三星的嗎
哎這個就是白金會員卡
那麼不知道台灣現在啊
到底哪個行業
這個呃是相親市場的香餑餑
是不是台積電
開玩笑啊
好接下來我們說美股啊
美股大家今天盤前會發現啊
就是啊硬件板塊跌
軟件板塊漲起來了啊
對吧昨天我說過了
就是昨天那個軟件公司的財報
有兩份啊
一份是snowflake一份
一份是那個CIM啊
這兩個公司呢
很有意思啊
一個長一個呢
一般般那麼為什麼snowflake會漲呢
啊我們群裡面我有
我有一個朋友很厲害啊
他就看好這支股票
在這支股票發財報之前啊
就買了又買了正股
又買了期權啊
然後就吃到百分之三十幾的
這個上漲幅度啊
但是呢我告訴大家
這種事情比較冒險
因為他是一個資深的投資人
所以他會判斷啊
平時來說我們軟件公司啊
不要這麼去賭
為什麼呢
因為軟件公司
我們需要看到財報以後才能夠確認啊
它是有一個分化的行情啊
有時候我們對公司的瞭解
並不像我們自以為是的
這麼這麼這麼多啊
所以有一定的賭性
好那麼我們先來說一下
snowflake為什麼會漲啊
啊其實很簡單
就是因為它的這個位置
它的這個呃
就是不可替代性還是蠻強的啊
因為它是一個這個雲數據倉庫嘛
對不對
OK因為它有這個數據的優勢啊
所以你想AI乾活的時候呢它
就要調取企業的一些客戶數據啊
訂單數據啊
財務數據啊
對吧那麼so free呢
它就正好卡在這一層
所以呢啊
就是大家會看到
它的財報數據相當的好
而且呢它今年還上調了指引啊
還跟這個AWS簽了5年
60億美元的合作備書啊
現在
已經成為AWS在前三大客戶之一了啊
跟麥德漢蘋果差不多了
那麼你就會發現
這樣的公司呢
它在AI時代就不會被淘汰
對吧你想
因為AI用的越多
它調用的企業數據就會越多
那調用的企業數據越多呢
像snow這樣的公司
它的用量和收入就會越高
所以他的財報就告訴了我們
他們實際上已經變成了這個AI時代啊
企業AI的這個數據控制層
所以他們變成基礎設施的一環了
它很重要啊
另外呢
從這個AWS的合作也能看出來對不對
那人家確實敢於呃
這個用60億美元去
去這個成為這個AWS最大的客戶之一
就說明人家確實有這個業務需求
對不對啊
所以這家公司上漲是很
但是呢因為今年上半年大家會想
華爾街很烏腦的
所有的軟件一起跌對不對
不管三七二十一
是個軟件全部拋
所以導致股價下跌的很嚴重
那麼所有軟件公司只要財報證明自己
立刻大漲啊
這個就是機會啊
你能夠看准
你就能夠賺到
對吧
但是不是所有人都有這個眼力的
對吧啊
就這個意思
好那麼另外一家啊
sales force sales force呢市
場就一般般
為什麼呢
不是說他的財報不夠好
而是他沒有完全呃
就是證明自己不會被AI所取代
嗯這個CIM
這個這個
這個東西
很多朋友應該挺熟悉
我就很熟悉
因為我以前工作的時候
我們銀行嘛
肯定有CIM
大家知道的啊
都美國買的嘛
對不對那麼它的財報呢
其實還可以
但是呢
它的e下一季度指引它就不夠好
未來訂單的能見度
也沒有明顯超預期啊
那麼就說明呢
你這個CIM這種
以前都是靠這個坐席收費的嘛
啊那麼AI時代呢
嗯如果AI可以自動跟進客戶了
自動處理這個信息了
那麼還要那麼多的這個軟件席位嗎
啊還要用到你的這個CRM呢
其實這個的顧慮並沒有被解除
他這一份財報呢
就好像是防守反擊啊
但是並沒有說他能借著AI的東風上去
所以市場也沒有跌很多
但是就是覺得還要再打個問號
你下一份財報啊
再再來證明一下
再來證明一下
大概就這意思啊
所以呢這個就是sales force
嗯卻沒有這個snowflake
這麼被市場肯定的原因啊
那麼所有的軟件公司都是這樣的
他們一定會有分化啊
但是呢大家會發現啊
就是說實際上嗯
我們大概之前我給大家講過
軟件的4層蛋糕嘛
我們其實大概也知道跟數據相關的
對不對啊
你這個遷移成本很高的東西啊
然後基本上你是不太可能被呃
有入口優勢的
有分發優勢的
都不太可能被
顛覆的啊
所以華爾街年初的這個軟件
不顧三七二十一就隨便拋呢
這個做法絕對是錯誤的啊
好那麼接下來我們說說麥塔啊
麥塔昨天看這個有一個好消息
所以股價又漲啊
是什麼好消息呢
唉就是小扎同學啊
終於告訴我們
他的麥塔
他的AI到底怎麼幫自己公司掙錢啊
他現在有兩項這個新的訂閱計劃啊
其中一項呢
月費是7塊9毛9
另外一項呢
是19塊9毛9
那麼這個訂閱呢
下個月會在新加坡
維地馬拉和這個玻利維亞開始測試啊
那麼這個定價呢
就說明啊
就市場就清晰了噢
你是想要靠訂閱費來掙錢啊
訂閱費是一個非常聰明的做法
為什麼呢
這是華爾街最喜歡的敘事
因為你這個訂閱費啊
嗯相對來說
你這個預測性很強啊
收入又穩定對吧
你比廣告穩定啊
廣告商今年這這一季投
下一季不一定投對吧
但是你大量的基礎是客戶裡面
你能夠獲取多少
對吧
你這個收入都是每個月每個月都有的
所以呢這個
是華姐比較喜歡的一種收入方式啊
另外它的定價結構也比較聰明
你想這個7塊9毛9這一檔是吧
它是比較低低價格的
那麼低價格這一檔
是用來做大基礎客群的啊
而19塊9毛9呢
對標的其實就是open AI的這種啊
他們這些大模型公司
20塊錢的差不多對吧
對標的是這個呃
AI大模型的價格
那麼它也會對標更加高端的這個服務
所以呢這個啊
有有
層級啊從這個7塊9毛9開始
到20塊錢
和這個大模型公司
其實並沒有展開正面的競爭啊
給了一個次優的選擇
還是比較的聰明的
那麼用這種付費方式呢
它就可以篩選出一些高價值的用戶啊
應該是可以獲得一定的成功
所以華爾街比較喜歡嘛
對吧啊
至少知道了
唉你燒的錢啊
將來怎麼掙回來啊
其實之前Mada就缺這個敘事
對吧那現在公佈了
所以我說啊
這種公司
你別看它比較無聊
但其實它還是能掙錢的啊
好這個是美國相關的消息
那麼接下來我們說說中國啊
中國就不是太好的消息啊
因為大家會發現
就是今天呢
我看到中國很多半導體公司
都集體減持了股份啊
中國的a股七大半導體公司
集體減持127億
創歷史新高
股東高位套現啊
這種事情在嗯a股是很常見的
對吧但是別忘了
最近這兩年唉
財務上可是發過明令禁止的
對不對你股東套現全部要審批的
那麼為什麼這個時候
還有這麼多半導體公司可以套現呢
對不對
那這裡面是不是有一些勾當啊
哈不單單是股東高位套現
國家隊也在撤退啊
國家集成電路基金啊
對中芯國際的多頭持倉比例
降到了7.99%啊
一路一路在減持
而中芯國際
大家會想想
股價其實昨天還在漲
其實它一路還在漲
那麼到底誰在接盤
散戶接盤
對吧所以國家隊撤退
嗯
大股東撤退啊
那麼a股如果沒有足夠的散戶支撐啊
一定是會跌的
而跌到底部的時候
國家隊再進場去抄進來啊割
一輪一輪的割韭菜
就這麼一個方式啊
啊那麼但是呢
a股還是有很多新股票上市的
有很多IPO
比如說deep seek
也是國家大基金領投的啊
估值給到450億美元
馬上變成國有企業了對吧
啊一旦肯定也要是二級市場上市的
我昨天跟大家講過這個
語數科技的事情
對吧你
基本上
現在中國的這些個蹭到AI概念的公司
啊上市到這個a股以後
都是他們的故事的終點啊
就是他們就上市以後
這個事就做完了啊
那麼剩下的就是割韭菜
所以你們要小心
但是我覺得唯一啊
相對來說比較嗯靠譜的反而是這個
像這個做存儲的那兩家公司
因為這個訂單倒是真實的啊
不太是PPT公司
因為國內市場確實是真實的
但是像deep seek
語數科技
我建議大家不要去買
那不要去買
全部都是投機割韭菜
呃我記得那個港股
不是有兩家大模型公司嘛
一個叫Mini Max對吧
這家公司我看了一下它目前的估
呃就是估值啊
是京東的兩倍了哈
你想想看啊
這種公司能夠炒到這麼誇張
泡沫有多大啊
京東上萬億的這個營收
它這家公司還在
還年年在虧損對吧
每年大概能夠掙個幾十億
就因為它是大模型公司啊
在中國屬於比較稀缺的
而且有國家的投資
它就能炒到京東市值的兩倍
哈哈還寒武紀什麼
大家記得嗎
啊所以
泡沫啊全部都是泡沫
好那麼今天呢
陸投社有篇報道說這個中國央行啊
要求各大銀行
在5月份要加大放貸力度
為什麼呢
因為4月份的信貸太差了
沒有人要貸款
而且居民
不明部門和私營企業的不良貸款率
持續上升
央行是既要又要啊
一方面要你們多放貸
另一方面要銀行風控到位
那我給大家一個預言啊
這個事情最後會是怎麼落地呢
如果大家5月份看到人民幣貸款衝高
一肯定全部都是票據融資衝出來的
第二全部都是什麼年年尾借一天
月月底借一天
月初還掉
明白我的意思嗎
這是銀行非常常用的手段
如果央行給了這種窗口指導
最後一天刷數據啊
就說5月31號借出來
6月1號就還掉
所以你會發現
6月份的數據又非常糟糕
哈啊
就是這樣啊
也也實際上就是沒有信貸需求
而且這個內需的問題
我們昨天從拼多多的財報就看出來
對不對連拼多多這樣的公司啊
在按理說在消費降級時代它是賺錢的
可是現在消費降級到一定層級以後
消費降級的市場也開始內卷了啊
對不對所有人都開始做低價的東西
那麼拼多多獲客成本就越來越高
利潤越來越薄
最後啊就是在這個市場沈澱下來的
這個市場他也賺不到錢了
競爭對手越來越強啊
這個就是中國的現實
就是一開始大家是省錢
本來花100塊
現在花10塊錢
現在花10塊錢的東西還要精挑細選
就是這麼回事啊
所以對應的就是內需不
行內需不行嘛
整個信貸市
市場肯定不會好的呀
對不對再加上最近大家應該有看到
就說嗯
這個彭博有報道
就是說呃
中國的這個信用卡呀
完全收緊了
嗯如果一個客戶持有3張以上信用卡
銀行基本上就不會給你批新卡了
而且呢 2026年一個季度啊
銀行就減少了900萬張的
這個信用卡發行量
為什麼信用卡發的少了
信貸質量太差啊
風險太高
還不出錢
大家也沒有消費的意願
就這麼回事
市場非常的糟糕啊
所以呢大家會發現
中國這呃
咱皇上收不到稅啊
因為整個這個呃
經濟的蛋糕變小嘛
那麼因此他就要去什麼
去這個這個結緣截流了
對不對啊
對我們之前說過
包括不讓大家出去炒美股啊
再加上
香港現大量的排查內地的賬戶啊
那麼現在呢
我彭博還報道說
中國還瞄准立案信託
如果有些富豪有離岸信託這方面的錢
稅務方面啊
也也是嚴打
那麼離岸信託可能也出不來
以後所有的錢都關在國內啊
大概就是這樣子
所以呢呃
現在這個整個監管收緊
稅收收緊
外匯收緊
以後5萬美元的這個限制
可能也馬上就收緊啊
大家不要覺得很遙遠
什麼時候出現都不知道
因為皇上缺錢
而且整個宏觀政策偏離的太厲害
稅收上不來
整個經濟的蛋糕做不大
而他的花銷一直很大
所以他一定會想盡辦法
利出一孔啊
大家存在銀行裡的錢
買的理財
無論是你還有一點點家底
都會給你搜刮出來
的啊等著罰款時代吧
好嗯
那麼最後一個消息呢
就是我今天看到這個
商務部啊
又開始制裁日本了
商務部將日本20家相關企業
列入了管控名單啊
大概就是這個
稀土啊又給人家制裁稀土啊啊
非常的惡心啊
非常的惡心
又盯著日本
因為日本自從這個高士掃描上台以後
啊有些話說的讓中國不高興了
而且中國的給出的理由是說
中日本要再軍事化
還有它的擁核企圖
這個對日
對中國是完全是吧是一種威脅
所以他要制裁日本哈
繼續反日啊
啊
那麼說實在的啊
呃我相信這種事情啊
其實在現在的中國
你更加不應該去反美反日
因為你經濟很差
你整個AI哦
都被別人踢出去了
對不對你這個時候啊
你還不蹭一些邊角料的供應鏈哦
說實在的
更加掙不到錢啊
咱皇上眼光是相當相當的短淺的啊
更加不可能拿到任何的
這個AI供應鏈的份額
對吧你已經把這個周邊最賺錢的
擁有AI供應鏈的這些個國家
都得罪掉了
對吧那他們全部是上游日韓台啊
大概就韓國關係還好一點
但你也不能給韓國做供應鏈啊
那為什麼美國長臂管轄呀
是吧原材料你也進不到韓國去啊
就是這樣
OK今天就跟大家分享
大家分享這麼多
大家有什麼要問的嗎
看來你們全部都是英文
哈哈不好意思
我等會再弄一下啊
啊你現在如果房子賣了換5萬美金
一定是會被盯上的啊
因為你現在
我看香港很多查的可嚴了
香港這個嗯
如果你開的這個戶頭
原先給的這個用途
資金的用途
什麼是假的
什麼全都要給你清退的啊
他們都在清退
啊FOMC會議之前會先下殺一波嗎
短期的行情
看不准的
嗯但是我說實在的
半導體的回撤是一定會有的啊
一定會有的
不可能有這麼高的
啊移民一次性匯出
理論上外匯不上限
但是你實際上很難獲批的
很難獲批
我有很多朋友現在都錢匯不出來
也都人已經在國外
在中國的錢還匯不出來
被卡住銀行直接把你卡凍結了
啊菲格瑪啊
我說過了
之前有一個菲格瑪
一個team
對不對
這兩家公司我之前有提過他的財報
其實呃
已經證明瞭他自己不會被AI顛覆啊
那麼現在又又多了一家斯諾
這家公司
都還是可以的啊
軟件板塊
一定會單獨的有幾家公司被拎起來啊
有些公司被淘汰
它會有一個分化的過程
但是你去看最大的幾家軟件公司
比如說微軟呢
甲骨文呢啊
PLT啊這些全都不會被顛覆啊
不會顛覆
如果你想要買軟件板塊
你又不想自己去分析哪個公司好
哪個公司差
票又想買的大一點
你就挑龍頭去買啊
我跟大家講過
大a基金買什麼
就全部買這個ET呃
那個海海外ETF就可以了
買納指啊
買標普啊
對不對
啊最近智普分漲
我剛才有說過
智普和MINI Max現在都漲瘋了
但是全都是泡沫
啊全都是泡沫了
這個東西只能短炒
你等到IPO周
美國的幾個open AI和s r p上市以後
智普里的炒
智普的這些個錢會回來美國的
相信我所以你們要要炒
要去炒中國大模型公司的
也就最後最後一班車了
即使要下車等待美國的這幾個啊
大模型上市
有美國的好東西炒
誰還去炒中國的山寨貨知道吧
他們之所以現在能炒起來
是因為他們上市早
那時候美國還沒有同樣的標的可以炒
啊大家要明白這個意思
咳咳
對ETF限購
你可以買場內溢價的對不對
只要國內的朋友全都不賣
唉這個美
這個什麼納指ETF
場內溢價再高也沒用
只要沒有人賣啊
就沒有沒有關係
對甲骨文馬上就該漲了
6月12號 我自己是感覺
甲骨文的財報應該是相當好的
好所以呢
甲骨文財報和應該是會漲
只不過漲多長少的問題啊
我自己比較樂觀
用跨境支付通
一個賬戶一天1萬
一個月最多4萬
分9個月35次操作
螞蟻搬家5萬塊
現在螞蟻搬家也查的很嚴啊
可能會讓你後續補充材料的啊
不行你就可能被罰款啊
這個不像以前這麼好做了
宇宙科技在國內上市的啊
不會上美國的
谷歌是中下游啊
谷歌是中下游
谷歌也是好票啊
拿在手裡就不要不要賣了啊
好你這個甲骨文哎
180190 什麼買都沒有關係的
因為甲骨文現在真的還很便宜啊
還很便宜
大家不要擔心啊
呃有時候呢
我們要付出一些時間的機會成本
你不能總想著我上游吃到最後一口肉
然後又在中游上漲的前一天就買進去
神仙也做不到的對不對
所以大家只要在這個市場上待的久了
啊美股一定能掙到錢啊
比如說大家是前兩年嗯
跟著我一起炒股票對吧
嗯我
我們就會很早對吧
兩年前都已經開始啊
買買英偉達呀
對不對買買AMD啊
買買英特爾啦
那你現在這兩年下來
你該賺的早就已經賺了
去年下半年的時候對吧
呃大家可以去回看
我去年下半年的這個視頻
我在這個AI還在被全世界質疑泡沫呀
鬼故事亂講的時候
就告訴大家AI沒有泡沫
而且年輕人你要抓住這趟車
你只有這一次改變命運的機會
對吧這話我說了好多遍啊
但是還是有些朋友什麼pass了對吧
所以人有時候就要有一點賭性
特別是年輕的時候
第一桶金哪有那麼好賺的對吧
那如果你聽進去我的話
你去你從去年開始買好了
到現在你也肯定賺了好幾倍了對吧
啊在我在我們群裡面啊
如果沒有賺到好幾倍
基本上都是剛剛進
進來沒多久開始炒股票
如果一直在美股啊
那最最近這幾年我們都是賺了很多的
這個也是實話啊
啊賺不上
如果最近這幾年
你每年沒有翻一倍以上
你基本上都屬於比較差的成績哈
是真的啊
因為上游半導體
它其實已經爆發很多年了
大家別覺得英偉達現在沒有漲
英偉達過去它
是第一波開始漲的
它已經漲了好幾年了
對不對英偉達漲完以後
其他的半導體供應鏈才開始的對不對
所以大家只是時台名上有一點不同嘛
就像我說POTR作為下游比較好的標的
可是它現在它也是提前爆發了
一個PR它現在就開貴
人家20塊錢買的呢
對不對它現在就看起來好像啊
就就比較貴了
就是因為它漲的漲
所以有時候這個時間
並不是說這個時間點到了
所有的下游一起漲
有些票它會跳出來漲在前面
那大部分都還沒有起來對吧
有很多下游公司都還在一級市場呢
那為什麼我我會買英偉達呢
我也跟大家講過
我是不看它目前是漲
因為畢竟買的時候很早啊
價格比較便宜
然後呢
就是我看它下游投了很多公司
它光機器人至少投了10家公司
對吧那機器人這個賽道我們都知道
未來下游肯定有它的EEFOR
那我不知道買哪個機器人公司
一級市場那麼多
我也不可能把我的錢
全部投到一級市場去
所以我不如買點英偉達
英偉達蹭到哪一家就是哪一家
對不對啊
就是這麼回事
他投了這麼多的
呃機器人公司它總有投中的吧
對不對要這麼想
對
英偉達現在主要就是盤子太大了啊
5萬億的公司
你還要花很多錢給它炒上去
就不太現實
對吧日經25還可以投資嗎
當然都可以投資
但是呢因為日韓台
它一定會有一步的回撤
為什麼都是上游
都是上游呢
它最後啊
上游呢
是會屬於這種比較穩健上漲
那不可能爆發式上漲
所以呢你只能穩穩的對吧
買一些啊
這個這個上游的這個股票
它每年的這個盈利都還會上漲呢
但是它是根據下游的資本支出來的嘛
對不對整個AI市場越來越大以後
上游肯定肯定還是要供貨的對吧
但是他不可能再像這兩年一樣
讓你長成這樣
這個我覺得大家應該理解啊
所以呢嗯
你不用擔心
在現在投資日韓台股啊
可能會套很久
套是套不住的對吧
只不過呢
就是因為可能成長性來說沒有美股好
為什麼美股有大量的中下游公司啊
盤子又比較大
市場又比較大
美國市場嘛
肯定是最大
你說將來機器人普及以後
那肯定美國人先買啊
對不對美國這麼大的一個消費市場
呃機器人的市值能夠啊
能夠賣多少
對吧那你公司肯定是最好的
公司都在美國啊
所以是這麼回事
好吧
好那今天啊
就跟大家分享這麼多啊
嗯身體還可以啊
因為
這應該這個週末就會完全恢復了啊
那麼禮拜五的時候
會員直播也會照常進行啊
好謝謝大家的支持啊
你們的留言我等會會仔細再看啊
因為現在全都是翻成英文的
看的比較累啊
那我們那個明天再見好不好
我看完以後
有些我覺得要回復的
明天我會回復你們啊
謝謝大家bye bye